PDF《苏高新 苏高新““科技型》

苏高新 苏高新 苏高新 苏高新 科技型 科技型 科技型 科技型

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2 年度第一期中小企业集合票据募集说 年度第一期中小企业集合票据募集说 年度第一期中小企业集合票据募集说 年度第一期中小企业集合票据募集说 明书 明书 明书 明书 本期发行金额:壹亿捌仟万元 本期发行金额:壹亿捌仟万元 本期发行金额:壹亿捌仟万元 本期发行金额:壹亿捌仟万元 集合票据 集合票据 集合票据 集合票据期限:叁年 期限:叁年 期限:叁年 期限:叁年 担担担担保情况:苏州国发中小企业担保投资有限公司 保情况:苏州国发中小企业担保投资有限公司 保情况:苏州国发中小企业担保投资有限公司 保情况:苏州国发中小企业担保投资有限公司 苏州高新区中小企业担保有限公司 苏州高新区中小企业担保有限公司 苏州高新区中小企业担保有限公司 苏州高新区中小企业担保有限公司 提供全额无条件不可撤销的按份共同保证担保 提供全额无条件不可撤销的按份共同保证担保 提供全额无条件不可撤销的按份共同保证担保 提供全额无条件不可撤销的按份共同保证担保 担保人主体长期信用评级: 担保人主体长期信用评级: 担保人主体长期信用评级: 担保人主体长期信用评级: 苏州国发中小企业担保投资有限公司 苏州国发中小企业担保投资有限公司 苏州国发中小企业担保投资有限公司 苏州国发中小企业担保投资有限公司 AA AA AA AA 苏州高新区中小企业担保有限公司 苏州高新区中小企业担保有限公司 苏州高新区中小企业担保有限公司 苏州高新区中小企业担保有限公司 AA AA AA AA 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 本期集合票据信用评级: 本期集合票据信用评级: 本期集合票据信用评级: 本期集合票据信用评级: AA AA AA AA 联合发行人主体长期信用评级: 联合发行人主体长期信用评级: 联合发行人主体长期信用评级: 联合发行人主体长期信用评级: 联合发行人 联合发行人 联合发行人 联合发行人 主体长期信用评级 主体长期信用评级 主体长期信用评级 主体长期信用评级 注册及发行额度(万元) 注册及发行额度(万元) 注册及发行额度(万元) 注册及发行额度(万元) 中核苏阀科技实业股份有限公司 A 3,000 苏州新长光热能科技有限公司 BBB 1,800 苏州诚河清洁设备有限公司 BBB+ 10,200 苏州旭光聚合物有限公司 BBB- 2,000 苏州轴承厂有限公司 BBB- 1,000 联合发行人 联合发行人 联合发行人 联合发行人 苏州 苏州 苏州 苏州

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5 5 家科技型中小企业 家科技型中小企业 家科技型中小企业 家科技型中小企业 组织协调人 组织协调人 组织协调人 组织协调人 苏州市高新区科技局 苏州市高新区科技局 苏州市高新区科技局 苏州市高新区科技局 主承销商及 主承销商及 主承销商及 主承销商及 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 签署日期:二一二年 签署日期:二一二年 签署日期:二一二年 签署日期:二一二年五 五五五月 月月月苏高新 科技型 中小企业

2012 年度第一期集合票据 募集说明书

1 重要声明 联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期集合票据的投资风险做出任何判断.

投资者购买联合 发行人本期集合票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以 独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 联合发行人的有权机构已批准本募集说明书,全体有权签批人承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带法律责任. 联合发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有联合发行人发行的集合 票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 发行人中核苏阀科技实业股份有限公司承诺本次集合票据公开披 露的内容不不存在涉密内容,公司对其承担全部的保密法律责任,并 承担公开披露信息产生的一切后果. 苏高新 科技型 中小企业

2012 年度第一期集合票据 募集说明书

2 重要提示 本期集合票据由中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称 中 核苏阀 ) 、 苏州新长光热能科技有限公司(以下简称 新长光 ) 、 苏 州诚河清洁设备有限公司(以下简称 诚河清洁 ) 、 苏州旭光聚合物 有限公司(以下简称 旭光聚合物 ) 、 苏州轴承厂有限公司(以下简 称 轴承厂 )五家公司在银行间债券市场以 统一产品设计、统一券 种冠名、统一信用增进、统一发行注册 的方式一次性发行的.任一 联合发行人在其发行额度内各自承担还本付息义务,其参加本期集合 票据的发行并不构成对其他发行人还本付息义务的承担、 承诺或担保. 苏州国发中小企业担保投资有限公司、苏州高新区中小企业担保 有限公司为本期集合票据存续期限内联合发行人应偿付的1. 1. 1. 1.8

8 8 8亿元集 合票据的本金、利息、发行条款规定的违约罚息、损失赔偿金和实现 债权的合理费用提供全额无条件不可撤销的按份共同保证担保. 苏高新 科技型 中小企业

2012 年度第一期集合票据 募集说明书

3 目录释义.

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一、常用词语释义.8

二、专用技术词语释义.10

第一章 风险提示及说明.

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一、与本期集合票据相关的投资风险.14

二、与联合发行人相关的风险.15

三、本债务融资工具所特有的风险.28

第二章 发行条款.

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一、本期集合票据主要条款.30

二、发行安排.32

三、本期集合票据本息兑付方法.34

第三章 募集资金运用.

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一、募集资金用途.36

二、联合发行人承诺.38

第四章 发行人基本情况.

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一、苏州及苏州高新区概况.39

二、中核苏阀科技实业股份有限公司.40

(一)概况.40

(二)历史沿革.41

(三)出资者与实际控制人.45

(四)公司治理情况.47

(五)下属企业情况.56

(六)董事会、监事会及高级管理人员.58

(七)发行人主营业务情况.62

(八)发行人所在行业状况.68

(九)发行人行业地位和竞争优势.73

(十)战略定位及发展目标.74 (十一)在建工程和未来投资计划.74

三、苏州新长光热能科技有限公司.76

(一)概况.76

(二)历史沿革.77

(三)出资者与实际控制人.78

(四)公司治理情况.81

(五)下属企业情况.87

(六)董事会、监事会及高级管理人员.87

(七)发行人主营业务情况.90

(八)发行人所在行业状况.95 苏高新 科技型 中小企业

2012 年度第一期集合票据 募集说明书

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(九)发行人行业地位和竞争优势.96

(十)战略定位及发展目标.97 (十一)在建工程和未来投资计划.98

四、苏州诚河清洁设备有限公司.98

(一)概况.98

(二)历史沿革.99

(三)出资者与实际控制人.99

(四)公司治理情况.102

(五)下属企业情况.108

(六)董事、监事及高级管理人员.108

(七)主营业务情况.110

(八)所在行业状况.116

(九)发行人行业地位及竞争优势.118

(十)战略定位及发展目标.119 (十一)在建工程及未来投资计划.119

五、苏州........