PDF《北京弘益热能科技股份有限公司》

公告编号:2017-072 证券代码:838827 证券简称:弘益热能 主办券商:长江证券 北京弘益热能科技股份有限公司 关于

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

北京弘益热能科技股份有限公司(以下简称 公司 )董事会根 据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细 则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资 金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定 编制了自

2017 年1月1日至

2017 年6月30 日募集资金存放与使用情 况专项报告.

一、募集资金基本情况

(一)首次股票定向发行基本情况:

2017 年3月8日,公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于 公司

2017 年第一次股票发行方案的议案》 、 《关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等,该发行方案中,公 司发行股份数量不超过

269 万股(含269 万股) ,发行价格为

18 元/ 股,融资额不超过 4,842 万元(含4,842 万元) .2017 年3月24 日, 公司

2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案. 根据北京中兴华会计师事务所出具的 中兴华验字(2017)第00050 号 《验资报告》显示,公司收到本次股票发行所募集的资金 公告编号:2017-072 48,420,000.00 元.2017 年6月1日,公司取得了全国中小企业股份 转让系统出具的 股转系统函[2017]2950 号 《关于北京弘益热能科 技股份有限公司股票发行股份登记的函》 ,确认公司本次股票发行 2,690,000 股.公司于

2017 年6月13 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书等文件.公司 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记, 新增股份于

2017 年6月16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并 公开转让.

(二)首次股票定向发行募集资金管理情况

2017 年3月8日,公司召开了第一届董事会第十四次会议,审议 通过了《关于设立募集资金专项账户并签订 的议案》 、 《关于制定的议案》 .

2017 年3月24 日,公司召开了

2017 年第三次临时股东大会,审 议通过了《关于制定的议案》 . 公司在中国民生银行股份有限公司北京分行开立了账号为

699460111 的募集资金专户,并且于

2017 年4月20 日,与中国民生 银行股份有限公司北京分行、长江证券股份有限公司签订了《募集资 金三方监管协议》 . 截至

2017 年4月14 日, 认购人已经将认购款缴入 专户.

(三)首次股票定向发行募集资金使用情况 根据公司于

2017 年3月8日公告的《2017 年第一次股票发行方 案》 及2017年6月13日公告的 《2017年第一次股票发行情况报告书》 , 本次股票发行募集资金人民币不超过 4,842 万元 (含本数) , 募集资金 将主要用于拓展公司主营业务,提升公司市场竞争力和抗风险能力, 补充公司运营资金以及经公司董事会批准的其他合法用途. 公告编号:2017-072 具体用途如下: 序号 募集资金用途 预计投资额(万元)

1 专项资金投入 1,500.00

2 归还债务 2,700.00

3 补充流动资金 642.00 合计 4,842.00 本次发行募集资金用途明细为: (1)专项资金投入 本次募集资金将用于北京新建项目上,一般一个项目总投资额在 设备和工程的比例为 4:6,两个项目的总投资额为

2000 万,本次融资 的资金用于购置供暖设备及供热工程施工,总金额为

1500 万元. 序号 名称 金额(万元) 占比

1 项目工程款 900.00 60.00%

2 项目设备款 600.00 40.00% 合计 1,500.00 100.00% (2)归还债务 具体拟偿还债务明细情况如下: 单位:万元 序号贷款银行 贷款金额 贷款年 利率 偿还日期 偿还金额 说明

1 华夏银行北京丰 台科技园支行 3,000.00 5.70% 2017-6-21 43.23 偿还利息

2 北京银行大兴经 济开发区支行 7,500.00 5.46% 2017-6-21 103.56 偿还利息

3 先锋支付有限公 司1,000.00 8.20% 2017-5-19 1,020.04 偿还本息

4 郭悦 1,000.00 12.00% 2017-6-10 1,030.67 偿还本息

5 北京华世尔锅炉 压力容器有限公 司500.00 4.00% 2017-7-18 510.00 偿还本息 合计----2,707.50 截止

2017 年6月30 日,募集资金使用情况如下: 公告编号:2017-072 单位:元 序号 用途 金额 用款日期 说明

1 偿还借款利息 1,467,900.00 2017-6-15 归还债务

2 发放工资及奖金 1,410,000.00 2017-6-15 流动资金支 出3项目费用 498,004.05 2017-6-19 流动资金支 出4费用支出 15,500.00 2017-6-19 流动资金支 出5手续费 63.91 2017-6-15 流动资金支 出6手续费 55.00 2017-6-19 流动资金支 出 合计 - 3,391,522.96 - - 本次募集资金总额 48,420,000.00 元, 截止到

2017 年6月30 日, 已使用 3,391,522.96 元, 利息收入 28,412.04 元, 募集资金账户余额 为45,056,889.08 元.

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于

2017 年6月17 日召开第一届董事会第十八次会议及第一 届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 , 并于

2017 年7月5日召开

2017 年第六次临时股东大会审议通过上述 议案. 具体变更情况为: 在募集资金到位前,公司对拟用募集资金偿还的所欠先锋支付有 限公司借款本息1,020.04万元已于2017年5月用自有资金归还, 所欠郭 悦借款本息1,030.67万元经协商可以延期支付;

公司对拟用募集资金 偿付的1,500.00万元专项资金投入已经提前用自有资金支付了891.79 万元. 2017年4月5日公司通过上海浦惠数字金融服务有限公司 靠浦e 投 平台借款本金1900万元 (利息23万元) , 该款项主要用于原料采购 公告编号:2017-072 等经营支出,还款日期为2017年7月7日.2017年4月5日公司向子公司 北京欣岳永信热力投资管理有限公司借款本金1000万元 (利息12万元) , 该款项主要用于原料采购等经营支出,还款日期为2017年7月7日.上 述两笔借款还款需求较为迫切. 基于上述原因,经公司慎重考虑,决定拟部分变更本次募集资金 用途.拟变更后的募集资金用途如下: 序号 募集资金用途 预计投资额(万元)

1 专项资金投入 608.21

2 归还债务 3,591.79

3 补充流动资金 642.00 合计 - 4842.00 具体明细为: (1)专项资金投入 序号 名称 金额(万元) 占比

1 项目设备及工程 款608.21 100.00% 合计 608.21 100.00% (2)归还债务 单位:万元 序号债权人 贷款金额 贷款年利 率 偿还日期 偿还金额 说明

1 华夏银行北京丰 台科技园支行 3,000.00 5.70% 2017-6-2

1 43.23 偿还利息

2 北京银行大兴经 济开发区支行 7,500.00 5.46% 2017-6-2

1 103.56 偿还利息

3 北京华世尔锅炉 压力容器有限公 司500.00 4.00% 2017-7-1

8 510.00 偿还本息

4 靠浦e投平台 1,900.00 7.00% 合同还款 到期日 1,923.00 偿还本息

5 北京欣岳永信热 力投资管理有限 公司 1,000.00 7.00% 合同还款 到期日 1,012.00 偿还本息 合计----3,591.79 公告编号:2017-072

(五)募集资金使用及披露中存在的问题 公司核查了北京弘益热能科技股份有限公司股票发行备案相关文 件 (股票发行方案、 股票发行情况报告书、 相关股东会及董事会决议、 股票发行认购公告、股票发行法律意见书、券商意见、验资报告等) . 核查了股票发行期间公司相关募资账户的银行流水. 目前公司首次募集资金主要........