PDF《弗德里希》

公告编号:2018-006 弗德里希 NEEQ :

837407 弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司 Ferdlis New Energy Technology(HangZhou) Co.

,Ltd. 年度报告

2017 公告编号:2018-006 公司年度大事记

1、 质量、环境管理体系认证 报告期内,公司质量、环境管理体系证书到期,通过重新认证,获得由北京中经科环质量认证有限 公司颁发的《质量管理体系证书》 (注册号:04416Q10701R2M)和《环境管理体系证书》 (注册号: 04416E10323R2M) .

2、全国工业产品生产许可证扩项 报告期内,针对国家倡导的 煤改电 市场,公司申请了低环境温度空气源热泵(冷水)机组的全 国工业产品生产许可证, 并于

2017 年4月6日由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁证, 证 书编号 XK06-015-01606.

3、专利授权 报告期内,公司获得 一种温湿度测量仪 的实用新型专利授权. 公告编号:2018-006

1 目录

第一节 声明与提示.3

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.20

第七节 融资及利润分配情况.23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.29 第十一节 财务报告.35 公告编号:2018-006

2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份有限公司、弗德 里希股份、弗德里希 指 弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司 弗德里希有限、有限公司 指 弗德里希冷冻设备(杭州)有限公司 弗德投资 指 杭州弗德投资管理合伙企业(有限合伙) 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 Ferdlis 指Ferdlis Industrial Limtied 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司股东大会 董事会 指 弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商 指 民生证券股份有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 公告编号:2018-006

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人聂仕飞、主管会计工作负责人郭秀丽及会计机构负责人(会计主管人员) 郭秀丽保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、企业规模较小、抵御风险能力较弱 的风险 公司目前还处于发展初级阶段,经营规模和盈利水平较低.2017 年,公司实现的营业收入为 5938.84 万元,净利润为 96.54 万元. 截至

2017 年12 月31 日,公司总资产为 3161.46 万元,净资产为 1583.49 万元,经营规模、 资产规模较小,因此公司存在因经营规 模较小,抵御市场风险能力较弱的风险.

2、公司治理风险 虽然公司自成立以来一直规范运作,未出现大股东利用其对公 司的控制权损害其他股东利益的情况,但是不排除大股东利用 其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事安 排等方面进行实质影响,做出不利于其他股东利益的决策的可 能性.此外,公司的业务在快速扩张,如果公司管理层业务素质 和管理水平不能适应规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制 度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的管 理效率和竞争能力,进而影响公司的盈利能力和股东利益.

3、能源政策变化风险 公司产品属于电制冷式空调系统,因此公司的发展受到电力行 业发展状况的直接制约或促进.近年来,我国发电能力快速提 高,且产业结构不断优化,低能耗产业比重逐步增加,电力供应 紧张局面大幅改善.但如果国家能源政策发生较大改变,或者限 制使用电能,将对公司产品的生产和销售产生不利影响. 公告编号:2018-006

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4、行业波动和市场竞争风险 我国空调设备制造业在很大程度上依赖于国民经济的发展、固 定资产投资等,因此国民经济的增长对扩大内需特别是推动各 产业内的固定资产投资起到非常重要的作用,国民经济发展放 缓、固定资产投资规模下降,可能会对本公司所处行业和公司业 务带来经营风险.空调设备制造业的市场细分较为复杂,而空调 设备制造企业的市场区域还受其所在地售后服务半径或销售网 络覆盖面的影响. 因此,空调设备制造企业在类别、 型号、 规格、 售后服务区域存在较为明显的市场分割,想要进入新的产品市 场、地区市场都有可能遇到不同程度的阻碍.此外,由于空调市 场前景广阔,吸引国内外众多厂商进入这一领域,使得市场竞争 日益激烈,公司因而存在一定的市场竞争风险.

5、市场开拓和销售模式风险 专业空调设备属成套机电设备,其使用年限一般较长.客户在购 买公司产品后,一般在短期内不需要再重新购买.因此,公司的 产品始终需要寻找新的消费者,存在一定的市场开拓风险.同时,虽然目前公司采取的销售模式运作良好,但如果市场情况发 生较大变化,而公司销售模式没有能够及时与之相适应,将使公 司面临较大的风险.

6、资产负债率较高的风险

2017 年末,公司资产负债率为 49.91%.公司融资渠道特别是股 权融资渠道和长期债权融资渠道有限,且公司尚处于初创期,盈 利能力不足,导致依靠自身积累的资金也较为有限.公司为满足 不断增加的客户订单需求,采用预收货款、开立应付票据等多种 资金筹集方式满足资金需求,由此造成负债水平较高.公司较高 的资产负债水平使公司面临一定的偿债风险.

7、技术和产品开发的风险 公司拥有的技术主要包括负温相变蓄能技术、垂直流向型蓄能 技术、降膜式蒸发器技术、超低温风冷热泵机组技术、全智能 食(药)用菌工厂化专用环境控制技术等.经过公司多年的研究 及应用,其核心技术较为成熟稳定,并在很大程度上实现了市场 化、产业化.虽然公司拥有一支精干的技术和产品开发队伍,具 有长期从事制冷空调技术开发的经验,但随着市场变化节奏的 加快,公司在新产品开发、试制方面,存在开发失败、成本过高 或研制时间过长等风险.

8、供应与生产风险 公司主要原材料及配套件为压缩机、换热器、控制箱、储液罐、 阀件、管路件等.上述原材料及配套件均可在国内外市场购买, 其中压缩机以国外品牌为主.虽然公司逐步建立了一套完整的 原料供应体系,与供应商建立了良好的合作关系,形成了比较稳 定的供货渠道,但如果国内外空调原材料及配套件市场供求关 系发生重大变化,价格出现波动,或者供应商向本公司的产品供 应出现质量和数量不稳定,都将给公司生产经营带来较大风险. 同时,公司目前的生产模式以订单生产模式为主,标准化水平 低,对公司研发能力和产品设计能力要求高,如果公司的研发能 力和产品设计能力不能随着公司业务的迅速扩张而快速提高, 将使公司的生产面临一定风险.

9、经营业绩风险 面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势,公司 在坚持原有业务的基础上,积极开拓农业种植工厂化领域的细 公告编号:2018-006

5 分市场,完善公司整体战略布局.但由于新市场推广尚未成熟、 完整产业链建立还需时间,公司食(药)用菌系列产品公司负责 安装调试,安装、调试的费用增加幅度较大;

同时公司产品品类 丰富后,产品毛利率水平差异较大,致使公司综合毛利率下降, 业绩存在风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2018-006

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司 英文名称及缩写 Ferdlis New Energy Technology (HangZhou) Co.,Ltd. 证券简称 弗德里希 证券代码

837407 法定代表人 聂仕飞 办公地址 浙江省杭州市余杭区崇贤街道独山工业区

2 号

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 樊卫国 职务 总经理兼董秘 电话 0571-88045586 传真 0571-88042100 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.ferdlischina.com 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市余杭区崇贤街道独山工业区

2 号 邮编:311108 公司指定信息披露平台的网址 http://neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2012 年9月20 日 挂牌时间

2016 年7月18 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 专业空调设备的研发、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 11,603,600 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 杭州弗德投资管理合伙企业(有限合伙) 实际控制人 聂仕飞

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913301006970846371 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区崇贤街道 独山工业区

2 号否注册资本 11,603,600.00 是 公告编号:2018-006

7 注册资本和总股本一致.

五、中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 梁海涌、吴南义 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街

110 号中糖大厦

11 层

六、报告期后更新情况 √适用

2017 年12 月22 日,股转公司发布了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》 (股转系统公告[2017]663 号,根据该公告之《全国中小企业股份转让系统股票转让细 则》,公司股票自

2018 年1月15 日起变更为集合竞价转让方式. 公告编号:2018-006

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 59,388,364.96 28,250,964.27 110.22% 毛利率% 17.35% 18.70% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,006,713.46 -5,404,097.05 -118.63% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 595,803................