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公司代码:600809 公司简称:山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2015 年年度报告 二一六年四月 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杜文广 因公出差 王建中

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人谭忠豹、主管会计工作负责人常建伟及会计机构负责人(会计主管人员)马世彪 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2015年末公司总股本865,848,266股为基数,每10股派发现金红利3.2元(含税),共计 派发现金红利277,071,445.12元.公司2015年度不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况: 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况: 否

九、 重大风险提示 本公司已在年度报告中 公司关于公司未来发展的讨论与分析 章节阐述公司可能面对的风 险,敬请投资者予以关注.

十、 其他 无目录

第一节 释义.1

第二节 公司简介和主要财务指标.1

第三节 公司业务概要.3

第四节 管理层讨论与分析.4

第五节 重要事项.11

第六节 普通股股份变动及股东情况.14

第七节 优先股相关情况.17

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.18

第九节 公司治理.22

第十节 公司债券相关情况.24 第十一节 财务报告.25 第十二节 备查文件目录.109

2015 年年度报告

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 山西省国资委 指 山西省国有资产监督管理委员会 汾酒集团公司 指 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 汾酒销售公司 指 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 公司、本公司 指 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文简称 山西汾酒 公司的外文名称 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD 公司的法定代表人 谭忠豹

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王涛 王普向 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 电话 0358-7329321 0358-7329321 传真 0358-7220394 0358-7220394 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 公司注册地址的邮政编码

032205 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 公司办公地址的邮政编码

032205 公司网址 http://www.fenjiu.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公室(董秘办)

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 山西汾酒

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号 签字会计师姓名 刘志红 于玮 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路

81 号华贸中心 德意志银行大厦

22 层 签字的保荐代表人姓名 李凡 持续督导的期间

2006 年3月至今

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 4,128,558,454.69 3,916,067,368.51 5.43 6,087,199,948.02 归属于上市公司股东的 净利润 520,602,935.56 355,758,196.70 46.34 960,424,806.93 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 519,068,032.75 364,877,731.24 42.26 967,409,835.43 经营活动产生的现金流 量净额 427,832,561.62 416,261,349.57 2.78 -305,927,704.02 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 4,424,730,318.83 3,891,860,999.45 13.69 3,828,853,355.04 总资产 6,706,626,658.02 5,786,101,809.64 15.91 5,816,694,598.12 期末总股本 865,848,266.00 865,848,266.00 0.00 865,848,266.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.6013 0.4109 46.34 1.1092 稀释每股收益(元/股) 0.6013 0.4109 46.34 1.1092 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.5995 0.4214 42.26 1.1173 加权平均净资产收益率(%) 12.52 9.28 增加3.24个百分点 25.62 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 12.48 9.50 增加2.98个百分点 25.81

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

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(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

九、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,435,576,590.33 810,213,844.59 829,789,693.94 1,052,978,325.83 归属于上市公司 股东的净利润 215,322,936.62 64,099,963.00 85,843,279.76 155,336,756.18 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 214,851,773.93 63,142,610.76 85,460,165.01 155,613,483.05 经营活动产生的 现金流量净额 68,167,630.74 214,105,230.22 152,182,210.81 -6,622,510.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 非流动资产处置损益 -12,626.01 -10,937,587.59 -1,300,018.30 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 111,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,131,996.15 -611,683.09 -8,394,442.81 少数股东权益影响额 -136,245.46 -353,235.17 285,817.33 所得税影响额 -559,221.87 2,782,971.31 2,423,615.28 合计 1,534,902.81 -9,119,534.54 -6,985,028.50 十

一、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 可供出售的金融资产 1,000,000.00 8,672,015.52 7,672,015.52

0 合计 1,000,000.00 8,672,015.52 7,672,015.52

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司经营范围:汾酒、竹叶青及其系列酒的生产、销售;

酒类高新技术及产品研究、开发、 生产、应用;

投资办企业及相关咨询服务.

2015 年年度报告

4 经营模式:公司属于传统食品饮料制造业,主要遵循研-产-供-销一体化发展模式.根据市场 需求研发新酒体并制定采购计划和生产计划,原粮实现 100%基地供应,按照制曲、酿酒、勾储、 成装过程实施生产计划,最后完成产品市场销售并反馈需求. 行业情况说明详见 公司关于公司未来发展的讨论与分析 章节中行业竞争格局和发展趋势.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化. 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%.

三、报告期内核心竞争力分析

1、深厚的酒文化.汾酒历史悠久,文化源远流长.汾酒的酒文化特色独一无二,文化价值得 天独厚,独特的酿造技艺源远流长.

2、山西市场.汾酒在山西市场拥有领导地位.在山西市场上,公司建立了完善的营销网络, 是当之无愧的市场领袖.一个稳固的山西市场,为汾酒走向全国、走向世界奠定了良好的基础.

3、品牌.白酒行业唯一拥有 汾 、 竹叶青 、 杏花村 三大中国驰名商标的企业.

4、清香型白酒制造能力.在清香型白酒行业,汾酒具有领先的制造能力.汾酒率先在同行业 内提出并执行与国际标准接轨的食品安全内控标准,能酿造最干净、最健康的清香白酒.

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年度,在世界经济复苏乏力的情况下,中国经济调整压力依然较大,国民经济运行在合 理可控区间内.从行业角度看,白酒行业出现弱复苏迹象,销量总体向好、价格基本稳定,名优 白酒企业竞争优势凸显,但产大于销、供大于求的市场状况没有改变,消费环境依然严峻,市场 信心不足,行业进入中低速发展的新常态. 面对宏观严峻形势和市场激烈竞争, 公司董事会和经理层团结带领全体员工, 在 营销转型、 管理优化 的主体思想指导下,紧密围绕 拓宽营销模式、创新体制机制、促进管理优化、稳定 企业发展 的年度经营方针,立足全局,乘势而进,通过营销转型、产品优化、渠道创新、降本 增效等方面的改革创新,开创了公司协调发展和可持续发展的新局面.公司在报告期内主要做了 以下方面的工作:

(一)营销转型稳步推进,渠道创新步伐加快 在面临行业调整的大形势下,公司坚持 以市场为导向,以营销为龙头 的战略决断,不断 优化产品结构, 强化市场管控, 重点抓住营销工作中的突出矛盾和机制障碍, 以营销创新为抓手, 积极推动营销层面多渠道、新模式的混合所有制改造,汾酒创意........