PDF《江苏富源智慧能源股份有限公司》

江苏富源智慧能源股份有限公司 股票发行方案

1 公告编号:2016-052 证券代码:836772 证券简称:富源智慧 主办券商:恒泰证券 江苏富源智慧能源股份有限公司 Jiangsu Fuyuan Intelligent Energy Co.

, Ltd 住所:无锡市新区江溪街道南站工业集中区B区A-05号 股票发行方案 主办券商 住所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街 东方君座D座光大银行办公楼14-18楼二一六年十一月 江苏富源智慧能源股份有限公司 股票发行方案

2 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 江苏富源智慧能源股份有限公司 股票发行方案

3 目录声明.2 目录.3 释义.4

一、 公司基本信息.5

二、 发行计划.5

(一)发行目的.5

(二)发行对象及现有股东优先认购安排.5

(三)发行价格及定价方法.6

(四)发行股份数量及预计募集资金总额.7

(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

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(六)本次发行新增股份限售安排.7

(七)募集资金用途.7

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

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(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

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三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

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四、 股票认购协议内容摘要.13

五、 其他需要披露的重大事项.错误!未定义书签.

六、 中介机构信息.14

(一) 主办券商:恒泰证券股份有限公司

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(二) 律师事务所:北京市君致律师事务所

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(三) 会计师事务所:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)15

七、 董事、监事、高级管理人员有关声明.16 江苏富源智慧能源股份有限公司 股票发行方案

4 释义公司、本公司、富源智慧 指江苏富源智慧能源股份有限公司 公司章程 指江苏富源智慧能源股份有限公司章程 股东大会 指江苏富源智慧能源股份有限公司股东大会 董事会 指江苏富源智慧能源股份有限公司董事会 监事会 指江苏富源智慧能源股份有限公司监事会 高级管理人员 指公司总经理、董事会秘书、财务负责人 富源节能 指江苏富源节能电器有限公司 源丰投资 指无锡市源丰投资管理有限公司 成科投资 指无锡成科电力投资有限公司 全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 元、万元 指人民币元、人民币万元 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 江苏富源智慧能源股份有限公司 股票发行方案

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一、 公司基本信息 公司名称:江苏富源智慧能源股份有限公司 英文名称:Jiangsu Fuyuan Intelligent Energy Co., Ltd 证券简称:富源智慧 证券代码:836772 注册地址:无锡市新区江溪街道南站工业集中区B区A-05号 办公地址:无锡市金城东路333号-10 邮政编码:214000 联系

电话:0510-88355058 传真号码:0510-88600003 法定代表人:孙佳 董事会秘书:张敏菊 电子信箱:[email protected]

二、 发行计划

(一)发行目的 为增强公司资本实力,保持公司业务规模持续增长,利用募集资金支付中介 机构服务费用及补充子公司流动资金,以利于优化公司财务结构、提高公司盈利 水平和抗风险能力,因此决定进行本次股票发行.

(二)发行对象及现有股东优先认购安排

1、发行对象和认购方式 本次股票发行的发行对象为1名在册自然人股东和1名新增自然人投资者,均为 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的可参与 股票定向发行的投资者. 本次股票发行发行对象均以现金方式认购. 具体安排如下: 序号发行对象 认购股数 (股) 认购金额 (元) 股东类 型 认购 方式 是否为 新增股 东 是否为 库存做 市股

1 孙佳 3,000,000 3,000,000 自然人 货币 否否江苏富源智慧能源股份有限公司 股票发行方案

6 2 潘志刚 1,400,000 1,400,000 自然人 货币 是否合计 4,400,000 4,400,000 - - - -

2、本次股票发行对象基本情况 (1)孙佳,男,1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年6 月毕业于淮阴工学院机电一体化专业,大专学历.2003年8月至2004年12月任无 锡华光锅炉股份有限公司销售科长;

2005年4月至2009年4月任上海大威太阳能科 技有限公司销售总监;

2009年5月至今任富源节能执行董事兼总经理;

2015年3 月至2015年11月任江苏上昀能源节能科技有限公司执行董事兼经理;

2015年11 起任富源智慧董事长兼总经理,任期三年,持有公司股份为6,500,000股. (2)潘志刚,男,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年 6月毕业于上海师范大学中新科技管理学院,大专学历.2003年10月至2004年12 月任中企动力科技股份有限公司业务代表;

2006年4月至2008年6月昆山市金达利 房产有限公司房产销售;

2008年7月至任今昆山市安特印务有限公司总经理.潘 志刚已于2016年11月22日在华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 开立新三板账户, 根据华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部于2016 年11月23日出具的证明文件, 潘志刚为符合《全国中小企业股份转让系统投资者 适当性管理细则(试行)》规定的自然人投资者.

3、现有股东优先认购安排 公司现有在册股东三名,其中源丰投资和成科投资自愿放弃优先认股权,不 参与本次股票发行认购,并且已经出具书面的放弃优先认购权的声明.

(三)发行价格及定价方法 公司本次发行的价格为每股人民币1.00元. 截止2015年12月31日, 公司股本为1000万股,公司2015年度经审计的净利润 为3.40万元,每股收益0.003元;

公司2015年12月31日经审计的每股净资产为0.89 元. 本次发行价格综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素,并 与发行对象沟通后最终确定. 江苏富源智慧能源股份有限公司 股票发行方案

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(四)发行股份数量及预计募集资金总额 本次拟发行股票的种类为人民币普通股,发行方式为定向发行. 本次拟发行股票不超过4,400,000股(含4,400,000股),预计募集资金不超过 人民币4,400,000元(含4,400,000元).

(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况, 不需对发行数量和发行价格进行相应调整. 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来未进行分红派息和转增股本. 综上,公司本次股票发行数量和发行价格不受除权、除息、分红派息、转增 股本等情况影响.

(六)本次发行新增股票限售安排 本次发行股票相关限售安排,需遵守《公司法》、《证券法》及《全国中小 企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关规定执行,公司董事、监事、 高级管理人员认购本次发行股票将按照法律、 行政法规及相关业务规定办理股票 限售,除法定限售外,本次发行的股票无其他自愿锁定承诺.公司董事、监事、 高级管理人员本次新........