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北京中企华资产评估有限责任公司 二一三年七月二日 厦门三维丝环保股份有限公司 拟收购北京洛卡环保技术有限公司 90%股权项目 评估报告 中企华评报字(2013)第1152 号 (共

1 册,第1册) 厦门三维丝环保股份有限公司拟收购北京洛卡环保技术有限公司 90%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 I 目录注册资产评估师声明

1 评估报告摘要

2 评估报告正文

4

一、 委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者.

.4

二、 评估目的.9

三、 评估对象和评估范围.9

四、 价值类型及其定义.10

五、 评估基准日.10

六、 评估依据.10

七、 评估方法.13

八、 评估程序实施过程和情况.18

九、 评估假设.20

十、 评估结论.22 十

一、 特别事项说明.23 十

二、 评估报告使用限制说明.24 十

三、 评估报告日.24 评估报告附件

25 厦门三维丝环保股份有限公司拟收购北京洛卡环保技术有限公司 90%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司

1 注册资产评估师声明

一、 我们在执行本资产评估业务中, 遵循相关法律法规和资产评 估准则,恪守独立、客观和公正的原则;

根据我们在执业过程中收集 的资料,评估报告陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相 应的法律责任.

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报 并经其签章确认;

所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用 评估报告是委托方和相关当事方的责任.

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关 系;

与相关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存 在偏见.

四、 我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调 查;

我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关 注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,并对已 经发现的问题进行了如实披露, 且已提请委托方及相关当事方完善产 权以满足出具评估报告的要求.

五、 我们出具的评估报告中的分析、 判断和结论受评估报告中假 设和限定条件的限制, 评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明 的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响. 厦门三维丝环保股份有限公司拟收购北京洛卡环保技术有限公司 90%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司

2 评估报告摘要 北京中企华资产评估有限责任公司接受厦门三维丝环保股份有 限公司、 北京洛卡环保技术有限公司的共同委托,根据有关法律、法 规和资产评估准则,遵循独立、客观、公正的原则,按照必要的评 估程序,对北京洛卡环保技术有限公司的股东全部权益在评估基准 日的市场价值进行了评估.现将评估报告摘要如下: 评估目的:厦门三维丝环保股份有限公司拟收购北京洛卡环保 技术有限公司 90%股权项目,为此需要对评估基准日时北京洛卡环 保技术有限公司股东全部权益的市场价值进行评估,为上述经济行 为提供价值参考依据. 评估对象:北京洛卡环保技术有限公司的股东全部权益价值. 评估范围:评估范围是被评估单位的全部资产及负债.包括流 动资产、固定资产、无形资产、流动负债、长期负债. 评估基准日:2013 年3月31 日 价值类型:市场价值 评估方法:资产基础法、收益法 评估结论: 本评估报告选用收益法评估结果作为评估结论. 具体 评估结论如下: 北京洛卡环保技术有限公司评估基准日总资产账面价值为 4,184.26 万元,总负债账面价值为 2,122.65 万元,净资产账面价值为 2,061.61 万元.收益法评估后的股东全部权益价值为 19,620.80 万元, 增值额为 17,559.19 万元,增值率为 851.7%. 北京洛卡环保技术有限公司股东全部权益的评估值为 19,620.80 万元. 重要提示 本摘要内容摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的详 细情况和合理理解评估结论,应认真阅读评估报告正文. 厦门三维丝环保股份有限公司拟收购北京洛卡环保技术有限公司 90%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司

3 本评估报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考依 据,评估结论的使用有效期限自评估基准日

2013 年3月31 日起一年 有效. 评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条 件、特别事项说明及其对评估结论的影响. 厦门三维丝环保股份有限公司拟收购北京洛卡环保技术有限公司 90%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司

4 厦门三维丝环保股份有限公司 拟收购北京洛卡环保技术有限公司项目 评估报告正文 厦门三维丝环保股份有限公司、北京洛卡环保技术有限公司: 北京中企华资产评估有限责任公司接受厦门三维丝环保股份有 限公司、 北京洛卡环保技术有限公司的委托,根据有关法律、法规和 资产评估准则, 遵循独立、客观、公正的原则,采用资产基础法和收 益法,按照必要的评估程序,对厦门三维丝环保股份有限公司拟购 买北京洛卡环保技术有限公司 90%股权事宜涉及的北京洛卡环保技 术有限公司股东全部权益在

2013 年3月31 日的市场价值进行了评 估.现将资产评估情况报告如下.

一、委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使 用者 本次评估的委托方为厦门三维丝环保股份有限公司、 北京洛卡环 保技术有限公司,被评估单位为北京洛卡环保技术有限公司,业务 约定书约定的其他评估报告使用者包括国家法律、法规规定的评估 报告使用者.

(一)委托方一简介 企业名称:厦门三维丝环保股份有限公司 (以下简称 三维丝 ) 法定住所:厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号 法定代表人:罗祥波 注册资本:9360 万元 企业性质:股份有限公司 主要经营范围::

1、生产、加工、批发、零售空气过滤材料、 液体过滤材料、袋式除尘器配件和环保器材.

2、环保工程技术研 发、服务和咨询.

3、生产、批发、零售工业用纺织品.

4、经营本 企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅 厦门三维丝环保股份有限公司拟收购北京洛卡环保技术有限公司 90%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司

5 材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外. (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许 可后方可经营.) 股东情况: 三维丝为深圳证券交易所挂牌上市的公司,股票代码为 300056. 前十大股东持股情况如下表: 序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

1 罗红花 境内自然人 26.58% 24,878,484

2 丘国强 境内自然人 16.08% 15,053,180

3 罗章生 境内自然人 10.36% 9,699,214

4 深圳创新投资集 团有限公司 境内非国有法人 4.55% 4,254,925

5 倪福初 境内自然人 0.51% 481,688

6 陈舜卿 境内自然人 0.39% 362,289

7 赵红蕾 境内自然人 0.32% 300,000

8 深圳市金立创新 投资有限公司 境内非国有法人 0.32% 300,000

9 李明 境内自然人 0.27% 253,371

10 申银万国证挥 限公司信用交易 担保证徽嘶 境内非国有法人 0.27% 248,720

(二)委托方之二及被评估单位简介 1.名称:北京洛卡环保技术有限公司(以下简称 洛卡环 保 ) 2.住所:北京市朝阳区慧忠北里

312 号楼

1405 室3.法定代表人:刘明辉 4.注册资本:1000 万元人民币 5.实收资本:1000 万元人民币 6.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 7.主要经营范围: 一般经营项目:技术推广服务;

产品设计;

货物进出口;

技术 进出口;

销售机械设备. 厦门三维丝环保股份有限公司拟收购北京洛卡环保技术有限公司 90%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司

6 8.企业股权结构及变更情况: 该公司

2010 年6月成立,刘明辉出资

180 万元、 占股比 90%, 蔡 文海出资

20 万元、占股比 10%.

2012 年11 月26 日增加注册资本并变更股权后,刘明辉出资 540.9090 万元、占比 77.27%,朱利民出资 79.5455 万元、占比 11.36%, 马力出资 47.7273 万元、 6.82%, 曲景宏出资 31.8182 万元、 占比 4.55%. 总出资额为

700 万元.

2012 年12 月18 日增加注册资本并变更实收资本后, 直到评估基 准日

2013 年3月31 日股权比例没有变化,北京洛卡环保技术有限公 司股东结构及持股比例情况如下: 股东名称 出资额(万元) 持股比例 刘明辉

680 68% 朱利民

100 10% 马力

60 6% 曲景宏

40 4% 陈云阳

40 4% 武瑞召

32 3% 毕浩生

16 2% 杨雪

16 2% 王晓红

8 1% 陈茂云

8 1% 合计

1000 100% 9.企业产权和经营管理结构: 至评估基准日,北京洛卡环保技术有限公司共有职工

48 人,其中,管理人员

6 人,销售人员

12 人. 目前公司组织结构如下图所示: 厦门三维丝环保股份有限公司拟收购北京洛卡环保技术有限公司 90%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司

7 10.近二年的财务和经营状况 被评估单位近二年一期来的财务状况如下表: 金额单位:万元人民币 资产2011 年12 月31 日2012 年12 月31 日2013 年3月31 日 流动资产: 货币资金 541.40 700.42 622.09 应收票据 277.43 424.50 446.21 应收账款 498.66 2,088.53 2,110.24 预付款项 97.81 144.12 208.81 其他应收款 35.60 113.72 115.74 存货 - 378.83 631.13 其他流动资产 - - 2.64 流动资产合计 1,450.89 3,850.13 4,136.86 非流动资产: 固定资产 15.76 27.07 27.87 递延所得税资产 5.03 19.25 19.54 非流动资产合计 20.79 46.32 47.40 资产........