PDF《中国石油天然气股份有限公司》

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中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:857) 海外监管公告 本公告乃根愀?合交?所有限公司证券上市规则第 13.10B 条作出. 兹载?中国石油天然气股份有限公司在上海证券交?所网站刊登的 《中国石油天然气股份 有限公司

2013 ?公司债券(第一期)上市公告书》 ,仅供?阅. 特此公告 中国石油天然气股份有限公司董事会

2013 年4月11 日 於本公告之日,本公司董事会由周吉平先生担任副董事长及执?董事(代?董事长职权) ,由廖永远先生及冉 新权先生担任执?董事,由?新华先生、王国梁先生、汪东进先生及喻宝才先生担任非执?董事,及由?鸿 儒先生、Franco Bernabè 先生、?勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独?非执?董事. 证券 券代码

6018 中证证中857 中国石油 (住所

2013 证券简称 证券代码 保荐人 联席主承 中国国际金融 证券 油天然 所:北京市

3 年公司 上5年期

13 中122 上市时间: 上市地: 人、牵头主 中信证 承销商 融有限公司

2013 券简称 中国 然气股 市东城区 司债券 上市公告 期品种 中油

01 2239

2013 年4上海证券 主承销商、债 证券股份有 司中3年4月1石油 股份有 区安德路

1 (第一期 告书

10 年13

1 4 月15 日 券交易所 债券受托管 限公司 联席主 国银河证券

12 日编有限公

16 号) 期) 年期品种 中油

02 22240 管理人 主承销商 券股份有限公 编号 临2013 司 公司 -011 中 事会 大遗 该债 变化 资产 益合

117 公司 中国石油天然 中国石油 会成员已批 遗漏,并对 上海证券 债券的投资 化等引致的 发行人本 产为 11,807 合计) ;

本期 ,245.33 亿元 司股东的净 然气股份有限 天然气股份 批准本上市公 对其真实性、 券交易所(以 价值或投资 投资风险, 本期债券评级 .66 亿元 (截 期债券上市 元(2010 年 净利润的平均 限公司 重 份有限公司 公告书,保证 准确性、 以下简称 资者的收益 由购买债 级为 AAA 级 截至

2012 年 市前,发行人 年、2011 年 均值) ,不少 重要提示 司(简称 发 证其中不存 完整性承担 上交所 ) 益做出实质性 债券的投资者 级;

本期债 年12 月31 人最近三个 年及

2012 年 少于本期债

2013 年公司 示 发行人 、 存在任何虚假 担个别的和 对公司债券 性判断或保 者自行负责 债券上市前, 日经审计的 个会计年度实 年经审计的合 债券一年利息 司债券(第一 公司 或 假记载、误 和连带的法律 券上市的核 保证. 因公司 责. ,发行人最 的合并财务 实现的年均 合并财务报 息的 1.5 倍 一期)上市公 本公司 ) 误导性陈述或 律责任. 核准,不表明 司经营与收益 最近一期末的 务报表中股东 均可分配利润 报表中归属于 . 公告书 )董 或重 明对 益的 的净 东权 润为 于母 中 第一 第二 第三 第四 第五 中国石油天然 一节 发行人

一、发行人

二、发行人

三、发行人

四、发行人

五、发行人 二节 债券发

一、债券名

二、核准情

三、发行总

四、票面金

五、债券期

六、发行方

七、债券利

八、本期债

九、债券信

十、担保人 十

一、募集 十

二、回购 三节 债券上

一、本期债

二、本期债 四节 发行人

一、最近三

二、最近三 五节 本期债 然气股份有限 人简介 ..... 人基本信息 . 人设立、上市 人股本总额及 人业务介绍 . 人的相关风险 发行概况 ... 名称....... 情况....... 总额....... 金额和发行价 期限及规模 . 方式及发行对 利率和还本付 债券发行的主 信用等级 ... 人及担保方式 集资金的验资 购交易安排 . 上市与托管基 债券上市基本 债券托管基本 人主要财务状 三年及一期合 三年及一期主 债券的偿付风 限公司 市及股本变化情 及前十大股东持 险. 价格 ....... 对象 ....... 付息方式 ... 主承销商及承销 式. 确认 ..... 基本情况 ... 本情况 ..... 本情况 ..... 状况 ....... 合并及母公司财 主要财务指标 风险及偿债计划 目录 情况 ..... 持股情况 .. 销方式.... 财务报表 .. 划和保障措施

2013 年公司 录 施....... 司债券(第一 一期)上市公 公告书 ..1? ..1? ..3? ..4? ..5? .12? .18? .18? .18? .18? .18? .18? .19? .19? .20? .20? .20? .21? .21? .22? .22? .22? .23? .23? .29? .32? 中 第六 第七 第八 第九 第十 第十 中国石油天然

一、本期债

二、偿债计

三、偿债资

四、偿债应

五、偿债保

六、发行人 六节 债券跟 七节 发行人 八节 募集资

一、募集资

二、募集资 九节 其他重

一、最近一

二、未决及 十节 有关机 十一节 备查 然气股份有限 债券的偿付风 计划....... 资金来源 ... 应急保障方案 保障措施 ... 人违约责任 . 跟踪评级安排 人近三年是否 资金的运用 . 资金运用计划 资金运用对发 重要事项 ... 一期末对外担 及未了结重大 机构....... 查文件 ..... 限公司 风险 ....... 案. 排说明 ..... 存在违法违规 发行人财务状况 担保情况 ... 大诉讼或仲裁 规情况的说明 况的影响 ..

2013 年公司 明....... 司债券(第一 一期)上市公 公告书 .32? .32? .33? .33? .34? .35? .37? .38? .39? .39? .39? .40? .40? .40? .41? .48? 中

一、 中国石油天然 、发行人基

1、 中英

2、 注

3、 办

4、 法

5、 董联电传电

6、 证联电传电

7、 香联电传电

8、 成 然气股份有限 基本信息 中文名称:中 英文名称:P 注册地址:北 办公地址:中 法定代表人: 董事会秘书: 联系地址:中

电话:010-5 传真:010-6 电子信箱:s 证券事务代表 联系地址:中

电话:010-5 传真:010-6 电子信箱:l 香港代表处代 联系地址:香

电话:(852) 传真:(852) 电子信箱:h 成立日期:1 限公司

第一节 息 中国石油天 PetroChina 北京市东城 中国北京东 :蒋洁敏 :李华林 中国北京东

59986223 62099557 suxinliang@ 表:梁刚 中国北京东

59986959 62099559 liangg@petr 代表:魏方 香港金钟道

28992010 28992390 hko@petroc

1999 年11

1 节 发行人 天然气股份有 Company L 城区安德路 东城区东直 东城区东直 @petrochina 东城区东直 trochina.com 方道89 号力宝 china.com.h 月5日2013 年公司 人简介 有限公司 Limited

16 号 门北大街

9 门北大街

9 a.com.cn 门北大街

9 m.cn 宝中心

2 座hk 司债券(第一

9 号9号9号3705 室 一期)上市公 公告书 中1引中国石油天然

9、 总

10、 企

11、 股

12、 互

13、 信券

14、 经许油钻险餐构其路证开炼备屋自本公司经

20 然气股份有限 总股本金额: 企业法人营业 股票上市地、 互联网

网址: 信息披露报纸 券时报》 经营范围1 : 许可经营项 油的仓储、销 钻井、物探 险化学品的生 餐饮,经营 构经营) ;

烟 其经营内容和 路运........