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A0 中国石油天然气集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 中国石油天然气集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 中国石油天然气集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的债券时,应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容. 截至

2018 年12 月31 日,公司面临的风险因素与募集说明书中所提示的风险没有 重大变化. 中国石油天然气集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况

9

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

12

三、 报告期内资信评级情况

13

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

14

五、 偿债计划

16

六、 专项偿债账户设置情况

17

七、 报告期内持有人会议召开情况.17

八、 受托管理人履职情况

18

第三节 业务经营和公司治理情况.19

一、 公司业务和经营情况

19

二、 公司本年度新增重大投资状况.21

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.21

四、 公司治理情况.21

五、 非经营性往来占款或资金拆借.22

第四节 财务情况.22

一、 财务报告审计情况

22

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.22

三、 主要会计数据和财务指标.23

四、 资产情况

25

五、 负债情况

26

六、 利润及其他损益来源情况.27

七、 对外担保情况.27

第五节 重大事项.27

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

27

二、 关于破产相关事项

27

三、 关于司法机关调查事项

27

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

27

五、 其他重大事项的信息披露.27

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

28

一、发行人为可交换债券发行人.28

二、发行人为创新创业公司债券发行人

29

三、发行人为绿色公司债券发行人.29

四、发行人为可续期公司债券发行人.29

五、其他特定品种债券事项

29

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

29

第八节 备查文件目录

30 财务报表.32 中国石油天然气集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 附件一: 发行人财务报表

32 担保人财务报表

45 中国石油天然气集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 发行人、公司、本公司、本集 团指中国石油天然气集团有限公司 报告期、本期 指2018 年1-12 月 报告期末 指2018 年12 月31 日 上年同期 指2017 年1-12 月 上年末 指2017 年12 月31 日 中国石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中油资本 指 中国石油集团资本股份有限公司 昆仑信托 指 昆仑信托有限责任公司 募集说明书 指 公司为发行

12 中石油

01 、

12 中石油

02 债 券而制作的《2012 年第一期中国石油天然气集 团公司企业债券募集说明书》 ;

公司为发行

12 中 石油

03 、

12 中石油

04 债券而制作的《2012 年第二期中国石油天然气集团公司企业债券募集 说明书》 ;

公司为发行

12 中石油

05 债券而制作 的《2012 年第三期中国石油天然气集团公司企 业债券募集说明书》 ;

公司为发行

12 中石油

06 、

12 中石油

07 债券而制作的《2012 年第四 期中国石油天然气集团公司企业债券募集说明书》 ;

公司为发行

17 中油 EB 债券而制作的《中国 石油天然气集团公司公开发行

2017 年可交换公 司债券募集说明书》 ;

公司为发行

18 中油 EB 债 券而制作的《中国石油天然气集团有限公司公开 发行

2018 年可交换公司债券募集说明书》 受托管理人 指 中信建投证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元、亿元 指 如无特别说明,指人民币元、万元、亿元 中国石油天然气集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 中国石油天然气集团有限公司 中文简称 中石油集团 外文名称(如有) CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION 外文缩写(如有) CNPC 法定代表人 王宜林 注册地址 北京市西城区六铺炕 办公地址 北京市东城区东直门北大街

9 号 办公地址的邮政编码

100007 公司网址 http://www.cnpc.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 张尧 联系地址 北京市东城区东直门安德路

16 号 电话 010-59986063 传真 010-62094567 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn 年度报告备置地 北京市东城区东直门北大街

9 号 中国石油天然气集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称:国务院国有资产监督管理委员会 实际控制人姓名/名称:国务院国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况: 报告期内,发行人控股股东、实际控制人未发生变更

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 未发生变更 报告期内,章建华辞去公司董事、总经理职务;

张伟任公司董事、总经理;

焦方正任公司 副总经理.

六、中介机构情况

(一)公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市南京东路

61 号4楼签字会计师姓名(如有) 朱晓东、高飞、林榛

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码 122748.SH、1280002.IB;

122749.SH、 1280003.IB;

122736.SH、1280017.IB;

122737.SH、1280018.IB;

122723.SH、 1280043.IB 债券简称

12 石油

01、12 中石油 01;

12 石油

02、12 中石 油02;

12 石油

03、12 中石油 03;

12 石油

04、

12 中石油 04;

12 石油

05、12 中石油

05 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 C 座2层联系人 许进军、张帆 联系电话 010-83574533 债券代码 122659.SH、1280101.IB;

122660.SH、 1280102.IB 债券简称

12 石油

06、12 中石油 06;

12 石油

07、12 中石 油07 名称 国开证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区阜成门外大街

29 号国家开发银行 联系人 赵亮 联系电话 010-88300901 债券代码 132009.SH;

132015.SH 债券简称

17 中油 EB;

18 中油 EB 名称 中信建投证券股份有限公司 中国石油天然气集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

9 办公地址 北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B、E 座3层联系人 赵启、洪悦 联系电话 010-85130272

(三)资信评级机构 债券代码 122748.SH、1280002.IB;

122749.SH、1280003.IB;

122736.SH、1280017.IB;

122737.SH、1280018.IB;

122723.SH、1280043.IB;

122659.SH、1280101.IB;

122660.SH、1280102.IB 132009.SH;

132015.SH 债券简称

12 石油

01、12 中石油 01;

12 石油

02、12 中石油 02;

12 石油

03、12 中石油 03;

12 石油

04、12 中石油 04;

12 石油

05、12 中石油 05;

12 石油

06、12 中石油 06;

12 石油

07、12 中石油

07 17 中油 EB;

18 中油 EB 名称 大公国际资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座29 层 上海市黄浦区西藏南路

760 号安基大厦

24 楼

七、中介机构变更........