PDF《Disclosure》

A35 2015年4月24日 星期五 信息披露 isclosure D (下转A36版) (上接A34版) 家居清洁健康电器市场的领先者,实现公司价值和股东价值的提升.

( 二)加强经营管理,提升经营效率和盈利能力 公司将持续利用信息化技术提升公司的管理、研发和销售流程控制,提高组织管理水平;

利用自动化 技术提升公司的产能规模,提高制造的精益化程度. 随着研发、制造能力的提升,销售网络的完善,公司的 销售规模有望进一步扩大,伴随经营管理能力的提升,公司将进一步实现规模效应,提高盈利能力. ( 三)加强募集资金管理,尽快实现预期效益 本次公开发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务,具有良好的盈利前景,有利于提高长期回 报. 公司已在募集资金投资项目上进行了前期投入,本次募集资金到位后,公司将积极调配资源促进募集 资金投资项目尽快实现预期效益,促进被摊薄的即期回报尽快得到填补. ( 四)注重现金分红,积极回报投资者 募集资金到位将大幅增强公司的资金实力,有利于进一步提升公司的盈利能力、经营业绩和分红规 模. 公司将按照 《 上市公司监管指引第3号―― ―上市公司现金分红》的相关要求,结合公司的实际情况,积 极采取现金方式分配股利,主动积极回报投资者.

十、本公司特别提醒投资者注意下列风险 ( 一)原材料价格波动的风险 公司主要原材料为塑料粒子、铜材、硅钢片和电子元器件类产品等,近年来,主要原材料市场价格出 现较大幅度波动,对公司采购价格产生一定影响,进而影响到公司生产成本和利润. 虽然公司不断通过技 术创新和生产流程优化降低生产成本、扩大产能实现规模经济、推出新产品提高产品附加值以及适时适 度提高产品定价,并且与主要原材料供应商保持良好的业务合作关系,但公司仍存在原材料价格大幅波 动给生产经营带来不利影响的风险. ( 二)主要客户相对集中的风险 作为国内家居清洁健康电器的出口龙头企业,公司主要为国际知名品牌运营商提供产品研发、设计 与制造服务,产品定位于中高端市场,主要客户为优罗普洛、创科实业、飞利浦、伊莱克斯、博世、胡斯华纳 和美特达等全球知名企业,该类核心客户经营稳定、信誉良好、单批次订单大,与公司保持了稳定的合作 关系.报告期内,公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为50.40%、51.04%和48.19%,虽然 长期稳定的合作关系有利于公司销售增长的稳定性和连续性, 但如果公司与主要客户合作发生变化,或 客户自身经营发生重大不利变化,将对公司生产经营和业务发展带来不利影响. ( 三)市场竞争风险 家居清洁健康电器出口市场方面,国内厂商主要为国外知名品牌运营商提供产品开发设计和生产制 造,由于行业进入的门槛相对较低,竞争厂商数量较多,市场竞争已由单纯的价格、质量竞争上升到研发 能力、资金实力、供应链管理、人力资源等全方位的竞争,虽然公司已在家居清洁健康电器出口市场具备 了自主研发和设计、规模化生产制造等方面的竞争优势,仍然面临市场竞争加剧的风险. 家居清洁健康电器内销市场方面,公司通过前期资源投入和市场推广, LEXY莱克 品牌已具备一 定市场知名度,但与国际知名品牌运营商相比,公司在品牌运营和营销渠道等方面仍存在差距. 若公司不 能持续保持较强的自主研发能力,提升品牌优势和营销能力,将面临较大的市场竞争风险. ( 四)劳动力成本上升的风险 虽然国内人力资源较为充裕,但当前劳动力成本上升是大势所趋,是国内企业共同面临的问题. 工人 工资的不断提高,有利于企业的长远发展和社会稳定,也是企业社会责任的体现. 近年来,公司不断提高 工人薪酬待遇以吸引更多技术工人,但仍无法完全满足公司的用工需求,公司一方面进行产品结构优化 升级,增加高附加值产品销售比重,另一方面通过技术改造,提高设备的自动化程度,提升生产效率,降低 人工成本上升的影响. 如果国内劳动力成本上升的趋势持续,将在一定程度上影响公司的盈利能力. ( 五)出口退税政策变化风险 报告期内,公司外销业务收入占主营业务收入的比重85%左右,公司出口产品执行国家的出口产品 增值税 免、抵、退 政策,报告期内,公司主要产品微特电机、吸尘器执行17%的出口退税率,打草机、吹 吸机、割草机等执行15%的出口退税率. 报告期内,公司主要产品出口退税率未发生调整,但未来出口退 税政策存在到期或者变更的可能,从而对公司的经营业绩造成一定影响. 假定公司出口产品退税率均下降1个百分点,对公司经营成果的影响如下表所示: 单位:万元 项目 2014年度 2013年度 2012年度 营业成本增加 ( 万元) 2,944.14 2,807.94 2,822.35 利润总额减少 ( 万元) 2,944.14 2,807.94 2,822.35 利润总额 ( 万元) 38,366.36 36,637.02 38,380.71 利润总额变动比例 7.67% 7.66% 7.35% 由上表可以看出,假定公司出口产品退税率均下降1个百分点,公司利润总额下降7.5%左右. 十

一、关于招股意向书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的说明 招股意向书的财务报告审计截止日为2014年12月31日,2015年3月31日资产负债表及2015年第一 季度利润表、 现金流量表未经审计, 但已经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审阅, 并出具了 XYZH/2014SHA1029-11号《审阅报告》. 2015年1-3月公司营业收入为100,701.77万元, 同比下降2.27%, 归属于母公司股东的净利润为9, 154.87万元,同比增长5.61%. 截止招股意向书签署日,公司经营状况良好,生产经营模式未发生重大变 化,主要产品的生产和销售规模、销售价格、主要原材料的采购价格、主要客户和供应商构成、国家产业及 税收政策等均未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项. 公司预计2015年经营业绩不会发生重大不利变化,2015年净利润不存在下降50%的情形. 综上,自财务报告审计截止日至招股意向书签署日,公司主要经营情况正常,未发生影响投资者判断 的重大事项.

第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股 ( A股) 每股面值 1.00元 本次发行股份安排 公司本次拟公开发行不超过4,100万股, 占发行后总股本的比例不超过10.22%, 其中新股发行不超过4,100万股,不进行老股转让 发行价格 元/股 标明计量基础和口径的市盈率 发行前每股净资产 4.19元(2014年12月31日,全面摊薄) 发行后每股净资产 元(按照2014年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额测算, 全面摊 薄) 标明计量基础和口径的市净率 发行方式 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、 法人及其他机构 (国家法律、法规禁止购买者除外) 本次发行股份的流通限制和锁定安 排

1、本公司控股股东莱克投资承诺:自莱克电气首次向社会公开发行的股票上市之 日起36个月内,不转让或者委托他人管理莱克投资持有的莱克电气股份,也不由 莱克电气回购莱克投资所持有的股份.上述锁定期届满后2年内,莱克投资减持莱 克电气股票的,减持价格不低于本次发行并上市时莱克电气股票的发行价;

莱克 电气上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上 市后6个月期末 ( 如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行 价,莱克投资所持有的莱克电气股票的锁定期限将自动延长6个月.若莱克电气在 本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行 价进行除权除息处理.

2、本公司股东香港金维、立达投资、苏州国发众富、苏州盛融创投以及实际控 制人倪祖根及其近亲属张玲凤、倪翰韬承诺:自莱克电气股票上市之日起三十六 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的莱克电气股 份,也不由莱克电气回购该部分股份.

3、本公司股东苏州吉盛创投、上海銮蹲省⒛惴逋蹲省⑸钲诖笮鄯绱 投、苏州和融创投、同创企管、上海赛捷投资、苏州高锦创投、江苏华成华利创投、 苏州润莱投资、苏州福马创投、苏州利中投资、平安财智投资承诺:自莱克电气股 票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的莱克电 气股份,也不由莱克电气回购该部分股份.

4、作为公司董事、监事、高级管理人员,倪祖根、薛峰、王平平、沈月其、顾迅洪 和卫薇还承诺:在任职期间每年转让其间接持有的莱克电气股份不超过本人所持 有莱克电气股份总数的25%,且在离职后半年内,不转让本人间接持有的莱克电 气股份.

5、作为公司董事、高级管理人员,倪祖根、薛峰、王平平、沈月其和顾迅洪还承 诺:自锁定期届满后2年内,本人直接或间接减持莱克电气股票的,减持价格不低 于本次发行并上市时莱克电气股票的发行价;

莱克电气上市后6个月内如莱克电 气股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末( 如该日 不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持 有的莱克电气股票的锁定期限将自动延长6个月. 若莱克电气在本次发行并上市 后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息 处理. 上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止.

6、作为公司董事长、总经理倪祖根的近亲属,张玲凤和倪翰韬还承诺:倪祖根 在发行人任职期间,张玲凤或倪翰韬每年转让的其直接或间接持有的发行人股份 不超过其所持有股份总数的25%;

倪祖根离职后半年内,张玲凤或倪翰韬不转让 其直接或间接持有的发行人股份. 承销方式 余额包销 募集资金总额 募集资金净额 发行费用概算 3,021.52万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 注册中文名称 莱克电气股份有限公司 英文名称 Kingclean Electric Co.,Ltd. 注册资本 36,000万元 法定代表人 倪祖根 成立日期 2001年12月26日 股份公司成立日期 2008年1月16日 公司地址及其邮政编码 江苏省苏州新区向阳路1号;

215009 电话、传真号码 0512-68253260;

0512-68258872 互联网网址 http://www.lexy.cn/ 电子信箱 [email protected]

二、发行人历史沿革及改制重组情况 ( 一)发行人的设立方式 发行人系根据2007年12月29日商务部 《 关于同意金莱克电气有限公司变更为外商投资股份有限公 司的批复》 ( 商资批[2007]2241号),由金莱克电气有限公司整体变更设立的股份有限公司,公司以截至 2007年8月31日经审计净资产值413,655,621.76元为基础, 按照1.149:1的比例折合为股份公司360, 000,000股股份. 2008年1月3日,信永中和对金莱克有限整体变更为股份公司注册资本实收情况进行了审验,并出具 了《验资报告》 ( XYZH/2007CDA1004-1). 2008年1月16日,公司在江苏省苏州工商行政管理局登记注册,取得注册号为320500400029039的《企业法人营业执照》,注册资本36,000万元. 2010年1月30日,公司名称变更为 莱克电气股份有限公 司 . ( 二)发起人及其投入的资产内容 公司设立时的发起人为百慕大金莱克、立达投资、同创企管三家企业法人. 发行人以截至2007年8月31日经审计的净资产413,655,621.76元, 按1.149:1的比例折为股份公司 股本36,000万股,整体变更为股份有限公司,原金莱克有限的资产、负债全部由发行人承接,公司成立后 所有资产的产权变更手续已于发行人成立后办理完毕.

三、有关股本情况 ( 一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1、公司目前总股本为36,000万股.

2、本次拟公开发行不超过4,100万股,均为发行新股,........