PDF《世昕股份》

上海世昕软件股份有限公司 (New Era Technology CO.

, Ltd 上海世昕软件股份有限公司 New Era Technology CO., Ltd 世昕股份 NEEQ:837997

2016 半年度报告 New Era Technology CO., Ltd)

2016 半年度报告 公司半年度大事记公司承接上海燃气集团平台整合业务,对燃气 集团原有的一些燃气相关监测平台进行整合, 图为整合后的平台效果图. 公司承接上海燃气浦东销售有限公司的燃 气调压器预警系统维护保养技术服务业务, 为燃气调压器预警系统的硬件进行维护校 准及更换, 为软件进行升级更新, 图为燃气 调压器预警系统软件界面. 公司上海市杨浦区信访办的信访大数据项目 立项,为杨浦区信访办的信访相关数据进行智 能化录入与数据分析,为信访管理提供数据参 考,图为立项

图表. 公司成功取得两项发明专利: 压力传感 器 、 压力巡检系统 , 授权日期分别为

2016 年4月20 日和

2016 年4月27 日. 目录 【声明与提示】1

第一节 公司概览.2

第二节 主要会计数据和关键指标

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项.7

第五节 股本变动及股东情况.9

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.11

第七节 财务报表.13

第八节 财务报表附注.21 上海世昕软件股份有限公司

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41 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告 中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 公司董事会办公室 备查文件 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿. 载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表. 全体董事签字的《第一届董事会第二次会议决议》 ,全体监事签字的《第一届监事 会第二次会议决议》 上海世昕软件股份有限公司

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 上海世昕软件股份有限公司 英文名称 New Era Technology CO., Ltd 证券简称 世昕股份 证券代码

837997 法定代表人 朱世昕 注册地址 上海市浦东新区东川公路

3458 号6幢209 办公地址 上海市宝山区淞南路

380 号工贸楼 2-3 层 主办券商 广州证券股份有限公司 会计师事务所 -

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 徐静 电话 021-54218888 传真 021-54218888-801 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.go2newera.com 联系地址及邮政编码 上海市宝山区淞南路

380 号工贸楼 2-3 层200431

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-07-25 行业 (证监会规定的行业大类) 软件和信息技术服务行业(I65) 主要产品与服务项目 为燃气等公用事业企业与市政管理部门提供信息化管 理综合解决方案,主要包括信息系统集成服务和后期技 术服务. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 10,000,000 控股股东 朱世昕 实际控制人 朱世昕 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

12 公司拥有的 发明专利 数量

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 2,794,713.64 3,048,331.69 -8.32% 毛利率% 80.31% 85.44% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,037,305.35 592,562.11 -275.05% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 -1,050,357.85 592,562.11 -277.26% 加权平均净资产收益率%(依据归 属于挂牌公司股东的净利润计算) -9.71% 12.12% - 加权平均净资产收益率%(归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) -9.83% 12.12% - 基本每股收益 -0.10 0.58 -103.91%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 10,174,695.11 12,341,861.16 -17.56% 负债总计 972.40 1,140,539.74 -99.91% 归属于挂牌公司股东的净资产 10,173,722.71 11,201,321.42 -9.17% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 2.24 -54.58% 资产负债率 1% 9.24% - 流动比率 10,133.98 10.44 - 利息保障倍数 - - -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -3,816,863.49 -643,290.74 - 应收账款周转率 1.22 2.73 - 存货周转率 12.31 7.43 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -17.56% 12.85 % - 营业收入增长率 -8.32% 22.91% - 净利润增长率 -275.05% 59.12% - 上海世昕软件股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1、目前公司所处行业、主营业务、产品或服务 公司为燃气等公用事业企业与市政管理部门提供信息系统集成与后期升级、维护 等服务.主要的产品包括:燃气类监控巡检体系、集中供暖监控设备远程控制系统、 企业信息化管理系统等.

2、客户类型 公司的客户一般为燃气、能源等公用事业与市政管理行业,其中部分领域产品(如 申能集团的张江集中供暖监控设备远程控制系统)尚在试用阶段,主要客户包含了上 海燃气销售有限公司、上海大众燃气有限公司、上海金山天然气有限公司等.目前公 司的客户主要分布在上海地区,其他地区客户尚处于产品试用期,未转化为实际收入. 公司正在积极开拓其他地区、领域的市场,争取提高其市场占有率.

3、关键资源、销售渠道、收入来源 公司设立了技术部,其下拥有一支独立的研发团队,研发人员

12 人,核心技术人 员3人.根据市场发展方向和客户需求,公司每年持续推出新产品并更新技术,并通 过技术交流会进行展示.除了自身的研发团队外,公司与部分客户开展合作研发项目, 以增强公司的研发能力和技术水平.除向外部直接采购的产品外,公司的产品均来自 自身研发和设计,目前已取得

12 项专利技术,其中发明专利

4 项.公司销售模式分为: 大客户模式.大客户由公司销售直接管理. 4.报告期及报告期后至报告披露日,公司的商业模式较上年度没有发生变化.

二、经营情况

1、财务情况 本报告期内,公司主营业务收入 279.47 万元,与去年同期减少了 8%,2016 年1-6 月共签约

11 个项目比去年同期减少

4 个项目, 但总合同额 608.13 万元比去年同期增加 160.18 万元,比去年同期增加 35%,但是收入总额略有下降,同时上半年收入较

2015 年全年收入相差较大,原因是客户内部的合同审核流程较长,导致项目的开始时间较 晚,有些项目尚处于调试验收阶段,尚未验收完成,无法确认收入.主营业务成本较 上年同期基本趋同.毛利率较去年同期下降 5%,但始终高于 80%,主要原因是直接人 工的合理增长. 净利润-103.73 万元,较2015 年同期减少了 275%,主要是因为员工薪酬变动所引 起的,

2016 年1-6 月员工工资为 145.07 万元, 较2015 年同期的 94.73 万元增加了 53%, 其中研发人员

2016 的薪酬为 102.52 万元,较2015 年55.12 万元增加了 86%,大部分 员工工资是在

2015 年7月提高.另一部分影响较大的是支付新三板挂牌费用产生的影 响;

管理费用中差旅费 20.64 万元较

2015 年7.38 万元增长了 180%,原因是努力开拓 外省业务. 经营活动产生的现金流量净额-381.68 万元,上年同期-64.33 万元,下降 493%,主 要原因是支付

2014 年和

2015 年所得税税款及增值税税款 111.4 万元;

另外支付给职工 以及为职工支付的现金比去年同期增加 69.4 万元;

支付给中介机构的费用

80 万元.

2、经营情况 (1)报告期内,公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划,不断加大新 产品的研发力度,积极开拓市场,提高市场占有率,加强质量和内部控制管理.公司 上海世昕软件股份有限公司

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41 在报告期内稳步发展,公司整体运行良好. (2)报告期内,公司根据市场需求加快新产品开发,利用自身技术研发优势,开 发了一系列符合客户需要的新产品,并已将部分新产品应用于实践中.

3、行业发展分析 目前,信息化是政府应用、制造业、教育、各类企业增长的强大推力,国内信息 系统集成市场增长快速,2011 至2014 市场规模同比增长速度分别达 31.02%、36.73%、 17.30%、17.25%,预计未来的增长水平保持在 15%以上.根据行业生命周期理论,信 息系统集成行业属于成长期. 燃气信息化行业是 公用事业+信息系统集成 的高度融合体,信息系统集成作为一 种新兴的服务业,近年来发展势头十分强劲.我国信息系统集成行业将迎来新的高速 发展时期. 由于燃气信息化行业起步较晚,致使同时具备信息技术、燃气等专业知识的人才 相对缺乏,市场相对处于未开荒之地,市场潜能与机会巨大. 从业人员不但要具备扎实的信息技术、软硬件开发知识,同时还应具备燃气等公 用事业、电子化办公等方面的知识.公司在燃气信息化的细分行业,拥有燃气知识和 信息化知识的复合型人才,在充分了解燃气行业的特性的情况下,针对性,靶向性研 发产品和特定的整体解决方案.在燃气信息化行业不仅在软件上拥有多项自主开发成 果,并且在硬件上也具有研发能力.对于燃气行业特性研发的传感器和无线传输方面 都具有一定的技术储备. 公司不仅在燃气信息的细分行业拥有雄厚研发能力,成果转化能力,并且逐步涉 入信息化的其他细分行业,并且将燃气信息的经验运用在其他领域.

三、风险与价值

1、公司治理风险. 由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,对公司治理提 出更高的要求.经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,相应对公司治理将会提出严 格的要求.因此,公司未来经营过程中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公 司持续、稳定、健康发展的风险. 解决方案:提高决策机构(股东大会、董事会)的效率和效果,强化独立董事制度, 解决董事会与经理层的兼职问题,建立有效的监督机构(监事会、审计委员会等)和监督 程序并使监督机构有效履行职能.规范公司治理结构中各治理机关的权力制衡机制.

2、股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人朱世昕直接或间接持有公司 75.00%股份,并在公司担任董事长兼 总经理,股权比较集中.可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响,存在因股 权集中及实际控制人不当控制带来的风险. 解决方案:大力培育机构投资者,建立股权制衡机制,实现公司治理良性循环.

3、技术革新的风险 信息系统集成行业所属软件行业更新周期较短,主流技术更迭速度较快.若公司 软件研发速度及技术水平未能跟上客户需求及硬件市场的发展,将会对公司持续经营 造成较大的负面影响. 解决方案:公司投入较高的技术水平、研发投入、研发速度,获得良好软硬件结 合的产品.

4、税收优惠政策变化风险 公司在

2016 年正在进行高新技术企业资格复审,复审成功后将继续享受 15%的企 上海世昕软件股份有限公司

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41 业所得税税收优惠.若国家相关政策发生变化致使公司不能继续享受上述优惠政策, 将会对公司的经营业绩产生一定影响. 解决方案:我司符合高新复审条件,高新技术企业到期复审可顺利通过,同时还 申办成果转化等进一步减免税收.

5、市场竞争风险 随着燃气调压器监控硬件及系统方案行业日趋成熟,软件开发商、仪器仪表制造 商、其他领域系统集........