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2018 年半年度报告

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99 公司代码:600408 公司简称:*ST 安泰 山西安泰集团股份有限公司

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99 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人杨锦龙、主管会计工作负责人张安泰及会计机构负责人张安泰声明:保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中若涉及前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅

第四节 经营情况的讨论与分析 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容.

十、 其他 适用 √不适用

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99 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况的讨论与分析.7

第五节 重要事项.10

第六节 普通股股份变动及股东情况.18

第七节 优先股相关情况.20

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.20

第九节 公司债券相关情况.20

第十节 财务报告.21 第十一节 备查文件目录.99

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏安焦化 指 山西宏安焦化科技有限公司 安泰型钢 指 山西安泰型钢有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 安泰云商 指 山西安泰集团云商有限公司 包装公司 指 山西安泰集团介休包装制品有限公司 建筑公司 指 山西安泰集团介休建筑工程有限公司 汾西瑞泰 指 山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司 汾西中泰 指 山西汾西中泰煤业有限责任公司 新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司 冶炼公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司 公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的中文简称 安泰集团 公司的外文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANTAI GROUP 公司的法定代表人 杨锦龙

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨锦龙(董事长代行职责) 刘明燕 联系地址 山西省介休市安泰工业区 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 0354-7531666 传真 0354-7536786 0354-7536786 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山西省介休市义安镇 公司注册地址的邮政编码

032002 公司办公地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址的邮政编码

032002 公司网址 http://www.antaigroup.com 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST安泰

600408 安泰集团

六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,881,289,797.33 2,537,169,512.27 52.98 归属于上市公司股东的净利润 447,255,006.37 -67,016,093.17 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 239,231,723.19 -79,261,635.98 不适用 经营活动产生的现金流量净额 227,405,986.78 699,372,381.00 -67.48 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,134,213,436.06 683,354,307.38 65.98 总资产 5,157,085,811.35 5,466,610,757.37 -5.66

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.44 -0.07 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.44 -0.07 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.24 -0.08 不适用 加权平均净资产收益率(%) 49.31 -7.19 增加56.50个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 26.38 -8.51 增加 34.89个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 报告期内,随着钢铁、焦化市场的持续好转,公司主营业务产品焦炭、H 型钢等产销量大幅 增加,同时销售价格上涨,使得公司主营业务收入、利润较上年同期有较大幅度增长,主要财务 指标都有所改善.

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

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九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -66,439.96 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,221,657.46 债务重组损益 271,514,502.42 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -112,616.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,101,319.38 少数股东权益影响额 -62,432,500.39 合计 208,023,283.18

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事焦炭及其副产品、型钢、电力、矿渣细粉的生产与销售.炼焦采用的是 JN60-6 型焦炉,设计产能为

240 万吨/年,产品主要销售给钢铁企业;

120 万吨/年H型钢生产线采用了 国内外成熟可靠的先进工艺技术与设备,可生产各种 H 型钢

50 多个产品规格,主要以中大型 H 型钢为主,系国内乃至亚洲首条能够生产特大规格 HN1000*300 系列的 H 型钢专业生产线.H 型 钢产品作为一种新兴建筑钢材品种,主要应用于陆地和海洋钻井平台、大型桥梁、高层建筑、大 型电力和水利建设、环保工业厂房等重要领域;

电力总装机容量为 74MW,其中包括:2*3MW 煤 气发电机组、1*6MW 煤气发电机组、2*25MW 煤气机组以及 1*12MW 干熄焦余热发电机组,所发 电量主要是满足园区内企业的生产运行所需;

80 万吨/年矿渣细粉生产线采用的是先进的新型立 式辊磨粉磨工艺, 产品生产成本低, 经济效益良好, 广泛用于建筑等行业, 属于国家鼓励类项目. 多年来, 公司致力于发展循环经济, 推进节能减排, 着力打造焦化钢铁生态工业园区. 焦化、 型钢、电力等各产业之间以 物料平衡 为基础,以提高资源能源的利用率和转化率、减少污染 物的排放、提高环境绩效为目的,通过 工艺衔接 和循环经济产业链的 接环补环 方式,使 各工序与原材料和废弃物科学有机地组合为一体,使园区内的废水、废气、废渣以及余热余压资 源都得到了合理的应用,形成了较为完整的安泰循环经济产业链.同时,公司为满足国家及省、 地、市各级政府对钢铁、焦化企业的环保要求,控制粉尘污染,降低污染物排放浓度,近年来, 公司投入大量资金进行环保项目建设,包括焦炉煤气脱硫、煤场环保封闭、废水处理升级改造等 工程项目,大大提高了公司的环境治理水平和环保效益. 公司焦炭业务上游是煤炭行业,下游是炼铁、炼钢行业.公司炼焦所用的主要原材料煤炭主 要靠外购, 生产的焦炭主要销售给钢铁生产企业. 炼焦过程中产生的少量化工产品如焦油、 粗苯、 硫铵直接外销,而焦炉煤气、干熄焦余热则用来发电,所发电力主要是满足园区内企业的生产运 行所需.公司型钢业务主要是采购关联方新泰钢铁的专属钢坯(异形坯)生产 H 型钢,采购价格 由双方按照独立企业之间的业务往来协商确定公允价格, 型钢生产过程中产生的废钢销售给新泰 钢铁, 销售价格由双方按照独立企业之间的业务往来、 参考山西省废钢市场当月的平均市场价格 协商确定公允价格.此交易模式可为双方节省采购成本,减少产品远销的运输成本,有利于提高 安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率. 焦炭主要应用于钢铁、有色、化工、机械等行业,其专属性很强,钢铁行业的发展直接决定 着焦炭的需求量和发展空间. 钢铁行业作为国民经济基础性行业, 其行业发展与国家宏观经济发 展速度和结构调整有较大相关性, 宏观政策导向的变化和经济发展中存在的一些不确定因素会对 钢铁行业的需求产生一定的影响.

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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

1、循环经济优势:经过多年的不断探索和完善,公司以 物料平衡 为基础,以提高资源 能源的利用率、转化率,减少污染物的排放,提高环境效益为目的,经过统筹规划,合理布局, 通过 工艺衔接 的方式来延长和拓宽生产链条,将洗煤、焦化、化工、发电、特钢、矿渣粉等 行业科学有机地组合为一体,形成了独特的循环经济模式.2007 年,经国家发改委、国家环保 总局、科技部、财政部、商务部和国家统计局联合发文核准,公司被列入第二批国家循环经济试 点单位.由于循环经济产业链的运行,不仅实现了资源的综合利用和符合环境保护要求,而且使 主要产品的生产成本在同行业中保持较低水平,大大提高了资源的产出效益.

2、产品优势:公司目前的焦炭年生产能力为

240 万吨,是山西省三大焦化龙头企业之一. 公司炼焦采用的 JN60-6 型焦炉在炭化室高度和装备水平上目前在我国均处于领先水平,技术成 熟可靠, 同时配备的干熄焦等生产工艺也大大减少了环境污染. 安泰型钢公司拥有年产

120 万吨 大型 H 型钢生产能力, 其轧钢工艺采用了国内外较为成熟可靠的先进工艺技术与设备, 达到国际 先进水平,可生产各种 H 型钢

50 多个产品规格,最大规格为腹板高度 1008mm.公司生产的 安 泰牌 一级冶金焦被评为山西省名牌产品;

安泰牌 热轧 H 型钢产品被评为山西省名牌产品和 用户满意产品.公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证,且主导产品已通过 ISO9001 国际质量 体系认证.

3、资源优势:晋中煤炭资源丰富,运输便利,大规模发展焦化工业有着优越的比较成本优 势和物质供给条件.加之公司已积极参与煤炭资源整合,并合资开发煤炭资源,未来能够给公司 的焦炭生产提供稳定、充足的原料来源.另一方面,园区内有钢铁生产企业,可为公司提供稳定 的型钢生产所需的钢坯原料,从而进一步节约采购和运输成本.

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年钢铁行业运行稳中向好, 在市场需求不断释放、 环保政策持续发力的情况下, 供需关系得到较好改善,市场价格逐步企稳回升,钢铁企业经营效益整体趋好.受下游钢铁行业 运行向好影响,焦化行业也保持了较高的景气度,虽然焦炭价格波动剧烈,但受到了下游需求的 强烈支撑,焦炭价格维持相对高位. 随着钢铁、焦化市场的稳步好转,公司主营产品焦炭与 H 型钢的销售价格同比有所上涨,公 司产能利用率和主营业务收入较上年同期均有所提升. 同时, 公司又得益于控股子公司宏安焦化 与奥合银行的债务重组收益, 以及收回部分关联方欠款而冲回相应的坏账准备等因素的积极影响, 公司

2018 年上半年取得了良好的经营业绩. 报告期内, 公司共生产焦炭 101.90 万吨、 型钢 54.12 万吨、 矿渣粉 30.40 万吨、 发电 2.24 亿度;

销售焦炭 99.96 万吨、 型钢 52.81 万吨、 矿渣粉 25.09 万吨、售电 2.12 亿度.2018 年上半年,公司共实现营业收入 38.81 亿元,归属于上市公司股东 的净利润 4.47 亿元.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,881,289,797.33 2,537,169,512.27 52.98 营业成本 3,444,356,127.04 2,265,358,095.76 52.04

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99 销售费用 133,656,948.39 85,726,331.66 55.91 管理费用 52,384,199.82 59,970,956.81 -12.65 财务费用 108,240,151.99 114,450,326.74 -5.43 经营活动产生的现金流量净额 227,405,986.78 699,372,381.00 -67.48 投资活动产生的现金流量净额 -28,670,253.57 -3,593,613.73 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -271,257,918.55 -315,618,056.98 不适用 营业收入变动原因说明:主要产品焦炭、型........