PDF《青岛啤酒股份有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或 因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

青岛啤酒股份有限公司(於中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司) (股份编号:168) 股价敏感资料

2009 年第三季度报告 本公告根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.09(1) 及13.09(2) 条的披露要求而作 出. 本公告所载季度报告 ( 「未经审计」 ) 是按中国会计准则编制及依照中国证券监督管理委员会 关於季度报告编制及披露的有关规定编制,已经青岛啤酒股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 审议通过.

1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任. 1.2 公司全体董事出席董事会会议. 1.3 公司第三季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人 (会计主管人员) 于竹 明声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整. ―

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2 公司基本情况 2.1 主要会计数安莆裰副 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减(%) 总资产 (元) 14,670,990,492 12,532,230,776 17.07 所有者权益 (或股东权益) (元) 7,041,799,863 6,082,237,757 15.78 归属於上市公司股东的每股净资产 (元) 5.38 4.65 15.78 年初至报告期期末 (1-9月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (元) 3,842,209,041 135.42 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) 2.94 135.42 报告期 (7-9月) 年初至报告期 期末 (1-9月) 本报告期比 上年同期 增减(%) 年初至报告期 期末比上年 同期增减(%) 归属於上市公司股东的净利润 (元) 615,179,180 1,254,963,597 93.03 79.33 基本每股收益 (元) 0.4702 0.9593 93.03 79.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) ― 0.8948 ― 84.58 稀释每股收益 (元) 0.4702 0.9593 93.03 79.33 全面摊薄净资产收益率(%) 8.74 17.82 增加3.50个 百分点 增加6.31个 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%) 8.22 16.62 增加3.31个 百分点 增加6.19个 百分点 ―

3 ― 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末 金额 (1-9月) (元) 非流动资产处置损益 -3,480,569 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 103,559,397 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 6,287,662 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,015,909 少数股东权益影响额 -664,093 所得税影响额 -19,337,083 合计 84,349,405 ―

4 ― 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 (户) 28,296 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持有无限售 条件流通股的数量 种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 298,228,072 境外上市外资股 ASAHI BREWERIES LTD 261,577,836 境外上市外资股 ICBC (ASIA) NOMINEE LIMITED 91,641,342 境外上市外资股 中国银行 ― 大成蓝筹稳健证券投资基金 12,321,232 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 11,465,900 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 10,000,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司 ― 兴业趋势投资混合型证券投资基金 9,911,658 人民币普通股 华润深国投信托有限公司 ― 重阳3期证券投资集合资金信托计划 8,070,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司 ― 兴业全球视野股票型证券投资基金 5,687,644 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 ― 分红 ― 个人分红 ― 005L ― FH002 沪4,801,409 人民币普通股 ―

5 ― 2.3 本公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,本公司大力开拓国内核心基地市场和机会市场,全面推进 1+3品牌 (青岛啤酒和 山水啤酒、崂山啤酒、汉斯啤酒) 的整合和结构优化,公司的啤酒销售实现了较快增长和结 构提升,毛利率稳定提高.公司

2009 年1月至9月累计完成啤酒销量

494 万千升,同比增长 10.2%,公司前四大品牌销量达到466 万千升,占总销量的94.3%,其中青岛啤酒主品牌销量 236万千升,同比增长23.4%.实现主营业务收入人民币145.7 亿元,同比增长 13.0%;

实现 净利润人民币 125,496 万元,同比增长 79.3%.三季度公司继续保持利润增长大於销售收入 增长,销售收入增长大於销量增长的良好发展态势. ―

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3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 ? 适用 不适用 1. 资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例 货币资金 4,961,402,640 2,393,510,272 2,567,892,368 107.29% 交易性金融资产 ― 1,762,500 -1,762,500 -100.00% 应收票 18,005,000 9,054,750 8,950,250 98.85% 应收账款 115,693,172 81,452,721 34,240,451 42.04% 预付款项 156,177,734 225,456,474 -69,278,740 -30.73% 存货 1,848,693,933 2,756,337,408 -907,643,475 -32.93% 其他流动资产 7,562,819 55,275,546 -47,712,727 -86.32% 可供出售金融资产 ― 4,416,495 -4,416,495 -100.00% 长期股权投资 152,679,290 34,365,671 118,313,619 344.28% 在建工程 148,721,632 108,207,422 40,514,210 37.44% 递延所得税资产 285,284,936 94,929,908 190,355,028 200.52% 短期借款 199,026,633 414,907,366 -215,880,733 -52.03% 应付票 381,786,671 146,983,336 234,803,335 159.75% 预收账款 219,570,084 340,759,498 -121,189,414 -35.56% 应交税费 653,380,182 317,675,748 335,704,434 105.68% 其他应付款 2,795,519,050 1,887,190,275 908,328,775 48.13% 一年内到期的 非流动负债 4,674,791 112,489,894 -107,815,103 -95.84% 长期借款 60,370,316 15,868,218 44,502,098 280.45% 其他非流动负债 50,344,287 81,737,755 -31,393,468 -38.41% 未分配利润 2,134,312,336 1,206,403,534 927,908,802 76.92% 2. 利润表项目 2009年1-9月2008年1-9月 增减额 增减比例 财务费用 60,222,495 33,454,123 26,768,372 80.02% 资产减值损失 -8,621,934 -498,936 -8,122,998 -1,628.06% 公允价值变动收益 -1,762,500 22,801,000 -24,563,500 -107.73% 投资收益 9,928,743 -23,992,747 33,921,490 141.38% 营业外支出 18,784,790 29,750,948 -10,966,158 -36.86% 3. 现金流量表项目 2009年1-9月2008年1-9月 增减额 增减比例 经营活动产生的 现金净流量 3,842,209,041 1,632,050,512 2,210,158,529 135.42% 投资活动产生的 现金净流量 -895,610,089 -787,700,524 -107,909,565 -13.70% 筹资活动产生的 现金净流量 -405,787,261 961,686,997 -1,367,474,258 -142.20% ―

7 ― (1) 货币资金比上年度期末增加,主要原因是本期经营活动产生的现金净流量增加所致;

(2) 交易性金融资产比上年度期末减少,主要原因是於报告期末远期外汇交易合同均已交割 所致;

(3) 应收票壬夏甓绕谀┰黾,主要原因是本期收到的银行票黾铀;

(4) 应收账款比上年度期末增加,预收账款比上年度期末减少,主要原因是受啤酒销售的季 节性原因影响所致;

(5) 预付款项比上年度期末减少,主要原因是本期减少预付账款形式采购原材物料;

(6) 存货比上年度期末减少,主要原因一是公司的原材物料储备减少,二是原材物料的价格 下降使存货资金占用减少所致;

(7) 其他流动资产比上年度期末减少,主要原因是上年末预交的所得税在本期内汇算清缴所 致;

(8) 可供出售金融资产比上年度期末减少,主要原因是本期出售公司持有的交通银行股票所 致;

(9) 长期股权投资比上年度期末增加,主要原因是公司在本期收购烟啤朝日公司 39% 股份所 致;

(10) 在建工程比上年度期末增加,主要原因是本期部分子公司技改扩建项目投入和搬迁工厂 在建项目投入增加所致;

(11) 递延所得税资产比上年度期末增加,主要原因是本期公司待付费用增加影响递延所得税 资产增加所致;

(12) 短期借款比上年度期末减少,主要原因是本期公司偿还了部分短期银行借款所致;

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8 ― (13) 应付票壬夏甓绕谀┰黾,主要原因是本期子公司开具的银行承兑汇票增加所致;

(14) 应交税费比上年度期末增加,主要原因是本期销量、销售收入增加及原材料价格下降使 应交增值税、消费税等税费增加所致;

(15) 其他应付款比上年度期末增加,主要原因是本期公司待付费用增加所致;

(16) 一年内到期的非流动负债比上年度期末减少,主要原因是本期子公司对到期的长期应付 款进行清偿所致;

(17) 长期借款比上年度期末增加,主要原因是本期子公司借入长期借款所致;

(18) 其他非流动负债比上年度期末减少,主要原因是本期子公司确认的金融工具减少所致;

(19) 未分配利润比上年度期末增加,主要原因是本期公司净利润增长较大所致;

(20) 财务费用比上年同期增加,主要原因是公司於

2008 年4月份发行分离交易可转债本期增 加利息费用所致;

(21) 资产减值损失比上年同期减少,主要原因是报告期内公司收回部分已计提坏账的应收账 款所致;

(22) 公允价值变动损益比上年同期减少,主要原因是报告期内远期外汇交易合同市场价格波 动影响公允价值下降所致;

(23) 投资收益比上年同期增加,主要原因是上年同期公司远期外汇交易合同交割产生投资损 失所致;

(24) 营业外支出比上年同期减少,主要原因是报告期内非流动资产处置损失减少所致;

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9 ― (25) 经营活动产生的现金净流入量比上年同期增加,主要原因一是本期公司主营产品销售增 长趋势较好,产品结构优化,销售商品收到的现金流入较高所致;

二是原材料价格下降 以及减少使用预付款方式所致;

(26) 投资活动产生的现金净流出量比上年同期增加,主要原因是报告期内部分子公司技改扩 建项目支出和新建工厂固定资产项目支出增加所致;

(27) 筹资活动产生的现金净流入量比上年同期减少,主要原因是上年同期发行分离式可转债 募集资金所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ? 适用 不适用 3.2.1 「青啤CWB1」 认股权证行权实施情况 2009年10月13日至

10 月19 日是 「青啤CWB1」 认股权证的行权期.截至2009 年10月19日 收市时止,共计85,529,792 份 「青啤 CWB1」 认股权证成功行权,导致本公司股份发生变 化.公司新增无限售条件的流通股股份42,763,617 股,公司的已发行总股份数相应增加至 1,350,982,795股.本次权证行权所募集资金约人民币118,969万元已存入公司在中国银行山 东省分行开设的募集资金专项账户,并正在办理相关的验资手续. 3.2.2 本公司对青啤集团所持青啤趵突泉全部股权进行托管之关连交易 本公司与青岛啤酒集团有限公司 ( 「青啤集团」 )........