PDF《华融证券股份有限公司关于 江西金力永磁科技股份有限公司》

1 华融证券股份有限公司关于 江西金力永磁科技股份有限公司 2016年度募集资金使用情况的专项报告 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 华融证券股份有限公司(以下简称 华融证券 或 主办券商 )作为江西 金力永磁科技股份有限公司(证券简称:金力永磁,证券代码:835009,以下简 称 金力永磁 )的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票 发行业务细则(试行)》、《关于发布的通知》等文 件的要求,对金力永磁

2016 年1月1日以来已经取得股份登记函的股票发行募 集资金使用情况进行核查,现将核查情况报告如下:

一、金力永磁募集资金基本情况 金力永磁自2016年1月1日以来,共进行了3次定向发行:

(一)2016年首次定向发行股票募集资金基本情况 本次发行经金力永磁第一届董事会第十次会议、 2016年第三次临时股东大会 审议通过,发行总股数不超过5,000,000股,发行价格为每股人民币9.

00元,融 资额不超过45,000,000.00元.经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出 具信会师报字【2016】第450018号《验资报告》审验,金力永磁收到本次股票发 行所募集的资金45,000,000.00元,扣除承销费用及其他发行费用共计0元,募集 资金净额为人民币45,000,000.00元.2016年4月5日获得全国中小企业股份转让 系统《关于江西金力永磁科技股份有限公司股票发行股份登记函》 (股转系统函 [2016]2813号).

(二)2016年第二次定向发行股票募集资金基本情况 本次发行经金力永磁第一届董事会第十八次会议、 2016年第四次临时股东大 会审议通过,发行总股数不超过10,387,094股,发行价格为每股人民币15.50元, 融资额不超过160,999,957.00元.经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的

2 信会师报字【2016】第450189号《验资报告》审验,金力永磁收到本次股票发行 所募集的资金160,999,957.00 元,扣除承销费用及其他发行费用共计2,178,000.00元,募集资金净额为人民币158,821,957.00元.2016年10月28日获 得全国中小企业股份转让系统 《关于江西金力永磁科技股份有限公司股票发行股 份登记函》(股转系统函[2016]7911号).

(三)2016年第三次定向发行股票募集资金基本情况 本次发行经金力永磁第一届董事会第二十次会议、 2016年11月25日2016年第 六次临时股东大会审议通过,发行总股数不超过3,855,000股,发行价格为每股 人民币4.5990元,融资额不超过17,729,145.00元.经立信会计师事务所(特殊 普通合伙)出具的信会师报字【2016】第450209《验资报告》审验,金力永磁收 到本次股票发行所募集的资金17,729,145.00元,扣除承销费用及其他发行费用 共计340,000.00元,募集资金净额为人民币17,389,145.00元.2016年12月21日 获得全国中小企业股份转让系统 《关于江西金力永磁科技股份有限公司股票发行 股份登记函》(股转系统函[2016]9504号).

二、金力永磁募集资金存放管理情况

(一)2016年首次定向发行股票募集资金存放管理情况 本次发行认购时间为2016年2月24日至2016年2月29日, 均要求股东打款至以 下指定帐户: 账户名称:江西金力永磁科技股份有限公司;

开户银行:中国工商银行赣州开发区支行 银行账号:1510020109000008943 截至2016年12月31日本次发行募集资金已使用完毕.

(二)2016年第二次定向发行股票募集资金存放管理情况 本次发行认购时间为2016年9月20日至2016年9月22日, 均要求股东打款至以 下指定帐户: 账户名称:江西金力永磁科技股份有限公司;

开户银行:中国工商银行赣州开发区支行 银行账号:1510020129000006356

3 截至2016年12月31日本次发行募集资金余额98,829,655.66元,按照《挂牌 公司股票发行常见问题解答

(三)》的规定,金力永磁于2016年9月21日在中国 工商银行赣州开发区支行为本次发行募集资金余额设立专项账户, 将尚未使用完 毕的募集资金转至专项账户, 并分别同主办券商与中国工商银行赣州开发区支行 签订了《募集资金三方监管协议》.

(三)2016年第三次定向发行股票募集资金存放管理情况 本次发行认购时间为2016年11月30日至2016年12月9日,均要求股东打款至 以下指定帐户: 账户名称:江西金力永磁科技股份有限公司;

开户银行:中国工商银行赣州开发区支行 银行账号:1510020129000006507 截至2016年12月31日本次发行募集资金已使用完毕. 截至

2016 年12 月31 日止,金力永磁募集资金专项账户的明细如下: 发行届次 开户银行 账号 金额(元) 备注

2016 年第

1 次 中国工商银行赣州 开发区支行

1510020109000008943 0

2016 年第

2 次 中国工商银行赣州 开发区支行

1510020129000006356 98,939,346.07

2016 年第

3 次 中国工商银行赣州 开发区支行

1510020129000006507 0 金力永磁历次发行中不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用 股票发行募集的资金的情形.

三、金力永磁募集资金的使用情况:

(一)2016年首次定向发行股票募集资金使用情况 截至2016年12月31日,金力永磁本次发行募集资金累计使用金额为 45,000,000.00元,按照实际使用情况列示如下:

4 募集资金使用情况统计表

(一) 填表公司(盖章): 江西金力永磁科技股份有限公司 填表日期:

2017 年2月24 日 法定代表人(签字): 蔡报贵 (单位: 万元) 募集资金总额: 4,500.00 已使用募集资金总额: 4,500.00 变更用途的募集资金总额:

0 各年度使用募集资金 总额(分年度统计):

2016 年: 4,500.00 变更用途的募集资金总额比例: 0% 募集资金 大额使用 明细表 序号支出日期 支出内容 金额 对手方名称 是否属于募集资金计 划用途 是否提供相关附件

1 2016.4.25 购买原材料 166.50 赣州市欧能吉矿业有限公司 是是22016.4.26 承兑汇票保证金 200.00 赣州赣荣投资发展有限公司 是是32016.4.26 承兑汇票保证金 203.66 赣州赣荣投资发展有限公司 是是42016.4.27 购买原材料 242.00 赣县金鹰稀土实业有限公司 是是52016.4.27 支付电费 308.13 支付江西赣州供电公司

2016 年4月电费款 是是62016.4.28 支付员工工资 92.10 支付

2016 年3月工资 是是72016.4.28 支付员工工资 378.88 支付

2016 年3月工资 是是82016.4.30 购买原材料 331.00 包头市玺骏稀土有限责任公司 是是92016.4.30 支付公司税款 465.61 支付

3 月增值税 是是10 2016.4.30 支付公司税款 270.49 支付第一季度企业所得税 是是11 2016.5.23 购买原材料 142.29 包头市三隆稀有金属材料有限责任 公司 是是12 2016.5.23 购买原材料 55.00 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 是是13 2016.5.23 购买原材料 123.00 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 是是14 2016.5.23 购买原材料 246.00 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 是是15 2016.5.25 支付加工费 60.00 赣州劲力磁材加工有限公司 是是16 2016.5.26 支付公司税款 64.45 支付

2015 年汇算清缴企业所得税 是是517 2016.5.27 支付员工工资 362.51 支付

2016 年4月工资 是是18 2016.5.30 支付电费 250.65 付江西赣州供电公司

2016 年5月电 费款 是是19 2016.5.31 购买原材料 409.50 赣州金和矿产品有限公司 是是20 2016.6.13 支付加工费 107.50 赣州步莱铽新资源有限公司 是是21 2016.6.15 购买原材料 20.73 赣州汇智金属材料有限公司 是是合计 4,500.00 -- 注:因公司2016年第一次定向发行未设立募集资金专项账户,亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》. 定向发行的账户均为公司的一般账户,故2016年第一次定向发行股票募集资金使用情况中,2016年6月15日公司支付赣州汇智金属材料有 限公司货款金额为127.00万元,其中20.73万元为该次募集资金,其余106.27万元为公司自有资金.

6 通过对金力永磁《募集资金使用情况统计表

(一)》及募集资金缴款账户银 行对账单、银行存款日记账进行核查,主办券商认为金力永磁《募集资金使用情 况统计表

(一)》中的内容属实,金力永磁严格按照法律法规的规定对募集资金 的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途 使用.不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金 的情形.截至2016年12月31日,募集的资金已使用完毕.

(二)2016年第二次定向发行股票募集资金使用情况 截至2016年12月31日,金力永磁本次发行募集资金累计使用金额为 62,170,301.34元,按照实际投资项目列示如下:

7 募集资金使用情况统计表

(二) 填表公司(盖章): 江西金力永磁科技股份有限公司 填表日期:

2017 年2月24 日 法定代表人(签字): 蔡报贵 (单位:万元) 募集资金总额: 16,100.00 已使用募集资金总额: 6,217.03 变更用途的募........