PDF《安徽迎驾贡酒股份有限公司》

? 安徽迎驾贡酒股份有限公司 ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO.

, LTD. (安徽省霍山县佛子岭镇) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构(主承销商) (呼和浩特市新城区锡林南路

18 号) 安徽迎驾贡酒股份有限公司?招股意向书摘要? 1-2-2 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不 包括招股意向书全文的各部分内容.招股意向书全文同时刊载于上海证券交易 所网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作 为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 安徽迎驾贡酒股份有限公司?招股意向书摘要? 1-2-3 目录发行人声明.2?

第一节 重大事项提示.5?

一、本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期的承诺 5?

二、发行前滚存利润分配方案 6?

三、本次发行后公司股利分配政策.7?

四、公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险.9?

五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 10?

第二节 本次发行概况.11?

第三节 发行人基本情况 12?

一、发行人基本情况 12?

二、发行人设立及改制重组情况 12?

三、发行人的股本情况.13?

四、发行人主营业务及行业竞争情况 15?

五、发行人与业务相关的主要资产.19?

六、同业竞争和关联交易 19?

七、董事、监事、高级管理人员 25?

八、控股股东及实际控制人的简要情况.29?

九、财务会计信息及管理层讨论与分析.30?

十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 41?

第四节 募集资金运用.45?

一、本次募集资金运用的基本情况.45?

二、募集资金投资项目前景分析 45?

第五节 风险因素和其他重要事项.47?

一、风险因素 47? 安徽迎驾贡酒股份有限公司?招股意向书摘要? 1-2-4

二、其他重大事项.50?

第六节 本次发行各方当事人和时间安排 51?

一、本次发行的有关当事人.51?

二、本次发行上市有关的重要日期.52?

第七节 备查文件.53?

一、备查文件 53?

二、查阅时间 53?

三、查询地点 53? 安徽迎驾贡酒股份有限公司?招股意向书摘要? 1-2-5

第一节 重大事项提示

一、本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期的承诺 本次发行前总股本72,000万股,本次发行8,000万股,发行后总股本80,000万股.

(一)公司实际控制人倪永培承诺 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管 理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回 购该部分股份.除前述锁定期外,在倪永培担任公司董事、监事或高级管理人员 期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%;

倪永培离 职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份. 当首次出现公司上市后

6 个月内公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于 发行价或者公司上市后

6 个月期末收盘价低于发行价的情形, 本人所持有的公司 股份的锁定期将在原承诺锁定期限

36 个月的基础上自动延长

6 个月.若公司已 发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述收盘价指公司股票 复权后的价格. 自本人所持公司股份锁定期届满之日起

24 个月内,若本人试图通过任何途 径或手段减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股份, 则本人的减持价 格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格.若在本人减持公司股票前,公司 已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述减持价格应不低 于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格.

(二)公司实际控制人倪永培之妻张华和其子倪庆龀信 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管 理本人间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部 分股份.除前述锁定期外,在倪永培担任公司董事、监事或高级管理人员期间每 年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%;

倪永培离职后半 年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份. 安徽迎驾贡酒股份有限公司?招股意向书摘要? 1-2-6 当首次出现公司上市后

6 个月内公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于 发行价或者公司上市后

6 个月期末收盘价低于发行价的情形, 本人所持有的公司 股份的锁定期将在原承诺锁定期限

36 个月的基础上自动延长

6 个月.若公司已 发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述收盘价指公司股票 复权后的价格.

(三)公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司承诺 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管 理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份. 当首次出现公司上市后

6 个月内公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于 发行价或者公司上市后

6 个月期末收盘价低于发行价的情形, 本公司所持有的公 司股份的锁定期将在原承诺锁定期限

36 个月的基础上自动延长

6 个月.若公司 已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述收盘价指公司股 票复权后的价格. 自本公司所持公司股份锁定期届满之日起

24 个月内,若本公司试图通过任 何途径或手段减持公司首次公开发行股票前本公司已持有的公司股份, 则本公司 的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格. 若在本公司减持公司股 票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述减持 价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格.

(四)公司股东联想投资有限公司、光大金控创业投资有限公司、中科汇 通(深圳)股权投资基金有限公司、天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙) 分别承诺 自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理 持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份. 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让.

二、发行前滚存利润分配方案 根据公司2012年第一次临时股东大会决议:若公司本次发行顺利完成,则发 行前滚存的未分配利润由公司本次发行后的新老........