PDF《曙光电缆》

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2018 年度报告 曙光电缆 NEEQ :

832292 扬州曙光电缆股份有限公司 YANGZHOU SHUGUANG CABLE CO.

,LTD.

2 公司年度大事记

2018 年4月28 日,公司与中国核电工程有限公司联合研制的华龙一号核电站严酷环境用电缆,顺 利通过了由中国机械工业联合会组织的专家鉴定.

2018 年11 月26 日, 国家核安全局发文批准延续公司民用核安全设备设计制造许可证及变更许可证 活动范围.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.22

第七节 融资及利润分配情况.24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.31 第十一节 财务报告

35 4 释义 释义项目 释义 公司、曙光电缆、股份公司 指 扬州曙光电缆股份有限公司 股东大会 指 扬州曙光电缆股份有限公司股东大会 董事会 指 扬州曙光电缆股份有限公司董事会 监事会 指 扬州曙光电缆股份有限公司监事会 齐桓九鼎 指 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙) 晋文九鼎 指 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙) 楚庄九鼎 指 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙) 南京华新 指 南京华新有色金属有限公司 江润铜业 指 江苏江润铜业有限公司 主办券商、推荐券商 指 金元证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 本年报如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算四舍五入造成.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人郑连元、主管会计工作负责人张元生及会计机构负责人(会计主管人员)薛晓锋保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司内部控制的风险 公司创办三十多年来,积累了一定的经营管理经验,法人 治理结构得到不断完善,形成了较为有效的约束机制及内部管 理机制.但是,随着公司业务规模的扩大和内外部环境的变化, 公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务 管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调 性、严密性、连续性提出了更高的要求.如果公司管理层的管 理水平、公司组织模式和管理制度不能与时俱进,公司将面临 经营管理的风险. 行业竞争风险 电线电缆行业由于企业众多、门槛较低形成充分竞争,中 低端产品供大于求.如遇宏观经济下行、行业景气度下降或者 国家宏观调控,导致行业经营环境出现不利变化,将加剧行业 竞争,挤压利润空间,进而对公司生产经营带来不利影响.与 此同时,行业虽然总体产能过剩,但技术含量较高的特种线缆 和新型高档线缆产品供应仍然不足,对进口有所依赖,结构性 矛盾较为突出. 原材料价格波动剧烈风险 电线电缆行业属于料重工轻行业,行业企业普遍采用 以销 定产 的生产模式,并在投标过程中采取 锁铜策略 锁定原材料 成本,因此在投标和中标过程中存在一定的风险敞口.原材料 价格剧烈波动对行业企业的不利影响体现在两方面:首先,原 料价格波动会增加公司生产成本控制的难度,影响企业利润的 稳定性;

其次,原材料价格波动会导致行业企业采购原材料大

6 量占用流动资金,加大营运资金压力,而原材料价格的持续波 动又会导致产品销售毛利率不稳定,影响利润稳定. 对铜材主要供应商依赖的风险 南京华新有色金属有限公司是本公司铜材的主要供应商. 该公司向本公司供应的铜材占原材料采购(除特指外有关该风 险提示的均同)比例较高.2018 年,向该公司采购的铜材不含 税金额 87,317.44 万元,占当期材料采购不含税总额的 67.15%, 客观上存在主要供应商依赖的风险. 税收优惠政策变化风险 根据

2008 年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税 法》的规定,满足相关条件的国家高新技术企业享受减征企业 所得税的优惠政策.本公司为国家高新技术企业,企业所得税 按15%的优惠税率缴纳. 如果国家或地方有关高新技术企业的认 定或鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化,或其他原因导 致公司不再符合或持续符合高新技术企业的认定条件,则公司 可能面临不能继续享受上述税收优惠政策的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 扬州曙光电缆股份有限公司 英文名称及缩写 YANGZHOU SHUGUANG CABLE CO.,LTD. 证券简称 曙光电缆 证券代码

832292 法定代表人 郑连元 办公地址 江苏省高邮市菱塘镇兴菱东路

288 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 齐宏文 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 0514-84239049 传真 0514-84232044 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.shuguangcable.com 联系地址及邮政编码 江苏省高邮市菱塘镇兴菱东路

288 号,225652 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1990 年4月10 日 挂牌时间

2015 年4月22 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C383 电线、电缆、光缆及 电工器材制造-C3831 电线、电缆制造 主要产品与服务项目 电线、电缆、电缆附件的制造、销售,线缆辐照加工(在辐射安 全许可证许可的种类和范围内从事活动)、销售,经营本企业自 产产品及技术的出口业务,代理出口将本企业自行研制开发的技 术转让给其他企业所生产的产品,经营本企业生产、科研所需的 原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国 家限定企业经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营来 料加工和 三来一补 业务(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 303,480,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 郑连元 实际控制人及其一致行动人 郑连元、何连洲、郑连洲

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913210001409502864 否 注册地址 江苏省高邮市菱塘镇 否 注册资本(元) 303,480,000 是

五、 中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道

4001 号时代金融中心

4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 印碧辉 杨晓英 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔

9 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 1,554,124,917.05 1,434,005,719.92 8.38% 毛利率% 12.51 12.96 - 归属于挂牌公司股东的净利润 43,591,694.42 35,121,580.53 24.12% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 38,734,382.87 33,618,645.06 15.59% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 5.13% 4.28% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 4.56% 4.10% - 基本每股收益 0.1692 0.1624 4.19%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 1,236,259,218.72 1,339,990,705.01 -7.74% 负债总计 371,467,031.77 506,875,812.48 -26.71% 归属于挂牌公司股东的净资产 864,792,186.95 833,114,892.53 3.80% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.85 3.71 -23.11% 资产负债率%(母公司) 30.05 37.83 - 资产负债率%(合并) - - - 流动比率 2.78 2.22 - 利息保障倍数 4.61 3.79 - 注: 归属于挂牌公司股东的每股净资产, 上年期末数据 3.71 元是调整前数据. 报告期内进行了转增资本, 按调整后可比数据,增减比例应为 3.64%.

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 165,564,824.74 -53,132,277.93 411.61% 应收账款周转率 2.08 1.96 - 存货周转率 6.38 5.83 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -7.74 10.88 - 营业收入增长率% 8.38 14.12 - 净利润增长率% 24.12 -20.72 -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 303,480,000 224,800,000 35% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 1,131,820.75 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,957,073.85 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,785,692.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,102.42 非经常性损益合计 5,714,484.18 所得税影响数 857,172.63 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 4,857,311.55

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 70,538,116.22 应收账款 745,429,340.44 应收票据及应收账 815,967,456.66

11 款 应付账款 81,687,152.16 应付票据及应付账 款81,687,152.16 应付利息 483,584.51 其他应付款 27,046,057.21 27,529,641.72 管理费用 58,731,390.98 26,278,334.42 研发费用 32,453,056.56 根据财政部于

2018 年6月15 日发布了 《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]15 号)的要求,公司相应变更报表格式.

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司将生产和销售中高压、超高压交联电力电缆,1kV 及以下低压电力电缆,电气装备用电缆及特 种电缆等电缆产品作为公司的主营业务,在掌握核心工艺技术的基础上,通过设计研发、产品生产、质 量控制、产品销售四个业务环节,采取 以销定产 的生产模式,向客户提供各种电线电缆产品,形成主 营业务收入及利润.公司经过多年的运营发展,形成了较为稳定的盈利模式、销售模式、采购模式,具 体情况如下:

1、盈利模式 公司通过生产和销售各类电缆产品取得收入,销售收入减去以铜材为主的生产成本以及期间费用从 而获得利润.公司依靠出色的产品质量、丰富的产品品种、健全的营销网络保有市场份额,同时通过严 格的原料价格管理与生产成本控制等控制管理机制确保盈利边际.

2、采购模式 公司建立了合格供应商管理制度,制定了《物资采购管理规定》、《采购管理程序》、《合格供应 商目录清单》等一系列原材料采购规范性文件,建........