PDF《山西焦煤集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说...》

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1 - 山西焦煤集团有限责任公司

2015 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额:

30 亿元 发行金额:

30 亿元 担保情况: 无担保 发行期限:

5 年 评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级: 主体信用级别 AAA 本期债券信用评级 AAA 发行人: 主承销商/簿记管理人: 联席主承销商: 二零一五年六月 山西焦煤集团有限责任公司

2015 年度第一期中期票据募集说明书 -

2 - 重要提示 本公司发行本期已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代 表交易商协会对本期的投资价值作出任何评价,也不代表对本期的投 资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期,应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任 何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,本公司除已披露信息外,无其他影响偿 债能力的重大事项. 本募集说明书属于优化版募集说明书,投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息.相关链接详见 第十二 章备查文件 . 山西焦煤集团有限责任公司

2015 年度第一期中期票据募集说明书 -

3 - 目录释义.5 -?

一、常用名词解释.5 -?

二、专业名词释义.6 -?

第一章 风险提示及说明.10 -?

一、与本期中期票据相关的投资风险

10 -?

二、与本期中期票据发行人相关的风险

10 -?

第二章 发行条款.18 -?

一、本期中期票据发行条款.18 -?

二、本期中期票据承销和发行安排

20 -?

第三章 本期中期票据募集资金用途.22 -?

一、本期募集资金的使用.22 -?

二、本期中期票据募集资金的管理

22 -?

三、发行人承诺.23 -?

第四章 发行人基本情况.24 -?

一、发行人概况.24 -?

二、发行人历史沿革.25 -?

三、发行人股权结构及控股股东.25 -?

四、发行人独立经营情况.26 -?

五、发行人下属子公司情况.27 -?

六、发行人公司治理.45 -?

七、发行人人员基本情况.45 -?

八、发行人主营业务情况.47 -?

九、发行人主要在建工程项目及未来投资情况

65 -?

十、发行人的发展战略与规划.78 -?

第五章 发行人近年主要财务状况.79 -?

一、发行人近年财务报告编制及审计情况

79 -?

二、发行人近年主要财务数据.83 -?

三、发行人财务分析.96 -?

四、发行人近年付息债务及其偿付情况

112 -?

五、发行人关联交易情况.117 -?

六、发行人重大或有事项.119 -?

七、发行人资产抵押、质押和其他限制用途安排

125 -?

八、发行人商品期货、期权及各类金融衍生品情况

127 -?

九、发行人海外金融资产、权益性投资、资产重组收购、银行理财产品及境外投资情况 -

127 -?

十、其他重要事项.128 -?

第六章??发行人资信状况

139 -?

一、发行人信用评级情况.139 -?

二、发行人及子公司的资信情况.141 -?

三、发行人及其子公司近三年是否有债务违约记录

142 -?

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况

142 -?

第七章???发行人近一期基本情况

144 -?

一、发行人近一期经营情况.144 -?

二、发行人近一期财务情况.145 -?

三、发行人近一期重大事项情况.149 -?

四、发行人近一期资信变动情况.149 -?

第八章? 本期中期票据担保情况.150 -? 山西焦煤集团有限责任公司

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第九章 税务事项.151 -?

一、营业税.151 -?

二、所得税.151 -?

三、印花税.151 -?

第十章 信息披露安排.152 -?

一、中期票据发行前的信息披露.152 -?

二、中期票据存续期内重大事项的信息披露

152 -?

三、中期票据存续期内定期信息披露

153 -?

四、本息兑付事项.153 -? 第十一章 违约责任及投资者保护机制.155 -?

一、违约事件.155 -?

二、违约责任.155 -?

三、投资者保护机制.156 -?

(一)情势变更.156 -? 第十二章 本期中期票据发行的有关机构.159 -?

一、发行人.159 -?

二、主承销商.159 -?

四、承销团成员.160 -?

五、托管人.162 -?

六、审计机构.163 -?

七、信用评级机构.163 -?

八、法律顾问.163 -? 第十三章 本期中期票据备查文件.165 -?

一、备查文件.165 -?

二、查询地址.165 -? 山西焦煤集团有限责任公司

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5 - 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用名词解释 发行人/公司/山西焦煤集 团/山西焦煤 指山西焦煤集团有限责任公司. 非金融企业债务融资工 具(简称 债务融资工 具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券. 本期中期票据 发行额度为人民币

30 亿,期限为

5 年的山西焦煤集团有 限责任公司

2015 年度第一期中期票据. 本次发行 指本期中期票据的发行行为. 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的《山西焦煤集团有限责任公司

2015 年度第一期中期 票据发行公告》 . 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的《山西焦煤集团有限责任公司

2015 年度第一期中期 票据募集说明书》 . 人民银行 指中国人民银行. 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会. 山西省国资委 指山西省国有资产监督管理委员会. 上清所 指银行间市场清算所股份有限公司. 主承销商 指中国银行股份有限公司. 联席主承销商 指渤海银行股份有限公司. 承销团 指主承销商为本次发行按照承销协议组织的,由主承销 商、联席主承销商和分销商组成的承销机构. 山西焦煤集团有限责任公司

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6 - 承销协议 指发行人与主承销商、联席主承销商签订的《山西焦煤 集团有限责任公司 2015-2017 年度中期票据承销协议》 . 余额包销 指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照其与发 行人签订的《山西焦煤集团有限责任公司 2015-2017 年 度中期票据承销协议》的规定,在规定的发行日后,将 未售出的中期票据全部自行购入的承销方式. 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期中期票据的利率(利差)区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿 记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与联席主承 销商根据申购情况确定本期中期票据发行利率的过程, 该过程由簿记管理人和发行人共同监督. 簿记管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期中 期票据发行期间由中国银行股份有限公司担任. 《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法》 指中国人民银行于

2008 年4月15 日颁布的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 . 工作日 指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或 休息日) . 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日) . 近三年及一期 指2012 年度、2013 年度、2014 年度和

2015 年一季度. 元 如无特别说明,指人民币元.

二、专业名词释义 西山煤电 西山煤电(集团)有限责任公司 汾西矿业 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司

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7 - 霍州煤电 霍州煤电集团有限责任公司 山西焦化 山西焦化集团有限公司 华晋焦煤 华晋焦煤有限责任公司 财务公司 山西焦煤集团财务有限责任公司 投资公司 山西焦煤集团投资有限公司 兴能发电 山西兴能发电有限责任公司 京唐焦化 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 五麟煤焦 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 霍州中冶 霍州中冶焦化有限责任公司 运城盐化 山西焦煤运城盐化集团有限公司 武乡电厂 武乡西山发电有限责任公司 山西焦炭 山西省焦炭集团有限责任公司 西山煤气化 山西西山煤气化有限责任公司 西山股份 山西西山煤电股份有限公司 中钢 中国中钢集团公司 宝钢 宝钢集团有限公司 鞍钢 鞍山钢铁集团公司 本钢 本溪钢铁(集团)有限责任公司 马钢 马钢(集团)控股有限公司 上海焦化厂 上海焦化有限公司 神华集团 神华集团有限责任公司 中煤集团 中国中煤能源集团有限公司 冀中能源集团 冀中能源集团有限责任公司 贫瘦煤 贫瘦煤是高变质、低挥发分、弱粘结性的一种烟 煤.结焦较典型瘦煤差,单独炼焦时,生成的焦粉 较多. 山西焦煤集团有限责任公司

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8 - 贫煤 贫煤指对煤化度最高的烟煤的称谓.常用于配煤炼 焦作为瘦化剂,在炼焦配合煤中,贫煤可以起到骨 架和缓和收缩应力,从而增大焦炭块度的作用,是 配合煤中的重要组分,以提高焦炭的块度,减少焦炭 的裂纹;

也用作气化的原料,或用作燃料. 洗精煤 洗精煤是指经洗煤厂机械加工后,降低了灰分、硫分,去掉了一些杂质,适合一些专门用途的优质 煤.包括炼焦用、非炼焦用的洗精煤和加热、动力 用的洗混煤、洗块煤、洗末煤等. 喷吹煤 喷吹煤是指根据煤炭用途划分的一种是应用于现代 高炉炼铁生产的原料,它是现代高炉炉况调节所不 可缺少的重要原料. 聚氯乙烯 聚氯乙烯是指一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的 一个氢原子的高分子材料.本色为微........