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佳沃农业开发股份有限公司

2018 年年度报告摘要

1 证券代码:300268 证券简称:佳沃股份 公告编号:2019-038 佳沃农业开发股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文.

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见. 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙) . 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 佳沃股份 股票代码

300268 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔志勇 无 办公地址 北京市海淀区学院路甲

5 号2幢2031 无 传真 010-62508715 无 电话 010-62509691 无 电子信箱 [email protected] 无

2、报告期主要业务或产品简介 海产品是优质动物蛋白的重要来源,随着人民生活水平逐步提高,对优质海产品的需求日益增加,海产品消费占食品消 费的比重逐年加大.从世界各国的消费情况看,海产品消费主要受人口增长、家庭收入增长、城市化进程以及饮食习惯等因 素的影响,而这正是中国消费升级的主要驱动力量.目前,北美、欧洲、日本等发达国家和地区海产品的消费整体增长趋缓, 而中国市场随着人民生活水平提高和膳食结构优化,总体需求量正快速增长,这也推动了公司海产品业务的增长.

(一) 公司从事的主要业务、主要产品及用途

1、主要业务 公司主要从事水产品加工、销售,食品加工、销售,进出口贸易等业务.公司采取产业化经营模式,重点提升加工、销 售环节的附加值,报告期内,公司的主营业务为中高端海产品的贸易、加工及销售(包含狭鳕鱼、北极甜虾、格陵兰比目鱼、 红鱼、阿根廷红虾、银鳕鱼等),主要通过控股子公司国星股份开展;

同时,通过控股子公司浙江沃之鲜,开拓牛羊肉及其 副产品的渠道运营.

2、 公司主要产品及其用途 佳沃农业开发股份有限公司

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2 公司加工及销售的狭鳕鱼、北极甜虾、格陵兰比目鱼等海产品均产自大西洋、北冰洋和太平洋等纯净清洁、无污染的深 海海域,进口地主要为南美、欧洲、大洋洲地区,均从国外供应商和大型捕捞船队进口,采用现货交易模式;

牛羊肉产品主 要从国内市场采购.

(二) 公司所属行业的发展阶段 近年来全球动物蛋白产品产量稳步增长,而中国海鲜资源匮乏,牛肉供给短缺,两大高端动物蛋白品类主要依赖进口, 供需处于紧平衡. 从产业格局看,海鲜和牛肉都是区域生产,全球消费,中国在需求端增速较快,资源端缺乏比较优势,公司有机会通过 整合上游资源+中国市场的方式,成为世界级企业,国内消费升级将进一步推动动物蛋白类食品消费需求结构的改变,经过 多年对海产品的经营, 公司已在北极甜虾、 狭鳕鱼领域取得业内的领导地位. 公司目前的战略目标是在 全球资源+中国消费 战略方针下,打造中高端动物蛋白全产业链发展平台,为消费者提供全球优质海产品.公司作为具备加工能力和全通路服务 能力的平台商,有机会通过整合上下游资源及中国市场需求,实现做大做强的目标.

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否单位:人民币元

2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入 1,927,433,986.45 574,645,139.94 235.41% 6,865,600.71 归属于上市公司股东的净利润 24,532,325.35 2,449,384.82 901.57% 5,879,684.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,481,190.67 649,279.10 436.16% -4,076,631.79 经营活动产生的现金流量净额 -185,970,827.67 -46,874,132.60 -296.75% 2,730,010.22 基本每股收益(元/股) 0.18 0.02 800.00% 0.04 稀释每股收益(元/股) 0.18 0.02 800.00% 0.04 加权平均净资产收益率 10.87% 1.15% 9.72% 2.83%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 资产总额 1,214,612,451.21 1,052,811,431.12 15.37% 238,419,741.64 归属于上市公司股东的净资产 237,846,948.30 213,354,295.28 11.48% 210,900,806.99 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 439,401,058.21 313,750,486.68 385,710,995.20 788,571,446.36 归属于上市公司股东的净利润 1,202,821.96 5,877,364.40 -6,258,671.50 23,710,810.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 979,537.81 -13,719,173.08 -6,495,311.39 22,716,137.33 经营活动产生的现金流量净额 -35,469,114.60 -186,774,820.13 -42,368,240.44 78,641,347.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否佳沃农业开发股份有限公司

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4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通 股股东总数 10,402 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数9,054 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数

0 年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数0前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 佳沃集团有限公司 境内非国有法人 40,065,919.00% 4,467,000 35,598,919 冻结 35,598,919 杨荣华 境内自然人 6,590,000.00% 6,590,000 程剑 境内自然人 3,058,537.00% 3,058,537 华宝信托有限责任公 司- 辉煌

85 号单一 资金信托 境内非国有法人 2,150,000.00% 2,150,000 姜雪 境内自然人 1,993,834.00% 1,993,834 吴芳 境内自然人 1,962,531.00% 1,962,531 陆楠 境内自然人 1,550,000.00% 1,550,000 滕学仁 境内自然人 1,287,105.00% 1,287,105 姜惠铁 境内自然人 946,000.00% 946,000 韩涛 境内自然人 910,000.00% 910,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 姜惠铁与佳沃集团有限公司下属企业有共同投资,且担任佳沃集团有限公司部 分下属公司法人、董事、总经理等职务,除此以外,公司未知上述股东间是否 存在关联关系,也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的 一致行动人. (2)公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. 佳沃农业开发股份有限公司

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4 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 近年, 随着渠道短链结构再造、 电商冷链设施建设、 消费者教育普及海鲜类餐饮的蓬勃发展, 食材领域发生结构性改变, 美味度强、安全性好、上游监管严格、生物资源具有稀缺性的高蛋白、低脂肪健康动物蛋白产品存在重大机遇,中国企业在 掌控海外资源的基础上加速中国市场发展,迎来了消费升级的机遇期.国内海产品加工行业日趋成熟,以海产品初级加工为 主, 海产品精深加工比例明显提高, 高附加值产品加工出口保持较快增长. 伴随国内消费需求不断升级, 国内消费者对优质、 绿色海产品需求明显增加,政府对资源保护不断趋紧趋严、继续降低海产品进口关税等,使得海产品进口和国内销售保持快 速增长的势头,整个行业处于快速成长期.与此同时,2018年,国家持续推进去杠杆政策,中美贸易摩擦影响力持续深入, 受汇率等因素影响,主要原材料价格波动加剧.2018年是公司完成战略资产重组和主业转型后,第一个完整的会计年度,公 司紧抓发展利好因素,克服诸多不利因素,保持了良好发展态势,主要经营指标同比取得较高增长. 报告期内,公司实现营业总收入1,927,433,986.45元,较上年同期增长235.41%;

实现营业利润45,640,345.74元,较上年 同期增长128.49%;

实现利润总额47,643,934.55元, 较上年同期增长108.32%;

实现归属于上市公司股东的净利润24,532,325.35 元,较上年同期增长901.57%.具体来说: 报告期内,公司在产业结构、区域布局及各业务板块发展策略方面持续优化,保持战略聚焦在进口海鲜为代表的高端动 物蛋白领域,坚持 全球资源+中国消费 的战略路线,持续锻造核心竞争力,积极加速业务融合,开拓新市场,开发新产品, 中高端海产品业务保持良好的增长态势.动物蛋白业务实现营业收入1,927,184,854.01元,同比增长255.75%.其中,海产品 业务实现营业收入1,507,085,232.65元,同比增长197.52%,北极甜虾业务方面,公司稳定保持中国市场最大的进口分销商地 位,并继续作为中国海关总署提供北极虾进口报价的数据提供企业;

狭鳕鱼业务方面,公司抓住了国内产能整合的机遇,采 用有效措施扩大加工产能,扩大了产能优势,稳固了中国市场最大的狭鳕鱼加工及出口销售商地位;

销售渠道方面,持续优 化多元立体化渠道网络,构建 线上+线下 复合型渠道体系,与主流电商平台和全国大型知名连锁零售企业、国内外主要销 地市场客户保持良好的业务合作,并深入锻造的 海买 专卖体系.牛羊肉业务实现营业收入420,099,621.36元,作为设立后 第一个完整的会计年度,成长较为迅速. 同时, 为提高公司资产运营效率, 聚焦主营业务, 完成了桃源县万福生科农业技术开发有限公司 (以下简称 农技公司 ) 的资产处置, 结清公司部分大股东借款, 节约未来与农技公司相关的营运费用以及相关资产的折旧、 摊销、 税金等运营成本.

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 是√否佳沃农业开发股份有限公司

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