PDF《浙江航民股份有限公司 关于公司 2015 年度报告的补充公告》

股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临2016-005 债券简称:11 航民

02 债券代码:122274 浙江航民股份有限公司 关于公司

2015 年度报告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司于

2016 年3月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露了公司

2015 年年度报告.上海证券交易 所对公司

2015 年度报告进行了事后审核, 并于

2016 年3月7日下发 了 《关于对浙江航民股份有限公司

2015 年度报告的事后审核意见函》 (上证公函【2016】0213) (以下简称审核意见函) ,审核意见函要求 答复内容如下:

一、关于经营环境和行业格局 你公司主营业务为印染,在供给侧改革的大环境下,印染行业面 临去产能、调结构、重环保的新形势.为便于投资者了解行业动态及 其对公司的影响,请你公司对当前行业政策、市场环境、竞争格局等 相关情况予以分析并补充披露. :

1、行业政策影响.请补充披露对公司具有直接或重要影响的印 染行业相关行业政策情况, 并分析相关政策变化对行业环境及公司当 期和未来发展的具体影响,以及公司已经或计划采取的应对措施.

2、行业竞争格局.请分析行业目前的竞争格局,并说明你公司 所处的行业地位或区域市场地位.

二、关于公司经营情况

3、产能情况.请公司补充披露印染、织造、电热等主要业务板 块的产能规模、2015 年产能实际利用情况及同比增减变化和变化原 因,并结合前述行业政策和经营环境的影响,分析披露未来扩大产能 的可行性、具体计划和相关风险.

4、产品定位及客户.请公司补充披露主要产品的特点、市场定 位和客户的主要分布区域情况. 5.前五名采购和销售. 请公司补充披露前五名采购和销售分别占 全年采购金额和销售收入的比重, 并说明是否在采购和销售方面存在 较大依赖. 6.染费及毛利率情况.公司

2015 年纺织业毛利率较上年增长 0.89 个百分点,请结合行业环境和公司经营情况,补充披露报告期 内染费的同比增减情况和未来趋势,并对毛利率增长情况予以分析.

7、原料成本和制造费用情况.2015 年公司纺织行业直接材料下 降9.38%,制造费用金额增加 17.49%,请补充披露公司主要原材料 和制造费用的内容、增减原因和未来变化趋势.

8、环保投入与成本费用.请公司结合行业环境、政策、环保标 准等情况,补充披露在环保治污方面已投入的资金、设备、工程、无 形资产情况, 以及报告期内公司发生的排污成本费用及其同比增减情 况, 并说明在环保治污方面公司拟进一步采取的举措及资金投入计划.

9、 海运业务经营情况.公司

2015 年交通运输业毛利率为-5.09%, 海运业务亏损

517 万元,请补充披露公司海运业务目前的经营形势 和亏损原因,并说明公司拟采取的减亏措施.

三、关于财务问题

10、排污权初始使用费.年报披露,公司

2015 年新增无形资产 排污权初始使用费 7892.67 万元,而2015 年之前并无此项无形 资产.请补充披露该项资产发生的时间和背景、其对应的排污总量和 期限、对公司经营的影响,并结合公司近年来年排污情况说明将此项 排污权初始使用费计入无形资产并按

20 年摊销的会计确认及处理依 据. 根据审核意见函所提出的三个方面的

10 个问题,公司补充信息 披露如下:

一、关于经营环境和行业格局 你公司主营业务为印染,在供给侧改革的大环境下,印染行业面 临去产能、调结构、重环保的新形势.为便于投资者了解行业动态及 其对公司的影响,请你公司对当前行业政策、市场环境、竞争格局等 相关情况予以分析并补充披露.

1、行业政策影响.请补充披露对公司具有直接或重要影响的印 染行业相关行业政策情况, 并分析相关政策变化对行业环境及公司当 期和未来发展的具体影响,以及公司已经或计划采取的应对措施. 答:印染行业的 高耗能、高环境负荷 特点,属于政府限制发 展的行业,尤其是产能扩张受到政府排污权指标的控制,新增产能难 度大, 降低能耗、清洁生产、绿色制造 成为行业企业今后着重努 力的工作重点.萧山于

2013 年开始对所辖地区内印染企业进行整治 提升,出台了《印染企业整治验收标准》60 条,截至

2014 年12 月底,关停印染企业

13 家,整治提升

50 家,从根本上倒逼产业转型升 级.目前,萧山地区印染行业整治提升已完成,对其他地区印染行业 规划发展产生影响. 另外, 由于 G20 峰会于

2016 年9月份在杭州召开, 公司根据

2014 年北京举办 APEC(亚太经济合作组织)会议时,政府针对生产制造 企业职工、车辆流动、环境保护等要求,预计杭州 G20 峰会将影响 公司 15-20 天的正常生产,具体要看政府如何安排.公司年报所披露 的2016 年销售指标与利润指标,基本与

2015 年持平,既考虑了当前 经济下行压力大的背景,也考虑了 G20 峰会在杭州召开将对公司有 一个月的利润影响.公司将通过开拓高端市场、提高产品品质、对标 挖潜、技改升级、提升效率等措施,努力实现

2016 年的预计指标.

2、行业竞争格局.请分析行业目前的竞争格局,并说明你公司 所处的行业地位或区域市场地位. 答:公司是一家以印染为主业,热电、织造、非织造布生产、工 业用水、污水处理及近海物流运输相配套的综合性上市公司.公司印 染主业虽然发展稳健,但在供给侧改革的大环境下,由于印染行业的 产业层次和市场集中度较低,调整结构、淘汰落后、注重环保、限制 新增产能的政策不会改变,产业升级亟待加快,资源整合尚需时日. 目前,印染行业生产地主要集中在浙江、江苏、福建、广东和山东等 东部沿海五省,2014 年1~12 月份,规模以上印染企业印染布产量 536.74 亿米,上述东部沿海五省产量 507.43 亿米,占全国总产量 的94.54%;

2015 年1~9 月份,规模以上印染企业印染布产量 384.1 亿米,以上东部沿海五省产量占全国总产量的 95.6%. 表一

2014 年1~12 月份主要省市印染布生产情况表 产地 全国 浙江 江苏 福建 广东 山东 五省合计 产量(亿米) 536.74 324.02 63.6 47.27 42.46 30.08 507.43 占全国比重(%)

100 60.37 11.85 8.81 7.91 5.60 94.54 表二

2015 年1~9 月份主要省市印染布生产情况表 产地 全国 浙江 江苏 福建 广东 山东 五省合计 产量(亿米) 384.1 242.31 47.02 29.78 29.18 20.43 368.72 占全国比重(%)

100 63.09 12.24 7.75 7.6 5.32 95.6 从表

一、表二可以看出,浙江是全国印染产能的集中地,其印染 产能占全国印染产能的 60%以上, 而浙江的印染企业主要集中在萧山、 绍兴.印染企业地域虽然集中,但企业比较分散,萧绍地区依然有

300 多家印染企业.公司作为区域(浙江)印染加工业的龙头企业, 以印染布匹 10.2 亿米的设计产能计算,占2014 年全国印染产能的不 足2%.

二、关于公司经营情况

3、产能情况.请公司补充披露印染、织造、电热等主要业务板 块的产能规模、2015 年产能实际利用情况及同比增减变化和变化原 因,并结合前述行业政策和经营环境的影响,分析披露未来扩大产能 的可行性、具体计划和相关风险. 答:目前,公司印染、织造、电、蒸汽等业务的产能规模分别为 10.2 亿米、

4800 万米 (不含非织造布以吨单位计算的产能

5000 吨) 、

6 亿度、500 万吨.公司

2014 年、2015 年产量情况如下: 明细

2015 年产量

2014 年产量 增加 增幅 印染加工(米) 905,689,464.19 941,346,241.25 -35,656,777.06 -3.79% 织造 单位米 44,665,740.90 45,053,091.27 -387,350.37 -0.86% 单位吨 4258.40 吨4271.69 13.29 0.31% 电力(度) 442,921,706.00 393,343,619.00 49,578,087.00 12.60% 蒸汽(吨) 4,126,064.69 3,739,569.28 386,495.41 10.34% 从上表分析, 公司印染加工业务

2015 年较

2014 年产量下降较多, 主要原因系

2015 年整体经济形势发展放缓,印染加工业同样受到波 及,2015 年1~9 月份,规模以上印染企业印染布产量 384.1 亿米, 较2014 年同期下降,浙江印染布产量较

2014 年同期下降了 4.11%. 公司作为区域(浙江)印染加工业的龙头企业,受印染加工行业整体 下滑的影响也比较明显,产量下降 3.79%.织布加工受到下游需求疲 弱影响,产量下降了 0.86%.公司三个热电厂自

2012 年开始对锅炉 进行升级改造, 陆续于

2015 年初改造完成, 改造后的锅炉能耗更低, 产气产电效率有了较大的提高,产能也随之提高,同时电厂周围企业 与国家电网的对蒸汽和电力的需求也进一步提高,故2015 年电力、 蒸汽的产量较

2014 年有 10%以上的增长. 今后, 公司仍坚持聚焦印染主业, 但会以 稳定产量、 提高品质 为主线,扩张产能受到政府排污权指标的控制,国内新增产能不大现 实,到国外建印染企业暂时也不考虑.2015 年,公司三家热电企业 根据政府有关实施清洁化改造的要求, 并结合周边企业蒸汽需求状况, 投资进行烟气清洁化改造;

江东热电有限公司、航民热电有限公司投 资新增高温高压锅炉;

按照以往公告计划,努力推进航民非织造布公 司技改扩产.

4、产品定位及客户.请公司补充披露主要产品的特点、市场定 位和客户的主要分布区域情况. 答:公司印染业主要从事各种中高档棉、 麻、 T/C、 灯芯绒、 涤棉、 涤毛、 胜毛及各种化纤织物或交织织物的染色和后整理加工, 飞航 牌印染品已通过 ISO

9001、ISO

14001、Oeko-tex standard

100、清洁生 产审核认证.公司印染客户主要来自绍兴柯桥轻纺城市场.由于热电 企业和印染主业配套, 除发电上国家电网外, 所产蒸汽近 60%供公司 内部印染企业使用,其余部分供周边企事业单位使用.公司非织造产 品主攻合成革、汽车内饰、卫生材料等三大领域. 5.前五名采购和销售. 请公司补充披露前五名采购和销售分别占 全年采购金额和销售收入的比重, 并说明是否在采购和销售方面存在 较大依赖. 答:(1)2015 年度,公司采购前五名情况如下: 单位:人民币元 客户名称 采购金额 占公司全年采购金 额的比例(%) 杭州萧山光大煤炭物资有限公司 52,444,247.99 2.49% 天津市康泰隆工程技术有限公司 52,320,509.54 2.49% 浙江吉华集团股份有限公司 45,183,529.85 2.15% 国网浙江杭........