PDF《声明及提示》

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2012 2012 2012年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书 年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书 年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书 年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书

1 声明及提示 声明及提示 声明及提示 声明及提示

一、发行人声明

一、发行人声明

一、发行人声明

一、发行人声明 发行人经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明

三、主承销商勤勉尽职声明

三、主承销商勤勉尽职声明

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示

四、投资提示

四、投资提示

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任何 决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营变化引 致的投资风险,投资者自行负责. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债权 代理协议》 、 《债券持有人会议规则》和《账户监管协议》对本期债券各项 权利义务的约定.

五、其他重大事项或风险提示

五、其他重大事项或风险提示

五、其他重大事项或风险提示

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提

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2 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

六、本期债券基本要素

六、本期债券基本要素

六、本期债券基本要素 债券名称: 债券名称: 债券名称: 债券名称:2012 年忻州市资产经营管理中心企业债券(简称

12 忻州 债 ) . 发行总额: 发行总额: 发行总额: 发行总额:人民币

10 亿元整. 债券期限及利率: 债券期限及利率: 债券期限及利率: 债券期限及利率:本期债券为

6 年期固定利率债券.票面年利率为 7.39%,该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.92%确定,Shibor 基准 利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.47%.基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券采用单利 按年计息,不计复利. 还本付息方式: 还本付息方式: 还本付息方式: 还本付息方式:每年付息一次,分次还本.本期债券设计提前偿还条 款,即债券存续期内的第

3 年末起至存续期满,逐年分别按照本期债券发 行规模的 25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金,到期利息随本金 一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计 利息. 债券形式及托管方式: 债券形式及托管方式: 债券形式及托管方式: 债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券,投资者认购的债券在 中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户中托管记载.在本期 债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、 抵押. 发行方式及对象 发行方式及对象 发行方式及对象 发行方式及对象: : : : 本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行. 债券担保: 债券担保: 债券担保: 债券担保:本期债券采用无担保形式.

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3 信用级别: 信用级别: 信用级别: 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券 信用级别为 AA,发行人主体信用级别为 AA-.

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4 目目目目录录录录目目目目录录录录.4 释释释释义义义义.5 第一条 第一条 第一条 第一条 债券发行依据 债券发行依据 债券发行依据 债券发行依据.8 第二条 第二条 第二条 第二条 本次债券发行的有关机构 本次债券发行的有关机构 本次债券发行的有关机构 本次债券发行的有关机构.9 第三条 第三条 第三条 第三条 发行概要 发行概要 发行概要 发行概要.13 第四条 第四条 第四条 第四条 承销方式 承销方式 承销方式 承销方式.15 第五条 第五条 第五条 第五条 认购与托管 认购与托管 认购与托管 认购与托管.16 第六条 第六条 第六条 第六条 债券发行网点 债券发行网点 债券发行网点 债券发行网点.17 第七条 第七条 第七条 第七条 认购人承诺 认购人承诺 认购人承诺 认购人承诺.18 第八条 第八条 第八条 第八条 债券本息兑付办法 债券本息兑付办法 债券本息兑付办法 债券本息兑付办法.19 第九条 第九条 第九条 第九条 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况.19 第十条 第十条 第十条 第十条 发行人业务情况 发行人业务情况 发行人业务情况 发行人业务情况.28 第十一条 第十一条 第十一条 第十一条 发行人财务情况 发行人财务情况 发行人财务情况 发行人财务情况.39 第十二条 第十二条 第十二条 第十二条 已发行尚未兑付的债券 已发行尚未兑付的债券 已发行尚未兑付的债券 已发行尚未兑付的债券.46 第十三条 第十三条 第十三条 第十三条 募集资金用途 募集资金用途 募集资金用途 募集资金用途.47 第十四条 第十四条 第十四条 第十四条 偿债保证措施 偿债保证措施 偿债保证措施 偿债保证措施.49 第十五条 第十五条 第十五条 第十五条 风险与对策 风险与对策 风险与对策 风险与对策.60 第十六条 第十六条 第十六条 第十六条 信用评级 信用评级 信用评级 信用评级.64 第十七条 第十七条 第十七条 第十七条 法律意见 法律意见 法律意见 法律意见.58 第十八条 第十八条 第十八条 第十八条 其他应说明事项 其他应说明事项 其他应说明事项 其他应说明事项.68 第十九条 第十九条 第十九条 第十九条 备查文件 备查文件 备查文件 备查文件.69

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5 释释释释义义义义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人 发行人 发行人 发行人/ / / /忻州国资 忻州国资 忻州国资 忻州国资/ / / /公司 公司 公司 公司 指 忻州市资产经营管理中心 本期债券 本期债券 本期债券 本期债券 指 发行人发行的总额为人民币

10 亿元的

2012 年忻州市资产经营管理中心企业债券 本次发行 本次发行 本次发行 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2012 年忻州市资产经营管理中心 企业债券募集说明书》 募集说明书摘要 募集说明书摘要 募集说明书摘要 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2012 年忻州市资产经营管理中心 企业债券募集说明书摘要》 公司法 公司法 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 证券法 证券法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理条例 管理条例 管理条例 管理条例 指 企业债券管理条例 证券登记机构 证券登记机构 证券登记机构 证券登记机构/ / / /中央国 中央国 中央国 中央国 债登记公司 债登记公司 债登记公司 债登记公司/ / / /债券托管 债券托管 债券托管 债券托管 机构 机构 机构 机构 指 中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 主承销商 主承销商 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 承销团 承销团 承销团 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的,由主承 销商和分销商组成的承销组织 余额包销 余额包销 余额包销 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承 销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发

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6 行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自 行购入的承销方式 中信太原分行 中信太原分行 中信太原分行 中信太原分行/ / / /债权代 债权代 债权代 债权代 理人 理人 理人 理人/ / / /账户监管人 账户监管人 账户监管人 账户监管人 指 中信银行股份有限公司太原分行 账户监管协议 账户监管协议 账户监管协议 账户监管协议 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券与监管银行签订的 《2012 年忻州市资产经营 管理中心企业债券之账户监管协议》 法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日) 工作日 工作日 工作日 工作日 指 中华人民共和国的法定工作日 元元元元指人民币元 基点 基点 基点 基点 指0.01 个百分点 刮板输送机 刮板输送机 刮板输送机 刮板输送机 指 用刮板链牵引,在槽内运送散料的输送机 转载机 转载机 转载机 转载机 指 安装在矿井工作面下出口的区段运输平巷 内的桥式刮板输送机 矿业破碎机 矿业破碎机 矿业破碎机 矿业破碎机 指 排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量 50%以上的粉碎机械 皮带机 皮带机 皮带机 皮带机 指 运用输送带的连续或间歇运动来输送各种 轻重不同的物品的设备 给煤机 给煤机 给煤机 给煤机 指 燃煤锅炉制粉系统中与磨煤机相配的计量 给煤设备 掘进机 掘进机 掘进机 掘进机 指 用于开凿平直地下巷道的机器,分为开敞

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7 式掘进机和护盾式掘进机 液压支架 液压支架 液压支架 液压支架 指 以液压为动力实现升降、前移等运动,进 行顶板支护的设备 恩格尔系数 恩格尔系数 恩格尔系数 恩格尔系数 指 普通居民的食品支出总额占个人消费支出 总额的比重 五交化 五交化 五交化 五交化 五金类 、 交通类 、 化工类 或与其相关行 业的产品和服务 原国家煤炭工业局 原国家煤炭工业局 原国家煤炭工业局........