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博深工具股份有限公司 二零一八年四月 ――专注于超硬、研磨和摩擦材料行业的新型制造企业

1、公司基本情况介绍

2、公司重大资产重组情况介绍

3、涂附磨具行业及金牛研磨子公司介绍

4、公司未来发展战略安排 目录 1.

公司基本情况介绍 公司概况 中文名称 博深工具股份有限公司 注册资本 437,738,511元 法定代表人 陈怀荣 A股上市日期 2009年8月21日 A股股票代码 002282.SZ 博深工具股份有限公司 程辉吕桂芹任京建张淑玉陈怀荣其他陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉五人于2008 年7月签署、并于2014年1月续签了《一致行动协议》, 2017年4月五人签署了《补充协议》, 将《一致行动协议》的有效期修改为2023年12月31日. 五人合计持有公司45.62%的股权,为公司的实际控制 人. 11.72% 11.04% 8.81% 8.01% 7.85% 杨建华巢琴仙杨华6.20% 4.49%1.12% 40.76% 公司主营业务概况 产品 产品用途简介 金刚石工具 ? 主要包括金刚石圆锯片、金刚石薄壁工程钻头、金刚石磨盘、聚晶金刚石刀具等产品 ? 是石材、陶瓷、混凝土等无机非金属硬脆材料的最有效加工工具. ? 主要应用于混凝土、石材、陶瓷等建筑材料的加工. ? 金刚石工具是公司的核心业务,约占公司营业收入的57%. 电动工具 ? 主要包括台式及手持式工程钻机、锯机、角磨机、电锤、电镐等产品. ? 是建筑装修施工的常用机具,广泛应用于机械制造业、建筑业、采矿业、铁道、公路、 桥梁建设工程、农牧业、林业加工等生产部门及家居装璜服务领域. 合金工具 ? 主要有硬质合金圆锯片等 ? 主要用于木材、铝合金材料、铝塑型材、有色金属材料等的切割. ? 主要应用于家具生产、木地板生产、板材精密加工、电路板、有色金属及铝合金、黑 金属加工等领域. 高速列车制动 闸片 ? 主要用于高速列车装备制造及后期维护行业,主要用户为中车各主车厂、铁总各路局 ? 公司时速300-350公里动车组粉末冶金闸片产品已经取得了中铁检验认证中心(CRCC) 的正式产品认证,于2017年12月首次在郑州局中标. ? 2018年1月,公司获得时速200-250公里动车组粉末冶金闸片产品的CRCC的产品认证, 中国标准动车组闸片的研制工作也在推进. ? 总投资6,131万元的轨道交通装Z制动材料工程实验室项目已经开始建设,具有8万片/ 年产能. 涂附磨具 ? 涂附磨具被誉为 工业牙齿 、 工业的美容师 ,在航空航天、船舶制造、汽车制 造、冶金、轨道交通、发电设备、战略新兴产业、石化轻纺、能源材料等下游制造行 业中发挥着不可替代的作用. ? 广泛应用于金属、木材、皮革、玻璃、塑料、陶瓷等制品的磨削与抛光 ? 公司的涂附磨具产品主要包括砂纸、砂布等产品,广泛应用于各类工业和制造业中. 超硬 材料 制品 业 轨道 交通 装备 零部 件制 造业 公司主营业务是金刚石工具、电动工具、合金工具的研发、生产和销售.2017年11月,公司购买常州市金牛研磨有限 公司100%股权,增加了涂附磨具产品的研发、生产和销售业务. 研磨 材料 制品 公司发展历程 ?

2000 年:引进了第一套德 国激光焊接技 术及配套设备, 同年研发成功 首台工程钻机, 业务延伸到电 动工具行业. ? 2001年4月: 获得进出 口自营资 格,同年, 在新加坡 设立第一 家境外全 资子公司 ? 2004年12月在美国设立境外全资子公司―― BOSUN TOOLS INC.. 开拓北美市场进入新阶段. ? 2009年8月:博 深股票在深交所 挂牌交易,公司 在金刚石工具行 业率先上市,成 为石家庄首家登 陆A股市场的民营 企业 2010年10月:收购国 际知名的高端专业金刚 石工具生产商加拿大CYCLONE DIAMOND PRODUCTS LIMITID 全部股权,为公司第三 家境外子公司和首家海 外生产基地. 2011年6月:设 立第四家境外子 公司和第二家海 外生产基地-博深 工具(泰国)有 限公司,年生产 能力为1500万美 元. ?

2012 年2月:PIONEER TOOLS INC.在美国成立,公 司拥有了第五家境外子公司. ? 2012年11月和2013年11月: 先后两次投资参股央企控股子 公司――有研粉末新材料(北京)有限公司,业务开始向上 游延伸. 第一阶段:深耕本土 第二阶段:全球布局 ? 1994年9月8日: 在丰收路10号租用 300平方米厂房, 成立石家庄金刚石 工具有限公司.同年11月,生产出第 一张博深金刚石锯 片. ? 2015年3月:在韩 国投资建立高端专 业金刚石工具研发 中心 ? 2015年7月:成立 博深轨道交通装备 事业部,进入轨道 交通装备领域. ? 1998年12月: 正式更名为 石家庄博深 工具有限公 司.同年, 在行业内第 一家引入了 VI系统

2004 2009

2011 2012

2015 2017

2000 2001

1998 1994 ? 2017年11月,与金牛 研磨并购成功,进入涂 附磨具领域;

? 2017年12月:高速列 车制动闸片取得了中铁 检验认证中心的正式认 证,并中标第一个订单, 正式进入高铁领域 第三阶段:业务多元

2010 公司主营业务板块国内布局 博深工具在中国石家庄、常州、上海等地建设有研发和生产基地. 博深工具生产、研发基地和营销网络布局 当前主要产品 石家庄 公司总部、生产研发基地 上海 博深普锐高(上海)工具有 限公司,生产基地 2017年收入 占比 金刚石工具 电动工具 合金工具 57.18% 16.57% 5.68% 公司营销网络覆盖海内外,国 内的营销网络遍及全国;

国外 的营销网络覆盖广泛,在美国、 加拿大设有销售子公司,外贸 业务覆盖了美洲、欧洲、东南 亚、中东、北非等多个海外市 场,是国内同行业中少数拥有 全球性销售网络的金刚石工具 企业之一. 涂附磨具 18.80% 常州市金牛研磨有限公司 公司主营业务板块全球布局 在全球,博深工具在美国、加拿大、韩国、泰国等国家和地区通过并购及投资设立6家境外全资子公司,在海外形成了研 发、生产和销售环节完整的金刚石工具产业体系. 博深美国有限责任公司 美国先锋工具有限公司 NANO SUPPLY INC, 销售子公司 赛克隆金刚石制品有限公司, 销售子公司 博深工具(泰国)有限责任公司 生产基地 韩国BST株式会社,研发中心 公司主要财务数据 54,122.99 56,604.75 54,845.81 43,438.44 42,996.81 59,201.02 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 营业收入 毛利 毛利率 单位:万元 单位:元 营业收入和毛利率 每股收益和净资产收益率 净利润 经营活动现金净流量 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00%

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 每股收益 净资产收益率 -4,000 -2,000 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 净利润 经营活动现金净流量 单位:万元 单位:万元

754 1,614 3,059

660 1,248 5,108 -2,000 - 2,000 4,000 6,000 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 归属于上市公司股东的净利润 2. 公司重大资产重组情况介绍 重大资产重组――发行股份购买资产 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第七次会议决议公告日 发行股份的价格为12.25元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易的交易均价的 90%,鉴于公司2016年 度利润分配方案已实施完毕,本次非公开发行股票的价格调整如下:调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每 股现金红利)/(1+每股送股或转增股本数)=(12.25-0.03)/1=12.22元/股. 发行价格及定价原则 本次发行股份购买资产发行股份数量总额为7,502.4546万股. 根据交易对价及股份发行价格计算的发行股份数不足1股的,向下取整. 发行数量 金牛研磨全体股东本次发行股份购买资产而获得的上市公司的股份,自本次发行的股票发行上市之日(2017年12 月21日)起12个月内不得转让.上述锁定期届满后,业绩承诺股东需要按照业绩承诺的完成情况进行相应解锁. 限售期 博深工具以发行股份及支付现金的方式购买杨建华、巢琴仙、叶现军、徐子根、杨华、李卫东、朴海连、钱建伟、陆博伟、 朱红娟所持有的金牛研磨100%股权. 重大资产重组――募集配套资金 本次发行对象为上市公司实际控制人(陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉)及其他符合中国证监会规定的 投资者合计不超过十名的特定对象. 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份. 上市公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉........