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2010 2010

2010 2010 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二O一一年四月二十九日 上海 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料目 目录 录-1-宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司

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2010 2010 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 股东报到登记 股东报到登记 股东报到登记 股东报到登记、 、 、 、入场时间 入场时间 入场时间 入场时间: : : :

2011 年4月29 日 星期五 下午 1:30-2:00 会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间:2011 年4月29 日 星期五 下午 2:00 会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点:上海市浦东新区丁香路

555 号 东怡大酒店 参加会议人员 参加会议人员 参加会议人员 参加会议人员: : : :

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止于

2011 年4月20 日(股权登记日)交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股 股东;

3、符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理 人本人有效身份证件参加会议,该股东代理人不必为股东.

审议议题 审议议题 审议议题 审议议题: : : : 1.

2010 年度董事会报告 2.

2010 年度监事会报告 3.

2010 年年度报告(正文及摘要) 4.

2010 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告 5.

2010 年度财务决算报告 6. 关于

2010 年度利润分配的预案 7. 关于

2011 年度预算的议案 8. 关于续聘德勤华永会计师事务所为

2011 年度独立会计师的 议案 9. 关于

2011 年度日常关联交易的议案 10. 关于修订《公司章程》部分条款的议案 11. 关于董事变更的议案 12. 关于调整独立董事和外部监事年度津贴的议案 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料目 目录 录-2-宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司

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2010 2010 年年度股东大会会议资料目录 年年度股东大会会议资料目录 年年度股东大会会议资料目录 年年度股东大会会议资料目录 1.

2010 年度董事会报告

1 公司

2010 年度独立董事述职报告

27 2.

2010 年度监事会报告

35 3.

2010 年年度报告(全文及摘要)38 4.

2010 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况的报告 ....

39 5.

2010 年度财务决算报告

41 6. 关于

2010 年度利润分配的预案.55 7. 关于

2011 年度预算的议案.56 8. 关于续聘德勤华永会计师事务所为

2011 年度独立会计师的 议案

59 9. 关于

2011 年度日常关联交易的议案

60 10. 关于修订《公司章程》部分条款的议案

65 11. 关于董事变更的议案.66 12. 关于调整独立董事和外部监事年度津贴的议案

73 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料之 之一 一12010

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2010 年度董事会报告 年度董事会报告 年度董事会报告 年度董事会报告

(一)报告期内公司经营情况回顾

2010 年,国家大力推进产业结构调整和经济发展方式转变,进 一步加大了钢铁行业节能减排、淘汰落后产能工作力度.通过企业间 兼并重组,钢铁行业集中度有所提高.在国家稳定的宏观经济及下游 需求支撑下,钢铁行业产量规模稳定增长、出口销量逐步恢复,全年 粗钢产量达到 6.27 亿吨,同比增长 9.3%;

出口钢材

4256 万吨,同 比增长 73%.另一方面,我国钢铁行业整体产能过剩、行业集中度较 低的格局没有根本改变.

2010 年,铁矿石和钢材价格均呈现持续宽幅震荡走势.进口铁 矿石定价机制发生重大改变,矿石价格波动频率和幅度加大,价格涨 幅显著且金融属性进一步增强;

焦炭、煤炭等主要钢铁原料价格保持 高位,钢铁企业生产成本持续上升.高成本和下游需求的逐步恢复直 接推升了同期钢材价格,钢价运行周期缩短、波动幅度加剧. 面对瞬息万变的市场, 公司克服成本上涨等不利因素, 抓住机遇, 围绕 以客户为中心 的企业运营机制开展工作,努力确保铁钢产能 最大化、 推进品种结构优化、 优化资源流向并积极固化成本改善成果, 汽车板销售量取得历史最好成绩,公司效益同比大幅提升.2010 年 销售商品坯材 2526.1 万吨,实现营业总收入 2024.1 亿元、利润总额 170.8 亿元,继续保持国内同行业最优经营业绩.

1、公司战略与业务范围 公司专注于钢铁业,主要钢铁产品分为碳钢、不锈钢和特殊钢三 大类,同时从事于钢铁业相关的贸易、航运、煤化工、信息服务、金 融等业务.主要钢铁产品有热轧板卷、宽厚板、普通冷轧薄板、镀锌 板、镀锡板、彩涂板、电工钢、无缝钢管、UOE 和HFW 焊管、热轧酸 洗板、高速线材、不锈钢、特殊钢等,广泛应用于汽车、家电、石油 化工、机械制造、能源交通、建筑装潢、金属制品、航天航空、核电、 电子仪表等行业. 公司实施以为客户创造价值为导向, 以成本改善的精品制造为基 础, 以领先对手的产品差异化和服务差异化为主要优势和手段的竞争 战略.

2、公司重点推进工作 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料之 之一 一2(1)围绕客户需求,提升产品经营能力 提高盈利产品销售比例,开拓独有领先产品市场.公司独有领先 产品全年实现销售

1190 万吨,同比增长 22.9%;

冷轧汽车板全年实 现销售

450 万吨,同比增长 35.8%.提高汽车板深冲及高强钢产品销 售比例;

继续采取 紧盯用户、重点突破、实现量产 的策略,提高 为专用车轻量化提供一揽子解决方案的能力. 适应市场需要,生产绿色和高效产品.高磁感取向硅钢和高牌号 无取向硅钢通过三峡工程重大设备制造检查组专家评审, 替代进口产 品,实现国产硅钢零的突破;

硅钢产品向全球供应商发布产品绿色环 保申明,无取向无铬环保涂层产品实现销售超过

5 万吨;

高导电型耐 指纹电镀锌产品打破日系钢厂垄断局面,实现批量供货;

二次冷轧材 (DR 材)产量实现翻番,突破

10 万吨,其中 60%销往海外. 优化产销平衡,建立基于效益优先的钢铁资源管理模式.在产能 不能完全满足用户需求的前提下,将铁水资源优先配置给高盈利产 品. 针对公司产销平衡特点, 以效益为原则动态调整内部互供料计划. 新产线达标达产,产线分工进一步优化.通过疏通瓶颈工序,取 向硅钢高质量实现了年度 四达 目标.梅钢公司电镀锡机组和酸轧 机组分别于

2010 年3月和

12 月实现月达产,冷轧产线资源利用率

8 月份以来持续保持在 90%以上. 组建海外技术服务快速响应团队, 建立由呼叫中心平台统一入口 的产品异议及抱怨管理机制,统筹配置资源,提升用户服务水平. (2)持续推进成本改善,提升综合成本竞争力 快速响应市场和现场的变化,降低采购成本.面对不断变化的原 燃料市场,加强市场分析和采购预案工作,跟踪原燃料价格和品质变 化,强化新资源开发与替代,优化原燃料结构和供应模式.优化资材 备件采购方式和库存结构,推进国产化,提高闲置备件利用. 聚焦质量改进和经济运行, 推进低成本制造. 围绕降低现货比率、 降低废次降率、拓展烫辊材品种、优化冷轧轧机生产、提高返炼钢使 用二次资源量等开展工作. 聚焦体现生产、技术、设备及管理能力的关键指标,深入开展炼 铁、炼钢、热轧、冷轧工序成本对标,促进各单元关键技术经济指标 快速提升和内部成本改善良性互动.加大板坯工艺下线改热送力度, 推进热轧产线的热装热送. 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料之 之一 一3严格管控期间费用.把握人民币兑美元快速升值拐点,优化债务 结构, 公司全年实现汇兑收益 7.8 亿元;

财务费用同比降低 8.7 亿元, 综合融资成本率显著低于市场水平.固化销管费用控制措施和成........