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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 主承销商/簿记管理人: 二一二年十一月 发行人 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 注册金额 人民币35亿元 本期发行金额 人民币10亿元 发行期限 5年 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体:AA+;

债项:AA+ 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书 -

1 - 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买发行人本期中 期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断 中期票据的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人股东会已批准本募集说明书, 股东会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的 重大事项. 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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2 - 目录

第一章 释义 5?

一、与中期票据相关的词语 5?

二、与发行人生产经营相关的词语 7?

第二章 风险提示及说明 9?

一、本期中期票据的投资风险 9?

二、发行人相关风险 9?

第三章 发行条款 16?

一、本期中期票据的发行条款 16?

二、簿记建档安排 17?

三、分销安排 18?

四、缴款和结算安排 19?

五、登记托管安排 19?

六、上市流通安排 20?

七、投资者认购承诺 20?

第四章 募集资金的用途 21?

一、本期募集资金主要用途 21?

二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 21?

第五章 发行人基本情况 22?

一、发行人概况 22?

二、发行人简介 22?

三、发行人历史沿革 23?

四、发行人股权结构情况 23?

五、发行人独立性 28?

六、发行人子公司情况 29?

七、发行人公司治理、组织架构和部门职能 37?

八、发行人董事、监事和高级管理人员 47?

九、发行人主营业务状况分析 52?

十、发行人所处行业地位和竞争优势 71? 十

一、发行人发展规划和项目投资计划 72? 十

二、发行人所处行业现状 76? 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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第六章 发行人主要财务状况 84?

一、发行人近年财务报告编制及审计情况 84?

二、发行人近年财务报告适用的会计制度、会计政策及会计估计变更 ...... 84?

三、财务报表合并范围 85?

四、发行人主要财务数据指标 87?

五、发行人资产负债结构分析 97?

六、发行人现金流量分析 120?

七、发行人盈利能力分析 121?

八、发行人偿债能力分析 124?

九、发行人营运能力分析 125?

十、发行人有息债务情况 126? 十

一、关联方关系及交易情况 129? 十

二、发行人或有事项 134? 十

三、发行人受限资产 136? 十

四、发行人持有衍生品情况 137? 十

五、重大投资理财产品 137?

第七章 发行人资信状况 138?

一、发行人及本期中期票据信用评级 138?

二、发行人银行授信情况 139?

三、发行人债务违约记录 140?

四、发行人债务融资工具偿还情况 140?

第八章 本期中期票据的担保 141?

第九章 税项 142?

一、营业税 142?

二、所得税 142?

三、印花税 142?

四、税项抵销 142?

第十章 发行人承诺和信息披露 143?

一、发行人承诺 143?

二、信息披露 143? 第十一章 投资者保护机制 146?

一、违约事件 146? 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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二、违约责任 146?

三、投资者保护机制 147?

四、不可抗力 151?

五、弃权 152? 第十二章 与本期中期票据发行有关的机构.153?

一、发行人 153?

二、承销商及簿记管理人 153?

三、承销团其它成员(排名不分先后)153?

四、信用评级机构 155?

五、会计师事务所 156?

六、律师事务所 156?

七、托管人 156? 第十三章 备查文件及查询地址 157?

一、备查文件 157?

二、文件查询地址 157? 附录 财务指标计算公式 159?

一、偿债能力指标 159?

二、盈利能力指标 159?

三、营运效率指标 159? 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、与中期票据相关的词语 发行人/本公司/公司/伊泰 股份 指内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 注册额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 不超过35亿元人民币的中期票据最高待偿额度. 中期票据 指发行人本次发行的总额为10亿元人民币的内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司2012年度第一期中期票据. 本次发行 指本期中期票据的发行. 募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年度第一 期中期票据募集说明书》 . 发行公告 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年度第一 期中期票据发行公告》 . 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会. 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心. 主承销商 指国家开发银行股份有限公司. 承销团 指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销 商共同组成的承销团. 承销协议 发行人与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议》 . 承销团协议 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司中期票据承销团协议》 . 余额包销 本期中期票据的主承销商按照《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议》的规定,在规定的发 行日后,将未售出的本期中期票据全部自行购入的行 为. 承购包销 指承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束前, 按照各自投标金额认购本期中期票据的承销方式. 簿记建档 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中期票据数 量和价格水平意愿的程序. 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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6 簿记管理人 负责实际簿记建档操作者,即国家开发银行股份有限 公司. 债权人 指本期中期票据的持有人.凡持有本期中期票据的理 财账户由发起该理财账户的机构作为该理财账户的债 权人代表,但理财账户合约及相关法律法规另有规定 的除外. 持有人大会 指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期 中期票据的持有人和相关方参加的会议. 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日). 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日) . 元 如无特别说明,指人民币元. 伊泰集团/集团公司 指内蒙古伊泰集团有限公司. 伊煤集团 伊克招盟煤炭集团公司 伊泰投资 指内蒙古伊泰投资有限责任公司. 伊泰药业 指内蒙古伊泰药业有限责任公司. 鄂尔多斯汽运 指鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司. 煤制油公司 指内蒙古伊泰煤制油有限责任公司. 京粤酸刺沟/酸刺沟 指内蒙古酸刺沟公司矿业有限责任公司. 铁东储运 指内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司. 伊泰化工 指内蒙古伊泰化工有限责任公司. 伊泰销售 指呼和浩特市伊泰煤炭销售有限公司. 生物科技 指北京伊泰生物科技有限公司. 北京合成 指伊泰(北京)合成技术有限公司. 如意物流 指准格尔旗呼准如意物流有限责公司. 成品油公司 指伊泰成品油销售有限公司. 新疆能源 指伊泰新疆能源有限公司. 准东储运 指内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司. 伊犁矿业 指伊泰伊犁矿业有限公司 伊泰汽运 指内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司. 准东铁路 指内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司. 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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7 伊犁能源 指伊泰伊犁能源有限公司. 呼准铁路 指内蒙古伊泰呼准铁路有限公司. 准东能源 伊泰新疆准东能源有限公司 天地华润 指鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限责任公司. 伊政灭火 指鄂尔多斯市伊政灭火工程有限责任公司. 京泰发电 指内蒙古京泰发电有限责任公司. 中科合成油 指中科合成油技术有限公司 锦化机 指中航黎明锦化机石化装备(内蒙古)有限公司 同达煤炭 指内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司 宝山煤炭 指内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司

二、与发行人生产经营相关的词语 地质储量 又称预测储量,是指经过地质勘探手段,查明埋藏地 下的资源数量,根据区域地质测量、矿产分布规律或 根据区域构造单元并结合已知矿产地的成矿规律进行 预测的储量,是矿产资源储量中探明程度最差的一级 储量,不列入探明储量的级别.它只能作为编制普查 工作远景时的参考,或作为地质普查找矿设计及矿山 企业远景规划的依据. 保有储量 探明储量减去动用储量所剩余的储量;

即探........