PDF《公告编号：2019-026》

公告编号:2019-026

2018 年度报告 天元装备 NEEQ :

838753 河南天元装备工程股份有限公司 Henan Tianyuan Assembly Engineering Co.

, Ltd. 河南天元装备工程股份有限公司

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2 公司年度大事记

8 图片(如有)

2018 年2月,公司被中共开封市委、开 封市人民政府联合认定为

2017 年度工业强 市技术创新示范企业. 图片(如有) 图片(如有)

2018 年8月, 公司同水利部长春机械研 究所签订了合作协议,助力公司水工金属结 构盾形智能升降坝产品的研发和不断改进.

2018 年6月, 公司被开封市工商业联合 会认定为

2017 年度开封民营企业

50 强 , 是开封市钢结构企业中唯一获此殊荣的企 业. 图片(如有)

2018 年9月, 公司新研发的水工金属结 构产品获得国家市场监督管理总局颁发的 《全国工业产品生产许可证》 . 图片(如有)

2018 年11 月,公司投资建设的水工金 属结构盾形智能升降坝生产线建设项目一 期正式投入生产. 图片(如有) 宜阳一场两馆工程为河南国安建设集 团有限公司的 PPP 建设项目, 公司承建其中 的体育场看台钢结构 (罩棚钢膜结构) 部分. 报告期内,该项目已经完工. 河南天元装备工程股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

26

第六节 股本变动及股东情况

33

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

43 第十一节 财务报告.51 河南天元装备工程股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 有限公司 指 开封天元网架工程有限公司 公司、本公司、股份公司、天元装备 指 河南天元装备工程股份有限公司 股东大会 指 河南天元装备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 河南天元装备工程股份有限公司董事会 监事会 指 河南天元装备工程股份有限公司监事会 三会 指 河南天元装备工程股份有限公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 《公司章程》 指 《河南天元装备工程股份有限公司章程》 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 新利源合伙 指 开封新利源信息技术合伙企业(有限合伙) 本行业 指E50 建筑装饰和其他建筑业 水工金属结构盾形智能升降坝产品 指 包括输送带、过滤带、水工闸门、液压升降坝、橡胶坝、生 态智能气盾坝等产品. 报告期、本期、本年 指2018 年度 上期、上年、上年同期 指2017 年度 元/万元 指 人民币元/万元 河南天元装备工程股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人薛海滨、主管会计工作负责人金丽君及会计机构负责人(会计主管人员)金丽君保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 受宏观经济影响的风险 近年来,随着社会经济的持续增长和节能环保意识的增强, 政府将钢结构行业归类为鼓励类产业,促进了钢结构行业的快 速发展.我国的钢结构建筑的产能呈现稳步增长的趋势,钢结 构行业发展迅速.但是,如果中国未来的宏观经济增速大幅下 降或者国家对钢结构行业的扶持政策发生变化,则可能会对钢 结构行业造成不利影响. 市场竞争风险 钢结构行业市场发展迅速,使得国内钢结构企业已达到数 千家,由此使得行业内的产能快速增长,市场的增长可能不及 产量增长速度,由此可能使得钢结构行业出现供大于求的局面. 由于市场未来发展空间广阔,促使该行业仍不断有新的厂家涌 入,钢结构行业的市场集中度也逐渐提升,市场竞争日趋激烈, 产品升级提质,已成为摆在企业面前必须思考和行动的重要工 作.依据国家产业政策,在广泛的市场调研中,2018 年公司结 合自身产品的特点,融合橡胶制品、电气自动化运用,经过细 河南天元装备工程股份有限公司

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6 致的调研,引进、消化、吸收水工金属结构产品,开发出水工 金属结构盾形智能升降坝产品,新产品的市场推广和拓展将成 为公司未来发展重要的工作环节和工作重心.如果公司不能在 未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力,或因技术不能 保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要,公司将可能 面临较大的市场竞争风险. 原材料价格波动风险 目前公司主要从事网架和钢结构的设计、制造及安装业务, 钢结构和网架的原材料主要为钢材,钢材主要品种包括钢板、 管材、型钢、圆钢等.公司原材料占营业成本比重较高,毛利 率对钢材价格波动较为敏感.随着主要钢材市场供求关系和竞 争状况的不断变化,公司生产成本及毛利率也随之波动.近来 年钢材市场价格波动较大.未来,如果钢结构等主要原材料价 格持续不稳定,而公司又因市场竞争等因素的影响不能相应调 整工程报价,不能相应提高价格,公司的毛利率可能下降,从 而对公司的经营业绩造成不利影响. 公司治理风险 股份公司设立后,公司进一步健全了法人治理结构,制定 了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系.但由于股份公司 成立时间尚短,公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中, 对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高.随着公司的快 速发展,经营规模的扩大,业务范围的不断扩展,对于公司内 控的要求越来越高,因此,未来公司经营中可能存在因内部管 理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 共同实际控制人不当控制风险 报告期内,公司共同实际控制人薛海滨、金丽君共持有公 司56.96%的股权,薛海滨担任公司董事长,金丽君担任公司董 事兼财务负责人,通过二人的职务及所持有的表决权能够对公 司的经营、治理、业务发展目标和董事、监事、高级管理人员 变动产生重要影响.若公司共同实际控制人利用其控制权对公 司的经营决策、人事和财务进行不当控制,可能会损害公司及 少数股东权益. 河南天元装备工程股份有限公司

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7 应收账款回收风险 公司所处的行业为建筑装饰及其他建筑行业,普遍存在应 收账款占比较高的情况.2017 年末及

2018 年末,公司应收账款 净额分别为 4,910.17 万元、6,058.10 万元,占同期末公司资产总 额的 26.52%、26.51%,即占期末资产总额的比重较高.未来随 着公司业务规模的增长,应收账款余额可能不断增加.尽管国 家加强了对信用管理系统的进一步优化管理,公司大部分客户 信用较好,且公司不断加强客户信用管理,但如果宏观经济环 境发生较大波动,客户财务状况恶化,应收账款的回收难度加 大或应收账款坏账准备计提不足,公司业绩和生产经营将会受 到较大影响. 经营活动现金流量不足的风险 公司所处行业为建筑装饰及其他建筑行业,属于资金密集 型行业, 该行业工程项目 分期结算、 分期收款 的结算模式及通 常实施的质保金制度导致公司工程结算回款往往滞后于工程成 本的付款时间.2017 年度及

2018 年度,公司经营活动产生的现 金流量净额分别为 295.31 万元,858.98 万元、虽然

2018 年度经 营活动现金流量净额较上年同期有所好转,公司通过大力催收 工程款和经营性负债尚能保持营运资金满足业务发展需求,但 随着公司业务持续增长,特别是水工金属结构盾形智能升降坝 产品的市场推广,公司营运资金需求将相应增加.此外,部分 大型工程项目在项目施工过程中,需要较大金额的资金垫付, 且工程周期长,对营运资金规模要求较高.若客户无法按期结 算,导致公司经营活动产生的现金流量净额出现持续大幅下滑, 将对公司营运资金的安排使用造成不利影响,并使公司面临偿 债风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 河南天元装备工程股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 河南天元装备工程股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Tianyuan Assembly Engineering Co., Ltd. 证券简称 天元装备 证券代码

838753 法定代表人 薛海滨 办公地址 河南省开封市金明大道南段

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王倩 职务 董事会秘书 电话 0371-23925681 传真 0371-23190035 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hntywj.com 联系地址及邮政编码 联系地址:河南省开封市金明大道南段;

邮政编码:475000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 河南天元装备工程股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1994 年11 月28 日 挂牌时间

2016 年8月10 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 公司属于 E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E509 其他未列明 建筑业-E5090 其他未列明建筑业 主要产品与服务项目 钢结构、网架、智能化设备、水工金属结构盾形智能升降坝产品 的研发、设计、生产、销售和安装. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 60,400,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 薛海滨 实际控制人及其一致行动人 实际控制人:薛海滨、金丽君;

一致行动人:无

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91410200268420364Y 否 河南天元装备工程股份有限公司

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9 注册地址 河南省开封市金明大道南段 否 注册资本(元) 60,400,000 否

五、 中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路

4108 号安联大厦

35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李变利 刘方微 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路

59 号盐业大厦

7 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用 公司于

2019 年1月2日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司股票发行方案的 议案》 ,并经

2019 年1月19 日召开的

2019 年第一次临时股东大会审议通过.全国中小企业股份转让系 统有限责任公司于

2019 年3月12 日出具了《关于河南天元装备工程股份有限公司股票发行股份登记的 函》 (股转系统函【2019】797 号) . 本次发行股份总额为 7,900,000 股,新增的股份已于

2019 年4月8日在全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让.公司总股本由 60,400,000 元增加至 68,300,000 元.2019 年4月17 日公司新增股份的 工商变更登记已经办理完毕. 河南天元装备工程股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 90,300,917.58 136,993,596.54 -34.08% 毛利率% 21.08% 19.31% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,769,630.14 6,738,977.66 -44.06% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 1,221,346.81 6,429,006.00 -81.00% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 4.50% 8.58% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 1.46% 8.19% - 基本每股收益 0.06 0.11 -45.45%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 228,544,866.24 185,139,533.06 23.44% 负债总计 142,888,080.15 103,252,377.11 38.39% 归属于挂牌公司股东的净资产 85,656,786.09 81,887,155.95 4.60% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.36 4.41% 资产负债率%(母公司) 61.43% 54.07% - 资产负债率%(合并) 62.52% 55.77% - 流动比率 0.94 1.24 - 利息保障倍数 1.94 2.85 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,589,780.46 2,953,077.44 190.88% 应收账款周转率 1.34 1.95 - 存货周转率 1.36 2.19 - 河南天元装备工程股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 23.44% 2.79% - 营业收入增长率% -34.08% 20.34% - 净利润增长率% -44.06% 77.24% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 60,400,000 60,400,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 政府补助收入 1,086,700.00 其他营业外收入和支出 -1,144.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,913,291.16 非经常性损益合计 2,998,846.42 所得税影响数 450,563.09 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 2,548,283.33

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 3,500,000.00 350,000.00 应收账款 49,101,654.62 68,802,272.78 应收票据及应收账款 52,601,654.62 69,152,272.78 河南天元装备工程股份有限公司

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12 应付票据 应付账款 19,126,723.07 22,492,621.06 应付票据及应付账款 19,126,723.07 22,492,621.06 应付利息 106,177.26 170,206.41 应付股利 其他应付款 19,919,959.92 20,026,137.18 16,994,308.09 17,164,514.50 管理费用 12,564,484.58 6,574,620.82 11,504,874.20 5,947,046.46 研发费用 5,989,863.76 5,557,827.74 河南天元装备工程股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 河南天元装备工程股份有限公司(以下简称 公司 )是一家集钢结构及网架、水工金属结构盾形 智能升降坝产品的研发、设计、生产、销售和安装于一体的企业.截止报告期末,公司拥有

16 项实用 新型专利,3 项发明专利;

具有中华人民共和国住房和城乡建设部批准的钢结构工程专业承包壹级资质 及轻型房屋钢结构专项工程设计甲级资质,具有与企业........