PDF《龙岩投资发展集团有限公司 关于资产整合重组进展情况的公告》

―1― 债券代码:124330 债券简称:13 龙工贸 债券代码:143186 债券简称:

17 工贸债 龙岩投资发展集团有限公司 关于资产整合重组进展情况的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

一、资产整合重组的基本情况介绍 根据《中共龙岩市委、龙岩市人民政府关于印发的通知》(岩委〔2018〕56 号)、 《龙岩市国 资委关于龙岩人才发展集团有限公司股权无偿划转至龙岩投资 发展集团有限公司的通知》 (龙国资〔2018〕85 号) 、 《龙岩市国 资委关于龙岩市龙盛融资担保有限责任公司部分股权无偿划转 至龙岩投资发展集团有限公司的通知》 (龙国资〔2018〕93 号) 、 《龙岩市国资委关于龙岩市水利投资发展有限公司部分股权无 偿划转至龙岩投资发展集团有限公司的通知》 (龙国资〔2018〕

94 号) 、 《龙岩市国资委关于福建省海峡客家旅游有限公司股权 无偿划转至龙岩文化旅游发展集团有限公司的通知》 (龙国资 〔2018〕106 号) 、 《龙岩市人民政府关于龙岩市龙马汽车工业有 限公司股权划转有关事项的通知》 (龙政综〔2018〕192 号)等 文件精神,将龙岩人才发展集团有限公司(以下简称 "人才集 团" )的全部股权、龙岩市龙盛融资担保有限责任公司(以下简 称"龙盛担保公司" )及龙岩市水利投资发展有限公司( 以下简 称"水投公司" )的部分股权无偿划转至投资集团,将福建省海 峡客家旅游有限公司(以下简称"海旅公司" )及龙岩市龙马汽 车工业有限公司(以下简称"龙马公司" )全部股权无偿划出. 涉及资产划转的企业概况如下:

(一)划入企业概况 1. 人才集团.公司成立于

2016 年12 月12 日.注册资本

6 亿元.公司主营业务为: 人力资源服务(劳务派遣服务除外) ;

物业管理;

企业管理咨询服务;

城市基础设施投资与建设;

对制 造业、批发和零售业、信息传输业、软件和信息服务业、租赁和 商务服务业、科学研究和技术服务业、环境和公共设施管理业、 教育和医疗卫生业、文化和娱乐业的投资;

大型活动组织服务. 人才集团拥有

3 家全资子公司(龙岩龙鑫实业有限公司、龙岩岩 鑫投资管理有限公司、龙岩岩旭投资有限公司) ,1 家参股公司 (龙岩市汇鑫至诚投资合伙企业 (有限合伙) ,持股比例10.14%) , 并由龙岩岩旭投资有限公司持有龙岩龙发人力资源服务合伙企 业(有限合伙)0.55%股权. 人才集团截止

2017 年12 月底资产总额 9,224.61 万元,负 债总额 168.74 万元,所有者权益 9,055.87 万元;

2017 年实现 营业收入 71.67 万元,净利润-389.27 万元. 本次资产整合重组为无偿一次性划入人才集团的100%股权. 2. 龙盛担保公司.公司成立于

2013 年11 月,注册资本为

5 亿元人民币.公司主营业务:主营贷款担保、票据承兑担保、 贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法 律、法规许可的融资性担保业务.兼营诉讼保全担保、履约担保 以及与担保业务有关的融资咨询、 财务顾问等中介服务和以自有 资金进行的投资. 公司拥有全资子公司龙岩市汇元发展有限公司 及1家控股企业 (龙岩市住房置业担保有限责任公司,持股比例 51%) . 龙盛担保公司截止

2017 年12 月底资产总额 60,599.66 万元, 负债总额 5,436.21 万元,所有者权益 55,163.45 万元;

2017 年 全年营业收入 3,454.70 万元,净利润 1,171.79 万元. 本次资产整合重组为无偿一次性划入龙盛担保公司的52%股权,完成划转后投资集团将持有该公司 75%的股权. 3. 水投公司.公司成立于

2012 年4月28 日.注册资本 45,216 万元.公司主营业务: 对水利、环境和公共设施管理业 的投资;

对电力、热力、燃气及水生产和供应业的投资;

水利水 电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;

水利 设施管理咨询服务;

防洪除涝技术咨询服务;

水环境保护咨询服 务;

水土保持技术咨询服务;

电气设备批发;

其他机械设备及电 子产品批发;

建材(危险化学品除外)批发;

水力发电.水投公 司拥有

2 家全资子公司(福建省漳平仁坂水电有限公司、龙岩市 将军庙水电站有限公司) 、3 家控股公司(福建省漳平岭兜水电 有限公司,持股比例 75%;

龙岩市水电开发有限公司,持股比例 55.55%;

龙岩市何家陂水库工程建设开发有限公司,持股比例 65%) 及2家参股公司 (福建华电万安能源公司, 持股比例 24.78%;

龙岩市龙禹生态产业发展股份有限公司,持股比例 20%) ,同时 由其控股公司龙岩市水电开发有限公司持有福建棉花滩水电开 发有限公司 18%股权. 水投公司截止

2017 年12 月底资产总额 166,522.75 万元, 负债总额 11,429.68 万元,所有者权益 155,093.07 万元;

2017 年全年营业收入 958.36 万元,净利润 97.76 万元. 本次资产整合重组为无偿一次性划入该公司 44.23%股权, 完成划转后投资集团将持有该公司 86.73%的股权. 以上

3 家划入企业完成划转后预计将增加投资集团净资产 合计约 145,832.51 万元, 占投资集团

2017 年年度审计报表净资 产的 37.91%. 截止本公告发布之日,以上

3 家企业已完成工商变更手续.

(二)划出企业概况 1.海旅公司.公司成立于

2010 年9月26 日,注册资本 80,000.00 万元.主要经营范围为:旅游景点、景区开发、经营 管理;

旅游项目投资、旅游工艺品开发及销售、旅游信息查询及 物业管理.公司现拥有

3 家全资子公司(福建省梅花山旅游发展 有限公司、龙岩海诚商务物业管理有限公司、北京闽西酒店有限 公司) 、及3家参股公司(长汀县汀江源旅游发展有限公司,持 股比例 40%;

龙岩市龙行汽车租赁有限公司,持股比例 35%;

福 建省客家土楼旅游发展有限公司,持股比例 0.33%) ,并由福建 省梅花山旅游发展有限公司持有福建省梅花山步云索道有限公 司40%股权. 截至

2017 年12 月31 日, 海旅公司划出资产总额 269,224.86 万元, 负债总额 179,947.63 万元, 所有者权益 89,277.23 万元;

2017 年全年实现营业收入 7,853.38 万元,净利润-3,348.50 万元.投资集团持有海旅公司 100%的股权在这次资产整合重组中 全部无偿划出. 2.龙马公司.公司成立于

2009 年11 月12 日,注册资本 43,000.00 万元.主要经营范围为:对汽车行业投资;

汽车零部 件、电池、电子产品、机械设备(汽车除外) 、化工产品(危险 化学品、民用爆炸物品等涉及前置审批的除外) 、五金产品、建 筑材料(危险化学品除外) 、金属材料、润滑油基础油的销售. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . 公司拥有

1 家参股公司(福建新龙马汽车股份有限公司,持股比 例36.59%) . 截至

2017 年12 月31 日, 龙马公司划出资产总额 71,842.04 万元,负债总额 48,492.34 万元,所有者权益 23,349.70 万元;

2017 年全年营业收入 966.51 万元,净利润 2,359.17 万元.投 资集团持有龙马公司的 100%股权在本次资产整合重组中全部无 偿划出. 以上

2 家企业本次划出影响投资集团净资产合计减少约 112,471.68 万元, 占投资集团

2017 年审计报表净资产的 29.24%. 截止本公告发布之日,以上

2 家企业已完成工商变更手续.

二、本次资产整合重组对发行人的影响 本次整合重组,市委市政府进一步明晰了投资集团主业、增 强了投资集团实力,对投资集团注入优质资产、剥离长期亏损企 业,减轻了投资集团的发展包袱.本次整合重组完成后,投资集 团2017 年末合并报表的总资产由整合重组前的 973,921.88 万元 下降至 901,083.14 万元,减少 72,838.74 万元;

负债总额由整合 重组前的 589,250.49 万元下降至 483,050.92 万元 ,减少 106,199.57 万元,资产负债率由整合重组前的 60.50%下降至 53.61% ;

净资产由整合重组前的384,671.39 万元上升至418,032.22 万元,增加 33,360.83 万元,占投资集团

2017 年审 计报表净资产的 8.67%;

2017 年净利润由整合重组前的 9,304.77 万元上升至 10,764.09 万元,增加 1,459.32 万元,占投资集团

2017 年审计报表净利润的 15.68%. 本次进行的资产整合重组事项实施后, 发行人净资产规模增 加,盈利能力得到了提升,偿债能力进一步增强,对发行人后续 发展有积极的影响,能够更好的保障债权人的利益.

三、其他事项 本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将严 格按照《债券受托管理协议》及中国证监会、上海证券交易所等 有关机构的规定,在存续期内做好信息披露的工作,请投资者密 切关注. 特此公告 (本页无正文,为《龙岩投资发展集团有限公司关于资产整合重 组进展情况的公告》盖章页) 龙岩投资发展集团有限公司

2018 年12 月27 日