PDF《发行人声明》

西部证券股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

2 发行人声明 本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行.

投资者 购买本期短期融资券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露,进行 独立的投资判断.本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行,并 不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价, 也不 表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断. 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《证券公司短期融资券管理办法》及其他现 行法律、法规的规定. 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本 次发行和认购的有关资料.发行人愿就本募集说明书内容的真实性、 准确性和完整性承担责任,在做出一切必要及合理的查询后,确认截 至本募集说明书封面载明日期止,本募集说明书不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏. 投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网(www.chinamoney.com.cn) 、 上海清算所网站 (www.shclearing.com) 、 中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和其他指定地点、互联网 网址或媒体查阅本募集说明书全文. 投资者若对本募集说明书存在任 何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问. 除发行人外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明. 西部证券股份有限公司

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3 目录 发行人声明.2 释义.6

第一章 募集说明书概要.8

一、发行人基本情况.8

二、发行人主要财务数据.12

三、本期短期融资券概要.13

四、募集资金用途.15

第二章 本期短期融资券风险提示.16

一、与本期短期融资券相关的风险.16

二、与发行人相关的风险.16

第三章 本期短期融资券情况.20

一、本期短期融资券基本情况.20

二、本期短期融资券发行安排.21

三、发行人声明和保证.21

四、投资者认购承诺.22

第四章 发行人基本情况.23

一、发行人概况.23

二、发行人历史沿革.23

三、发行人股本结构.24

四、发行人控(参)股子公司情况.27

五、发行人的独立性.29

六、发行人治理情况.30

七、发行人经营范围及主营业务情况.45

八、发行人未来战略.53

九、发行人所处行业状况.56

十、发行人的行业地位及竞争优势.59

第五章 发行人财务状况分析.61

一、发行人主要财务数据.61 西部证券股份有限公司

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二、发行人财务数据分析.68

第六章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况......81

一、募集资金用途.81

二、发行人承诺.81

三、短期融资券历史发行情况.81

第七章 公司董事、监事及高级管理人员.82

一、董事、监事、高级管理人员的基本情况.82

二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历.82

第八章 本期短期融资券税务等相关问题分析.89

一、营业税.89

二、所得税.89

三、印花税.89

第九章 信用评级情况.90

一、信用评级报告的内容摘要.90

二、跟踪评级安排.90

第十章 法律意见.92

一、发行人本次发行的主体资格.92

二、本次发行的批准和授权.92

三、本次发行的合规性.93

四、本次发行的《募集说明书》93

五、结论意见.93 第十一章 发行人信息披露承诺.94

一、本期发行相关文件.94

二、定期信息披露.94

三、重大事件.95

四、本息兑付.95 第十二章 本次发行有关机构.96

一、发行人.96

二、主承销商.96 西部证券股份有限公司

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三、承销团(排名不分先后)96

四、会计师事务所.99

五、律师事务所.101

六、信用评级机构.102

七、登记、托管、结算机构.102 第十三章 备查资料.104

一、备查资料.104

二、查询方式.104 西部证券股份有限公司

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6 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/西部证券/本公 司/公司 指 西部证券股份有限公司 证券公司短期融资券 指 根据 《证券公司短期融资券管理办法》 规定的 证 券公司以短期融资为目的,在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的金融债券 本期短期融资券 指 发行额度为

6 亿元,期限为

90 天的 西部证券股 份有限公司

2014 年度第一期短期融资券 本期发行 指 本期短期融资券的发行行为 发行公告 指 《西部证券股份有限公司

2014 年度第一期短期 融资券发行公告》 募集说明书 指 《西部证券股份有限公司

2014 年度第一期短期 融资券募集说明书》 人民银行 指 中国人民银行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海清算所/登记托管 机构 指 银行间市场清算所股份有限公司 中央国债公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 律师事务所 指 北京金诚同达律师事务所西安分所 会计师事务所 指 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 承销团 指 承担本期短期融资券承销责任的所有承销商 承销团协议 指 《西部证券股份有限公司 2014-2015 年度短期融 资券承销团协议》 招标总额 指 本期短期融资券发行额度 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统 招标 指 发行人通过招标系统统一发标,投标人根据发行 人事先确定并公告的招标规则对本期短期融资券 进行投标,发行人在投标结束后根据中国人民银 行债券发行系统结果最终确定本期短期融资券发 行利率和投标人中标金额的过程 投标人 指 符合《全国银行间债券市场金融债券管理办法》 规定的承销商条件的承销团成员 西部证券股份有限公司

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7 应急投标 指 如在债券招投标过程中,发生由于技术性或其他 不可抗力产生的招标系统故障, 投标人应填制 《西 部证券股份有限公司

2014 年度第一期短期融资 券发行应急投标书》,加盖预留在招标系统的印 鉴并填写密押后,在规定的投标时间内传送至招 标系统 工作日 指 国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 和休息日) 元指无特别说明,指人民币元 西部证券股份有限公司

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第一章 募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示.投资者做出投资决策前,请认真阅 读本募集说明书的全文.

一、发行人基本情况

(一)发行人概况 公司名称:西部证券股份有限公司 英文名称:WESTERN SECURITIES CO.,LTD. 注册资本:人民币120,000.00万元 法定代表人:刘建武 成立日期:2001年1月9日 注册地址:西安市新城区东新街232号信托大厦16-17层 邮政编码:710004 互联

网址:http://www.westsecu.com 经营范围:证券经纪;

证券投资咨询;

与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问;

证券承销与保荐;

证券自营;

证券资产管理;

融资融券;

证券投资基金 代销;

为期货公司提供中间介绍业务(经营证券业务许可证有效期至

2015 年7月18 日) ;

代销金融产品业务.

(二)发行人简介 西部证券股份有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立,于2001年 元月正式注册开业的证券经营机构. 公司注册资本金壹拾贰亿元人民币, 在陕西、 北京、上海、深圳、山东、江苏、河南、河北、广西、甘肃、宁夏等地区共设有 71家(含筹建中9家)证券营业部,在上海设有从事自营业务、客户资产管理业 务的第

一、 二分公司和研究发展中心,在北京设有从事新三板等场外业务的第一 分公司. 西部期货有限公司作为公司全资子公司与公司主营业务协同运作,独立 经营.公司与美国纽约银行梅隆资产管理国际有限公司(BNY Mellon)合资设立 的纽银梅隆西部基金管理有限公司在公募和私募基金管理业务领域为客户提供 专业服务. 2012年5月, 西部证券股份有限公司在深圳证券交易所正式挂牌上市, 成为我国第19家上市证券公司.2010-2013年,公司在中国证券监督管理委员会 证券公司分类评价中分别被评为B类BBB级、B类BB级、B类BBB级和A类A级. 西部证券股份有限公司

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9 公司成立以来, 建立了完善的法人治理结构和严密科学的内部控制体系,合 规守法经营,造就了一支具有共同使命感和价值观的员工队伍,形成了 和衷共 济、共谋发展、风控至上、稳中求先 的企业文化,走出了一条规范管理、稳中 求先、注重效益的渐进式发展之路.在2001至2005年市场持续低迷的环境中,取 得了连续5年盈利的经营业绩.在此期间,公司的投资业务在为股东和客户创造 超越市场基准价值的过程中奠定了其应有的市场地位,并形成了与价值投资、长 线投资理念相匹配的管理体制、 运营模式和操作手法.公司曾作为全国第一批规 范类证券公司和第十九家创新类证券公司在市场中留下了成长过程中的发展轨 迹. 2006年以来, 公司在扩大经纪业务规模、 不断提升投资业务管理能力的同时, 加大对投资银行业务的培植力度,不仅继续在经营效率方面保持了良好的业绩, 而且开始形成各项业务适应市场竞争环境要求的良性运行格局, 从而使公司始终 沿着最具盈利价值和最具增值潜力券商的轨道前行. 截至2012年末, 公司资产总额1,052,015.65万元, 负债总额606,408.35万元, 所有者权益445,607.30万元;

2012年度,公司实现营业收入79,294.05万元,利润 总额16,566.09万元,净利润11,873.50万元;

截止2013年末,公司资产总额 1,113,536.76万元, 负债总额648,888.47万元, 所有者权益464,648.29万元;

2013 年,公司实现营业收入112,867.23万元,利润总额37,673.64万元,净利润 27,409.61万元.

(三)发行人主要业务

1、证券经纪业务 公司在陕西、北京、上海、深圳、山东、江苏、河南、河北、甘肃、广西、 宁夏等地设立71家(含筹建中9家)证券营业部,秉承 以客户为中心、以需求 为导向 的服务理念,以富有市场竞争力的运营能力、服务上乘、积极进取的区 域型综合财富管理服务提供商为定位,为投资者提供A股、B股、债券、基金及代 办股份转让等证券代理买卖服务.公司95582全国统一客服电话、金鼎智富门户 网站、 金鼎智赢行情交易理财终端、信天游手机证券线上服务与线下网点服务资 源,共同组成了多层次、全覆盖的服务支持通道,高速稳定的交易通道为投资者 提供安全便捷的多样化交易手段. 2012年度, 公司累计实现A股和基金交易量3,452.48亿元, 市场占有率0.536%, 经纪业务共实现营业收入57,075.68万元;

2013年度, 公司累计实现A股和基金交 西部证券股份有限公司

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10 易量4845.71亿元, 市场占有率0.503%, 经纪业务共实现营业收入79,382.60万元. 面对传统业务激烈的市场竞争, 公司经纪业务市场份额保持相对稳定,营业收入 稳步上升.

2、投资银行业务 西部证券拥有一支经验丰富的专业投资银行团队,专业服务领域涵盖股票、 债券、混合金融产品及其他衍生品、资产证券化及其他债务融资工具,并可在股 权激励、收购兼并、资产重组等各领域,为客户提供全面财务顾问服务.公司先 后开展了近两百家企业的股票发行及承销、债券发行及承销、改制辅导、推荐上 市、并购重组及........