PDF《中投环保》

公告编号:2019-003

1 2018 年度报告 中投环保 NEEQ :

871744 广东中投环保股份有限公司 公告编号:2019-003

2 公司年度大事记

1、2018 年2月,中投环保组织 中 投义工队春节送温暖 活动,积极承 担社会责任.

2、2018 年2月,中投环保控股子公 司 广州中投云科技有限公司 成立.

3、2018 年3月,中投环保代表张灿仰 参加 泛珠 9+2 省区代表葡萄牙及德国 商务交流团 .

4、2018 年4月,中投环保参加 澳 门环保展 .

6、2018 年11 月份,广东中投环保股 份有限公司党支部成立.

5、截止至

2018 年12 月31 日,中投 环保及其子公司共取得

35 项国家专利 证书以及两项计算机软件著作权登记 证书. 公告编号:2019-003

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.38 公告编号:2019-003

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中投环保 指 广东中投环保股份有限公司 三会 指 广东中投环保股份有限公司股东大会、董事会、 监事会 元、万元 指 人民币元,人民币万元 实际控制人、控股股东 指 张灿仰 大华会计师事务所、会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 股东大会 指 广东中投环保股份有限公司股东大会 董事会 指 广东中投环保股份有限公司董事会 监事会 指 广东中投环保股份有限公司监事会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《广东中投环保股份有限公司章程》 中天企业、中天合伙、中天服务部 指 广州市黄埔区中天企业管理服务部(普通合伙) 生物质 指 农林业生产过程中除粮食、果实以外的秸秆、 树木等木质纤维素、农产品加工业下脚料、农 林废弃物及畜牧业生产过程中的禽畜粪便和废 弃物等物质. 化石燃料 指 煤炭、石油、天然气等这些埋藏在地下和海洋 下的不能再生的燃料资源. 公告编号:2019-003

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张灿仰、主管会计工作负责人李新美及会计机构负责人(会计主管人员)李新美保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 业务地域集中风险 公司客户主要集中在广东省及周边地区,该地区经济较 为发达、能源需求量较大,而且地方政府对环保的要求 较高,为公司生物质热能服务业务的快速发展创造了广 阔的市场空间.但是,公司如不能加快其他地区市场开 拓的进度,受市场地域的限制,或未来该地区经济和市 场环境发生重大不利变化及相关政策调整,将给公司业 务的发展带来一定的不利影响. 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为张灿仰, 张灿仰直接持有公司 95.00% 的股份,同时通过中天合伙进行间接持股,张灿仰在中 天合伙出资 47.5 万元,出资比例占中天合伙的 95%,直 接持股加间接持股共占股份公司总股本的 99.75%,另外,张灿仰现任公司董事长及总经理,与董事刘晓茵为 夫妻关系,与董事张灿裕、张吕赐为兄弟关系,对公司 公告编号:2019-003

6 具有绝对控制权.虽然公司已建立了完善的法人治理结 构,健全了各项规章制度.但如果制度不能得到严格执 行,公司仍存在实际控制人利用其控制地位损害其他中 小股东利益的风险. 客户集中度较高的风险 公司与客户所签订的合同多数超过

5 年,客户的相对集 中短期内不会对公司生产经营的稳定性构成重大不利 影响.尽管如此,如果大客户因行业周期影响、自身生 产经营变化或其他原因减少对公司热能供应的需求,将 会对公司持续经营的稳定性构成影响.因此,公司存在 客户集中的风险. 所得税优惠政策变化的风险 子公司开平市中投能源实业有限公司于

2016 年被认定 为高新技术企业,享受所得税优惠政策,有效期三年. 如果有效期满后公司未能被重新认定为高新技术企业, 或上述税收优惠政策发生变化,公司的经营业绩将受到 一定的影响. 环保排放政策性的风险 公司为客户提供热能服务,对供热过程中产生的尾气排 放负有合同责任,当前环境问题日益突出,形式更加严 峻,随着环保理念日渐深入人心,执行更为严格的排放 标准势在必行,若公司供热过程排放的尾气无法满足环 保部门对客户企业监管的相关规定,将对公司未来的发 展产生一定的影响. 市场竞争的风险 近年来,我国政府对环保行业的重视力度不断加大,环 保行业前景广阔.在此背景下,行业内公司竞争更加激 烈,抢夺市场份额.若公司不能在技术革新、产品研发、 客户维护等方面增强自身优势,则将面临市场竞争加剧 带来的风险. 本期重大风险是否发生重大变 化: 否 公告编号:2019-003

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 广东中投环保股份有限公司 英文名称及缩写 - 证券简称 中投环保 证券代码

871744 法定代表人 张灿仰 办公地址 广州市黄埔区南岗镇庙头工业区第五栋(即:庙头工业路

5 号)301 房 (仅限办公用途)

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李新美 职务 董事会秘书兼财务总监 电话

13066236098 传真 020-89817409 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.ozt.cn 联系地址及邮政编码 广东省开平市三埠区祥荻路一号中投公司,529300 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2014 年12 月18 日 挂牌时间

2017 年8月2日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分 类) D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产 和供应业-热力生产和供应-热力生产和供应 主要产品与服务项目 利用生物质、煤、天然气等能源,为客户提供热能服务;

污水处理工程施工;

污水处理设施运营;

工业园区环保项 目投资运营 普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本(股) 10,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 张灿仰 实际控制人及其一致行动人 张灿仰 公告编号:2019-003

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

914401123275457828 否 注册地址 广州市黄埔区南岗镇庙头工 业区第五栋(即:庙头工业路

5 号)301 房(仅限办公用途) 否 注册资本(元) 10,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街

8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 张晓辉,熊玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

1101

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-003

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 48,162,365.96 60,132,754.56 -19.91% 毛利率% 15.10% 20.69% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,006,701.31 5,231,702.86 -61.64% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 616,934.19 3,833,931.42 -83.91% 加权平均净资产收益率% (依据归 属于挂牌公司股东的净利润计 算) 11.03% 35.30% - 加权平均净资产收益率% (归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 3.39% 25.87% - 基本每股收益 0.20 0.52 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 25,863,836.16 28,067,759.61 -7.85% 负债总计 7,607,364.28 10,629,227.85 -28.43% 归属于挂牌公司股东的净资产 17,945,233.07 17,438,531.76 2.91% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.74 2.87% 资产负债率%(母公司) 9.39% 14.49% - 资产负债率%(合并) 29.41% 37.87% - 流动比率 2.64 2.23 - 利息保障倍数 7.11 26.35 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -6,810,514.67 7,151,246.51 -195.24% 公告编号:2019-003

11 应收账款周转率 4.80 8.78 - 存货周转率 67.74 19.92 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -7.85% 19.80% - 营业收入增长率% -19.91% 25.57% - 净利润增长率% -65.06% 143.98% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 - 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 1,637,800.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 175,840.94 非经常性损益合计 1,813,640.94 所得税影响数 423,873.81 少数股东权益影响额(税后) 0.01 非经常性损益净额 1,389,767.12

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 公告编号:2019-003

12 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 9,111,711.70 应收票据及应收 账款 9,111,711.70 应付账款 2,908,271.57 应付票据及应付 账款 2,908,271.57 应付利息 8,175.96 其他应付款 1,451,132.22 1,459,308.18 管理费用 7,133,381.99 4,842,963.65 研发费用 2,290,418.34 公告编号:2019-003

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司的商业模式主要是根据客户的需要,向客户销售热力,并提供热能运营管理服务, 客户现场所需的热能运行及改造装置由客户自行购置,公司提供建议或方案.公司商业模 式具有以下优势: ①公司负责热能服务系统的运营管理,可降低客户的技术风险和管理风险,并降低运 营成本.公司在热能运营装置运行中有专业技术强、运营经验丰富的运营管理团队.公司 负责热能运营装置的管理,一方面可为客户提供持续稳定、节能环保的热能供应;

另一方 面有利于公司有效控制成本,减少客户的运营成本. ②公司与客户签订的热能运营服务合同期较长,通常在

5 年以上,容易与客户形成长 期、稳定、排他的合作关系,且在正式供汽之前,锅炉一般都按照中投环保的要求进行采 购和部分改进,双方的依赖度很高. 公司经过多年的发展,已形成了多层次的人才队伍.公司拥有一支稳定、凝聚力强的 高素质的管理团队,能够基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求,及时、高效地 完成公司的各项发展规划与战略.公司在自主技术创新和产品开发过程中,形成了一支多 层次的研发团队;

在生产和运营服务中,培养了一批精通工业供热运营服务的专门人才, 这些人是公司研发、技术创新和热能服务的核心力量,使得公司在行业中具有较强的人才 优势. 后期公司将丰富公司的商业模式:即公司负责在客户现场投资建设热能运行装置,并 提供热能服务,该模式下,可以适度的缓解客户的资金压力,有助于公司快速拓展市场, 同时该业务的毛利率也会较之前纯粹供热的毛利率会更高.公司经过多年发展,在热能运 营领域有丰富的专业经验,可根据客户的实际情况为其提供全面解决方案. 我们将考虑探索新的业务合作模式:1.利用资源方在特定区域的资源、市场等优势,公司尝 试通过与资源方合资方式推动业务拓展;

2.通过并购同类型业务或上下游业务, 迅速拓展业务规 模.报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化;

报告期后至报告披露日,公司的商业 模式未发生变化. 报告期内变化情况: 公告编号:2019-003

14 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 目前我国能源利用率低,环境污染严重是目前存在的主要问题,开发可再生能源使用、 清洁能源的利用、提高能源的使用效率、降低环境污染是一项长期的研究课题.目前国内 各地新兴起化工、造纸、医药等多种类工业园,科学有效的进行污染物的集中控制及治理, 以提高能源利用及环保治理. 公司目前主要以热能服务为主,后期为应对现有的愈加严峻的能源、环保态势及增强 企业竞争力,扩大业务范围,主要从以下几方面着手:

1、继续围绕新能源利用进行研发探索及使用,推行生物质固化(即生物质成型颗粒)、 生物质气化方面发展,使用清洁的可再生的生物质能源,降低传统能源的使用及环境污染, 在禁煤区域进行煤的替代,降低企业的生产成本,公司在提高竞争力的同时,以挂牌新三 板为契机,积极的开拓市场,参与上市公司、大型企业供热的招投标,以此实现收入的大 幅度增长.

2、根据目前各类产业工业园集中新建的特点,开发工业园项目,建设........