PDF《二零一七年全年业绩报告》

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Growth 学标杆 促发展 二零一七年全年业绩报告

1 2 Contents 目录01 业绩综述

03 财务营运数据

02 公司发展 主要业绩指标 2016年2017年 同比 销气量(亿方) 162.

72 196.67 20.9% 累计用户数(万户) 2,649 3,081 16.3% 营业额(亿港元) 329.16 398.38 21.0% 净利润(亿港元) 44.38 49.11 10.7% 股东应占净利润(亿港元) 32.89 36.54 11.1% 经营性现金流(亿港元) 73.65 77.96 5.9% 期末拟派股息(港仙)

30 40 33.3%

3 业务规模快速增长 亿方销气量 196.67 万户用户数 3,081 销气量、用户数、营业额等规模类指标均实现较大幅度增长. 162.72 196.67 2016年2017年20.9%

2649 3081 2016年2017年16.3% 万户 亿方 累计销气量达到196.67亿方,同比增长20.9%,高于 全国平均增长15.3%,其中: ? x业销气量同比增长30.1%;

? 商业销气量同比增长23.8%;

? 居民销气量同比增长10.5%. 累计燃气用户总数为3,081万户,较同期增长 432万户,包括: ? 新增居民用户300万户;

? 新增x商业用户5万户;

? 完成青岛项目带来m127万用户. 亿港元营业额 398.38 营业额398.38亿港元,同比增长21.0%,其中: ? 燃气收入增长率为21.8%;

? 接驳收入增长率为20.0%. 329.16 398.38 2016年2017年21.0% 亿港元

4 盈利回报稳定提高 2017年股东应占净利润达到36.54亿港元,同比增长11.1%;

全年拟派息55 港仙,同比增长22.2%. 亿港元股东应占 净利润 36.54 32.89 36.54 2016年2017年11.1% ? 股东应占净利润为36.54亿港元,同比 增长11.1%;

? 每股盈利1.68港元,同比提高11.3% 港仙全年 拟派息

55 45

55 2016年2017年22.2% ? 拟派末期股息40港仙,全年拟派股息55 港仙,较2016年45港仙提高22.2%,派息 率33%.

5 73.65 77.96 2016年2017年5.9% ? 经营性现金流为77.96 亿港元,较去年同 期增长5.9%. 亿港元经营性 现金流 77.96 亿港元 港仙 亿港元 信用评级获得提升 基于公司持续稳健的良好表现,穆迪在2018年将华润燃气信用评级由 Baa1提升至A3. 信用评 级提升 A3 ? 2018年2月,穆迪(Moddy'

s)将华润燃气信用评级由于Baa1提升至A3 级,A3评级也是穆迪给予中国城市燃气企业m最高信用评级;

? 穆迪认为华润燃气持续快速发展,经营业绩及财务状况均表现优异;

? 信用评级m提升将进一步降低公司潜在融资m财务成本,为公司长期 健康发展提供充足m财务资源. 稳定 正面 稳定 Baa1 A3 BBB+ BBB+

6 2017年主营业务结构持续优化,销气业务占比不断提高,工业和商业销气 量占总销气量的比重持续提升. 销气收入占比提升 销气收入占营业额比重由年初m72.5%上升至73.0%. 销气结构进一步优化 26.5% 40.8% 22.1% 8.7% 1.9% 居民 x业 商业 CNG加气站 LNG加气站 24.2% 44.0% 22.6% 7.2% 2.0% 居民 x业 商业 CNG加气站 LNG加气站 x业用户和商业用户销气占比均有所上升,其中x业售气占比由40.8%提升至44.0%,商业售气 占比由22.1%上升至22.6%,销气结构进一步优化. 2017年2016年 业务结构持续优化

7 8 2017年公司进一步降本增效,严格控制各项费用支出,实现总费用率下降 2.5PPT. 费用控制成效明显 总费用率下降 销售及分销费用率下降 财务费用率下降 总费用(销售费用+管理费 用+财务费用)率由上年m 19.5% 下降至17.0% , 下降2.5PPT. 销售及分销费用率由上年m 10.4% 下降至9.4% , 下降1.0PPT. 财务费用降低0.59亿港元,财务 费用率由上年m1.6%下降至1.2%, 下降0.4PPT. 19.5% 17.0% 2016年2017年10.4% 9.4% 2016年2017年1.6% 1.2% 2016年2017年-2.5PPT -1.0PPT -0.4PPT

9 Contents 目录01 业绩综述

03 财务营运数据

02 公司发展 良好布局支撑持续增长 公司分布在中国经济最具优势的区域,服务超过三千万燃气用户,为未 来可持续发展奠定坚实基础,为股东创造稳定回报. 全国城市燃气项目238个 专注投资中国城市燃气 ? 布局津京冀、长三角、 成渝地区、珠三角大 湾区等中国经济发达 地区;

? 华润燃气是中国燃气 用户及接驳可覆盖人 口最多m燃气企业;

? 利用布局优势及城镇 化进程,积极拓展城 镇周边业务.

10 14个省会 73个地级市 已接驳户数:3,081万户 管网长度:14.6万公里 接驳覆盖数:6,286万户 持续拓展城市燃气项目 2017年华润燃气积极开拓新的燃气项目,累计成立及批准项目36个,投 资金额17.19亿港元. 近3年总部累计签约、注册情况

232 240

258 220

227 238

2015 2016

2017 签约 注册 ? 2017年华润燃气项目总投资额为17.19 亿港元,成立及批准新项目36个. ? 其中,新注册子公司18个,投资金额 8.56亿港元;

董事会批准18个新项目, 投资金额8.63亿港元.

11 2017年主要项目情况 编号 项目名称 地区 省份

1 成都东景燃气有限责任公司 成都市 四川

2 开远华润燃气有限公司 开远县 云南

3 定远华润川油燃气有限公司 定远县 安徽

4 华润普星电劢汽车服务有限公司 杭州市 浙江

5 重庆石油天然气交易中心有限公司 重庆市 重庆

6 永嘉县管道燃气经营有限公司 永嘉县 浙江

7 浦城华润燃气有限公司 浦城县 福建

8 大连华润燃气有限公司 大连市 辽宁

9 敦化华润燃气有限公司 敦化市 吉林

10 独山华润燃气有限公司 独山县 贵州

11 重庆华润凯源燃气有限公司 云阳县 重庆 深挖核心业务潜力 积极推动城乡业务发展,包括城市工商业用户煤改气和农村居民煤改气, 促进内涵式业务增长. 农村煤改气业务 实施范围:京津冀大气污染传输通道覆 盖4省2市共 2+26 个城市 覆盖范围:19家成员企业 2017年完成农村 煤改气 29万户 山西河南河北山东北京天津4个城 市 8个城 市 7个城 市 7个城 市12 工商业用户开发业务 发展成果: ? 依托城市煤改气政策,主劢引导环保 部门开展燃煤锅炉整治,大力推进x 商业 煤改气 、 油改气 ;

? 新增煤改气x商业用户2.3万户,同比 增长22%,带劢了销气量m增长. 6,646 8,644 2016年2017年3,592 4,448 2016年2017年 工业销气量 商业销气量 30.1% 23.8% 单位:百万方 积极开拓新兴业务 分布式能源项目初具规模,充电桩及售电业务取得突破,燃气具业务稳 步发展. 试点充电桩、船用气 ? 累计运营分布式能源 项目12个,批准9个项 目,投资总额22.2亿港 元,拟装机95MW,全 部达产后将新增销气 量2.5亿m? /年. ? 杭州公司已正式运营,现 日均充电量约4.5万度,运 营当年实现盈利. ? 汕头区域开展船用气试点 渔船改造. 推劢售电合作 ? 不华润电力合资设立m 福建售电公司,取得 当地售电牌照. ? 未来计划将合作扩展至 其他省份. 投资分布式能源

13 百尊燃气具业务稳步增长 ? 百尊产品全年销售48.5万台,同比增长5.4%,销售 收入7.8亿港元,同比增长 95%,实现毛利2.6亿港 元,同比增长62%.

14 Contents 目录01 业绩综述

03 财务营运数据

02 公司发展 截止 2017年12月31日2016年12月31日 增加/(减少) 千港元 千港元 营业额 39,837,597 32,916,149 21.0% 毛利 11,915,789 11,184,128 6.5% 经营溢利(丌包含财务成本及应占合资 及联营公司业绩) 6,305,062 5,9........