PDF《Disclosure》

A41 2017年12月5日 星期二 信息披露 isclosure D

23 金秀妍 金秀妍 5.

58

700 有效报价

22 上海淘利资产管理有限公 司 上海淘利资产管理有限公司 - 淘利指 数挂钩私募证券投资基金 5.58

700 有效报价

21 上海淘利资产管理有限公 司 上海淘利资产管理有限公司 - 淘利指 数挂钩

2 期私募证券投资基金 5.58

700 有效报价

20 上海淘利资产管理有限公 司 上海淘利资产管理有限公司 - 淘利指 数挂钩

3 期私募证券投资基金 5.58

700 有效报价

19 寿稚岗 寿稚岗 5.58

700 有效报价

18 邹丽华 邹丽华自有资金投资账户 5.58

700 有效报价

17 吴丽萍 吴丽萍 5.58

700 有效报价

16 寿刚 寿刚 5.58

700 有效报价

15 庄培 庄培 5.58

700 有效报价

14 王跃林 王跃林 5.58

700 有效报价

13 林贤专 林贤专 5.58

700 有效报价

12 林庄喜 林庄喜 5.58

700 有效报价

11 国开证券有限责任公司 国开证券有限责任公司自营账户 5.58

700 有效报价

10 骆毅群 骆毅群 5.58

500 有效报价

9 吴国太 吴国太 5.58

400 有效报价

8 中邮创业基金管理股份有 限公司 中邮创业 - 量化灵活配置

1 号资产管 理计划 5.58

400 有效报价

7 农银汇理基金管理有限公 司 农银汇理 - 农业银行 - 中国农业银行 企业年金理事会投资组合 5.58

400 有效报价

6 张琳 张琳 5.58

400 有效报价

5 王梅 王梅 5.58

400 有效报价

4 冯国新 冯国新 5.58

400 有效报价

3 栗建伟 栗建伟 5.85

700 高价剔除

2 上海松江城镇建设投资开 发有限公司 上海松江城镇建设投资开发有限公司 14.78

700 高价剔除

1 张仲武 张仲武 5,058.00

700 高价剔除 序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 ( 元/股) 申购数量 ( 万股) 备注 附表:投资者报价信息统计表 四川振静股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 振静股份 )首次公开发行 不超过 6,000 万股人民币普通股 ( A 股)( 以下简称 本次发行 )的申请已获中 国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可[2017]2130 号 文 核准. 经发行人与本次发行的保荐机构 ( 主承销商)华西证券股份有限公司(以下 简称 保荐机构 ( 主承销商) )协商确定本次发行股份总量为 6,000 万股,全部 为公开发行新股, 发行人股东不公开发售股份. 本次发行的股票拟在上海证券交 易所 ( 以下简称 上交所 )上市. 本次发行将于

2017 年12 月6日(T日)分别通过上交所交易系统和网下发 行电子化平台实施. 发行人和保荐机构 ( 主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

一、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关 注,主要变化如下:

1、发行人和保荐机构 ( 主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面 情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、募集 资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 5.58 元/股.

2、本次网下发行申购日与网上发行申购日同为

2017 年12 月6日(T日), 其中, 网下发行申购时间为 9:30-15:00, 网上发行申购时间为 9:30-11:

30、 13:00-15:00,申购时无需缴付申购资金.

3、初步询价结束后,发行人和保荐机构 ( 主承销商)根据剔除无效报价后的询 价结果,对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到 大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间 (申报时间以上交所网下申购电 子化平台记录为准)由后向前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔 除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的 10%. 若最高申报价格与确定的发行 价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于 10%. 剔除部分不得参 与网下申购.

4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股 申购.

5、网下获配投资者应根据 《 四川振静股份有限公司首次公开发行股票网下发 行初步配售结果及网上中签结果公告》 ( 以下简称 《 网下发行初步配售结果及网 上中签结果公告》 ),按最终确定的发行价格与初步获配数量于

2017 年12 月8日(T+2 日)16:00 前(请注意资金在途时间),及时足额缴纳新股认购资金. 网下投资者如同日获配多只新股, 请务必按每只新股分别缴款. 同日获配多 只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后 果由投资者自行承担. 网上中签投资者应根据 《 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,按发 行价格与中签数量履行资金交收义务, 确保资金账户在

2017 年12 月8日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的 相关规定. 投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购. 凡参与初步 询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上发行. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 ( 主承销商)包销.

6、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时,发行人和保荐机构 ( 主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行 的原因和后续安排进行信息披露.

7、 有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申 购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构 (主承销商)将违约情况报中 国证券业协会 ( 以下简称 协会 ). 根据协会

2017 年11 月24 日 关于修改 《 首 次公开发行股票网下投资者管理细则》 的决定 (自2017 年12 月1日起施行) 的要求,网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现 《 业务规范》第四十五条和 第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;

网下投资者或配售 对象在一个自然年度内出现 《 业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种 情形两次 ( 含)以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月;

网下投资者 所属的配售对象在一个自然年度内首次出现 《 业务规范》第四十五条第

(九)项 提供有效报价但未参与申购 或第四十六条第 ( 二)项 未按时足额缴付认购资 金 情形,未造成明显不良后果,且及时整改,并于项目发行上市后十个工作日内 主动提交整改报告的,可免予一次处罚. 网上投资者连续

12 个月内累计出现

3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月 内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购.

二、中国证监会和其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 请投资者关注投资风险, 审慎研判发行定价的合 理性,理性做出投资决策.

三、 拟参与本次发行申购的投资者, 须认真阅读

2017 年11 月28 日(T-6 日)刊登于 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》和《证券日报》上的 《 四 川振静股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》 及披露于上交所网站 ( www.sse.com.cn)的《四川振静股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》 (以下简称 《 招股意向书》 )全文,特别是其中的 重大事项提示 及 风险因 素 章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并 审慎做出投资决策. 发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状 况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担.

四、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市 交易之日起开始流通. 请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投 资风险.

五、本次发行价格为 5.58 元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价 的合理性:

1、发行人所属行业为 C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 . 中证指数 有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 40.09 倍(截至

2017 年12 月1日),请投资者决策时参考. 本次发行价格 5.58 元/股对应的扣除非经常性损益 前后孰低的

2016 年度归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为 22.98 倍,低 于行业最近一个月平均静态市盈率, 但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失 的风险. 发行人和保荐机构 ( 主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行 定价的合理性,理性做出投资.

2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者 报价情况详见同日刊登于 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》和《证券 日报》及上交所网站 ( www.sse.com.cn)的《四川振静股份有限公司首次公开发 行股票发行公告》.

3、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真 实认购意愿报价,发行人与保荐机构 (主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发 行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营 业绩、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格. 任何投资者如参 与申购,均视为其已接受该发行价格;

如对发行定价方法和发行价格有任何异议, 建议不参与本次发行.

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险. 投资者应当充分关注定价 市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强 化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构 ( 主承销商)无法保 证股票上市后不会跌破发行价格.

六、按本次发行价格 5.58 元/股、发行数量 6,000 万股计算,预计募集资金总 额为 33,480.00 万元,扣除发行费用 3,039.53 万元后,预计募集资金净额为 30, 440.47 万元,不超过 《 招股意向书》披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集 资金投资额 30,440.47 万元. 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅 度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平 及股东长远利益产生重要影响的风险.

七、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所 有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;

单个投资者只能使 用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购.

八、本次发行的所有股份均为可流通股. 本次发行前的股份有限售期,有关限 售承诺及限售期安排详见 《 招股意向书》.上述股份限售安排系相关股东基于发行 人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺.

九、本次发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所公开挂牌交易. 如果未 能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款 利息返还给参与网上申购的投资者.

十、请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构 ( 主承销商)将 采取中止发行措施:

1、初步询价结束后,提供报价的网下投资者不足

10 家,或剔除最高报价部分 后有效报价投资者数量不足

10 家的;

2、初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部 分后,剩余申购总量不足网下初始发行数量的;

3、发行人和保荐机构 ( 主承销商)就发行价格未能达成一致意见;

4、网下申购结束后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

5、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

6、 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%;

7、发生其他特殊情况,发行人与保荐机构 ( 主承销商)可协商决定中止发行;

8、中国证监会对本次发行承销过程实施事中、事后监管,发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形,责令暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理. 如发生以上情形,发行人和保荐机构 (主承销商)将中止发行并及时予以公 告. 中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和 保荐机构 ( 主承销商)可择机重启发行. 十

一、本公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分 深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验、风险和心理 承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定. 发行人:四川振静股份有限公司 保荐机构( 主承销商) :华西证券股份有限公司

2017 年12 月5日特别提示 四川振静股份有限公司根据证监会 《 证券发行与承销管理办法》 ( 证监会 令[第135 号])、 《 首次公开发行股票并上市管理办法》 ( 证监会令[第122 号]) 等有关规定, 中国证券业协会 《 首次公开发行股票承销业务规范》 (中证协发 [2016]7 号,以下简称 《 业务规范》 )、 《 首次公开发行股票配售细则》 (中证 协发 [2016]7 号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发 [2016]7 号,2017 年11 月24 日最新修订)以及上交所 《 上海市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》 ( 上证发 [2016]1 号)、 《 上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则》(上证发[2016]2 号)等相关规定组织实施首次公开发 行股票. 本次发行初步询价和网下发行均通过上交所网下申购电子化平台进行,申 购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo,请参与网下申购的投资者及其管理 的配售对象认真阅读本公告. 关于上交所网下申购电子化平台的详细内容,请 查阅上交所网站 ( www.sse.com.cn)公布的 《 上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则》的相关规定. 本次网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行,参与 网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站 ( www.sse.com.cn)公布 的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》. 本次发行在发行流程、申购及缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关 注,主要变化如下:

1、发行人和保荐机构 ( 主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基 本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业 绩、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 5.58 元/股,网 下发行不再进行累计投标询价. 投资者请按此价格在

2017 年12 月6日(T日)进行网上和网下申购,申 购时无需缴付申购资金.本次网下申购日与网上申购日同为

2017 年12 月6日(T日),其中,网下申购时间为 9:3........