PDF《爱环吴世》

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2017 年度报告 爱环吴世 NEEQ :

839709 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 AQUA WORTH (SUZHOU) ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.

,LTD

2 公司年度大事记

1、2017 年2月,公司与同济大学签约产学研合作

2、2017 年9月,公司与蓝星东丽签约合作

3、2017 年11 月,公司通过高新技术企业重新认定

5、2017 年10 月,公司获得环境污染治理能力评价 证书、环境污染治理工程设计能力评价证书

6、2017 年4月,吴小松董事长荣获优秀企业家称 号

4、2017 年4月,公司荣获骨干环保企业荣誉

7、2017 年10 月,事业合伙人加盟―孙义,任职公 司董事、总经理

8、2017 年10 月,中岛博士第十届制药环保科技 论坛

7 、2017 年6月新 生态水环境污染治理高峰论坛3目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.42

4 释义 释义项目 释义 公司/本公司/爱环吴世/股份公司 指 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 爱库阿思 指 苏州市爱库阿思环保科技有限公司 日本 AQUAS 指AQUAS 株式会社 未来之水 指 苏州未来之水投资管理中心(有限合伙) 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 益友天元 指 江苏益友天元律师事务所 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 全国股份转让系统/股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司/股份公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《公司章程》/公司章程 指 《爱环吴世(苏州)环保股份有限公司章程》 报告期/本期/本年 指2017 年1月1日―2017 年12 月31 日元(万元) 指 人民币元(万元)

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人:吴小松 、主管会计工作负责人金燕 及会计机构负责人(会计主管人员)张玲 保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留(审 计意见类型)审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场需求风险 公司主营业务为超纯水、废水、废气、中水回用等环保设备的 设计和制造、维护以及服务;

循环水和锅炉水处理剂,高浓度 废水处理剂和装置的研发生产销售服务,客户主要为工业企业 和高端休闲馆所及大楼.尽管客户数量较多,但是下游行业的 企业数量、投资意愿、污水排放规模、排放标准、污水处理定 价政策等因素影响着污水处理行业的市场容量,若下游行业受 到宏观经济或者周期性波动的消极影响,公司也可能面临市场 需求萎缩的风险. 市场竞争加剧风险 污水处理和废气处理以及中水回用行业具有良好的发展前景, 污水处理企业得益于其在技术或资金等方面的优势,能获得较 高的盈利水平,对潜在的竞争对手吸引力较大;

同时,国外成 熟污水处理企业的进入,加剧了本行业的市场竞争.虽然污水 处理行业在技术、资质、资金、品牌等方面具有较高的进入壁 垒,公司亦在各方面建立起一定的竞争优势,公司仍面临市场 竞争加剧带来的技术优势减弱、市场份额减少、盈利能力下降 的风险. 税收优惠政策变化风险 公司系经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务 局、江苏省地方税务局认定的高新技术企业,享受 15%税率的 企业所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了较大

6 的推动和促进作用.但若国家有关政策发生变动,公司未来适 用的税收优惠政策存在着不确定性,一旦上述税收优惠政策发 生不利变动将会对公司的税后利润产生影响,因此公司存在因 税收政策变化而影响公司利润的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 英文名称及缩写 Aqua Worth(Suzhou)Environmental Protection Co. Ltd. 证券简称 爱环吴世 证券代码

839709 法定代表人 吴小松 办公地址 苏州高新区紫金路

55 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金燕 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 0512-68083040 传真 0512-68256455 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.aqua-worth.com 联系地址及邮政编码 苏州高新区紫金路

55 号215011 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 苏州高新区紫金路

55 号

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999-01-25 挂牌时间 2016-12-09 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C35 专用设备制造 主要产品与服务项目 提供超纯水、废水、废气、废水回用等环保设备的设计和制造、 维护以及服务;

循环水和锅炉水处理剂,废水处理剂的研发生产 销售服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 25,100,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 吴小松 实际控制人 吴小松、金燕夫妇

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320505713248401X 否 注册地址 苏州高新区紫金路

55 号否注册资本 25,100,000.00 是

五、 中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街

5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 丁春荣 李煜琦 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路

4 号C幢303 室

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让;

2018 年1月15 日,新三板交易制度改革后, 公司股票转让方式调整为集合竞价转让.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 55,550,290.60 47,895,428.08 15.98% 毛利率% 40.62% 43.06% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,647,450.28 2,368,933.51 138.40% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,825,143.47 2,207,766.70 73.26% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 19.51% 9.33% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 13.22% 8.70% - 基本每股收益 0.23 0.10 130.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 46,842,383.44 37,221,629.51 25.85% 负债总计 13,511,674.27 10,654,183.95 26.82% 归属于挂牌公司股东的净资产 33,330,709.17 26,567,445.56 25.46% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.41 -5.67% 资产负债率%(母公司) 28.84% 28.62% - 资产负债率%(合并) 28.84% 28.62% - 流动比率 3.03 2.87 - 利息保障倍数 184.97 - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,893,259.95 5,229,498.40 31.81% 应收账款周转率 6.04 4.49 - 存货周转率 6.58 5.25 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 25.85% -13.45% - 营业收入增长率% 15.98% -30.50% - 净利润增长率% 138.40% -78.30% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 25,100,000.00 18,800,379.00 33.51% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分 2,409.30 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,765,314.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 321,686.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,479.73 非经常性损益合计 2,143,890.36 所得税影响数 321,583.55 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 1,822,306.81

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司主要从事超纯水、废水、废气、废水回用等环保设备的设计和制造、维护以及服务;

循环水和 锅炉水处理剂,废水处理剂的研发生产销售服务. 公司目前商业模式为通过给客户提供集成设备系统并提供后期运行用药剂耗材,技术维护服务的方 式锁定客户,实现业务稳定增长. 在此种模式下,工业企业的整体配套环保节能项目均包含了若干子项目,以电力行业为例,包括给 水方面的原水预处理项目、锅炉补给水项目,排水方面的废水处理项目,再生水方面的再生水(中水) 深度处理及回用项目,循环水及凝结水精处理以及废气处理项目等,公司根据客户环保节能的需要,通 过对客户项目的实地水环境等的考察,结合客户需求,进行系统设计、设备设计和选型,并采购系统所 需设备、定制核心设备和非标设备,并将系统涉及设备按照工艺流程系统组装集成起来,然后经过调试, 将整套集成设备作为一个整体出售给客户方.该模式的核心是系统设计和设备集成.公司目前药剂和耗 材和咨询服务主要销售模式主要为客户提供可以稳定设备运行或达到国家标准所需要的药剂耗材 此模式的关键要素在于:

1、 设备和药剂耗材的销售,都提供具有附加值的服务,保证产品的效果;

2、 公司营业人员以及代理公司和网上销售等渠道同时开展业务,渠道相对较多,业务增长可持续 发展.稳定的集成设备设计施工团队与技术服务团队,对保持附加值服务的独特性非常关键. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

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二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标,加强团队管理,鼓励技术创新,在提高产品 质量的同时,完善销售渠道,合理配置资源,注重风险防控,提升核心竞争力,促进企业持续快速稳定 发展.公司主营业务发展前景良好,品牌知名度进一步扩大.公司继续在环保行业及环境治理行业深耕 细作,同时根据环保行业的市场需求及发展趋势,不断优化产品结构,加强流程标准化管理,积极开拓 市场份额,并取得了一定的成效. 1. 公司总体经营情况 2017年度公司实际完成营业收入5,555.50万元,较去年同期增加15.98%,实现净利润564.75 万元,较去年同期增长138.40%;

报告期末公司总资产 4,684.24万元,比去年同期增长 25.85%;

报告期 末归属于母公司股东的净资产 3,333.07万元,比去年同期增长 25.46%;

报告期经营活动现金........