PDF《江苏扬农化工股份有限公司 对外投资公告》

1 证券代码:

600486 证券简称: 扬农化工 编号: 临2007-018 江苏扬农化工股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示 对方名称:扬州市天平化工厂有限公司 投资金额:人民币 25,020.3 万元 投资期限:自营业执照签发之日起五十年 投资项目名称:增资江苏优士化学有限公司

一、对外投资概述 公司于

2007 年8月17 日在扬州与扬州市天平化工厂有限公司 (以下简称 "天 平化工" )签定《关于对江苏优士化学有限公司之增资协议》 ,协议双方决定共同 对江苏优士化学有限公司(以下简称优士公司)增资 26,337.0 万元,其中本公 司增资 25,020.3 万元,天平化工增资 1,316.7 万元.该项投资不构成关联交易. 本次增资根据公司第三届董事会第四次会议决议, 二六年第二次临时股 东大会批准,公司采用非公开发行股票方式募集资金,对优士公司增资. 公司本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]163 号文核准,于2007 年7月20 发行,经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具 的苏亚诚

(一)验字(2007)第016 号验资报告验证,本次非公开发行股票募集 资金净额为 25020.3 万元,该资金全部用于对优士公司增资.

二、投资协议方介绍 公司名称:扬州市天平化工厂有限公司 注册地址:扬州市邗江区公道镇西 法定代表人:马文元 注册资本:1,086 万元 主营业务:化工中间体的生产与销售 企业类型:有限责任公司 天平化工持有本公司股份 297,573 股,占总股本的 0.25%.

三、投资标的的基本情况

1、股东出资情况: 公司此次以募集资金 25,020.3 万元对优士公司增资,天平化工以自有资金 对其增资 1316.7 万元;

双方增资按相同比例折为

25737 万股,增资后优士公司 实收资本为 36,000 万元,协议双方占优士公司实收资本的比例不变,本公司为 95%,天平化工占 5%.

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2、优士公司经营范围 精细化工产品、农药及中间体制造、加工、销售、技术开发、应用服务(涉 及专项审批的凭许可证经营) ;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) .

3、决策层安排: 本次增资后,优士公司原执行董事、经理、监事人员保持不变.

四、增资协议的主要内容

1、注册资本的增加 协议双方同意,对优士公司的增资额合计为人民币 26337.0 万元,其中扬农 化工增资 25020.3 万元,天平化工增资 1316.7 万元;

双方增资按相同比例折为

25737 万股,其中扬农化工增资中

24450 万元进入实收资本,570.3 万元进入资 本公积,天平化工增资中

1287 万元进入实收资本,29.7 万元进入资本公积.增 资后优士公司的注册资本由

10263 万元增加到

36000 万元.本次增资完成后,双 方持有优士公司的股权比例不变, 仍然为扬农化工持有 95%, 天平化工持有 5%.

2、增资方式 协议双方对优士公司的增资全部为现金.

3、增资款到位时间 协议双方应在本协议签订后十天内将出资款转入优士公司, 由会计师对优士 公司进行验资后出具验资报告.

4、利润分配 优士公司的未分配利润由扬农化工与天平化工按 95:5 的持股比例分享.

5、增资的用途 本次增资应当严格用于以下承诺投资项目:

1、500吨/年三氟氯菊酸及高效氯氟氰菊酯技改扩建项目;

2、2400吨/年贲亭酸甲酯及DV酰氯技改扩建项目;

3、1000吨/年麦草畏原药项目;

4、100吨/年二溴菊酸及溴氰菊酯项目;

5、2000吨/年双(三氯甲基)碳酸二甲酯项目.

五、对外投资的目的和对公司的影响 公司本次用募集资金对优士公司增资,投资于

500 吨/年三氟氯菊酸及高效 氯氟氰菊酯技改扩建项目等

5 个项目,有利于公司充分发挥自身比较优势,把握 菊酯行业的发展机遇,及时调整产品结构,迅速占领高毒农药禁用后空出的市场 份额,稳步提升农用菊酯市场份额,实现卫生用菊酯、农用菊酯平稳增长,同时 积极开拓新的利润增长点,促进公司快速、健康、可持续发展. 该等项目达产后, 公司农用菊酯中间体及农用菊酯原药的产能均能得到较大 的提升,其中农用菊酯中间体除可以满足自用,还有一部分可以外销.高毒农药 退出, 为国内农用菊酯市场带来了重大发展机遇. 公司本次募集资金项目达产后, 高效氯氟氰菊酯和溴氰菊酯的产能迅速提高, 不但可以迅速占领高毒农药禁用后 空出的市场份额,而且有望进一步提高农用菊酯的市场占有率,实现卫生用菊酯 和农用菊酯在规模、效益等方面的平稳增长,进一步提高公司的整体盈利能力.

1000 吨/年麦草畏项目为除草剂项目,该项目投产后,本公司的产品结构将 得到进一步优化.

3 本次增资投资项目的建设有一定周期, 在增资当年, 由于项目尚未完全建成, 资金投入对公司主营业务收入和利润产生提升作用有限, 而且由于注册资本增加 对单位收益还会产生一定的摊薄作用.但公司投资的项目均为建设期短、见效快 的项目,预计一年后项目可建成投产,因此公司在未来一年盈利能力可以得到一 定的提高.

五、备查文件目录

1、 《关于江苏优士化学有限公司之增资协议》 ;

2、经与会董事和记录人签字确认生效的二六年第二次临时股东大会决 议和会议记录;

3、中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]163 号核准文件. 特此公告. 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二七年八月十八日