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2018 年年度报告

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138 公司代码:603032 公司简称:德新交运 德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2018 年年度报告 二零一九年四月

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138 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人宋国强、主管会计工作负责人武大学及会计机构负责人(会计主管人员)吕霞 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案为:以公司总股本16,000.80万股为基数,向全体股东按每10股派现金红 利0.60元(含税),共计派发现金红利960.048万元;

不派(送)红股;

不以资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者 注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 有关公司可能面临的风险,敬请查阅本报告

第四节 经营情况讨论与分析 之

三、公司 未来发展的讨论与分析 的

(四)可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

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138 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.20

第六节 普通股股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第九节 公司治理.49

第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.138

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、德新交运 指 德力西新疆交通运输集团股份有限公司,德力西新疆 旅客运输集团有限责任公司为股份公司成立前身 新德国际 指 新疆新德国际运输有限责任公司, 系公司持股 95%的控 股子公司 霍尔果斯金陆物流 指 霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司,系新德国际持 股70%的控股子公司 准东交运 指 新疆准东德力西交通运输有限责任公司,系公司持股 51%的控股子公司 乌德快递 指 乌鲁木齐德力西快递有限公司,系公司全资子公司 德新国旅 指 新疆德新交运国际旅行社 (有限责任公司) , 系公司全 资子公司 德新投资、控股股东 指 德力西新疆投资集团有限公司 众华评估 指 上海众华资产评估有限公司,系公司碾子沟资产置换 交易的评估机构 德力西集团 指 德力西集团有限公司,系公司控股股东母公司 新疆、自治区、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区 审计机构、立信事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 《公司法》 指 《中国人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司指定信息披露媒体 指 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 符号 指 代表 无 或 不适用

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 公司的中文简称 德新交运 公司的外文名称 DELIXI XINJIANG Transportation CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 De Xin Road Transportation 公司的法定代表人 宋国强

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄宏 谌婷 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 (头屯河区)高铁北五路

236 号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头 屯河区)高铁北五路

236 号 电话 0991-5873797 021-62119591 传真 0991-5878687 0991-5878687 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路

236 号 公司注册地址的邮政编码

830000 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号 公司办公地址的邮政编码

830000 公司网址 www.xjdxjy.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所(www.sse.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德新交运

603032 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市南京东路

61 号4楼签字会计师姓名 朱瑛、倪晓滨 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道

1198 号1座世 纪汇广场

28 楼 签字的保荐代表人姓名 王珏、方东风 持续督导的期间 持续督导期至

2019 年12 月31 日止

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七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 营业收入 170,366,566.74 197,336,304.41 -13.67 256,045,518.08 归属于上市公司股东的净利润 259,019,765.65 27,101,329.13 855.75 50,760,253.67 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -26,318,779.09 17,415,591.57 -251.12 27,206,149.53 经营活动产生的现金流量净额 -11,840,581.26 18,472,728.50 -164.10 79,214,879.66 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 684,741,539.62 434,082,953.20 57.74 421,443,129 总资产 799,665,988.67 491,336,207.19 62.75 495,100,931.62

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 1.62 0.20 710.00 0.51 稀释每股收益(元/股) 1.62 0.20 710.00 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) -0.16 0.13 -223.08 0.27 加权平均净资产收益率(%) 45.97 13.29 增加32.68个 百分点 21.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) -4.67 8.59 减少13.26个 百分点 11.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

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138 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 32,307,732.03 32,973,027.32 36,866,001.33 68,219,806.06 归属于上市公司股东的净利润 158,771.43 2,092,820.68 3,285,835.69 253,482,337.85 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -3,015,663.67 -596,048.65 441,283.35 -23,148,350.12 经营活动产生的现金流量净额 -2,793,744.15 5,165,163.74 2,769,536.78 6,698,453.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注 (如适 用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 319,434,973.13 1,936,763.53 22,609,180.20 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 199,499.67 308,338.89 594,015.24 委托他人投资或管理资产的损益 13,160,303.43 8,871,335.74 4,300,971.92 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 560,847.09 270,974.55 114,354.09 少数股东权益影响额 -43,027.13 9,987.06 -4,844.77 所得税影响额 -47,974,051.45 - 1,711,662.21 -4,059,572.54 合计 285,338,544.74 9,685,737.56 23,554,104.14 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务与经营模式情况 报告期,公司主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务,其他业务包括房屋与仓库的租 赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务. 公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务,并提供部分班线的省 际和国际班车客运服务.公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权,通过配置相应的营运 车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务,并按照规定收取相应费用.截至报告期末,公司拥 有国内客运班线

104 条、国际客运班线

11 条,各类营运车辆

501 辆,其中班线客运车辆

438 辆 (含非定线旅游车辆

136 辆),班线客运客座 14,997 座,货运、冷链运输车辆

37 辆,城市租 赁、小件快运配送服务车辆

26 辆,平均日发班次

99 班以上.国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内 主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市;

国际班线涵盖哈萨克斯坦等国. 公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发班 等各类站务服务,向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务.根据车站级别及交通、物价 部门核定的标准收取费用,主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放 费等.目前,公司共经营乌鲁木齐高铁国际汽车客运站和五彩湾客运汽车站

2 座客运汽车站,其 中乌鲁木齐高铁国际汽车客运站是国家一级汽车站.

(二)行业情况 交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门,现代交通运输方式主要 包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式.道路运输,是一种在道 路上进行运输活动、实现 门到门 直达的陆上运输方式.目前,我国已经形成了公路、铁路、 水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系,并且五种交通运输方式既相互补充,又相 互竞争.近年来,由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家 一带一路 发展战略的重要布 局,自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势,道路运输与铁路运输、航 空运输之间的竞争日益激烈,新疆铁路民航夺占市场势头不减,高铁、城际、私家车已成为流量 出行的首选,传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战.此外,受维稳新常态影响,运行安 全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板.因此,公路运输只有发展转向,利用灵 活机动性强、发车密集度高的特点,专注于中短途运输,在我国交通运输体系中主要承担中、短 途和复杂气候、地理环境下的 兜底性 运输任务,相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈 下降趋势. 近年来,新疆道路旅客运输市场发展迅速,但依然存在组织集约化、规模化程度较低,经营 主体呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题,缺乏区域内或跨区域、具有集团化、网 络化经营的品牌主导型企业,也为公司走夯实主业根基、提档转型、拓展发展提供了极大的空

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138 间.另一方面,新疆旅游业呈现出 井喷 式发展高潮,按照政策引导、互联网定制、门对门服 务、线上线下联动走 运游结合 发展道路是公司极具视野的战略转型道路. 根据国家交通运输部发布的

2018 年公路旅客运输量快报数据显示,全国公路旅客运输累计 完成客运量 1,260,118 万人,旅客周转................