PDF《Disclosure》

B162 2017年4月26日 星期三 信息披露 isclosure D 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易 所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计确认,2016年度公司 ( 母公司)实现净利润人民币638,792,209.37元.根据 《 公司章程》规定,提取10%法定 盈余公积金人民币63,879,220.94元,加年初未分配利润人民币705,997,319.24元,减去2016年已分配支付的现金股利人民币177,422, 000.00元,2016年末可供股东分配利润为人民币1,103,488,307.67元. 根据 《 公司章程》第167-172条关于利润分配的有关规定,公司2016年度利润分配预案:公司拟以利润分配时A股股权登记日的总股 本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.48元(含税),共计派发人民币210,798,211.39元,剩余未分配利润人民币892,690, 096.28元滚存以后年度分配. 本次利润分配不实施资本公积金转增股本. 本预案需提交公司2016年年度股东大会审议. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 际华集团

601718 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兴智 付广超 办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A 座27层 北京市朝阳区东三环中路7号财富 中心写字楼A座27层 电话 010-63706008 010-63706008 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具、品牌服装等产品的研发、生产和销售,开展以国内、国际贸易为 主的商贸物流业务,大力拓展以际华园为主的商务服务业务.从产品或服务的销售渠道上可以分为直接面对集团客户和终端消费者两类. 2016年,公司营业收入为271.55亿元,销售职业装占比15.63%,职业鞋靴占比15.54%,皮革皮鞋占比9.07%,纺织印染占比10.13%,防护装 具占比6.72%,贸易及其他业务占比42.91% ( 其中,品牌服装占比0.13%,际华园占比0.01%). ( 一)公司主要业务所属行业 根据证监会 《 上市公司行业分类指引 ( 2012年修订)》,公司整体被中国上市公司协会划分到 制造业―― ―纺织服装、服饰业 ,公司 披露行业经营性信息时参照上证所 《 上市公司行业信息披露指引第十二号―― ―服装》. 按照具体业务类别,公司各业务分属以下行业:1. 职业装业务属于 制造业―― ―纺织服装、服饰业 . 2.职业鞋靴业务属于 制造业―― ―皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 和 制造业―― ― 橡胶和塑料制品业 .3.皮革皮鞋业务属于 制造业―― ―皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 .4.纺织印染业务属于 制造业―― ―纺织业 . 5.防护装具业务按产品类别分属于 制造业―― ―化学纤维制造业 、 制造业―― ―纺织服装、服饰业 、 制造业―― ―医药制造业 、 制造 业―― ―汽车制造业 和 制造业―― ―黑色金属冶炼和压延加工业 .6.品牌服装业务属于 制造业―― ―纺织服装、服饰业 .7.商贸物流业务 属于 批发和零售业―― ―批发业 . 8.际华园业务属于 租赁和商务服务业―― ―商务服务业 . ( 二)公司的行业地位 公司是中国最强最大的军需品研发和生产基地;

是中国最强最大的职业装研发和生产基地;

是中国最强最大的职业鞋靴研发和生产 基地. 公司在 《 财富》发布的2016年 中国500强企业 中排名242位;

在 中国纺织工业联合会纺织服装企业竞争力500强企业 中排名第 7位;

在世界品牌实验室2016年 亚洲品牌500强 中位列第380名;

在2016年 中国500最具价值品牌 中排名第236位.

3502、

3503、

3504、

3534、3536公司荣获全国服装行业百强企业的称号.

3513、3515公司被中国皮革协会等单位评为 中国皮革和制鞋行业科技示范企 业 . 3522公司被认定为天津市科技型中小企业和天津市科技小巨人企业.

3502、3536公司分别荣获 石家庄市政府质量奖 和 绵阳市 政府质量奖 .3539公司荣获中国橡胶工业协会胶鞋行业 十强企业 .3542公司荣获中国棉纺协会 棉纺织行业竞争力百强企业 称号. 根据公司的战略规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度,职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋和纺织印染业务依然是公司目前的主要业 务,防护装具和品牌服装业务是公司重点发展领域,商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充,际华园业务是公司转型升级的战略发 展方向. 关于行业特点的分析详见本报告

第四节 经营情况讨论与分析 之三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 . ( 三)报告期内公司从事的主要业务和主要产品 1.主要产品 ( 服务)及产能 ( 1)职业装公司下属12家全资子公司从事职业装的研发和生产,共有170余条职业装生产线,主要产品包括军服类、行业制服类、职业 工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品. 年生产职业装及各类服装能力6,500万套件,报告期内产能利用率达到99.69%;

各类服饰 6,900万件,报告期内产能利用率达到81.45%;

各类帽子、手套1,200万件,报告期内产能利用率达到59.83%. ( 2)职业鞋靴公司下属4家全资子公司和1家意大利控股公司、1家香港控股公司从事职业鞋靴的研发和生产,拥有60条职业鞋靴生 产线,主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋和橡胶大底等. 年产各类职业鞋靴能力9,500万双,报告期内产能利用率达 到76.08%;

各类橡胶件3,400吨,报告期内产能利用率达到95.63%;

各类大底940万双,报告期内产能利用率达到58.23%;

橡胶41,473?吨, 报告期内产能利用率达到82.95%. 报告期内,公司所属3517公司、3539公司借助搬迁契机,大力开展产品结构调整,相关设备、设施都进行 升级更新,较大幅度缩减毛利率较低的产品产能. ( 3)皮革皮鞋公司下属4家全资子公司和1家意大利控股公司从事皮革皮鞋的研发和生产,拥有24条皮鞋生产线,主要产品包括皮鞋、 皮革、 毛皮、 服装革、 两用毛革及其制品, 以及供应部分奢侈品牌专用皮革. 年产各类皮鞋能力1,200万双, 报告期内产能利用率达到 100.00%. ( 4)纺织印染公司下属6家全资子公司和1家意大利控股公司从事纺织印染产品的研发和生产,主要产品包括棉纱、棉布、棉线、针织 面料、针织成衣、服饰产品、染色布、帆布等. 年产各类纱线能力2万吨,报告期内产能利用率达到85.95%;

坯布12,000万米,报告期内产能 利用率达到96.13%;

印染色布9,000万米,报告期内产能利用率达到62.28%;

针织面料1.2万吨,报告期内产能利用率达到68.33%;

家纺制 品1,000万件,报告期内产能利用率达到93.74%. ( 5)防护装具公司防护装具板块主要从事功能性防护制品及装具、环保滤材、特种车辆、药品及高碳铬铁合金等产品的生产和加工, 下属6家全资子公司从事相关业务. ①防护制品主要产品包括防弹衣、头盔、防弹护具等. 年生产能力2,000万件,报告期内产能利用率达到55.16%. ②功能性装具主要产品包括帐篷、携行具等. 年产帐篷能力15万顶,报告期内产能利用率达到10.99%;

携行具105万件,报告期内产能 利用率达到32.08%. ③环保滤材主要产品包括PPS、P84 PTFE复合、NOMEX、ZMS系列、玻璃纤维滤料等6大类产品.年产各类滤材能力318万米,报告期 内产能利用率达到42.92%. ④特种车辆主要产品包括自行式炊事车、炊事挂车、野战急救车、多功能方舱、净水车、食品冷藏车、淋浴车、卫生防疫车、体检车、装甲 运兵车、卡点阻击车、整体自装卸补给车、移动警用平台、缉毒检查车、防化车、太阳能净水车、森林防火车及各种类型的防弹运钞车等. 生 产能力为300台/年,报告期内产能利用率达到53.33%. ⑤药品主要产品包括神经精神类、心脑血管类、内分泌类、抗微生物类等药物,拥有126个药品生产文号以及各种专利46项,拥有片剂、 胶囊剂、粉针剂、大容量注射剂等多种剂型的生产线和检验中心等. 年产片剂能力6,000万盒,报告期内产能利用率达到51.45%;

针剂2, 000万支,报告期内产能利用率达到8.05%;

原料药1,500吨,报告期内产能利用率达到30.73%. ⑥高碳铬铁合金主要产品包括高碳铬铁合金. 年产10万吨,报告期内产能利用率达到50.10%. ( 6)品牌服装公司继续加强 JH1912 自主品牌 O2O ( 线上线下协同)业务. 截至报告期末, JH1912 共开设51家直营店,主要 销售 JH1912 品牌的商务及休闲服装、鞋靴、服饰产品, 天猫 旗舰店已经正式运营,正在积极搭建其他线上销售平台. ( 7)国内、国际贸易公司开展围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易. 公司所属的新兴际华国际贸 易有限公司具有军需品出口资质,主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务. ( 8)际华园际华园是公司 十三五 期间重要转型升级项目,主要包括:时尚购物、室内极限运动、特色酒店和餐饮娱乐等业态. 截至 目前,公司已经开始建设重庆、长春、西安、扬中、咸宁、清远等6个项目. 其中,重庆项目的室内极限运动场馆已于2016年10月投入试运行, 时尚购物和餐饮娱乐将于2017年上半年陆续投入试运行,其他项目力争在2018年下半年完成建设.除上述现有产能,公司目前在建的 ( 主 要业务)项目主要为产品结构调整和承接老厂区搬迁形成的产能替代,不会形成新增产能. 主要产品 单位 2016年产能 比去年产 能增加或减少 ( %) 2016年产能利用率 (%) 比去年产能利用率 增加或减少 ( %) 1.职业装业务 ( 1)职业装及各类服装 万件

6500 0.00? 99.69 1.46 ( 2)各类服饰 万件

6900 -16.87? 81.45 11.55 ( 3)帽子及手套 万件

1200 -45.45? 59.83 -0.97 2.职业鞋靴业务 ( 1)职业鞋靴 万双

9500 -36.67? 76.08 13.23 ( 2)橡胶件 吨3400 -15.00? 95.63 45.63 ( 3)橡胶大底 万件

940 -2.08? 58.23 0.93 ( 4)橡胶 吨41473 - 82.95 - 3.皮革皮鞋业务 ( 1)皮革皮鞋 万双

1200 20.00? 100.00 3.07 4.纺织印染业务 ( 1)纱线 吨20000 -16.67? 85.95 23.33 ( 2)坯布 万米

12000 0.00? 96.13 0.72 ( 3)印染色布 万米

9000 69.81? 62.28 -19.72 ( 4)针织面料 吨12000 0.00? 68.33 8.33 ( 5)家纺制品 万件

1000 0.00? 93.74 3.64 5.防护装具业务 ( 1)防护制品 万件

2000 0.00? 55.16 -8.14 ( 2)帐篷 万顶

15 0.00? 10.99 -6.81 ( 3)携行具 万件

105 101.92? 32.08 -3.92 ( 4)环保滤材 万米

150 0.00? 42.92 -27.08 ( 5)特种车辆 辆300 0.00? 53.33 -26.67 ( 6)药品 其中:片剂 万盒

6000 0.00? 51.45 -2.75 针剂 万支

2000 0.00? 8.05 -10.75 原料药 吨1500 0.00? 30.73 0.73 ( 6)高碳铬铁合金 万吨

10 0.00? 50.10 5.80 6.国内国际贸易业务 不适用 不适用 不适用 不适用 7.际华园业务 不适用 不适用 不适用 不适用 2.经营模式 针对不同的产品 ( 服务),公司的经营模式分为产品销售的 B2B (面对集团客户)及 B2C ( 面对终端消费者)、商贸物流和商业服 务三种模式. ( 1)产品销售模式 ① B2B 模式 公司具有军需品 ( 包括服装、鞋、帽、配饰等)市场70%左右的份额,以及公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等14个国家 统一着装部门制服市场10%左右的份额,并在央企工装、行业制服等市场占有一定份额. 其他包括纺织印染和防护装具 ( 药品除外)产品 均主要面对集团客户. 集团客户一般采用公开招标的方式确定合格供应商. 公司在市场营销上由原来的 集团营销+企业营销 调整为 集团营销+事业部营销+企业营销 的组织模式,公司大客户部、经济运行部分别负责民品、军品市场的集团层面协调,组建职业装、职业 鞋靴 ( 含皮革皮鞋)、纺织印染和防护装具四大事业部,统筹各业务板块的销售及服务,所属企业利用其自身优势开拓相对优势市场. 在获 得市场需求信息后,公司运用 际华设计+际华制造+际华服务 的优势争取市场订单. 公司设有研究总院负责引领科技创新,各事业部统 筹各业务板块的产品研发,各企业负责具体产品的工艺设计.产品的主要原材料由各事........