PDF《信息披露》

证券代码!! #$% 证券简称勤上股份 公告编号 !&

'

(!$'

东莞勤上光电股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 特别提示! ! 东莞勤上光电股份有限公司 简称#公司$#于$%!&

年'

月$! 日收 到交易对方发出的相关%终止协议&

讨论稿'

因此目前本次交易存在被交 易方终止的可 能性'

公司 将依法与交易方积极交涉'

力 争在本次交易工作成果的基础上与交易方协商相关解决方案维护公司权益( $ 公司将于 $%!&

年'

月$'

日召开公 司$%!( 年度业绩说明会'

对 公司$%!( 年度经营情况和公司于$%!&

年$月(日至今的停牌情况接受广大投资者问询'

公司 计划在举行完毕该次说明会后'

公 司将及时向深圳证券交易所申请公司股票复牌'

公司预计股票将于 $%!&

年'

月$) 日 星期二*开市起复牌( 一 公司股票停牌的基本情况 公司因筹划股权收购事宜'

为 维护广大投资者利益'

避 免公司股票价格异常波动'

经向深圳证券交易所申 请 '

公 司股票)证 券简称!勤 上股份'

证 券代码!%%$(+,*于$%!&

年%$ 月%( 日开市起停牌'

并 披露了%关 于重大事项停牌的公告&

)公告编号!年%$ 月!! 日'

公 司在指定信息披露媒体发布了%关于公司股票停牌进展的公告&

)公告 编号! 经有关各方论证'

以公司当时最近一期经审计的财务数据)$%!) 年 度审计 报告*与本次筹划 的拟收购股权方案进行比对测算'

本 次交易构成重大资产重组( 经公司向深圳证券交易所申请'

公司股票自 $%!&

年%$ 月$% 日起转入重大资产重组程序并继续停牌'

且在指定信息披露媒 体上发布了 %关于筹划重大资产重组停牌公告&

)公告编号! $%!&

年%$ 月$) 日'

公司在指定信息 披露媒 体发布了%关 于重大资产重组停牌进展公告&

)公告编号!年%+ 月!! 日'

公司在指 定信息披露媒体发布了 %关于重大资产重组停牌进展公告&

)公告编号 ! 年%+ 月!, 日'

公司在指定信息披露媒体发布了%关于 重大资产重组停牌进展公告&

)公告编号年%+ 月$) 日'

公司在指定信息披露媒体发布了%关于重大资产重组停牌进展公告&

)公告编号!年%'

月%! 日'

公司在指定信息披露媒体 发布了%关于重大资产重组停牌进展公告&

)公告编号! $%!&

年%'

月%) 日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了%关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案&

'

并经向深圳证 券交易所申请'

公司股票于 $%!&

年%'

月%( 日开市起继续停牌'

预计继 续停牌时间不超过 ! 个月( 公司争取于 $%!&

年%) 月%, 日前披露符合 %公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 $( 号上市公司重大 资产重组申请文件&

要求的重大资产重组预案或者报告书)草案*( 同日'

公司在指定信息披露媒体发布了%关于筹划重大资产重组停牌期满 申请 继续停牌的公告&

)公告编号!年%'

月%, 日'

公司在指 定信息披露媒体发布了 %关于重大资产重组停牌进展公告&

)公告编号 ! 年%'

月!) 日'

公司在指定信息披露媒体发布了%关于 重大资产重组停牌进展公告&

)公告编号! 二+股票停牌期间公司开展主要工作 公司股票停牌期间'

公 司始终秉承积极友善的合作诚意 高 效务实的合作努力与相关交易方进行沟通协商'

$%!&

年$月!&

日'

公司与与成 都高达投资发展有限公司.

以下简称,高达投资$*签署了 %收购及投资意向书&

'

就公司收购高达投资事宜进行了初步约定( 后续'

经公司与相关 交易方 进一步协商'

$%!&

年+月+! 日-'

月$日公司与交易方经过两个通宵达旦的艰苦沟通谈判'

最终于 '

月$日友好达成公司作为甲方'

高达投资股东西藏圣蓉希望文化发展有限责任公司 成都冠城投资股份 有限公司 成 都高达房地 产开发有限公司作为乙方'

高 达投资股东的实际控制人洪清宜作为丙方'

公 司控股股东东莞勤上集团有限公司.以下简称,勤上集团$*作为丁方共同签署了%/收购及投资意向书0补充协议&

.以下简称,补充协议$*-以及%关于收购股权相关事项的备忘录&

.以下简 称,备忘录$*( 公司股票停牌期间'

公司聘请国金证券有限公司担任独立财务顾问'

同时还聘请了广东君信律师事务所 瑞华会计师事务所)特殊普通合 伙* 北京国友大正资产评估有限公司分别担任本次重组的法律顾问 审 计机构及评估机构积极开 展针对标的公司的尽职调查 审 计 评 估等工作( 三 公司股票停牌期间与相关交易方商讨的拟实施的交易方案 .一* $%!&

年%$ 月!&

日'

公司与高达投资签 署了%收 购及投资意向书&

( 根据该协议'

公司拟采用发行股份及支付现金相结合的方式或!%%1现金收购的方式取得高达投资的股权( 二*$%!&

年%'

月%$ 日'

公司作为甲方'

高达投资股东西藏圣蓉希望 文化发展有限责任公司 成都冠城投资股份有限公司 成 都高达房地产开发有限公司作为乙方'

乙方实际控制人洪清宜作为丙方'

公 司控股股东勤上集团作为丁方共同签署了 %/收购及投资意向书0补充协议 &

( 根据%补充协议&

约定'

公司拟以现金方式收购 高达投资2%1股权'

收 购价款共计 !&

(%%% 万元.其中包含高达投资股东须支付予高达投资及成都七 中实验学校的往来款及增资款共计 )%%%% 万元*( 本次收购完成后'

公司 持有高达投资 2%1股权 并间接持有高达投资举办的成都七中实验学校2%1的权益( 四 公司本次拟收购资产交易相关方基本情况 .一*高达投资股东情况 序号 股东名称 认缴出资额.万元* 持股比例 ! 西藏圣蓉希望文化发展有限责任公司 !,%%% 2%1 $ 成都冠城投资股份有限公司 (%% +1 + 成都高达房地产开发有限公司 !'

%% &

1 合计

1 公司与上述交易对方均不存在关联关系( .二* 成都高达投资发展有限公司 ! 公司名称!成都高达投资发展有限公司 $ 法定代表人!洪清鹏 + 注册资本!$%%%% 万人民币 '

公司住所!成都市顺城大街 +%, 号冠城广场 !&

楼3座) 成立日期!$%%+ 年!月!'

日( 经营范围!教育产业 实业项目投资.法律法规禁止或有专项 规定的除 外*.不得从事 非法集资 吸 收公众资金等金融活动*( 销售 建 筑材料 化 工产品.不含危险品*4五金交电 机 械设备 电 子产品.不含无线电发射设备*4金属材料.不含稀贵金属*( .依法须经批准的项目'

经相关部门 批准后方可开展经营活动*( .三* 成都七中实验中学 ! 学校名称!成都七中实验学校 $ 法定代表人!洪清鹏 + 注册资本!$%%% 万元人民币 '

学校住所!成都市温江区光华大道三段 $,! 号) 成立日期!$%%+ 年)月+% 日( 业务范围!普通小学 初中 高中学历教育( 五 %补充协议&

及%备忘录&

的主要内容 )一*补充协议主要内容 甲方!东莞勤上光电股份有限公司 乙方一!西藏圣蓉希望文化发展有限责任公司 乙方二!成都冠城投资股份有限公司 乙方三!成都高达房地产开发有限公司 丙方!洪清宜 丁方!东莞勤上集团有限公司 第一条收购 考虑到本次交易的资产性质'

为 提升交易效率'

乙 方及丙方同意甲方以现金方式'

收 购乙方持有的高达投资2%1股权.以 下简称,本次交易$或,本次收购$*( 收购完成后'

甲方持有高达投资 2%1股权并间接持 有高达投资举办的成都七中实验学校2%1的权益.以 下简称,标 的资产$*( 为免疑问'

各方确认本次交易的标的资产不应包括成都市思翔教育 咨询有限公司举办的成都市温江区启文幼儿园.以下简称,幼儿园$*所占土地.面积约 !'

亩*及其上建筑物'

也应不包括高达投资持有的除成都 七 中实验学校以外的其他长期对外投资的实体股权及资产.!5 成都市 新津 佰联安小额贷款有限公司 $5 四川百联安企业管理集团股份有限 公司 +5 成都市思翔教育咨询有限公司*'

以及成都七中实验学校长期对 外投 资的 实体股权及资产.!5成都中盛育英教育投资管理有限公司 $5 成都七中实验树人教育网络学校*( 高达投资和成都七中实验学校应将 前述幼儿园土地及其上建筑 物 股 权及资产予以剥离'

但 该等剥离不影响本次交易的进展与条件( 第二条收购价款金额及支付方式 ! 收购价款金额 本次收购标的资产价 款共计!&

(%%% 万元.以下简称,收 购价款$'

其 中包含乙 方须支付予高达投资及成都七中实验学校的往来款及增资款共计 )%%%% 万元*'

由甲方或甲方指定的基金.具体名称由各方在正式协议中明确*支付( 为免疑问'

各方确认前述收购价款不包括幼儿园土地及 其上建筑物 附件一列明的高达投资其他长期对外投资的实体股权 及资 产以及附 件二列明的成都七中实验学校长期对外投资的实体股权及资产的价值( $ 收购价款的支付方式 .!*第一期收购价款 $%%%% 万元的支付 本次交易的正式协议签订并生效后 ) 个工作日内'

甲方或甲方指定 ........