PDF《证券代码：870749 证券简称：宇宁果胶》

1 证券代码:870749 证券简称:宇宁果胶 主办券商:华龙证券

2017 年度报告 宇宁果胶 NEEQ :

870649 安徽宇宁果胶股份有限公司 ANHUI YUNING PECTIN CO.

,LTD

2 致投资者的信 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 尊敬的投资人: 感谢您对宇宁的认可与支持! 果胶作为安全的、稀缺的、高端的辅料资源,被广泛运用于工业、食品、医药、乳制品、饮 料等领域.目前全球果胶产量远远不能满足市场需求,据市场公开数据统计,2017 年全球果胶需 求量为 7-8 万吨,而总产量只有

3 万吨左右.由于生产技术壁垒极高,市场基本由国际四大果 胶生产商 CPKelco、DuPont、Cargill、DSM 垄断.中国作为发展最快经济体之一,人们对食品、 药品安全意识和标准大幅提高,果胶作为特性优良、天然绿色、安全可靠的产品,替代其他低档 动物、植物胶体已经成为趋势.根据预测,2020 年中国国内果胶年需求量将会突破

2 万吨,且 未来五年果胶需求量复合增长率将会超过 20%,但是国内可以量产果胶的企业基本空白,果胶采 购极度依赖进口. 凭借多年努力,宇宁目前已经完成中试,建成一条年产

350 吨果胶生产线,并拥有独家的酶 解技术以及成熟的生产经验.宇宁成功申请了

4 项发明专利,120 余项实用新型专利,正在审批 中的发明及实用新型专利约

20 余项,是目前国内唯一可以与国际巨头媲美的果胶生产企业,在 国内外均有较高的知名度.宇宁将抓住市场机遇,填补市场空白,通过增产扩能,3-5 年内完成 年产

5000 吨果胶生产布局,打造亚洲最大果胶生产企业. 果胶产业具有变废为宝、技术含量高、绿色环保等特点,是国家重点支持的战略循环经济产 业.未来宇宁将利用果胶的独特属性,不断研发以果胶为载体的医药中间体、特殊医学食品、功 能性终端产品等具有极高科技含量及商业价值的产品,以充实、巩固企业的核心竞争力,为中华 民族的食品药品安全做出贡献. 宇宁定当不忘初心、开拓进取,期望与您凝心聚力,携手未来!

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、宇宁果胶 指 安徽宇宁果胶股份有限公司 股东大会 指 安徽宇宁果胶股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽宇宁果胶股份有限公司董事会 监事会 指 安徽宇宁果胶股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 兴华、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通和伙) 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 劳动法 指 《中华人民共和国劳动法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《安徽宇宁果胶股份有限公司章程》 宿州工投 指 宿州市工业投资集团有限公司 担保公司、中小担保 指 宿州市中小企业融资担保有限公司 首誉资产 指 安徽首誉资产管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 兰明食品 指 上海兰明食品科技有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘革兰、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本 公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理的风险 公司建立健全了法人治理结构、三会议事规则及《关联交易管 理办法》、《对外担保制度》等制度,完善了现代化企业发展 所需要的内部控制体系.但是,制度建立时间较短,各项管理、 控制制度的执行尚未经实践验证,公司治理和内部控制体系也 需要在生产经营中逐步完善;

同时,随着公司迅速发展,经营 规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司 未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、 稳定、健康发展的风险. 实际控制人不当控制的风险 刘革兰、谢保明二人为夫妻关系,合计共持有挂牌公司 84.27% 的股份,为公司的实际控制人.尽管公司已建立较为完善的法 人治理结构,但是公司实际控制人可利用其控股地位,对公司 的发展战略、生产经营、利润分配决策等事项实施重大影响, 通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项.若公司的内 部控制有效性不足公司治理结构运作不够规范,可能会面临实 际控制人损害公司和中小股东利益的风险. 部分房产无法取得房产证的风险 报告期内,公司尚有

5 号车间及新公寓楼未取得房产证,目前 公司正在积极办理.虽然该等建筑物并非主要生产经营场所, 但如果被强制拆除,将会对公司经营产生不利影响.

6 公司抵押机器设备被处置的风险 报告期内,公司与市担保公司公司签订《最高额抵押反担保合 同》,约定公司提供价值 2,438.75 万元机器设备作为抵押,为 公司在银行短期流动资金贷款 28,000,000.00 元提供反担保措 施.公司如在市担保公司担保到期后,不能如期偿还贷款或约 定抵押条件成就时,将面临抵押物被处置的风险. 偿债风险 公司整体负债水平较高,报告期内期末流动比率小于 1,公司偿 债风险较高,报告期末公司尚未偿还银行短期借款余额 28,000,000.00 元,公司偿债能力较弱.若因客户出现不利情况 或其他经营风险而未按期支付货款,或公司未能多渠道及时筹 措资金来偿还短期借款,将导致公司面临一定的偿债风险. 原材料价格波动的风险 公司的原材料主要为果皮、煤炭及电力.受价格波动影响而公 司不能采取积极有效的应对措施,将会对公司经营产生不利因 素. 报告期内持续亏损的风险 报告期内公司的固定成本、费用较大公司产品也需要市场推广 过程,本期公司营业收入小于成本费用,报告期内出现亏损. 如果未来公司不能扭亏为盈,将会对公司的持续经营造成较大 影响. 对大客户依赖风险 报告期内主营业务前五大客户销售收入占公司主营业务收入为 65.73%,公司对主要大客户存在一定的依赖.如果大客户变化 较大将对公司的盈利能力产生影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 安徽宇宁果胶股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI YUNING PECTIN CO.,LTD 证券简称 宇宁果胶 证券代码

870649 法定代表人 刘革兰 办公地址 安徽省砀山县关帝庙镇北一公里(101 省道西)

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 南晓军 职务 董事会秘书 电话

13955768681 传真 0557-8340555 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.ahyuning.com 联系地址及邮政编码 安徽省砀山县关帝庙镇北一公里(101 省道路西)/235300 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-11-21 挂牌时间 2017-02-06 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) c14 食品制造业、C15 酒、饮料和精制茶制造业 主要产品与服务项目 果胶及相关产品的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 35,600,000.00 优先股总股本(股) 0.00 做市商数量

0 控股股东 刘革兰 实际控制人 刘革兰、谢保明

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91341321669450273N 否8注册地址 安徽省砀山县关帝庙镇被一公里 (101 省道路西) 否 注册资本 35,600,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路

638 号兰州财富中心

21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 尚英伟 郑志刚 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路北环中心

22 层

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用

2018 年1月15 日起,公司股票转让方式统一由协议转让变为集合竞价转让.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 10,365,909.18 10,943,676.97 -5.28% 毛利率% 30.95% 29.99% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -9,560,591.46 -8,527,427.85 12.12% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -13,145,351.24 -9,191,335.50 43.02% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -32.22% -25.46% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -44.31% -27.44% - 基本每股收益 -0.27 -0.26 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 103,940,014.37 111,848,015.81 -7.07% 负债总计 70,922,501.36 69,269,911.34 2.39% 归属于挂牌公司股东的净资产 33,017,513.01 42,578,104.47 -22.45% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 1.28 -27.34% 资产负债率%(母公司) 67.93% 61.93% - 资产负债率%(合并) 68.23% 61.93% - 流动比率 30.07% 19.00% - 利息保障倍数 -1.34 -1.50 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,319,137.43 2,149,271.42 333.60% 应收账款周转率 2.96 3.63 - 存货周转率 3.34 2.58 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -7.07% 27.48% - 营业收入增长率% -5.27% -24.45% - 净利润增长率% 12.12% 67.65% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 35,600,000.00 35,600,000.00 0% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 3,603,319.36 非流动资产处置损益 -19,392.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 833.33 非经常性损益合计 3,584,759.78 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 3,584,759.78

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司是一家从事果胶及其相关产品生产、销售的现代化高新技术生产企业.公司立足食品添加剂行 业和保健食品原料行业,公司产品主要分三类:果胶、果膳以及面膜.公司于

2012 年5月通过了国 家级高新技术企业的认定. 工业信息化部

2013 年3月公布的工业固体废物综合利用先进适用技术目录 (第一批) ,将公司果皮果渣提取果胶联产辛弗林技术列入其他有机固体废物综合利用技术进行推广.

2016 年9月,宿州市人民政府授予公司 十强 战略性新兴产业企业证书. 公司通过 ISO9001:2008 质量管理体系和 ISO22000:2005 食品安全管理体系的认证, 产品符合 GB25533-2010 标准. 公司品牌 皖果 果胶不仅得到国内客户的认可,还远销至乌克兰、德国、俄罗斯、美国.公司生产的果胶原料产品 主要用于食品添加剂行业、药用辅料、饮料行业.

(一)研发模式 自公司成立以来,公司一直坚持以自主创新为主、公开技术应用为补充的研发模 式.公司密切关注行业技术前沿,紧跟行业前瞻性技术发展趋势,保持技术领先性,形成自主的果胶萃 取、复配技术和生产线.此外,公司的研发团队用中间性试验法将科技成果转化成生产力.果胶萃取科 技成果经过中试法,产业化成功率可达 80%,而未经过中试法,产业化成功率只有 30%.公司投入必要 的人力、资源、资金用于中试法试验,获得一手的试验数据,让果胶在企业得以规模化生产.研发团队 利用中试法较好的消化吸收了国内外的果胶制备技术,并且稳定、完善、提高了果胶萃取、复配的产量 和品质.另外,公司团队还通过不断的实验配比,研发终端产品.

(二)采购模式 公司采购产品主要是橘皮,橙皮、柚子皮等果皮以及果胶复配用的辅料,还有煤 炭、酒精等,在对比原料品质和价格后直接采购.公司不生产任何原料.由总经理根据参加食品添加剂 展会获得的订单数量和库存量决定采购部门的采购任务和采购果皮的数量........