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方大炭素新材料科技股份有限公司

2013 年年度报告 方大炭素新材料科技股份有限公司

600516 2013 年年度报告

2014 年3月4日方大炭素新材料科技股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 袁光旭 出差外地未亲自出席本 次董事会 杨建国

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人何忠华、主管会计工作负责人安民及会计机构负责人(会计主管人员)赵 尔琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:

2013 年度公司利 润分配预案为: 以2013 年12 月31 日总股本 1,719,160,378 股为基数, 向全体股东每

10 股 派发现金股利 0.5 元(含税) ,共派发现金股利 85,958,018.9 元,剩余未分配利润转入下一年 度.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 方大炭素新材料科技股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况.25

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第八节 公司治理.35

第九节 内部控制.38

第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.139 方大炭素新材料科技股份有限公司

2013 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、方大炭素 指 方大炭素新材料科技股份有限公 司 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元 报告期 指2013 年度

二、 重大风险提示: 公司已在

第四节董事会报告中 董事会关于未来发展的讨论与分析中-可能面对的风险 进 行了表述,敬请查阅. 方大炭素新材料科技股份有限公司

2013 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司的中文名称简称 方大炭素 公司的外文名称 FangDa Carbon New Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 何忠华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安民 马华东 联系地址 甘肃省兰州市红古区海石湾二 号街坊

354 号 甘肃省兰州市红古区海石湾二 号街坊

354 号 电话 0931-6239320 0931-6239122 传真 0931-6239320 0931-6239221 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊

354 号 公司注册地址的邮政编码

730084 公司办公地址 甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊

354 号 公司办公地址的邮政编码

730084 公司网址 http://www.fdtsgs.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 方大炭素

600516 ST 方大

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2014 年1月9日注册登记地点 兰州市红古区海石湾镇二号街坊

354 号 企业法人营业执照注册号 620000000006538(2-1) 税务登记号码

620111710375560 组织机构代码 71037556-0 方大炭素新材料科技股份有限公司

2013 年年度报告

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化,公司主营业务为石墨及炭素制品的生产加工、批发零售.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2006 年9月28 日,辽宁方大集团实业有限公司通过拍卖竞得兰州炭素集团有限责任公司持有 的本公司 10,323 万股股份,自此辽宁方大集团实业有限公司成为本公司的控股股东.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通 合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院2号楼 签字会计师姓名 惠全红 柳生辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号 金融街中心南楼

15 层 签字的保荐代表人 姓名 李辉、高瑾妮 持续督导的期间

2013 年6月24 日-2014 年12 月31 日 方大炭素新材料科技股份有限公司

2013 年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期 比上 年同 期增 减(%)

2011 年 调整后 调整前 营业收入 3,373,449,201.92 3,950,706,190.14 3,950,706,190.14 -14.61 4,526,045,609.06 归属于上市公司股东的净 利润 236,050,766.45 460,205,254.39 468,548,611.61 -48.71 614,043,880.22 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 243,506,572.65 421,153,062.50 422,188,276.13 -42.18 712,230,778.92 经营活动产生的现金流量 净额 609,375,909.33 795,457,174.54 848,029,714.92 -23.39 260,049,375.10

2013 年末

2012 年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%)

2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净 资产 5,540,297,116.59 4,114,607,720.47 3,955,007,152.28 34.65 3,482,181,687.36 总资产 10,252,108,275.19 8,228,129,591.41 7,617,174,807.60 24.6 6,811,426,825.22

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年 同期增减(%)

2011 年 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.1451 0.2998 0.3663 -51.6 0.4801 稀释每股收益(元/股) 0.1451 0.2998 0.3663 -51.6 0.4801 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.1490 0.2744 0.3301 -45.7 0.5568 加权平均净资产收益率(%) 5.84 11.53 12.6 减少 5.69 个 百分点 19.33 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 6.00 10.55 11.35 减少 4.55 个 百分点 22.42

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额 附注(如适用)

2012 年金额

2011 年金额 方大炭素新材料科技股份有限公司

2013 年年度报告 非流动资产处置损益 -103,420.86 5,879,268.84 1,513,997.50 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 48,899,197.82 65,708,633.57 58,155,992.90 非货币性资产交换损益 119,400.20 债务重组损益 682,658.72 -5,686.15 1,024,446.98 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 -1,112,159.97 -7,308,143.59 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 -150,000,000.00 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 -5,747,053.15 -5,214,448.37 137,884.47 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -8,283,113.23 -5,455,956.43 5,026,182.93 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 -40,712,577.16 少数股东权益影响额 -2,239,299.75 -12,546,834.83 -12,980,697.72 所得税影响额 1,159,961.38 -2,004,641.15 -1,184,105.96 合计 -7,455,806.20 39,052,191.89 -98,186,898.70

三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产) 19,764,035.30 95,902,654.79 76,138,619.49 -5,747,053.15 可供出售金融资产 3,303,274.26 2,567,727.36 -735,546.90 合计 23,067,309.56 98,470,382.15 75,403,072.59 -5,747,053.15 方大炭素新材料科技股份有限公司

2013 年年度报告

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年, 国际经济延续了缓慢复苏态势, 对国内经济继续造成一定不利影响, 增速相对放缓. 受以上综合因素影响公司所在行业不景气加大了公司经营压力,同时受公司下游钢铁等行业需 求缩减因素,对全年的营业利润增长形成制约.面对严峻的市场形势,公司及时把握市场发展 的有利时机扩大发展规模,坚持做强、做大战略目标不动摇,强化预算管理达成的目标原则, 深入推动公司整体精细化运营管理,多渠道挖掘企业增长潜力,公司生产经营工作在行业内保 持了较为平稳的运行态势. 报告期内,公司生产炭素制品 16.5 万吨,生产铁精粉 102.5 万吨;

营业总收入实现 337,334.92 万元, 同比降低 14.61%;

归属于母公司的净利润 23,605 万元,同比降低 48.71%.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,373,449,201.92 3,950,706,190.14 -14.61 营业成本 2,309,926,068.17 2,657,142,408.87 -13.07 销售费用 177,359,424.24 165,669,851.65 7.06 管理费用 396,314,157.44 401,534,930.61 -1.30 财务费用 148,329,485.42 145,363,397.63 2.04 经营活动产生的现金流量净额 609,375,909.33 795,457,174.54 -23.39 投资活动产生的现金流量净额 -1,780,344,161.80 -307,680,828.22 筹资活动产生的现金流量净额 2,130,240,029.92 44,368,726.97 4,701.22 研发支出 28,256,886.85 16,272,900.00 73.64 备注说明 1)投资活动产生的现金流量净支出主要为本期购建固定资产所支付的现金及子公司上海方大 购买交易性金融资产增大.2)筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加的原因主要为本期 非公开发行股票收到现金增多.3)研发支出较上年增加主要系本年技术研发投入增加.

2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计(万元) 82,750.90 占销售总额比重(%) 24.53

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 方大炭素新材料科技股份有限公司

2013 年年度报告 炭素制品 原材料 117,518.63 63.15 148,225.08 67.27 -20.72 炭素制品 人工 12,225.32 6.57 12,148.58 5.51 0.63 炭素制品 能源 39,480.39 21.22 42,527.88 19.3 -7.17 炭素制品 制造费用 16,866.26 9.06 17,442.29 7.92 -3.30 铁精粉 矿石 15,688.66 60.98 25,041.00 53.99 -37.35 铁精粉 电费 4,432.85 17.23 7,625.06 16.44 -41.86 铁精粉 原材料 2,372.05 9.22 9,982.60 21.52 -76.24 铁精粉 工资 1,447.20 5.63 2,129.98 4.59 -32.06 铁精粉 折旧 1,786.50 6.94 1,603.20 3.46 11.43 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额(万元) 54,450.66 占采购总额比重(%) 30.09

4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 28,256,886.85 研发支出合计 28,256,886.85 研发支出总额占净资产比例(%) 0.48 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.84

5、 现金流 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要为本期收入下降. (2)收回投资收到的现金相对于上年同期大幅增加,系本期处置交易性金融资产所致. (3)投资支付的现金较上年同期大幅增加,主要系本期投资交易性金融资产增多所致. (4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上年同期减少主要为本年在建项目减 少,购买固定资产支付现金减少. (5)吸收投资收到的现金增多主要为母公司方大炭素非公开发行股票收到现金. (6)收到其他与筹资活动有关的现金主要为子公司莱河矿业收到的社区增扩面积款 1.17 亿元. (7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增多主要为公司分配股利和支付利息款

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 炭素行业 2,451,475,766.14 1,891,431,190.12 22.85 -13.87 -14.25 减少 0.34 个百分点 采掘业 752,930,939.86 264,202,025.13 64.91 -11.01 -9.32 减少 0.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 方大炭素新材料科技股份有限公司

2013 年年度报告 (%) 比上年增 减(%) 比上年增 减(%) 上年增减 (%) 炭素制品 2,296,752........