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B0 阳光凯迪新能源集团有限公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一九年五月 阳光凯迪新能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公 司董事会(或法律法规及公司章程规定的有权机构)对相关事项已有详细说明,请投资者 注意阅读. 阳光凯迪新能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前,应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容.

一、利率风险 利率风险受国家宏观经济政策、金融货币政策、经济总体运行状况以及国际经济环境 变化的影响,在本次公司债券存续期内,债券市场利率存在波动的可能性.因本次债券采 用固定利率的形式,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化, 从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性.

二、偿付风险 因受到旗下并表子公司凯迪生态环境科技股份有限公司债务危机的影响,大规模诉讼 查封接踵而至,主业停产、股价暴跌、群体性事件频发等各种问题爆发.这些问题的变化 会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量,可能导致公司不能从预期的还款来源获 得足够的资金,进而对本次债券本息的按期偿付造成一定的影响,使投资者面临一定的偿 付风险.同时,根据大公国际资信评估有限公司出具的不定期跟踪信用评级,最新评级结 果为:公司主体信用等级为C, 16凯迪债 信用等级为C;

根据中证鹏元资信评估有限公司 对 10凯迪债 进行的不定期跟踪信用评级,最新评级结果为:公司主体长期信用等级为C, 评级展望为稳定,表示公司偿债能力较低,存在一定偿付风险.目前公司正在积极化解本 次债务危机.

三、兑付风险 10凯迪债由中合中小企业担保股份有限公司提供担保,16凯迪债为无担保债券.在报 告期内未产生兑付风险,但在本次债券存续期内因受到旗下并表上市公司债务违约、评级 下调等负面影响, 16凯迪债 未能偿付2018年到期利息,构成实质违约.

四、资信风险 阳光凯迪新能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 公司诚信经营,严格履行所签订的合同、协议或其他承诺,在与主要客户的业务往来 中,在报告期内未曾发生严重的违约情况.但公司目前因客观原因导致资信状况发生不利 变化,导致本次债券投资者面临公司资信下降的风险.目前公司正在积极化解本次危机, 会尽快解决目前面临的这些问题.在未来的业务经营过程中,公司亦将禀承诚实信用原则, 严格履行所签订的合同、协议或其他承诺.

五、评级风险 债券信用等级是反映债务预期损失的一个指标,其目的是为投资者提供一个规避风险 的参考值,并不代表资信评级机构对本次债券的偿还做出任何保证,也不代表其对本次债 券的投资价值做出的任何判断.在本次债券的存续期内,评级机构每年将对公司主体和本 次债券进行一次跟踪信用评级.本次债券存续期较长,公司无法保证其主体信用评级和本 次债券的信用评级在本次债券存续期间不会发生任何负面变化.如果资信评级机构调低公 司信用评级或本次债券信用评级,则可能对债券持有人的利益造成不利影响. 阳光凯迪新能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

5 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.8

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项.10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况.10

三、 报告期内资信评级情况.12

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.13

五、 偿债计划.13

六、 专项偿债账户设置情况.13

七、 报告期内持有人会议召开情况.14

八、 受托管理人履职情况.14

第三节 业务经营和公司治理情况.15

一、 公司业务和经营情况.15

二、 投资状况.22

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.22

四、 公司治理情况.22

五、 非经营性往来占款或资金拆借.23

第四节 财务情况.23

一、 财务报告审计情况.23

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.23

三、 合并报表范围调整.25

四、 主要会计数据和财务指标.25

五、 资产情况.27

六、 负债情况.28

七、 利润及其他损益来源情况.35

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.35

九、 对外担保情况.36

第五节 重大事项.36

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.36

二、 关于破产相关事项.36

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.36

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.36

五、 其他重大事项的信息披露情况.36

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.37

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.37

第八节 备查文件目录.38 附件 财务报表.40 担保人财务报表.53 阳光凯迪新能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

6 释义 本公司、公司、发行人 指 阳光凯迪新能源集团有限公司(原名:武汉凯迪 控股投资有限公司)

10 凯迪债 指2010 年武汉凯迪控股投资有限公司公司债券

16 凯迪债 指 阳光凯迪新能源集团有限公司

2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《阳光凯迪新能源集团有限公司章程》 董事会 指 阳光凯迪新能源集团有限公司董事会 本报告 指 《阳光凯迪新能源集团有限公司公司债券

2016 年 年度报告》 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 发行人律师/智正 指 北京市智正律师事务所 鹏元评级 指 鹏元资信评估有限公司 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 审计机构/会计师事务所/大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2017 年1-12 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 交易日 指 每周一至周五,不含法定节假日或休息日 元/万元 指 如无特别说明,为人民币元/人民币万元 阳光凯迪新能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 阳光凯迪新能源集团有限公司 中文简称 阳光凯迪 外文名称(如有) SUN SHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP CO,LTD. 外文缩写(如有) - 法定代表人 陈义龙 注册地址 湖北省武汉市 东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 办公地址 湖北省武汉市 东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 办公地址的邮政编码

430223 公司网址 www.kaidihi.com 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 胡学栋 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 董事会秘书 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 电话 027-67869001 传真 027-67869028 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn ;

http://www.szse.com.cn ;

http://www.chinabond.com.cn 年度报告备置地 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 阳光凯迪新能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:无 报告期末实际控制人名称:无 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 有控股股东或实际控制人 √无控股股东或实际控制人

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 未发生变更 1.董事变更情况 截止

2017 年12 月31 日,公司董事会由陈义龙、李林芝、江海、HELENYANG(杨海伦)、 CHENWENYING(陈文颖)组成.报告期内新增董事 HELENYANG (杨海伦)CHENWENYING(陈文颖). 报告期内新增 CHENWENYING(陈文颖)女士为公司董事.同时,苏江先生、杨国兵先生、 黄宪辉先生、唐宏明先生和龙志林先生,因工作变动,已辞去公司董事、副董事长职位. 2.监事变更情况 截止

2017 年12 月31 日,公司监事会由罗廷元、冉霞、张苏组成.其中,报告期内新 增监事冉霞和张苏,冯平不再担任公司监事.

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

1504 室 签字会计师姓名 吴卫星、胡咏华

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码 1080094.IB;

122890.SH 债券简称

10 凯迪债 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 五层(01A、

02、

03、04)、17A、18A、24A、 25A、26A 联系人 崔月 联系电话 010-56839532 阳光凯迪新能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

9 债券代码 112399.SZ 债券简称

16 凯迪债 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 C 座2-6 层 联系人 王建龙 联系电话 010-66568888

(三)资信评级机构 债券代码 1080094.IB;

122890.SH 债券简称

10 凯迪债 名称 中证鹏元资信评估股份有限公司 办公地址 深圳市深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦

3 楼 债券代码 112399.SZ 债券简称

16 凯迪债 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座29 层

(四)报告期内中介机构变更情况 √适用 不适用 债项代码 中介机构 类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间 变更原因 履行的程序 、对投资者 利益的影响 1080094. IB ;

122890.S H ;

会计师事 务所 中审众环会 计师事务所 ( 特殊普通合伙) 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

2018 年4月27 日 与原审计 机构的审 计事项已 全部履行 完毕 按照公司决 策程序,本 次审计机构 变更决策由 公司董事会 作出,符合 公司章程的 规定.本次 变更不会影 响公司财务 报表的审 计,不会损 害公司投资 者的利益. 112399.S Z 会计师事 务所 中审众环会 计师事务所( 大信会计师事务所2018 年4月27 日 同上 同上 阳光凯迪新能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

10 债项代码 中介机构 类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间 变更原因 履行的程序 、对投资者 利益的影响 特殊普通合 伙) ( 特殊普通合伙)

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码 1080094.IB;

122890.SH

2、债券简称

10 凯迪债

3、债券名称 ................