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本钢板材股份有限公司

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文.

董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 本钢板材、本钢板B 股票代码

000761、200761 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙延斌 童伟刚 办公地址 辽宁省本溪市平山区人民路16号 辽宁省本溪市平山区人民路16号 传真 024-47827004 024-47827004 电话 024-47828860 024-47827003 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介 报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等,引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造,基本建成了精品钢材基地. 公司主要 有热轧板、冷轧板、镀锌板、特殊钢、硅钢等产品系列,产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械 制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域,代表钢铁企业产品最高水平的高端汽车板、管线钢等产品,公司 均能大批量稳定生产,产品实物质量达到国际先进水平. 报告期内公司以增效益为目标,全面加强各项增效工作. 生产系统强化生产组织. 销售系统加强终端直 供用户和品种钢开发,提高产品增利水平. 技术研发和质量监督系统,推进产品认证、攻关工作和质量监督工 作. 实施全面费用清理,严控三项费用支出,深入开展标准成本工作;

推进降低库存,减少资金占用;

推进以配 煤、配矿降成本攻关为重点的工序降耗工作;

实施全面动态预算管理,通过品种替代及结构调整、择机采购等 措施,全力降低采购成本,减少采购资金支出. 以抓管理为核心,全面强化各项基础工作,加强干部履职和工 作责任落实,完善各项规章制度,加强专项监督考核,使各项工作水平得到提升. 报告期内主要业绩驱动因素有:坚持依靠改革激发活力,通过创新增加动力,通过全面深化改革,推进管 理创新,切实提高企业劳动生产率和各项管理水平. 构建创新体系,搭建合作平台,打造以制造系统为主体, 研发、销售、质量等部门为辅助的持续改进技术创新体系,着力增强自主创新能力. 重点推进科技创新,通过 强化品种调整与开发、实施重大科技专项、加强对外技术交流与合作,全面提升技术创新水平、自主创新能力. 积极调整销售策略,优化区域布局,实现品种增利. 报告期内公司所属钢铁行业目前已进入行业结构调整、转型升级的关键时期. 随着国家去产能政策持续 发力,国内钢材供求关系得到改善,市场整体格局进一步向好,国内钢材市场显现企稳恢复性反弹,市场价格 上涨,企业效益增加. 但同时钢材市场的好转也导致了企业的大量复产和提产,增加了化解过剩产能的难度, 钢铁行业的严峻形势仍在持续. 报告期内公司通过科学制定经营管理政策,通过加大科技创新和品种开发力 度,稳定销售渠道,降低成本等一系列工作, 使公司效益有一定的提升,公司整体实力处于行业中上游水平.

3、主要会计数据和财务指标 ( 1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否单位:人民币元 2016年2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 29,526,012,651.08 29,253,638,605.80 0.93% 41,422,088, 025.70 归属于上市公司股东的净利润 781,274,829.32 -3,293,624,545.17 123.72% 232,804,820.19 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 747,668,693.39 -3,452,130,239.63 121.66% 187,126,217.32 经营活动产生的现金流量净额 9,557,353,906.52 -2,305,005,968.10 514.63% 2,868,140, 094.86 基本每股收益 ( 元/股) 0.249 -1.050 123.72% 0.074 稀释每股收益 ( 元/股) 0.249 -1.050 123.72% 0.074 加权平均净资产收益率 6.34% -24.11% 30.45% 1.52% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增 减2014年末 总资产 54,155,710,718.91 44,461,643,345.33 21.80% 49,170,603, 030.67 归属于上市公司股东的净资产 12,715,354,551.15 11,934,100,372.02 6.55% 15,384,562, 323.08 ( 2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,163,797,202.21 6,465,787,367.14 7,352,413,667.74 9,544,014,413.99 归属于上市公司股东的净利润 41,106,090.36 141,432,085.96 392,077,397.20 206,659,255.80 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 36,347,865.03 128,168,341.56 380,239,871.89 202,912,614.91 经营活动产生的现金流量净额 2,598,490,197.76 -207,712,834.24 1,255,846,065.24 5,910,730,477.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

4、股本及股东情况 ( 1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末普 通股股东总 数66,419 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数56,454 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数

0 年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数

0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 本溪钢铁 ( 集团)有限责任公司 国有法人 77.88% 2,442,316,069 质押 924,000,

000 周杰 境内自然 人0.26% 8,179,000 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.26% 8,157,311 招商证券股份有限公司 境内非国 有法人 0.23% 7,293,753 詹长城 境内自然 人0.15% 4,660,515 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 境外法人 0.15% 4,606,141 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 境外法人 0.14% 4,235,196 Haitong International Securities Company Limited-Account Client 境外法人 0.10% 3,286,109 中国农业银行股份有限公司- 富国中证国有企业改革指数分 级证券投资基金 其他 0.09% 2,750,000 纪清惠 境内自然 人0.08% 2,622,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 《 上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人. 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有) 无(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. ( 3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况 ( 1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额 ( 万元) 利率 2015年公司债券 ( 第一期) 15本钢01

112236 2018年02月05日150,000 5.17% 报告期内公司债券的付息兑 付情况 本钢板材股份有限公司2015年公司债券 ( 第一期)于2017年2月6日支付2016年2月5日至 2017年2月4日期间的利息5.17元(含税)/张. 本次债券付息期的权益登记日为2017年2月 3日,凡在2017年2月3日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权 利. 2017年2月3日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息. ( 2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 ( 1)联合信用评级有限公司于2016年6月28日对本期债券的信用状况进行了评估,确定公司债信用等级 为AA+,评级展望为负面,本钢板材股份有限公司于2016年6月30在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com. cn/)对跟踪评级报告进行了披露. ( 2)预计联合信用评级有限公司将于2017年6月31日前出具定期跟踪评级报告,公司将在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn/)进行披露,提请投资者关注. ( 3)报告期内,联合信用评级有限公司未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级. ( 4)报告期内,公司未在中国境内发行其他债券、债券融资工具,不存在资信评级机构对公司进行主体 评级差异情况. ( 3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2016年2015年 同期变动率 资产负债率 75.51% 72.02% 3.49% EBITDA全部债务比 8.85% -0.05% 8.90% 利息保障倍数 1.71 -2.8 161.21%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期面对严峻的经营形势和公司发展历史上最为关键的重大考验, 全体干部职工在公司的正确领导 下,通过科学制定经营管理政策,加大科技创新和品种开发力度,稳定销售渠道,降低成本等一系列工作,全年 生产生铁969.12万吨,同比增长2.39%;

粗钢949.69万吨,同比增长1.71%;

热轧板1,127.24万吨,同比增长 1.57%;

冷轧板431.7万吨,同比增长22.32%,特钢材68.36万吨,同比减少0.15% 回顾一年来的生产经营历程,我们主要完成以下工作:

一、强化市场开发和销售工作,产品增利创效能力得到不断增强. 公司坚持以市场为导向,以用户需求为 中心,优化结构、完善布局、增加效益,强化市场开发和销售工作,确保产品产销率100%,产品创效能力得到不 断增强.

二、加强全工序运行管理,生产体系经济运行质量实现全面提升. 以保证合同按期交付为核心,重点抓好 生产计划组织工作,按照品种增利计划和产线分工,不断优化生产组织模式,根据品种、规格、效益优先推行周 计划精细排产,在实现各产线稳定生产的同时,提高计划执行率和合同交付率,保证了重点品种合同的按期交 付.

三、推进技术创新体系建设,产品研发和科技攻关取得丰硕成果. 公司充分发挥科技创新在全面创新中 的引领作用,强化产品结构调整,实施重大科技专项,搭建技术创新平台,推动研发、应用、创效的有机结合,提 升企业自主创新能力和可持续发展能力.

四、实施机构改革和管理创新,各项基础管理工作进一步规范加强. 通过实施机构改革和流程优化、加强 全面风险、财务成本、审计监督、人力资源、供应商、物资采购、设备运行、能源利用、实物质量、运输服务、固定 资产投资和重点项目建设等方面的管理,全面深化改革,推进管理创新,切实提高企业劳动生产率和各项管 理水平.

五、坚持绿色发展、和谐发展,实现企业发展成果与员工和社会共享. 公司在加强企业经济运营的同时, ........