PDF《北京昊华能源股份有限公司首次公开发行A股》

北京昊华能源股份有限公司首次公开发行A股 定价、网下发行结果及网上中签率公告 保荐人 (主承销商):中信证券股份有限公司 重要提示

1、 北京昊华能源股份有限公司 (以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过 11,000 万股人民币普通股(A 股) (以下简称 本次发行 )的申请已获得中国证券监督管理 委员会证监许可[2010]278 号文核准.

本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股 份有限公司(以下简称 中信证券 或 保荐人(主承销商) ) .

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称 网下发行 )与网上资金 申购发行 (以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行, 本次 A 股发行数量不超过 11,000 万股,其中,网下发行数量不超过 2,200 万股,占本次发行数量的 20%;

网上资金申 购部分不超过 8,800 万股,占本次发行数量的 80%.

3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值 水平和市场环境等,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 29.80 元/ 股,发行数量为 11,000 万股,其中网下最终配售数量为 2,200 万股,占本次发行总量 的20%;

网上最终发行数量为 8,800 万股,占本次发行总量的 80%.

4、本次发行的网下发行工作已于

2010 年3月23 日结束.在初步询价阶段共有

79 家询价对象管理的

157 家配售对象参与了初步询价报价. 提供了有效报价的

124 家 配售对象全部参与了网下申购,上述

124 家配售对象均按照

2010 年3月22 日公布的 《北京昊华能源股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》 (以下简称 《网下发 行公告》 )的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所有限 公司审验,并出具了验证报告;

网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出 具了专项法律意见书.

5、根据

2010 年3月22 日公布的《网下发行公告》 ,本公告一经刊出亦视同向网 下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知.

1

一、网下累计投标询价情况 保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》 (证监会令第

37 号)及相 关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资 格进行了核查和确认. 根据网下申购以及申购资金到账情况,中信证券做出最终统计如下: 经核查,在初步询价阶段共有

79 家询价对象管理的

157 家配售对象参与了初步 询价报价.提供了有效报价的

64 家询价对象管理的

124 家配售对象全部参与了网下 申购,并均按照

2010 年3月22 日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申 购款,网下冻结资金总额为 4,424,821 万元.达到发行价格 29.80 元/股并满足《网下 发行公告》要求的配售对象为

105 家,对应的有效申购总量为 125,580 万股,有效申 购资金总额为 3,742,284 万元,网下配售比例为 1.75187131%,认购倍数为 57.08 倍.

二、发行价格及确定依据 发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基 本面、可比公司估值水平和市场环境等,确定本次发行价格为人民币 29.80 元/股,该 价格对应的市盈率为: 21.91 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性 损益前后孰低的

2009 年净利润除以本次 A 股发行前总股数计算) ;

28.93 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性 损益前后孰低的

2009 年净利润除以本次 A 股发行后总股数计算,发行后的总股数按 本次发行 11,000 万股计算为 45,400 万股) ;

三、网上申购情况 根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 546,745 户,有 效申购股数为 904,682.5 万股.网上中签率为 0.97271695%.

四、网下配售和网上发行结果

1、网下配售结果 网下向配售对象配售的股票为 2,200 万股,最终获配的有效申购总量为 125,580 万股,配售比例为 1.75187131%,认购倍数约为 57.08 倍. 本次网下配售对象获配股票的锁定期为

3 个月,锁定期自本次网上发行的股票在 上海证券交易所上市交易之日起开始计算.根据《网下发行公告》的规定,本公告一

2 经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知. 网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下: 序号 询价对象名称 配售对象名称 有效申购数量 (股) 获配数量 (股)

1 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银稳定增利债券型证券投资 基金 15,000,000 262,780

2 富国基金管理有限公 司 富国天利增长债券投资基金 5,000,000 87,593

3 中国民族证券有限责 任公司 中国民族证券有限责任公司自营投 资账户 22,000,000 385,469

4 德意志银行 德意志银行―QFII 投资账户 2,000,000 35,037

5 国信证券有限责任公 司 国信证券股份有限公司自营账户 5,000,000 87,593

6 爱建证券有限责任公 司 爱建证券有限责任公司自营投资账 户1,100,000 19,270

7 海富通基金管理有限 公司 海富通稳健添利债券型证券投资基 金7,000,000 122,630

8 中国国际金融有限公 司 中金短期债券集合资产管理计划 22,000,000 385,411

9 南方基金管理有限公 司 南方避险增值基金 22,000,000 385,411

10 南方基金管理有限公 司 南方绩优成长股票型证券投资基金 15,000,000 262,780

11 嘉实基金管理有限公 司 全国社保基金五零四组合 22,000,000 385,411

12 嘉实基金管理有限公 司 中国石油天然气集团公司企业年金 计划(网下配售资格截至

2010 年12 月31 日) 22,000,000 385,411

13 兴业证券股份有限公 司 兴业证券股份有限公司自营账户 22,000,000 385,411

14 宏源证券股份有限公 司 宏源内需成长集合资产管理计划 (网下配售资格截至

2012 年7月6日) 14,200,000 248,765

15 东海证券有限责任公 司 东海证券有限责任公司自营账户 10,000,000 175,187

16 第一创业证券有限责 任公司 第一创业证券有限责任公司自营账 户7,500,000 131,390

17 华鑫证券有限责任公 司 华鑫证券有限责任公司自营账户 7,500,000 131,390

18 昆仑信托有限责任公 司 昆仑信托有限责任公司自营投资账 户3,000,000 52,556

19 上海国际信托有限公 司 上海国际信托有限公司自营账户 2,000,000 35,037

20 中国人寿资产管理有 限公司 东北电网有限公司企业年金计划 (网下配售资格截至

2010 年5月5日) 1,000,000 17,518

21 中国人寿资产管理有 限公司 湖南省电力公司企业年金计划(网 下配售资格截至2011年10月16日) 2,500,000 43,796

3 序号 询价对象名称 配售对象名称 有效申购数量 (股) 获配数量 (股)

22 金元证券股份有限公 司 金元证券股份有限公司自营账户 15,000,000 262,780

23 博时基金管理有限公 司 全国社保基金七零二组合 7,500,000 131,390

24 中国人寿资产管理有 限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体 分红 22,000,000 385,411

25 中国人寿资产管理有 限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通 保险 22,000,000 385,411

26 博时基金管理有限公 司 博时信用债券投资基金 10,000,000 175,187

27 中国人寿资产管理有 限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普 保产品 22,000,000 385,411

28 博时基金管理有限公 司 博时稳定价值债券投资基金 12,000,000 210,224

29 博时基金管理有限公 司 全国社保基金五零一组合 22,000,000 385,411

30 博时基金管理有限公 司 全国社保基金四零二组合 5,000,000 87,593

31 博时基金管理有限公 司 广东省粤电集团有限公司企业年金 计划(网下配售资格截至

2010 年8月16 日) 5,000,000 87,593

32 长盛基金管理有限公 司 同盛证券投资基金 15,000,000 262,780

33 博时基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司企业年 金计划(网下配售资格截至

2011 年8月10 日) 7,000,000 122,630

34 长盛基金管理有限公 司 全国社保基金六零三组合 20,000,000 350,374

35 长盛基金管理有限公 司 长盛中信全债指数增强型债券投资 基金 9,000,000 157,668

36 中银基金管理有限公 司 中银稳健增利债券型证券投资基金 4,500,000 78,834

37 民生加银基金管理有 限公司 民生加银增强收益债券型证券投资 基金 10,000,000 175,187

38 江南证券有限责任公 司 江南证券有限责任公司自营账户 8,000,000 140,149

39 国机财务有限责任公 司 国机财务有限责任公司自营账户 9,000,000 157,668

40 武汉钢铁集团财务有 限责任公司 武汉钢铁集团财务有限责任公司自 营投资账户 11,000,000 192,705

41 海通证券股份有限公 司 海通证券股份有限公司自营账户 22,000,000 385,411

42 嘉实基金管理有限公 司 嘉实优质企业股票型开放式证券投 资基金 9,300,000 162,924

43 长江证券股份有限公 司 长江证券超越理财稳健增利集合资 产管理计划 2,000,000 35,037

44 上海浦东发展集团财 务有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公 司自营账户 15,000,000 262,780

4 序号 询价对象名称 配售对象名称 有效申购数量 (股) 获配数量 (股)

45 上海证券有限责任公 司 上海证券有限责任公司自营账户 7,000,000 122,630

46 招商基金管理有限公 司 全国社保基金四零八组合 7,000,000 122,630

47 中天证券有限责任公 司 中天证券有限责任公司自营账户 1,500,000 26,278

48 招商基金管理有限公 司 全国社保基金七零八组合 12,000,000 210,224

49 招商基金管理有限公 司 全国社保基金六零四组合 14,000,000 245,261

50 招商基金管理有限公 司 招商安本增利债券型证券投资基金 2,000,000 35,037

51 招商基金管理有限公 司 招商安心收益债券型证券投资基金 5,000,000 87,593

52 广发基金管理有限公 司 广发聚丰股票型证券投资基金 22,000,000 385,411

53 广发华福证券有限责 任公司 广发华福证券有限责任公司自营账 户22,000,000 385,411

54 广发基金管理有限公 司 广发增强债券型证券投资基金 5,000,000 87,593

55 红塔证券股份有限公 司 红塔证券股份有限公司自营账户 22,000,000 385,411

56 国泰君安证券股份有 限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账 户21,000,000 367,892

57 兵器财务有限责任公 司 兵器财务有限责任公司自营账户 6,700,000 117,375

58 财富证券有限责任公 司 财富证券有限责任公司自营账户 4,000,000 70,074

59 华商基金管理有限公 司 华商收益增强债券型证券投资基金 8,000,000 140,149

60 华泰证券股份有限公 司 华泰证券股份有限公司自营账户 21,900,000 383,659

61 泰康资产管理有限责 任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司―传统―普通保险产品 22,000,000 385,411

62 泰康资产管理有限责 任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司-分红-团体分红 22,000,000 385,411

63 泰康资产管理有限责 任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 22,000,000 385,411

64 泰康资产管理有限责 任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司―万能―个险万能 22,000,000 385,411

65 泰康资产管理有限责 任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司―万能―团体万能 22,000,000 385,411

66 首创证券有限责任公 司 首创证券有限责任公司自营账户 5,000,000 87,593

67 泰康资产管理有限责 任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司―投连―个险投连 22,000,000 385,411

68 泰康资产管理有限责 任公司 受托管理都邦财产保险股份有限公 司―传统保险产品 3,700,000 64,819

5 序号 询价对象名称 配售对象名称 有效申购数量 (股) 获配数量 (股)

69 航天科工财务有限责 任公司 航天科工财务有限责任公司自营账 户4,500,000 78,834

70 国都证券有限责任公 司 国都证券有限责任公司自营账户 22,000,000 385,411

71 国都证券有限责任公 司 国都

1 号―安心受益集合资产管理 计划 (网下配售资格截至

2024 年12 月21 日) 8,200,000 143,653

72 中国人寿资产管理有 限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人 分红 22,000,000 385,411

73 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德增利债券证券投资基金 22,000,000 385,411

74 交................