PDF《浙江盾安人工环境股份有限公司》

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-055 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司

2015 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称 盾安环境 或 公司 )于近日 收到深圳证券交易所出具的《关于对浙江盾安人工环境股份有限公司

2015 年年报的 问询函》(中小板年报问询函 【2016】第290 号),公司对问询函中所列问题向深 圳证券交易所作出书面回复.现将回复内容公告如下:

1、本报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 703.24 万元,较2014 年同比下降 90.62%,请结合行业情况、公司的经营情况详细说明扣非 后净利润大幅下滑的原因. 回复:

(一)利润表分析 公司利润表项目分析表 单位:万元 项目

2015 年度

2014 年度 增减额 增减率 营业收入 585,886.08 660,145.12 -74,259.04 -11.25% 营业成本 477,311.84 547,483.11 -70,171.26 -12.82% 营业毛利 108,574.23 112,662.02 -4,087.78 -3.63% 营业税金及附加 3,945.42 3,818.56 126.85 3.32% 销售费用 26,660.54 24,133.77 2,526.77 10.47% 管理费用 62,406.56 57,302.75 5,103.81 8.91% 财务费用 18,284.81 17,406.83 877.99 5.04% 资产减值损失 -469.68 1,258.10 -1,727.79 -137.33% 投资收益 1,501.37 1,911.55 -410.17 -21.46% 营业利润 -752.03 10,653.55 -11,405.58 -107.06% 营业外收入 10,453.26 7,089.22 3,364.04 47.45% 营业外支出 1,443.18 2,023.76 -580.58 -28.69% 利润总额 8,258.05 15,719.02 -7,460.96 -47.46% 所得税费用 1,479.87 5,187.78 -3,707.91 -71.47% 净利润 6,778.18 10,531.23 -3,753.05 -35.64% 归属于母公司所有者的净利润 8,213.07 12,622.05 -4,408.97 -34.93% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 703.24 7,496.62 -6,793.39 -90.62% 综上,2015 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 703.24 万元,较2014 年度减少 6,793.39 万元,同比下降 90.62%.主要原因系营业收 入减少 74,259.04 万元、销售费用增加 2,526.77 万元、管理费用增加 5,103.81 万元、 财务费用增加 877.99 万元等原因综合影响所致. 综合分析营业收入、 三项费用变动情 况如下:

(二)营业收入、营业成本变动情况分析 营业收入、营业成本变动情况表 单位:万元 项目

2015 年度

2014 年度 增减额 增减率 营业收入小计 585,886.08 660,145.12 -74,259.04 -11.25% 制冷设备产业 117,768.51 101,296.37 16,472.14 16.26% 制冷配件产业 317,120.23 415,798.31 -98,678.08 -23.73% 节能产业 76,268.32 50,596.50 25,671.82 50.74% 其他业务 74,729.03 92,453.95 -17,724.92 -19.17% 营业成本小计 477,311.85 547,483.11 -70,171.27 -12.82% 制冷设备产业 87,291.15 76,071.40 11,219.75 14.75% 制冷配件产业 255,564.78 330,235.11 -74,670.33 -22.61% 节能产业 57,650.63 47,207.46 10,443.17 22.12% 其他业务 76,805.28 93,969.14 -17,163.86 -18.27% 营业毛利额小计 108,574.25 112,662.02 -4,087.77 -3.63% 制冷设备产业 30,477.35 25,224.97 5,252.38 20.82% 制冷配件产业 61,555.45 85,563.20 -24,007.75 -28.06% 节能产业 18,617.68 3,389.04 15,228.64 449.35% 其他业务 -2,076.25 -1,515.19 -561.06 -37.03% 综上,公司营业收入减少主要原因是制冷配件产业营业收入减少 98,678.08 万元,营业毛利额减少 24,007.75 万元.制冷配件产业营业收入分析如下:

(三)制冷配件行业情况分析

2015 年全球经济依旧疲弱,国内经济在深化改革、推进经济结构调整、人口 红利减少、供给侧结构性改革的背景下面临较大的下行压力.受整体经济疲软、房地 产行业调整、空调成品库存高企、大宗商品价格深度下跌等多重因素影响,家用空调 市场需求下降.根据产业在线统计,2015 年中国家用空调产量同比下降 11.60%,销 量同比下降 8.20%;

截至

2015 年底,行业库存总量超过 4,000 万台.

2015 年中国家用空调产销情况表 单位:万台 月份 产量 销量

2015 年2014 年 同比增减

2015 年2014 年 同比增减

1 月874.47 909.8 -3.88% 892.12 853.97 4.47%

2 月620.1 814.9 -23.90% 738.8 834.16 -11.43%

3 月1346.3 1359.63 -0.98% 1500.57 1466.01 2.36%

4 月1391.04

1320 5.38% 1397.23 1335.07 4.66%

5 月1186.41 1253.3 -5.34% 1195.81 1241.37 -3.67%

6 月1027.74 1132.39 -9.24% 1055.2 1129.75 -6.60%

7 月808.12 926.18 -12.75% 802.01 913.53 -12.21%

8 月679.403 807.35 -15.85% 727.653 851.94 -14.59%

9 月636.48 788.54 -19.28% 658.88 810.87 -18.74%

10 月521.25 714.24 -27.02% 517.64 684.77 -24.41%

11 月585.08 816.95 -28.38% 570.55 671.28 -15.01%

12 月703.74 899.53 -21.77% 598.35 813.75 -26.47% 合计 10380.133 11742.81 -11.60% 10654.813 11606.47 -8.20% 受家用空调行业销售不景气及去库存影响,2015 年制冷配件行业整体低迷. 根据产业在线统计,家用空调主要制冷元器件截止阀国内

2015 年销量 16,835 万只, 同比下降 16.7%;

四通阀销量 6,839 万只,同比下降 17.8%;

电子膨胀阀销量为 2,837 万只,同比下降 10.7%.

2015 年制冷配件产业主要原材料铜材价格持续走低,制冷元器件产品售价相 应走低. 根据中怡康统计数据,

2015 年中国家用空调整体市场销售均价同比下降 4.5%. 2014-2015 年铜价走势图 综上,制冷配件行业需求下降,导致公司传统制冷元器件产品销量较去年同期 有所下降. 同时, 随着主要原材料铜材价格下跌, 直接降低制冷元器件产品销售价格, 导致公司制冷配件产业营业收入同比下降较大.

(四)三项费用变动情况分析 公司三项费用情况表 单位:万元 项目

2015 年2014 年 增减额 增减率 销售费用 26,660.54 24,133.77 2,526.77 10.47% 管理费用 62,406.56 57,302.75 5,103.81 8.91% 财务费用 18,284.81 17,406.83 877.99 5.04% 合计 107,351.91 98,843.35 8,508.57 8.61% 受外部经济环境和制冷行业低迷影响, 传统制冷元器件产品销售较去年同期有 所下降;

2015 年公司加大新产品研发和新业务的开拓, 重点研发流体控制、 智能电控、 传感器、微通道换热器等技术,增加研发力度,推进从制冷元器件向工业、汽车等智 能控制元器件领域延伸升级;

同时加大国际市场和商用制冷市场的布局,增加国际化 和商用制冷市场营销人员,短期内相应增加费用.2015 年度,公司销售费用同比增加 2,526.77 万元,其中职工薪酬增加 1,791.........