PDF《2008 年辽宁省金融运行报告》

2008 年辽宁省金融运行报告 中国人民银行沈阳分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2008年,辽宁省金融体系保持平稳健康发展,货币信贷投放与辽宁经济发展相适应.

银行业经受住 了国际金融危机的考验;

证券业基础性制度建设得到了加强;

保险业稳步前行,其中农业险取得突破性 进展;

债券融资比重大幅提高,金融市场发展迅速;

金融生态环境进一步优化.辽宁经济继续保持良好 发展态势.三大需求旺盛;

社会供给增长强劲,效益指标回升;

居民消费价格和生产领域价格涨幅回落;

财政收入增长较快;

经济增长能耗下降.2009年,金融危机对辽宁经济的影响在上半年预计将进一步显 现,但辽宁经济金融会积极应对各方面挑战,继续保持平稳较快增长.

1 目录

一、金融运行情况

1

(一)银行业继续健康发展,适度宽松货币政策初见成效.1

(二)证券业基础制度建设进一步加强,期货发展较快

4

(三)保险业稳步发展,农业险取得突破性进展

4

(四)债券融资比重大幅提高,金融市场发展迅速

5

(五)金融生态环境进一步优化

5

二、经济运行情况

6

(一)三大需求增长旺盛

6

(二)社会供给增长强劲,效益指标回升

7

(三)居民消费价格和生产领域价格涨幅回落

8

(四)财政收入较快增长,支出结构进一步优化

8

(五)节能减排工作扎实推进

8

(六)房地产市场形势好于全国平均水平,农产品加工业快速发展.8

三、预测与展望

10 附录:11

(一)辽宁省经济金融大事记

11

(二)辽宁省主要经济金融指标

12 专栏专栏 1:票据融资增长的原因和作用

2 专栏 2:辽宁省农村金融创新情况

3 专栏 3:辽宁省城乡居民家庭收支情况调查

6 表表12008 年银行类金融机构情况

1 表22008 年金融机构现金收支情况表

3 表32008 年各利率浮动区间贷款占比表

3 表42008 年证券业基本情况表

4 表52008 年保险业基本情况表

4 2 表62008 年非金融机构融资结构表

5 表72008 年金融机构票据业务量统计表

5 表82008 年金融机构票据贴现、转贴现利率表

5 表92008 年大连商品交易所交易统计表

5 图图1金融机构人民币存款增长变化

1 图2金融机构人民币贷款增长变化

2 图3金融机构本外币存、贷款增速变化

2 图4金融机构外币存款余额及外币存款利率

3 图5辽宁省地区生产总值及其增长率

6 图6辽宁省固定资产投资及其增长率

6 图7辽宁省社会消费品零售总额及其增长率

6 图8辽宁省外贸进出口变动情况

7 图9辽宁省外商直接投资情况

7 图10 辽宁省工业增加值及其增长率

8 图11 辽宁省居民消费价格和生产者价格变动趋势

8 图12 财政收支状况

8 图13 商品房施工和销售变动趋势

9 图14 沈阳市房屋销售价格指数变动趋势

9 图15 大连市房屋销售价格指数变动趋势

9 3

一、金融运行情况

2008 年,辽宁省金融体系保持平稳健康发 展,年末适度宽松的货币政策初见成效,货币信 贷投放与辽宁经济发展相适应.

(一)银行业继续健康发展,年末适 度宽松货币政策初见成效 1.银行业在竞争整合中稳步发展,产业集中 度进一步提高,资产质量得到进一步的改善,实 现盈利大幅增长.在网点个数、法人机构数量减 少的情况下,银行业从业人数和资产总额增加;

外资银行网点和从业人员大量增加,但资产仅小 幅增长 (见表1) . 年末银行业不良贷款减少608.9 亿元, 不良贷款率下降6.7个百分点, 不良率处于 历史最低水平. 表12008 年银行类金融机构情况 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 (亿元)

一、国有商业银行

3157 75804

9595 0

二、政策性银行

81 2227

2467 0

三、股份制商业银行

254 9013

3929 0

四、城市商业银行

778 16861

3721 13

五、城市信用社

85 1337

83 11

六、农村合作机构

2513 32875

1899 148

七、财务公司

6 116

278 1

八、邮政储蓄

1506 10009

1059 0

九、外资银行

37 1076

292 0

十、农村新型机构

6 78

0 6 合计8423

149396 23323

179 机构类别 营业网点 法人机构 (个) 注:营业网点不包括总部. 数据来源:辽宁银监局、大连银监局、中国人民银行沈阳 分行. 2.存款增速逐月上涨(见图

1、图3) ,外币 存款同比减少,存款定期化趋势明显,金融体系 整体流动性充裕.居民储蓄存款是拉动存款增长 的主要动力. 受辽宁省经济减速下滑影响,企业生产经营 活动不活跃,企事业单位存款增速趋缓,企业存 款定期化趋势增强. 同时, 受资本市场持续低迷、 楼市的观望气氛浓厚等因素影响,储蓄存款也呈 现定期化趋势.2008 年前

11 个月,活期存款占 企事业单位存款的比重、活期储蓄存款占储蓄存 款的比重均逐月下降;

12 月份, 二者均有所上升, 表明国家宏观调控下市场经济行为活跃程度增 强,适度宽松货币政策初见成效. -200

0 200

400 600 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月0510

15 20

25 30 2007年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2008年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2007年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 2008年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 亿元 % 数据来源:中国人民银行沈阳分行. 图1金融机构人民币存款增长变化 3.贷款投放年底增速强力反弹(见图

2、图3).

2008 年,本外币各项贷款同比增速先降后 升, 从1月份的 15.5%逐步回落至

9 月份的 11.9% 之后,又反弹至

2008 年12 月份的 19.4%.中长 期贷款增幅先降后升,主要原因是四季度金融机 构普遍加大了对基础设施建设、自主创新、产业 结构调整、节能减排、生态建设和民生工程等国 家重点支持领域项目的资金支持.短期贷款增势 平稳,但票据融资在后两个月陡然大幅增加,新 增额占全年新增额的 83.5%. 大多数金融机构贷款增速较上年有所提高;

外资银行贷款增速较上年下降. 五点一线 地区 贷款占比明显提高. 受存款增长、改革试点各项扶持政策逐步落 实以及利率提高等影响,农村信用社支农再贷款 需求有所降低.

1 专栏

1 票据融资增长的原因和作用

2008 年, 辽宁省金融机构本外币新增贷款首超

2000 亿元,票据融资同比大量多增.票据融资贷款 余额

870 亿元, 增长 92.5%, 增速较上年提高 130.8 个百分点;

全年新增

418 亿元 (占贷款总增量的 20%) , 同比多增

699 亿元.前3季度票据融资稳定增长,9 月之后加速增长,特别是

11 月和

12 月的大量增加 (两个月增加

349 亿元,占票据融资全年增量的 83.5%)推动了各项贷款增幅的提高. 票据融资的快速增长,对银行和企业是一种 双赢 .从企业方面讲,票据融资可以有效降低融资 成本.2008 年底,6 个月贷款月利率为 4.05‰,票据贴现月利率仅为 1.6‰~1.8‰.而且,办理票据 贴现简便快捷.因此,企业多选择以票据融资来替代短期贷款.从银行角度讲,尽管全国性商业银行尤 其是国有商业银行对分支机构普遍持鼓励投放的态度,大部分没有新增贷款规模的上限控制,但是,发 放贷款需要经过较长的审查审批环节,加上辽宁省因气候原因,多数项目建设处于停工、半停工状态, 贷款需求相对较少,银行只能依靠增加票据融资来完成贷存比等考核指标.而四季度以来许多企业订单 减少、效益下滑,银行出于审慎原则,倾向于对这些企业提供期限较短、风险较低的票据融资. 一方面, 票据融资直接满足了企业生产和销售的融资需要. 与中长期贷款主要拉动投资的作用不同, 票据融资能够直接、迅速的满足企业短期流动资金需要,帮助企业完成生产和销售链.四季度辽宁省新 增贷款中票据融资占比接近一半,反映出新增贷款相当一部分投入到目前企业急需的生产和销售等环 节,直接拉动了生产和消费.另一方面,票据融资对金融机构提高盈利的作用有限.目前票据融资业务 增长很猛,占各项贷款的比重较大,反映了当前金融机构盈利渠道较为狭窄,加之金融机构当前资金面 宽裕,使得票据市场的竞争更加激烈,必须以量取胜,因此金融机构进一步通过票据融资获取盈利的难 度加大.同时还应看到,票据融资量波动对各项贷款稳定性影响明显.票据融资业务自身存在流动性、 波动性大的特点,票据融资业务的大幅增减容易造成贷款规模的大起大落. -200

0 200

400 600 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月0510

15 20

25 2007年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2008年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2007年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 2008年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 亿元 % 数据来源:中国人民银行沈阳分行. 图2金融机构人民币贷款增长变化

8 10

12 14

16 18

20 2007.01 2007.03 2007.05 2007.07 2007.09 2007.11 2008.01 2008.03 2008.05 2008.07 2008.09 2008.11 金融机构本外币存款增速(当月同比) 金融机构本外币贷款增速(当月同比) % 数据来源:中国人民银行沈阳........