PDF《截至12月31日止年度》

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1 C 本概要旨在为 阁下提供本文件所载资料的概览.

由於本节内容仅为概要, 故并未包括对 阁下而言可能属重要的所有资料. 阁下於决定投资[编纂]前,务 请阅读整本文件,包括附录. 任何投资均存在风险.投资[编纂]的若干具体风险载於本文件 「风险因素」一节. 阁下於决定投资[编纂]前,务请细阅该章节. 概览 根ト羲固厣忱谋ǜ,按2018年供热服务面积计,我们是吉林省最大的供热 服务提供商.供热是我们的核心业务,在长春市有超过20年的经营历史.我们已在供 热行业建立了领先地位及丰富经验.我们亦提供建设、维护及设计服务,该等服务包 括(i)工程建设、(ii)工程维护、(iii)设计服务及(iv)电气及仪表维护维修.我们的建设、 维护及设计服务连同我们的供热涵盖产业链的广泛服务围. 截至12月31日止年度 2016年2017年2018年 人民币 千元 占总收入 的百分比 人民币 千元 占总收入 的百分比 人民币 千元 占总收入 的百分比 收入 供热,其中: 782,013 92.2% 854,801 77.1% 939,522 65.2% -供热及送热 724,091 85.3% 792,381 71.5% 875,399 60.8% -入网建设费 43,887 5.2% 48,718 4.4% 51,522 3.6% -热力输送 14,035 1.7% 13,702 1.2% 12,601 0.9% 维护、建设及设计 服务(1) ,其中: 66,418 7.8% 253,572 22.9% 500,637 34.8% -工程建设 57,883 6.8% 208,547 18.8% 310,928 21.6% -工程维护 1,989 0.2% 36,942 3.3% 173,063 12.0% -设计服务 5,534 0.7% 7,351 0.7% 16,051 1.1% -其他(2) 1,012 0.1%

732 0.1%

595 0.0% 总计 848,431 100.0% 1,108,373 100.0% 1,440,159 100.0% 附注: (1) 於往绩记录期,我们的电气及仪表维护维修服务均按集团内公司间基准提供,因此该等服 务产生的收益均按综合基准对销. (2) 其他包括租赁服务及销售货品. 供热 於往绩记录期间,我们向吉林省长春市的居民用户及非居民用户供热.於2018年12月31日,我们的供热服务面积约为38.5百万平方米,分别占吉林省及长春市总供热 服务面积约6.3%及15.4%. C

2 C 於往绩记录期间,我们的热能来自两个渠道,包括(i)自地方热电站采购的热量;

及(ii)燃煤锅炉产热.截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,按量计,我们 约67.9%、68.8%及82.7%的热量分别采购自地方热电站 (即热电二厂、热电四厂及热 电五厂) .这三个热电站为长春五个现有热电站中的三个.於相同年度,按量计,约32.1%、31.2%及17.3%的热量产自控股股东拥有且并无於重组中转让予本集团的燃煤 锅炉.自2018年10月供热期开始,从地方热电站购热能够满足所有供热需求.於往绩 记录期间,在收到热电站的同意书后,我们将从地方热电站获得的若干购热配额转让 予三家其他供热服务提供商. 在我们的供热服务面积内,我们的热力输配网络涵盖自有一级管道.我们拥有一 级管网的所有权,并负责其维护.我们的供热输配网络覆盖长春市主城区域,包括朝 阳区、南关区、绿园区、宽城区、净月区及二道区.於2016年、2017年及2018年12月31日,我们的供热服务面积分别约为33.2百万平方米、35.8百万平方米及38.5百万平方 米. 根泄喙胤煞ü,特定供热服务提供商的供热服务面积和一级管网的建 设须由地方政府进行市政规划.我们相信,与现有供热服务面积相关的创收将保持稳 定,原因在於事实上我们是现有供热服务面积内的唯一供热服务提供商.由於存在重 大进入壁垒,其他供热服务提供商不太可能进入我们现有的供热服务面积.有关供热 市场进入壁垒的更多资料,请参阅本文件 「行业概览 - 进入壁垒」及 「业务 - 我们的 竞争优势-我们是吉林省最大的供热服务提供商,占谐×煜鹊匚,我们於存在巨 大进入壁垒的供热市场中运营.」 建设、维护及设计服务 於往绩记录期间,凭借我们在供热业务方面的丰富经验和声誉,我们已建立了提 供建设、维护及设计服务的强大能力,令我们能够在业内提供综合供热相关服务.我 们的建设、维护及设计服务包括: (i) 工程建设 -我们的能力包括供热设施建设、管道安装、锅炉安装、换热站 安装、供热设施维护及施工管理;

(ii) 工程维护-我们为其他供热服务提供商及终端用户提供工程维护服务,如 供热设施的清洗、安装、维修维护及更换工程;

(iii) 设计服务-我们就建筑项目提供主要关於供热行业的设计服务,如就供热 管网的建筑项目、换热站及锅炉房设计及提供谘询及技术服务;

及(iv) 电气及仪表维护维修- 自2017年10月以来,我们提供测量仪、计量表及变 频器等仪器的测试、维护维修服务. C

3 C 我们的客户 截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,我们的五大客户分别占我们总收 益约7.1%、17.5%及29.1%. 供热 我们的供热客户包括位於我们供热服务区域的居民用户及非居民用户.於往绩 记录期间,我们在长春市的供热服务面积内维持广泛的客户群.於2016年、2017年及 2018年12月31日,我们分别拥有258,098名、284,750名及306,966名客户.我们供热业 务的十大客户通常是大学、医院、物业开发商及物业管理公司. 建设、维护及设计服务 於往绩记录期间,我们的建设、维护及设计服务客户位於吉林省内外.我们建 设、维护及设计服务的客户所处的行业广泛,其中包括供热、物业开发及土木建筑. 截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,我们分别有55名、52名及62名建设、 维护及设计服务客户. 截至2017年及2018年12月31日止年度,我们建设、维护及设计服务的两名主要客 户 (透过招标程序获控股股东委任为与沈阳铁路局有关的三供一业业务的总承包商) 分 别贡献我们该业务分部总收入约35.3%及54.0%.详情请参阅本文件 「与控股股东的关 系-独立於我们的控股股东」 一节. 定价 供热 根 《中国价格法》 ,中国政府可指示、引导或调整公用事业的价格.自2015- 2016年供热期起,长春市居民住宅供热价格为每平方米人民币27元,经营性房屋为每 平方米人民币34元,其他房屋为每平方米人民币31元.自2016-2017年供热期起,经营 性房屋供热价格从每平方米人民币34元下调至每平方米人民币31元.更多资料,请参 阅本文件 「业务-我们的业务分部-供热-热量销售- 定价」 一节. 建设、维护及设计服务 关於建设、维护及设计服务,我们的价格通常为国家规定价格或国家建议价格. 倘并无相关指导,我们将参照区域市场价格,同时考虑人工、原材料、机械、工具成 本以及现行市场费率. 我们的供应商 截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,我们的前五大供应商分别占我们 总收益约44.2%、44.4%及39.5%. C

4 C 供热 於往绩记录期间,地方热电站 (即热电二厂、热电四厂及热电五厂)为我们的热 源采购供应商.自2018年10月供热期开始,从地方热电站购热能够满足所有供热需 求.截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,购热成本总额分别约为人民币 181.1百万元、人民币199.0百万元及人民币312.8百万元,分别占我们同年销售成本总 额约24.9%、21.6%及25.7%. 我们的燃煤锅炉产热主要采购煤炭、电力及水.我们从当地公用事业公司采购 电力及水,用於产热、供热及日常运营.截至2016年、2017年及2018年12月31日止年 度,我们采购的煤炭分别为约306,219百万吨、350,703........