PDF《中国国电集团公司 2014 年度第四期短期融资券募集说明书》

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2014 2014

2014 2014 年度第四期短期融资券募集说明书 年度第四期短期融资券募集说明书 年度第四期短期融资券募集说明书 年度第四期短期融资券募集说明书 注册额度:人民币 注册额度:人民币 注册额度:人民币 注册额度:人民币壹佰贰拾伍 壹佰贰拾伍 壹佰贰拾伍 壹佰贰拾伍亿元整 亿元整 亿元整 亿元整 ( ( ( (RMB RMB RMB RMB12

12 12 12, , , ,5

5 5 500,000,000 00,000,000 00,000,000 00,000,000) ) ) ) 本期发行金额:人民币 本期发行金额:人民币 本期发行金额:人民币 本期发行金额:人民币陆拾 陆拾 陆拾 陆拾亿元整 亿元整 亿元整 亿元整 ( ( ( (RMB RMB RMB RMB6

6 6 6, , , ,0

0 0 000,000,000 00,000,000 00,000,000 00,000,000) ) ) ) 短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券期限: 期限: 期限: 期限:

365 365

365 365 天天天天担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级:AAA AAA AAA AAA 级级级级本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级:A-1 A-1 A-1 A-1 级级级级发发发发行行行行人人人人联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 中国农业 中国农业 中国农业 中国农业银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司 中国光大 中国光大 中国光大 中国光大银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司 签署日期:二 签署日期:二 签署日期:二 签署日期:二一一一一四年九 四年九 四年九 四年九月 月月月ii 重要声明 重要声明 重要声明 重要声明 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册册册册, , , , 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价价价价, , , , 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

. . . 投资者购 投资者购 投资者购 投资者购 买发行人本期短期融资券 买发行人本期短期融资券 买发行人本期短期融资券 买发行人本期短期融资券, , , , 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件 披露文件 披露文件 披露文件, , , ,对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性和及时性进行独立 完整性和及时性进行独立 完整性和及时性进行独立 完整性和及时性进行独立 分析 分析 分析 分析, , , , 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值, , , , 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险. . . . 中国国电集团公司办公会已批准本募集说明书 中国国电集团公司办公会已批准本募集说明书 中国国电集团公司办公会已批准本募集说明书 中国国电集团公司办公会已批准本募集说明书, , , , 承诺其中不存在 承诺其中不存在 承诺其中不存在 承诺其中不存在 虚假记载 虚假记载 虚假记载 虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , , 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性、 、 、 、 准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、 完整性 完整性 完整性 完整性、 、 、 、 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人 发行人负责人和主管会计工作的负责人 发行人负责人和主管会计工作的负责人 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日, , , , 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外, , , , 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 中国国电集团公司

2014 年度第四期短期融资券募集说明书 iii 目目目目录录录录

第一章

第一章

第一章

第一章 释义 释义 释义 释义.

1 1

1 1

一、常用词语释义.1

二、专用技术词语释义.2

第二章

第二章

第二章

第二章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.

5 5

5 5

一、与本期短期融资券相关的投资风险.5

二、与发行人相关的风险.5

第三章

第三章

第三章

第三章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.

12 12

12 12

一、本期短期融资券主要条款.12

二、发行安排.13

第四章

第四章

第四章

第四章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用.

17 17

17 17

一、募集资金用途.17

二、发行人承诺.17

第五章

第五章

第五章

第五章 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况.

18 18

18 18

一、概况.18

二、历史沿革.18

三、出资人和实际控制人.18

四、公司独立性.19

五、下属企业情况.20

六、公司治理结构及内控制度.35

七、公司员工基本情况.43

八、高级管理人员简介.44

九、发行人主营业务状况.46

十、在建工程与未来投资计划.58 十

一、公司业务发展目标.61 十

二、发行人所在行业状况.62 十

三、发行人在行业中的竞争地位.74

第六章

第六章

第六章

第六章 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况.

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78 78

一、总体财务情况.78

二、合并报表变化范围.78

三、财务报表.82

四、合并报表资产负债结构分析.90

五、合并报表现金流量状况分析.112

六、公司主要财务指标(合并口径)113 中国国电集团公司

2014 年度第四期短期融资券募集说明书 iv

七、有息债务情况.117

八、关联交易情况.120

九、重大或有事项及承诺事项情况.125

十、资产限制用途情况.142 十

一、关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明.143 十

二、直接债务融资计划 十

二、直接债务融资计划 十

二、直接债务融资计划 十

二、直接债务融资计划.145

第七章

第七章

第七章

第七章 公司资信状况 公司资信状况 公........