PDF《天齐锂业股份有限公司》

证券代码:

002466 证券简称: 天齐锂业 公告编号: 2018-013 天齐锂业股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 票面利率公告 天齐锂业股份有限公司(以下简称"发行人" ) 发行不超过 10.

00 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]277 号"文核准.天齐锂业股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期) (以下简称"本期债券" )为首次发行,基础发 行规模为 1.00 亿,可超额配售不超过 9.00 亿. 发行人和主承销商于

2018 年1月31 日14:30―16:30 在网下向 合格机构投资者进行了票面利率询价, 根据网下向合格机构投资者询 价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本 期债券票面利率为 6.30%,发行总规模为 3.00 亿元. 发行人将按上述票面利率于

2018 年2月1日-2018 年2月2日面向合格机构投资者网下发行本期债券,具体认购方法请参见

2018 年1月30 日(T-2 日)刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn ) 及巨潮资讯网网站本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. (http://www.cninfo.com.cn)上的《天齐锂业股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》 . 特此公告. 发行人:天齐锂业股份有限公司 债券受托管理人/主承销商:国金证券股份有限公司

2018 年2月1日(此页无正文,为《天齐锂业股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)票面利率公告》之发行人盖章页) 天齐锂业股份有限公司 年月日(此页无正文,为《天齐锂业股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) 国金证券股份有限公司 年月日