PDF《德御坊》

2018 年度报告 德御坊 NEEQ :

834109 德御坊食品股份有限公司 公司年度大事记 报告期内,公司完成 ISO

9001 质量管理体系、ISO

22000 食品安全管理体系、ISO14001 环境管 理体系等体系认证的续证工作并取得相关证书.

报告期内,公司提交的发明专利 一种可减少淀粉吸收率的冲调粉及其制备方法 ,已公布并进 入等待实审提案阶段. 报告期内,公司董事会、监事会、高级管理人员顺利完成换届选举工作,新任董事、监事、高级 管理人员任职期限三年. 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

30

第九节 行业信息

33

第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.39 释义 释义项目 释义 公司、 本公司、 股份公司、 德御坊、挂牌公司 指 德御坊食品股份有限公司 山西德御坊 指 山西德御坊创新食品有限公司 研究院 指 北京德御坊食品技术研究院(有限合伙) 龙跃实业 指 龙跃实业集团有限公司 五谷日记 指 北京五谷日记健康科技有限公司 汉典 指 江苏汉典生物科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 公司高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高 级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年度

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王玮、主管会计工作负责人陶亚芒及会计机构负责人(会计主管人员)陶亚芒保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料价格波动风险 原粮是公司生产产品的主要原材料, 原粮价格主要受当年 的种植面积、气候条件、自然灾害、市场供求以及国际期货市 场价格等因素的影响.如果原材料价格上涨较大,可能造成公 司生产成本增加,对产品毛利率水平带来一定影响. 代工风险 目前, 公司主营产品中的粗粮粉约有 15%由黑龙江省农垦 龙王食品有限责任公司代工,代工厂主要以公司提供原材料, 支付加工费的模式生产. 公司的主营业务生产对代工厂仍有所 依赖、一旦代工厂违约或者质量控制不力,将对公司的经营产 生不利影响. 公司规范治理和内部控制的风险 报告期内,公司按照相关部门监管要求和公司实际情况, 不断修订和完善公司治理的相关制度, 对内部控制行为加以规 范.同时,在主办券商的辅导下,公司控股股东、管理层对公 司治理、规范运作有了更清晰的认识.尽管公司已逐步建立健 全法人治理结构, 但不排除存在相关内部控制制度不能有效执 行的风险. 市场竞争的风险 当前粗粮食品饮料行业,市场进入门槛较低,形成了企业 规模小、品牌多而杂的市场竞争格局.参与竞争的市场主体资 质、信誉度参差不齐.一方面较多的粗粮食品饮料加工企业加 剧了市场竞争的激烈程度;

另一方面,受利益驱使,少数不法 企业和人员制售假冒伪劣及侵权产品, 一定程度上扰乱了粗粮 食品饮料流通市场的正常秩序.公司如不能把握市场需求,拓 展销售渠道将面临因市场竞争激烈导致市场份额下降的风险. 食品质量控制的风险 随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识 以及权益保护意识的增强, 食品质量安全控制已经成为食品加 工企业的重中之重.公司严格在各个经营环节执行质量控制, 加强对代工厂的监督管理和质量检查. 尽管公司尚未出现过食 品质量问题,但不排除可能存在食品质量控制的潜在风险. 新品市场推广的风险 公司所处快速消费品行业,新品市场推广的成功率不高. 公司每年都有新品推出,主要集中在粗粮粉产品.新产品投入 市场,消费者的接受程度具有不确定性.因此,公司存在新品 市场推广失败的可能风险. 控股股东及实际控制人变更风险 公司控股股东龙跃实业集团有限公司持有公司股份 58,800,000 股被司法冻结,占公司总股本 32.92%.司法冻结期 限为

2018 年10 月29 日起至

2021 年10 月28 日止. 冻结股份 已在中国结算办理司法冻结登记. 被冻结股份被行权或司法拍卖可能会导致公司控股股东 或实际控制人发生变化.该风险为报告期新增风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 是

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 德御坊食品股份有限公司 英文名称及缩写 Deyufang Foods Co., Ltd./ DYF 证券简称 德御坊 证券代码

834109 法定代表人 王玮 办公地址 北京市朝阳区高碑店乡八里庄村建国路

58 号B座101 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李燕 职务 董事会秘书 电话 010-85932285 传真 010-85932258 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.deyufangfoods.com 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区高碑店乡八里庄村建国路

58 号B座101 室,邮编:100124 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年6月13 日 挂牌时间

2015 年12 月14 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-C15 酒、饮料和精制茶制造业-C152 饮料制造-C1525 固体饮料制造 主要产品与服务项目 粗粮健康食品的研发、 生产和销售, 产品包括粗粮粉、 粗粮饮品 和其他粗粮食品. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 178,608,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

3 控股股东 龙跃实业集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 赵晶、赵培林

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110000556827257K 否 注册地址 北京市朝阳区高碑店乡八里庄村 建国路

58 号B座101 室否注册资本(元) 178,608,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路

768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 范起超、张玲玲 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东座

15 层 主办券商固定投资者沟通电话 021-38677798

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用 报告期后至本报告披露日,公司做市商数量减少至

2 家.

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 53,358,200.90 281,112,140.84 -81.02% 毛利率% 19.09% 26.59% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -26,866,889.32 837,164.30 -3,309.27% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -26,815,011.07 876,205.11 -3,160.36% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) -8.42% 0.25% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -8.41% 0.26% - 基本每股收益 -0.15 0.00 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 355,609,501.18 418,798,798.14 -15.09% 负债总计 50,029,686.23 86,352,093.87 -42.06% 归属于挂牌公司股东的净资产 305,579,814.95 332,446,704.27 -8.08% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.86 -8.06% 资产负债率%(母公司) 11.52% 19.34% - 资产负债率%(合并) 14.07% 20.62% - 流动比率 1.71 1.50 - 利息保障倍数 -20.60 21.91 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -54,792,316.73 -21,297,980.20 -157.27% 应收账款周转率 3.21 12.87 - 存货周转率 5.76 10.76 -

四、 成长情况 ........