PDF《兖州煤业股份有限公司》

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兖州煤业股份有限公司 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:1171) 海外监管公告 於其他市场披露的资料 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.10B条的披露义务而作出 . 兹载列兖州煤业股份有限公司日期为2019年5月29日,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 和公司网站(www.yanzhoucoal.com.cn )刊登的《兖州煤业股份有限公司关於2017年可续期公司 债(第一期)、2018年可续期公司债(第一期)跟踪评级结果的公告》,仅供参阅. 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东省邹城市 2019年5月29日 於本公告日期,本公司董事为李希勇先生、李伟先生、吴向前先生、刘健先生、郭德春先生、赵青春先生 及郭军先生,而本公司的独立非执行董事孔祥国先生、蔡昌先生、潘昭国先生及戚安邦先生. 股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2019-040 兖州煤业股份有限公司 关于

2017 年可续期公司债(第一期) 、2018 年可续期公 司债(第一期)跟踪评级结果的公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和 《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,兖州煤业股份有限公司 ( 兖州煤业 本公司 )委托信用评级机构―中诚信证券评估有 限公司( 中诚信证评 )对本公司于

2017 年8月17 日和

2018 年3月26 日分别发行的兖州煤业股份有限公司公开发行

2017 年 可续期公司债券(第一期)和兖州煤业股份有限公司公开发行

2018 年可续期公司债券(第一期)进行跟踪信用评级. 中诚信证评对本公司的经营和财务状况以及债务履行情况进行 了信息收集和分析,并结合本公司外部经营环境变化等因素,出具了 《兖州煤业股份有限公司公开发行

2017 年可续期公司债券 (第一期) 、 公开发行

2018 年可续期公司债券(第一期)跟踪评级报告》(信评 委函字[2019]跟踪

286 号),评级报告对兖州煤业的主体长期信用等 级维持 AAA,评级展望维持稳定,维持 兖州煤业股份有限公司公开 发行

2017 年可续期公司债券(第一期) 债项信用等级为 AAA;

维持 兖州煤业股份有限公司公开发行

2018 年可续期公司债券(第一 期) 债项信用等级为 AAA. 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任. 及本公司网站(www.yanzhoucoal.com.cn). 特此公告. 兖州煤业股份有限公司董事会

2019 年5月29 日 兖州煤业股份有限公司公开发行

2017 年可续期公司债券(第一期) 、 公开发行

2018 年可续期公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)

3 信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司(以下简称 中诚信证评 )因承做本项目并出具本评级报告, 特此如下声明:

1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外,中诚信证评、评级项目 组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关 联关系.

2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务,并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则.

3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定, 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断,不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况.本评级报告所依据的评级方法在公司网站 (www.ccxr.com.cn)公开披露.

4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供, 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得.因为可能存在人为或机械错误及其 他因素影响,上述信息以提供时现状为准.中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真 实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、 及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保.

5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而 且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议.

6、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效,有效期为一年.债券 存续期内,中诚信证评将根据监管规定及《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级,根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并按照相关法律、 法规及时对外公布. 兖州煤业股份有限公司公开发行

2017 年可续期公司债券(第一期) 、 公开发行

2018 年可续期公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)

4 重大事项说明 经公司于

2018 年6月29 日召开的第七届董事 会第十五次会议审议批准,公司控股子公司兖州煤 业澳大利亚有限公司(以下简称 兖煤澳洲 ,2012 年于澳大利亚证券交易所上市)于2018 年6月29 日向香港联交所保密递交了上市申请,拟在香港联 交所实现上市.2018 年12 月6日,兖煤澳洲于香 港联交所挂牌上市,股票代码 3668,全球首发股份 5,944.19 万股,每股发行价 23.48 港元,共募集资 金13.96 亿港元,扣除发行费用后,将用于偿还债 务、为收购莫拉本合营企业的 4%权益及其他潜在 收购提供资金以及拨付营运资金.至此,兖煤澳洲 成为国内首家在澳洲和香港两地主板上市的国有 控股公司. 兖煤澳洲成立于

2004 年,经内生增长及一系 列外延式并购,现已成为澳大利亚最大的专营煤炭 生产商.2017 年8月,兖煤澳洲以 24.5 亿美元完 成对联合煤炭工业有限公司 (以下简称 联合煤炭 ) 100%的股权收购, 同年

9 月纳入其并表范围.联合 煤炭主要运营 HVO 和MTW 两个矿山项目,主产 优质低灰动力煤和半软焦煤,

2018 年两个矿山原煤 产量为 36.6 百万吨,可售煤销量为 25.4 百万吨. 受益于联合煤炭

2018 年全年业绩并表推动,2018 年兖煤澳洲业务规模进一步大幅提升,全年原煤产 量为 66.5 百万吨,同比增长 62%,可售煤产量为 50.0 百万吨,同比增长 59%.截至

2018 年末,兖 煤澳洲总资产为 589.26 亿元,净资产为 274.36 亿元,资产负债率为 53.44%,全年实现营业收入 232.71 亿元,同比增长 90.30%,取得净利润 42.73 亿元,较上年增加 34.55 亿元,同比增长 422.4%, 经营活动净现金流为95.41 亿元,同比增长200.26%.总体来看,兖煤澳洲煤炭资源优质,且 产量规模较大,目前整体经营较为理想,本次香港 上市有助于拓宽其融资渠道,缓解前期大规模并购 形成的资金压力,增强其在国际市场上的竞争力. 非公开发行 A 股股票 经公司

2017 年8月25 日召开的

2017 年度第 二次临时股东大会、2017 年度第三次 A 股类别股 东大会及

2017 年度第三次 H 股类别股东大会审议 批准,公司采取向特定投资者非公开发行的方式发 行合计不超过 6.47 亿股(含6.47 亿股)境内上市 的人民币普通股(A 股) ,募集资金总额预计不超 过人民币

70 亿元,扣除发行费用后的募集资金净 额拟用于收购联合煤炭 100%股权1 .2018 年2月9日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )出具的《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》 .2018 年4月24 日,公 司对中国证监会的反馈意见进行了答复,同时将募 集资金总额由 不超过人民币 700,000 万元 调整为 不超过人民币 635,000 万元 .截至报告出具日, 上述定增事项尚处在证监会申报审核中. 上述发行决议及授权的有效期均为前述股东 大会审议通过之日起十二个月(即有效期至

2018 年8月24 日) .鉴于公司本次发行的申请尚在证监 会审核过程中,为确保本次发行的顺利进行,经公 司股东大会批准,延长本次发行决议的有效期至

2019 年8月24 日. 行业关注

2018 年全国煤炭市场供需实现基本平衡,煤 炭价格在合理区间波动, 行业效益持续好转. 但当前煤炭产能仍然较大,结构性问题依然 突出,需关注未来政策调控以及需求端支撑 不强等因素对煤炭行业的负面影响

2017 年煤炭行业优质产能加速释放使得原煤 产量小幅增长 3.3%至35.2 亿吨.2018 年煤炭供应 能力持续增加,全国原煤产量 36.8 亿吨,同比增长 4.5%.当年煤炭进口 2.81 亿吨,同比增长 3.9%, 出口 493.4 万吨, 同比下降 39%, 净进口 2.76 亿吨, 同比增长 5.2%,为近四年来最高水平.同时,2018 年全国铁路累计煤炭运输量完成 23.81 亿吨,同比 增长 10.3%,主........