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1 除非本公告另有界定,否则本公告所用词汇与中国枫叶教育集团有限公司 ( 「本公司」 ) 於2014年11月18日刊发的招 股章程 ( 「招股章程」 ) 所界定者具有相同涵义.

本公告仅作参考用途,不构成任何人士收购、购买或认购证券的要约或诱使作出要约的邀请.有意投资者於决定 是否投资发售股份前应细阅招股章程有关下文所述本公司及全球发售的详细资料. 本公告不会直接或间接於或向美国 (包括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚特区) 发表、发行、分派.本公 告并不构成亦不属在美国境内购买或认购证券的任何要约或邀请.发售股份并无亦不会根1933年美国 《证券法》 (经不时修订) ( 「美国 《证券法》 」 ) 登记.证券不得在美国境内发售或出售、抵押或转让,惟除获豁免或毋须遵守美 国证券法之登记规定的交易外.证券不会於美国进行公开发售. 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 及香港中央结算有限公司 ( 「香港结算」 ) 对本公 告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容 而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 就全球发售而言,法国巴黎证券 (亚洲) 有限公司(BNP Paribas Securities (Asia) Limited) (作为稳定价格操作人 ( 「稳定 价格操作人」 ) ) 、其联属人士或以其 (代表包销商) 名义行事的任何人士可於上市日期后一段有限期间进行交易, 藉以稳定或维持股份高於开放市场现行价格水平.然而,稳定价格操作人、其联属人士或代其行事的任何人士并 无责任进行任何该等稳定价格行动.该等稳定价格行动一经开始,稳定价格操作人、其联属人士或代其行事的任 何人士可全权酌情进行,并可随时终止.任何此类稳定价格行动须在2014年12月21日 (星期日) (即递交香港公开 发售申请截止日期后第30日) 结束.有关稳定价格行动一经开始,可於所有获准进行上述行动的司法权区进行, 惟在任何情况下均须遵守所有适用法律、规例及监管规定,包括香港法例第571章证券及期货条例项下的证券及 期货 (稳定价格) 规则 (经修订) .有关所拟进行的稳定价格行动及证券及期货条例如何规管有关行动的详情载於招 股章程 「全球发售的架构」 一节.该日期过后,不得再进行任何稳定价格行动,故对股份的需求及股份价格可能下 跌. 有意投资香港发售股份的人士务请注意,倘於上市日期 (现时预期为2014年11月28日 (星期五) ) 上午8时正 (香港时 间) 前任何时间发生招股章程 「包销 ― 香港公开发售 ― 终止理由」 一节所载任何事件,则联席全球协调人 (就其本 身及代表香港包销商) 有权透过向本公司发出书面通知全权酌情终止香港包销协议项下的责任.

2 China Maple Leaf Educational Systems Limited 中国枫叶教育集团有限公司 * (於开曼群岛注册成立的有限公司) 全球发售全球发售的发售股份数目 : 334,000,000股股份 (视乎超额配股权行使与否而定) 香港发售股份数目 : 167,000,000股股份 (经重新分配后调整) 国际配售股份数目 : 167,000,000股股份 (经重新分配后调整及 视乎超额配股权行使与否而定) 发售价 : 每股发售股份2.88港元,不包括1%经纪 佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005% 联交所交易费 面值 : 每股股份0.001美元 股份代码 :

1317 联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 发售价及配发结果公告*仅供识别

3 概要 ? 发售价已厘定为每股发售股份2.88港元 (不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易 徵费及0.005%联交所交易费) . ? 按发售价每股发售股份2.88港元计算,经扣除包销费及佣金以及本公司就全球发售 应付的估计开支后,在超额配股权获行使前,估计本公司将自全球发售获得的所 得款项净额约为866.2百万港元. ? 根愀酃⑹鄢醪椒⑹鄣姆⑹酃煞菀崖嫉梅浅４蠓钊瞎.已就合计6,510,708,000股香港发售股份,合共接获13,635份根愀酃⑹垡园咨盎粕 申请表格以及透过中央结算系统向香港结算及透过网上白表服务(www.hkeipo.hk) 向网上白表服务供应商发出电子认购指示提出的有效申请,相当於根愀酃 发售初步可供认购的香港发售股份总数33,400,000股约194.93倍. ? 由於香港公开发售录得非常大幅超额认购,故已应用招股章程 「全球发售的架构 ― 香港公开发售 ― 重新分配及回拨」 一节所述的重新分配程序.由於根愀酃 售有效申请认购的发售股份数目超过香港发售股份初步数目100倍,合共133,600,000 股国际配售股份已由国际配售重新分配至香港公开发售.由於进行重新分配,香 港发售股份数目已增加至167,000,000股发售股份,相当於根蚍⑹鄢醪娇晒┤ 购的发售股份总数约50% (任何超额配股权获行使前) . ? 根逝涫鄢醪椒⑹鄣姆⑹酃煞萋嫉么蠓钊瞎.重新分配导致国际配售股 份最终数目为167,000,000股,相当於根蚍⑹劭晒┤瞎旱姆⑹酃煞葑苁50% (任何超额配股权获行使前) .於国际配售中,已超额分配50,100,000股股份,而该 项超额分配将透过联席全球协调人 (代表国际包销商) 行使超额配股权,或透过按 不超过发售价的价格於二手市场购买股份,或透过借股安排或综合使用该等方法 予以补足. ? 董事确认,概无向属本公司关连人士、董事或现有股东或其联系人 (定义见上市规 则) 之申请人配发发售股份.国际配售符合上市规则附录六中所载之股本证券配售 指引 ( 「配售指引」 ) .联席全球协调人及包销商根蚍⑹叟涫刍蚓峙涫壑 售股份中概无向任何本公司之关连人士 (定意见上市规则) 或任何关连客户 (如配售 指引第5(1)段所载) 或配售指引第5(2)段所载之人士 (本公告所披露者除外) 配售,不 论以彼等自身的名义或透过代理人.概无承配人将於紧随全球发售后个别获配售 10%以上的本公司经扩大已发行股本 (未计及任何超额配股权行使) .国际配售后, 概无国际配售下之承配人会成为本公司主要股东 (定义见上市规则) ,而公众人士 所持股份数目将满足上市规则第8.08条所规定的最低百分比.董事确认於上市时本 公司三大公众股东并无持有超过50%公众流通股份,符合上市规则第8.08(3)条及第 8.24条.

4 ? 以发售价每股发售股份2.88港元计算及根胛颐堑幕蹲收咧涞幕蹲 协议,基石投资者认购的发售股份数目现已确定.根胛颐堑幕蹲收咧 的基石投资协议,下表列载基石投资者将会认购的股份数目: 将会认购的 股份数目 占根 发售下 提呈的发售 股份概约 百分比 占紧随 资本化 发行及 全球发售 完成后 已发行股本 总额概约 百分比* Edmond de Rothschild Asset Management (France) 25,500,000 7.6% 1.9% 国际金融公司 25,500,000 7.6% 1.9% 新华资产管理 (香港) 有限公司 25,500,000 7.6% 1.9% 总计 22.9% 5.7% * 未计及任何超额配股权行使 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏≈⒕∠ぜ熬⌒,各基石投资者及其各自之最 终实益拥有人为独立第三方,与本公司概无关连,亦不会在上市后及於上市日期 后六个月期间成为本公司主要股东.,基石投资者於本公司所持股权将计入 股份的公众流通量.此外,各基石投资者在上市日期后六个月期间在出售发售股 份时将会受到限制. ? 就全球发售而言,本公司已向国际包销商授出超额配股权,可由联席全球协调人 代表国际包销商行使.根钆涔扇,联席全球协调人有权於上市日期起至2014 年12月21日 (即递交香港公开发售申请截止日期后第30日) 止随时要求本公司按发 售价配发及发行最多合共50,100,000股额外股份 (相当於根蚍⑹鄢醪娇晒┤ 购的发售股份约15%) 以补足国际配售 (倘有) 的超额分配.截至本公告日期,超额 配股权尚未获行使.倘超额配股权获行使,本公司将刊登公告. ? 香港公开发售的分配结果 (包括成功申请人的香港身份证号码、护照号码或香港商 业登记证号码 (如有提供) ,及使用白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香 港结算以及根习妆矸裣蛲习妆矸窆┯ι谭⒊龅缱尤瞎褐甘境晒ι昵 的香港发售股份数目) 将於下述时间及日期按下述方式公告: ? 可於2014年11月27日 (星期四) 上午9时正前在本公司网站www.mapleleaf.cn及联 交所网站www.hkexnews.hk刊载的公告查阅;

5 ? 可於2014年11月27日 (星期四) 上午8时正起至2014年12月3日 (星期三) 午夜12时 正止期间,在指定分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result利用 「按身份证号 码搜索」 功能查阅,该网站24小时开放;

? 可於2014年11月27日 (星期四) 起至2014年12月2日 (星期二) 止期间 (不包括星期

六、星期日及公众假期) 上午9时正至下午6时正致电电话查询热Q3691 8488;

及?可於2014年11月27日 (星期四) 起至2014年12月1日 (星期一) 止期间於本公告下文 「分配结果」 一段所载的所有收款银行各分行及支行的营业时间内查阅特备分 配结果小册子. ? 使用白色申请表格申请1,000,000股或以上香港发售股份,且已提供其申请表格所 规定全部资料的申请人,以及於指定网站www.hkeipo.hk透过网上白表服务提交电 子认购指示申请1,000,000股或以上香港发售股份的申请人且彼等的申请全部或部 分获接纳,可於2014年11月27日 (星期四) 上午9时正至下午1时正或本公司於南华早 报及香港经济日报通知的其他有关日期,亲临卓佳证券登记有限公司 (地址为香港 皇后大道东183号合和中心22楼) 领取股票 (如适用) . ? 使用白色申请表格或网上白表申请1,000,000股以下香港发售股份的申请人,所获 配发的香港发售股份股票倘未克亲自领取或可亲自领取但未有亲自领取,则预期 会於2014年11月27日 (星期四) 按相关白色申请表格或透过网上白表服务按相关电 子认购指示所示地址以平邮方式寄予有权获得该等股票的人士,邮误风险概由彼 等自行承担. ? 使用黄色申请表格提出申请,而申请全部或部分获接纳的申请人,其股票将以香 港结算代理人名义发行,并於2014年11月27日 (星期四) 或 (倘出现变故) 由香港结 算或香港结算代理人决定的任何其他日期存入中央结算系统,以记存入彼等的中 央结算系统投资者户口持有人股份户口或申请人於黄色申请表格上指示的指定中 央结算系统参与者股份户口. ? 透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示的申请人,其获配发的香港公开 发售股份股票将以香港结算代理人的名义发行,并於2014年11月27日 (星期四) 或 由香港结算或香港结算代理人决定的任何其他日期存入中央结算系统,以记存入 彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或其以电子方式指示的指定中央 结算系统参与者股份户口. ? 透过指定中央结算系统参与者 (中央结算系统投资者户口持有人除外) 提出申请的 申请人,应向该中央结算系统参与者查询彼等所获分配的香港发售股份数目. ? 使用白色或黄色申请表格申请1,000,000股或以上香港发售股份并已提供白色或黄 色申请表格所规定全部资料的申请人,可於2014年11月27日 (星期四) 上午9时正至 下午1时正或本公司於南华早报及香港经济日报通知的有关其他日期,亲临卓佳证 券登记有限公司 (地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼) 领取退款支票 (如适 用) .

6 ? 使用白色或黄色申请表格提出申请而全部或部分获接纳或不获接纳的申请人,其 退款支票倘未克亲自领取或可亲自领取但未有亲自领取,则预期会於2014年11月27日 (星期四) 以平邮方式寄予有权收取退款支票的人士,邮误风险概由彼等自行 承担. ? 透过网上白表服务提出申请且由单一银行账户支付申请股款的申请人,其退还股 款 (如有) 将以电子自动退款指示发送至其申请付款银行账户内.透过网上白表服 务提出申请并以多个银行账户支付申请股款的申请人,其退还股款 (如有) 将以平 邮方式以退款支票形式寄往其於网上白表申请指示内所示地址,邮误风险概由彼 等自行承担. ? 向香港结算发出电子认购指示代其提出申请的申请人,所有退款预期将於2014年11月27日 (星期四) 存入其指定银行账户 (倘申请人作为中央结算系统投资者户口持 有人提出申请) 或其经纪或托管商的指定银行账户. ? 在全球发售成为无条件及招股章程 「包销 ― 香港公开发售 ― 终止理由」 一节所述 终止权利不获行使的情况下,发售股份股票方会於2014年11月28日 (星期五) 上午8 时正成为有效所有权证书. ? 本公司不会就................