PDF《宏业新材》

濮阳宏业环保新材料股份有限公司 (PUYANG HONGYE ENVIRONMENT PROTECTION NEW MATERIALS CO.

,LTD.)

2015 宏业新材 NEEQ :835258 年度报告 濮阳宏业环保新材料股份有限公司

2015 年度报 第1页,共110 页?2015 年7月2日,公司 氧漂洗涤粉生产新工艺研究 、 安全型高效纸浆漂白剂 生产新工艺研究

2 项技术被河南省科学技术厅确认为河南省科学技术成果. ?

2015 年7月7日,公司 环保型无磷过碳酸钠新工艺 获得河南省工业和信息化科 技成果奖一等奖. ?

2015 年1-12 月公司取得

2 项发明专利(2015 年8月19 日、2015 年9月2日获得 授权). ?

2015 年8月26 日完成公司整体股份改制工商变更登记. ?

2015 年10 月13 日向全国股份转让系统完成挂牌材料申报. ?

2015 年12 月14 日,公司收到《关亍同意濮阳宏业环保新材料股份有限公司股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2015〕8688 号). ?

2016 年1月14 日完成挂牌并开始公开转让. 公司年度大事记濮阳宏业环保新材料股份有限公司

2015 年度报 第2页,共110 页 目录

第一节 声明与提示.4

第二节 公司概况.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 管理层讨论与分析.10

第五节 重要事项.22

第六节 股本变动及股东情况.25

第七节 融资及分配情况.28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

29

第九节 公司治理及内部控制.35

第十节 财务报告.39 濮阳宏业环保新材料股份有限公司

2015 年度报 第3页,共110 页释义释义项目 释义 公司、本公司、宏业新材、股份 公司 濮阳宏业环保新材料股份有限公司 有限公司、宏业汇龙 濮阳宏业环保新材料股份有限公司前身濮阳宏业汇 龙化工有限公司 宏业控股 宏业控股集团有限公司,宏业新材控股股东 瑞拉勃 郑州瑞拉勃商贸有限公司 宏业生化 宏业生化股份有限公司 上海缪缌 上海缪缌投资管理中心(有限合伙) 香港鸿志、香港鸿志科技 香港鸿志科技发展有限公司 上海卡乔 上海卡乔化工科技有限公司 宏业进出口 濮阳宏业进出口贸易有限公司 森达商贸 濮阳森达商贸有限公司 亨万商贸 濮阳市亨万商贸有限公司、宏业控股集团前身 VESKIM VESKIM KIMYEVI MADDE ITHALAT VE IHRACAT LTD. ST KAPP KAPP-CHEMIE GmbH Co.KG REDOX Redox Pty Ltd. 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 东北证券股份有限公司 会计师、山东和信 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师、锦天城 上海市锦天城律师事务所 挂牌、公开转让 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开 转让行为 公开转让说明书 濮阳宏业环保新材料股份有限公司公开转让说明书 公司章程 濮阳宏业环保新材料股份有限公司章程 公司章程(草案) 濮阳宏业环保新材料股份有限公司章程(草案) 三会 股东大会、董事会和监事会 股东大会 濮阳宏业环保新材料股份有限公司股东大会 董事会 濮阳宏业环保新材料股份有限公司董事会 监事会 濮阳宏业环保新材料股份有限公司监事会 三会议事规则 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本期、本年度

2015 年度 元、万元 人民币元、人民币万元 濮阳宏业环保新材料股份有限公司

2015 年度报 第4页,共110 页

第一节 声明与提示 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、 完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证 其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、市场竞争加剧的风险 过碳酸钠作为优良的氧系漂白助剂,已在欧美、日 本等发达国家和地区得到广泛使用,并在新兴市场国家 得到较快推广.良好的市场前景将吸引新的竞争者进 入,原有竞争对手也将加强竞争手段,从而导致行业竞 争加剧.市场竞争加剧将可能导致公司市场份额下降, 以及产品价格的下滑,从而对公司盈利造成不利影响.

二、持续创新能力不足风险 过碳酸钠主要作为新型洗涤助剂广泛应用于日化 领域,下游日化客户对产品品质要求较高.过碳酸钠产 品品质的提高需要通过持续的配方改进、工艺革新和流 程优化等途径实现.近年来,公司经过持续研发投入, 对传统生产工艺、技术进行多项技术创新改进,公司产 品质量和稳定性达到了行业领先水平,同时,综合生产 成本保持在较低的水平.技术创新优势是公司核心竞争 力的重要体现.如果公司未来不能保证持续的研发投 入,导致持续创新能力不足,则可能因技术陈旧、工艺 落后而导致产品质量不再具备优势,从而对公司业绩的 成长性造成不利影响.

三、技术泄密风险 技术创新是公司的核心竞争优势,公司的技术创新 成果极大地提升了产品品质,扩大了产品适用性,降低 了生产成本,并减少了对环境的影响,进一步确立了公 司在过碳酸钠市场领域的优势地位.尽管公司对相关技 术已采取了严格的保护措施,先后取得了

15 项专利, 但公司技术仍存在泄密风险.一旦技术泄密,将对公司 的生产经营产生不利影响. 濮阳宏业环保新材料股份有限公司

2015 年度报 第5页,共110 页

四、 应收款项发生坏账的风险 报告期内,公司应收账款总额较大,占流动资产的比 重较高,报告期末应收账款计提坏账前金额为 3,985.12 万元, 占流动资产比例为 30.49%. 虽然公司应收账款账 龄98%以上的在一年以内,但公司应收账款前五名的总 比达到 39.62%,集中度较高,若发生坏账,将对公司的 财务状况和经营成果产生不利影响.

五、税收优惠政策变动风险 本公司为国家高新技术企业,报告期内享受按 15%的 优惠税率缴纳企业所得税的待遇.公司取得的国家高新 技术企业认证于

2016 年10 月到期,如果国家就针对高 新技术企业实施的税收优惠政策发生变化或者公司现 有的高新技术企业认证到期后无法重新获得认证,可能 恢复执行 25%的所得税税率,这将给公司未来的税负及 经营成果带来一定的不利影响.公司同时享受研发费用 税前加计扣除和出口业务增值税按 免、抵、退 税管 理办法,如果未来国家在该等税收优惠政策方面发生变 化或者企业不再符合享受优惠的相关条件,也将给企业 的税负及经营成果带来一定的影响.

六、 控股股东和实际控制人的 不当控制风险 公司存在控股股东或实际控制人不当控制风险.公 司控股股东为宏业控股,实际控制人为陈志勇,截至本 尽职调查报告出具之日,陈志勇通过宏业控股和上海缪 缌间接控制公司 55.30%的股权, 同时陈志勇妻子吴敬红 和女儿陈玮分别通过上海缪缌间接控制公司 2.37%和3.16%的股权,合计间接控制公司 60.83%的股权,对公 司经营决策可施予重大影响.若陈志勇利用其对公司的 实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不 当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风 险.

七、汇率变动带来的风险 报告期内,公司出口收入占比较高,对经营成果影 响较大.出口业务主要通过美元和欧元进行结算,人民 币对美元和欧元的汇率发生变化会给公司带来一定的 影响. 报告期内, 人民币对美元和欧元的汇率波动较大, 如果未来汇率继续大幅波动,将对公司经营业绩产生不 利影响. 濮阳宏业环保新材料股份有限公司

2015 年度报 第6页,共110 页

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 濮阳宏业环保新材料股份有限公司 英文名称及缩写 PUYANG HONGYE ENVIRONMENT PROTECTION NEW MATERIALS CO.,LTD. 证券简称 宏业新材 证券代码

835258 法定代表人 陈志勇 注册地址 濮阳市南乐县产业集聚区民生路北侧 办公地址 濮阳市南乐县产业集聚区民生路北侧 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街

28 号恒奥中心 D 座5层会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓 名 冯宏志、李冰 会计师事务所办公 地址 济南市历下区经十路

13777 号中润世纪广场

18 栋1201 室

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宋艳菲 电话 0393-7776696 传真 0393-7776684 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.hongyechem.com 联系地址及邮政编码 濮阳市南乐县产业集聚区民生路北侧,457400 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2016 年01 月14 日 行业(证监会规定的行业大 类) 化学原料和化学制品制造业(代码为 C26) 主要产品与服务项目 公司专业从事二氧化硫脲和过碳酸钠的研发、生产和销 售,同时经营练白剂等产品. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 80,000,000 股 濮阳宏业环保新材料股份有限公司

2015 年度报 第7页,共110 页 控股股东 宏业控股集团有限公司 实际控制人 陈志勇

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执 照注册号

410900400000022 否 税务登记证号码

410923795742250 否 组织机构代码 79574225-0 否注:宏业新材在

2016 年03 月02 日完成三证合一事项,统一社会信用代码为 91410000795742250X. 濮阳宏业环保新材料股份有限公司

2015 年度报 第8页,共110 页

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 254,587,560.39 237,796,468.31 7.06% 毛利率 17.08% 16.97% - 归属于挂牌公司股东的 净利润 17,536,480.91 8,584,632.18 104.28% 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 16,208,685.51 5,409,749.68 201.72% 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 14.76% 7.35% _ 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 13.64% ........