PDF《Disclosure 信息披露》

B8 Disclosure 信息披露 2014年4月12 日 星期六 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 江苏华昌化工股份有限公司 证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2014-010 年度报告摘要

1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 公司简介 股票简称 华昌化工 股票代码

002274 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋晓宁 费云辉 电话 0512-58727158 0512-58727158 传真 0512-58727155 0512-58727155 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、主要财务数据和股东变化 ( 1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013年2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入( 元) 4,242,955,010.19 3,981,070,714.46 6.58% 4,122,272,968.29 归属于上市公司股东的净利润( 元) 13,192,612.70 -79,416,116.22 (增)116.61% 80,132,570.69 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润( 元) -60,234,904.64 -91,845,811.60 (增)34.42% 74,111,067.75 经营活动产生的现金流量净额( 元) 374,010,069.51 -11,448,224.70 (增)3,366.97% 189,895,240.79 基本每股收益( 元/股) 0.05 -0.3 (增)116.67% 0.31 稀释每股收益( 元/股) 0.05 -0.3 (增)116.67% 0.31 加权平均净资产收益率( %) 0.84% -5.88% 6.72% 5.93% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 总资产( 元) 5,144,788,949.97 4,075,900,184.58 26.22% 3,763,268,390.31 归属于上市公司股东的净资产( 元) 1,873,967,909.47 1,341,796,942.40 39.66% 1,391,590,934.18 ( 2)前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 19,215 年度报告披露日前第5个 交易日末股东总数 26,412 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 ( %) 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 苏州华纳投资股份有限公司 境内非国有 法人 32.37% 107,864,231 江苏华昌( 集团) 有限公司 国有法人 15.23% 50,759,644 6,184,674 冻结 6,184,674 南京瑞茂投资管理合伙企业 ( 有限合伙) 其他 9.6% 32,000,000 32,000,000 张家港市金茂集体资产经营 管理中心 境内非国有 法人 9% 30,000,000 30,000,000 安徽天大投资有限公司 境内非国有 法人 2.94% 9,800,000 9,800,000 江苏省化肥工业公司 国有法人 1.1% 3,654,931 冻结 445,325 王日杰 境内自然人 0.55% 1,827,465 林仁平 境内自然人 0.54% 1,814,191 姜国忠 境内自然人 0.32% 1,075,009 贾云琦 境内自然人 0.32% 1,053,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏华昌( 集团) 有限公司董事长胡波先生为苏州华纳投资股份有限公司第 一大股东、董事,占股权比例为7.35%;

报告期,上述两股东无一致行动协议和 安排. 参与融资融券业务股东情况说明( 如有) 上述前10名股东( 含限售) 中第10名股东参与融资融券,信用证券账户持有1, 049,500股. ( 3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析 报告期,公司按照既定的发展规划,稳步推进实施;

各项工作按序时计划进度,平稳、有序的展开,并取 得了良好的成绩.2014年度,公司将坚定不移地按照通过技术进步、产品升级和创新营销模式提高企业的综 合竞争力,围绕主业通过无机化工与石油化工结合,在化工新材料等相关领域拓展的发展思路,按既定计划 深化实施;

并积极筹划论证后续发展计划.公司管理层对企业未来发展满怀信心,在建项目投产后,企业整 体将在质与量两个方面取得实质性突破;

并将步入持续、稳定、快速发展的轨道. ( 1)原料结构调整项目按序时计划进度实施.公司产业链的源头是煤炭,原料结构调整项目是采用先 进煤气化技术进行原料结构节能改造,从产业链源头上达到节能降耗的目的.本项目实施投产后,公司整个 产业链系列产品的成本、能耗均达到同业先进水平;

且符合国家节能减排及环保等政策的发展方向.目前, 项目按序时进度已进入全面施工阶段,预计2014年下半年建成投入运营. ( 2)产品结构优化促进产业升级.2013年11月初、12月中旬,公司涟水复合肥项目三条生产线投产,并 一次性开车成功 ( 包括:20万吨/年氨酸复合肥生产线、20万吨/年尿基高塔复合肥生产线、20万吨/年硝基高 塔复合肥生产线、物流装卸码头等).项目采用先进工艺技术提升产品品质及肥料利用率,生产环境友好产 品;

产品结构在高效复合氮肥,稳定型、环保型复合肥料方向持续优化.2013年11月初,公司15万吨/年浓硝 酸项目建成投产,并一次性开车成功;

生产出不同浓度系列产品.项目投产后,为围绕现有产业丰富产品结 构及后续产品、产业持续优化打下了良好基础. 报告期,公司围绕复合肥后续发展,依托与科研院所的合作,成立了 植物营养研究中心 ,负责公司肥 效利用方面研究及新产品研发.2013年12月,企业院士工作站,在涟水复合肥生产基地正式挂牌、运行;

这为 公司落实发展规划,实现产业升级提供了良好的平台及条件. ( 3)营销模式创新企业价值链进一步优化.公司是一家拥有较完善产业链及基础设施的煤气化生产企 业.基础设施包括自备热电厂 ( 热电联产)、供水系统、公用工程系统,各生产系统间存在较紧密的关联,这 对企业价值链进一步优化准备了前提条件.报告期,公司通过提升内部管理、创新营销模式,进一步优化了 价值链.一是外购外销拓展进一步提升.煤炭、复合肥原料等贸易活动进一步拓展,一方面为生产经营提供 了保障,另一方面增强了市场影响力,提升了整体营销能力及效果.二是实施深度营销方案,将市场前移,创 新营销模式,通过提升服务,营销深化,拓宽销售渠道. 2013年10月,公司设立了张家港市华昌煤炭有限公司,致力于在煤炭原料环节拓展.2013年12月,公司 成功召开了近千人的经销商年会. ( 4)多元醇项目按序时计划进度实施.报告期,公司投资建设

25 万吨/年多元醇项目.该项目为无机 化工与石油化工相结合的产品项目,其中项目所使用的合成气、氢气原料,由公司现有产业装置直供,能够 实现现有产业延伸,提高附加值;

公司与战略合作方共同投资建设的

120 万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目投 产后,可通过管道 ( 化工园区配套)直供丙烯原料;

同时具备无机化工原料及石油化工原料,且原料实现直 供,具有产业及成本优势.另外,公司所处的长三角地区是多元醇产品主要消费区域之一,为产品就地销售 提供了可靠保障;

并有利于节约运输费用等营销成本.目前,项目按序时计划进度展开,已全面进入施工阶 段,预计2014年下半年建成投入运营. 报告期,为满足公司后续在化工新材料等相关领域拓展,公司以多元醇项目为依托,设立了张家港市华 昌新材料科技有限公司. ( 5)深化合作推动发展规划实施.报告期,公司持续推动与战略合作方、科研院所的合作,为发展规划 实施提供支持与动力.其中,与战略合作方共同设立的张家港扬子江石化有限公司 ( 注册资本10亿元,公司 占比22%),其在建的丙烷脱氢制丙烯项目 ( 一期60万吨)、40万吨/年聚丙烯项目,按序时计划进度展开,全 面进入施工阶段,预计2014年下半年投入运营. 2014年度将是公司这一轮发展的关键一年,是承上启下的一年.发展的过程是痛苦的、困难的,对此公 司管理层将勤勉尽职,以饱满的热情、踏实进取的工作作风,努力拼搏;

担负起企业发展的使命.

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 2013年9月,经公司四届董事会第七次会议、2013年度第四次临时股东大会审议批准,公司根据 《 企业会 计准则》的相关规定,为了使公司会计估计更符合实际情况,更加真实、客观地反映财务状况和经营成果, 公司自

2013 年9月份起,对固定资产折旧年限进行了会计估计变更.因本次会计估计变更,2013年度增 加毛利约2,382万元?详细情况,敬请参阅2013年9月10日,公司在巨潮资讯网披露的2013-042号公告. ( 2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期,公司合并报表范围增加了张家港市华昌新材料科技有限公司、张家港市华昌煤炭有限公司.上 述两个企业为公司2013年度新投资设立的全资子公司. 江苏华昌化工股份有限公司 2014年4月12日 证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2014-009 江苏华昌化工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任. 江苏华昌化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 华昌化工 ) 第四届董事会第十次会议通知于 2014年3 月25日以通讯方式发出,于2014年4月10日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开.应参加 本次会议董事九人,现场出席会议董事九人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《 公 司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效.会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持.与会董事经审议 并以现场投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议并通过了 《 2013年度总经理工作报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议并通过了 《 2013年度董事会工作报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议. 该报告具体内容详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn)上的 《 江苏华昌化工股份有限公司2013年年度报告全文》之《董事会报告》章节. 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2013年年度股东大会上进行述职.

三、审议并通过了 《 2013年年度报告全文及摘要》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议.年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网 ( www. cninfo.com.cn)上的公司 《 2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》,其中公司 《 2013年年度报告摘 要》同时刊登于 《 证券时报》、 《 中国证券报》.

四、审议并通过了 《 2013年度内部控制自我评价报告》 与会董事一致认为:报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制流程,并得以有 效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发 出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 公司独立董事发表的独立意见: 公司已建立较为完善的内部控制体系, 各项内部控制制度符合我国 有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要........