PDF《安徽精诚铜业股份有限公司》

安徽精诚铜业股份有限公司 住所:安徽省芜湖市九华北路

778 号 首次公开发行股票招股意向书摘要 (封卷稿) 保荐人(主承销商) 住所:深圳市八卦三路平安大厦

第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书摘要 1-2-1 安徽精诚铜业股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问.

第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书摘要 1-2-2

第一节 重大事项提示

1、本次发行前公司总股本 10,085 万股,本次拟公开发行 3,500 万股,发行 后公司总股本为 13,585 万股.其中,控股股东安徽楚江投资集团有限公司(持有8,572.25 万股)承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让 或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.公司实际 控制人姜纯承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他 人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.公司发起人股 东王言宏承诺其直接或间接持有的发行人股份自发行人股票上市之日起一年内 不转让.何凡、宋杏春、谢友华等

3 名持股董事、监事、高级管理人员承诺:自 本公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定,不进行转让.另外,在其任职 期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%;

离职后半年内,不转让 其所持有的公司股份.

2、截止

2006 年12 月31 日,发行人滚存未分配利润为 5,118.10 万元.根据 公司

2006 年第三次临时股东大会决议,若本次股票发行成功,发行人滚存利润 由股票发行后的新老股东共享.

3、发行人本次募集资金投资建设的 20,000 吨高精度铜合金带材项目,虽然 项目产品是公司原有产品的延伸和发展,可以充分利用现有经营平台,在技术、 生产组织、市场营销、人员管理方面可以资源共享,发行人也已经针对项目产品 的销售从销售网络、客户储备、机制保障方面进行了充分准备,但项目投产后短 期内市场开拓能否顺利进行,存在不确定性.为此,发行人存在市场开拓风险.

4、发行人提醒投资者特别关注如下风险因素: (1)本公司生产经营中,原材料废杂铜、电解铜的成本占产品成本的 85% 左右,如果铜价宽幅波动,将对本公司的生产经营产生一定影响,尤其是在铜价 出现持续大幅上涨的情况下,原材料采购将占用更多的资金,会增大公司的资金 周转压力.另外,铜价持续上升还会增大产品销售收入基数,从而引致公司毛利 率指标下降. (2)本次发行前控股股东安徽楚江投资集团有限公司持有本公司 85%的股 份,发行完成后仍将持有本公司 63.10%的股份.安徽楚江投资集团有限公司可 凭借其控股地位,影响本公司人事、生产和经营管理决策,给本公司生产经营带

第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书摘要 1-2-3 来影响. (3)本次发行预计可募集资金约

3 亿元,而募集资金投资项目在建设期内 无法产生效益.因此,本次发行结束后,公司净资产收益率将出现较大幅度的下 降,公司面临净资产收益率下降的风险.

第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书摘要 1-2-4

第二节 本次发行基本情况 股票种类: 人民币普通股(A 股) 每股面值: 1.00 元人民币 发行股数: 3,500 万股,占发行后总股本的比例为 25.76% 发行价格: **元 市盈率: **倍(按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行 后总股本全面摊薄计算) 发行前每股净资产: 1.64 元(根据

2006 年12 月31 日经审计的股东权益扣 除应付现金股利后的数据计算) 发行后每股净资产: **元 市净率: **倍 发行方式: 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式 发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内 自然人、 法人等投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外) 承销方式: 余额包销 预计募集资金总额: **万元 预计募集资金净额: **万元 发行费用概算: 承销费用:按募集资金总额的 2.8%计算 保荐费用:300 万元 审计费用:108 万元 律师费用:60 万元

第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书摘要 1-2-5

第三节 发行人基本情况

(一)发行人基本资料 注册中、英文名称 安徽精诚铜业股份有限公司 Anhui Jingcheng Copper Share CO.,LTD. 法定代表人 姜纯 成立(工商注册)日期

2005 年12 月21 日 住所及其邮政编码 安徽省芜湖市九华北路

778 号241008 电话、传真号码 0553-5315978;

0553-5313377 互联网网址 http:// www. jcty.cn 电子信箱 [email protected] 本公司是有色金属行业内铜板带材产品的专业制造商,主要从事黄铜、锡磷 青铜两大系列铜基合金板带材的研发、生产、销售和服务.根据中国有色金属加 工工业协会的统计资料分析,2005 年本公司生产铜板带材 4.45 万吨(当年销量 4.44 万吨) ,居国内行业第二位,当年销售收入在中国有色金属工业企业中排名 第55 位.2006 年公司生产各类铜板带材 5.28 万吨,行业排名第二,优势地位得 到进一步巩固并为公司的长远发展奠定了坚实的基础. 本公司是依靠机制、管理和技术快速发展的民营企业.公司始终坚持 精益 求精、至诚至信、以人为本、务实创新 的经营理念,以质量求生存,以科技为 动力,不断加强员工队伍建设,持续提升企业的经营管理水平.公司已经通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证,产品质量符合欧盟环保质量检测标准. 公司先后被评为安徽省 AAA 级信用企业 、 重合同守信用单位 、安徽省国税 局 A 级纳税信用单位 ,在安徽省

2005 年度缴纳两税企业排名中列第

81 位, 在国家税务总局公布的 《2005 年度中国私营企业纳税百强排行榜》 中列第

86 位, 并入选

2006 年度《中国最具价值民企百强诚信品牌》 .

第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书摘要 1-2-6

(二)发行人历史沿革及改制重组情况 本公司系经安徽省人民政府批准,由芜湖精诚铜业有限公司(以下简称 芜 湖精诚 )原有股东为发起人,以芜湖精诚截止

2005 年11 月30 日经审计的净资 产按 1:1 的比例折股,依法变更设立的股份有限公司. 芜湖精诚成立于

2002 年10 月10 日,公司成立时注册资本

400 万元.2003 年10 月,芜湖精诚注册资本变更为 1,500 万元.2005 年11 月,芜湖精诚注册资 本变更为 3,489 万元.2005 年12 月,芜湖精诚变更设立设立本公司,注册资本 10,085 万元.本公司设立时,华普所对公司注册资本到位情况进行了验证,并出 具了华普验字[2005]第0696 号《验资报告》 .2005 年12 月21 日,本公司在安徽 省工商行政管理局依法注册登记,并领取了《企业法人营业执照》 [注册号: 3400002400083].

(三)有关股本的情况

1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本公司现有股本为 10,085 万股,本次拟公开发行 3,500 万股,占发行后股 本总额 13,585 万股的 25.76%. 控股股东安徽楚江投资集团有限公司(以下简称 楚江集团 ,持有公司 4,021.24 万股股票)承诺:自本公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份.本次 发行前其他股东均承诺自本公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定, 不进 行转让.另外,何凡、宋杏春、谢友华等

3 名持股董事、监事、高级管理人员还 分别承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;

离职后半年内,不转让其所持有的公司股份.

2、主要股东的持股情况 股东名称 持股数额(元) 持股比例(%) 安徽楚江投资集团有限公司 85,722,500

85 王言宏 4,034,000

4 何凡 4,034,000

4

第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书摘要 1-2-7 宋杏春 4,034,000

4 谢友华 3,025,500

3 合计100,850,000

100

3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 发行人的自然人股东王言宏是楚江集团的股东,持有楚江集团 9.27%的股 权;

发行人自然人股东何凡、宋杏春、谢友华是楚江集团的董事.除此之外,发 行人股东间不存在其他关联关系.

(四)发行人业务情况

1、发行人主营业务和主要产品 发行人专业从事铜基合金板带材的研发、生产、销售和服务,属于铜加工业 的铜板带材加工子行业.同时,根据国家大力发展循环经济的产业政策,发行人 致力于综合利用废杂铜直接生产铜板带材. 发行人

2002 年10 月成立时,主要从事普通精度铜板带材的生产销售.2003 年公司进行了技术改造, 投资 3,000 多万元建设了年产 15,000 吨的铜板带材项目,

2005 年该项目投产,增加了公司中档产品的产量.2005 年公司根据市场需求的 变化,投资 6,000 多万元建设 10,000 吨较高精度铜合金带材项目 ,该项目于

2007 年4月投产.目前,公司本部将形成 55,000 吨/年的生产能力,公司将在巩 固中档产品市场竞争优势地位的同时,向中高端市场深度拓展. 为进一步提高市场占有率,巩固公司在行业中的优势地位,并有效解决同业 竞争问题,2006 年11 月公司收购了清远精诚铜业有限公司(以下简称 清远精 诚 ) .目前,本公司拥有年产

7 万吨铜基合金板带材的生产能力,形成了涵盖黄 铜、 磷铜两大系列, 拥有 H

62、 H

65、 H

68、 H70 及以上各类牌号, 厚度从 0.08mm 到2.5mm、宽度从 10mm 到310mm,包括高中低档不同规格、不同牌号、不同 状态的几十个品种、上千种规格的板带材产品,逐步适应了铜基合金板带材消费 群体多品种、多规格、小批量的特性需求.

2、产品销售方式和渠道 公司采用经销与直销相结合的销售方式,既面对终端生产企业进行销售,也 面对铜材经销商进行销售.公司营销系统由市场部、营销管理部为主体,并在国

第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书摘要 1-2-8 内主要铜板带材消费区域设立了

7 个办事处,分别是宁波办、温州办、中山办、 东莞办、 常州办、 苏州办、 天津办等. 公司通过七个办事处直接与客户操作业务, 公司总部对办事处实施指导和监控.公司的主要销售市场集中在浙江、江苏、广 东及北方的天津、北京等地.

3、所需主要原材料 公司的主要原材料为废杂铜及电解铜.公司根据订单及生产经营计划,采用 持续分批量的形式向原料供应商进行采购.公司已建立稳定的原料供应渠道,主 要供应市场集中在浙江、广东、天津、苏皖、山东等地,并与几家主要供应商建 立了长年稳定的合作关系.

4、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 目前,国内从事铜板带材加工的企业约

300 家,其中........