PDF《改革背景下的地炼发展机遇》

改革背景下的地炼发展机遇 山东京博石油化工有限公司 总经理 栾波 京博简介

3 山东京博石油化工有限公司,始建于1988年,为 山东京博控股股份有限公司子公司.

经过20多年 的风雨兼程,现已发展成为一家以石油化工为主 业,集石油炼制、精细化工、高分子材料合成为 一体的大型民营企业,并先后被授予 中国制造 业企业500强 、 中国化工企业500强 、 中国民 营企业500强 、 最佳信贷诚信客户 、省级 重合 同守信用企业 .在2015年的最新排名中,京博 控股位列中国企业500强第291位,京博石化位 列中国化工企业500强第8位. 京博石化简介

4 仁孝京博 京博研究院 京博厂区 京博石化简介

1 SECTION 炼化基本情况分析

6 炼化行业的基本情况 2015年石化全行业主营业务收入为13.14万亿元,同比下降6.1%;

利润总额为6484.9亿元.同比下降 18.2%.根据国家统 计局发布的数据显示,2015全年国内生产总值(GDP)67.67万亿元,同比增长6.9%,1990年来首次跌破7%,其中石化行 业在国内生产总值的占比为19.41%. 2015年,全国炼厂平均开工率为75.4%,较2014年略有回升,但明显低于84%的国际平均水平.其中,主营炼厂开工率为 86.2%,地方炼厂开工率为31.4%.中国石化和中国石油两家企业原油加工量占全国的份额由2014年的77%降至2015年的 75%.按照合理开工率计算,我国炼油能力仍然过剩1亿吨/年.预计2016年我国炼油能力将净增900万吨/年,全国炼油 能力达到7.2亿吨/年. 2005-2015年国内炼油能力及加工量走势 单位:亿吨/年3.24 3.64

4 4.35 4.77 5.04 5.92 6.25 6.33 7.46 7.1 2.82 3.09 3.29 3.42 3.72 4.22 4.5 4.67 4.78 5.02 5.22

0 1

2 3

4 5

6 7

8 2005

2006 2007

2008 2009

2010 2011

2012 2013

2014 2015 原油加工能力 原油加工量

7 石化行业重点产品利用情况 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 原油加工 烧碱 PTA 丁苯橡胶 顺丁橡胶 聚丙烯 聚氯乙烯 MDI TDI 2011-2015年主要石油化工产品产能利用情况(单位%) 2011年2012年2013年2014年2015年

一、产能增长继续放缓.国内市场持续供过于求,产品 价格深度下跌,促使部分拟建、在建项目放缓,安全环 保不达标、竞争力低的落后装置加快退出.

二、出口扩大促进产能利用率提升.国内市场竞争激 烈,出口政策宽松,企业积极开拓国外市场,化肥、成 品油、纯碱等出口显著增加.

三、低油价导致煤化工产能利用率和效益明显下降.

四、化工新材料结构性过剩有扩大的趋势.化工新材料 是石化产业的中高端、高附加值部分,与发达国家相 比,我国发展较为缓慢,自给率水平较低,部分高端产 品生产尚属空白. 2015年石化行业重点产品产能及其利用率呈现出4个方 面的变化:

8 国家政策环境分析

2 SECTION ?中国制造2025 ?经济新常态 ?供给侧改革

9 中国经济进入 新常态 3.8 9.2 14.3 13.9 13.1

11 9.9 9.2 7.8 7.6 8.4 8.3 9.1

10 10.1 11.3 12.7 14.2 9.6 9.2 10.6 9.5 7.7 7.7 7.3 6.9 6.7

0 2

4 6

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16 单位 /% 中国GDP年度增速 ? 未来我国经济运行不可能是U型,更不可能是V型,而是L型的走势.L型走势是一个阶段,不是一两年能过去的.今后几 年,总需求低迷和产能过剩并存的格局难以出现根本改变,经济增长不可能像以前那样,一旦回升就会持续上行并接连实现 几年高增长.中国经济将进入平稳发展的 新常态 ? 中央提出 在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革 这句话,也就是说,供给侧是主要矛盾,供给侧结构性 改革必须作为主攻方向.需求侧起着为解决主要矛盾营造环境的作用,投资扩张只能适度,不能过度.因此,中国经济进入 新常态 ,需求侧的增速放缓也将影响到大宗商品的需求

10 ? 目前,我国还没有建立对产能过剩定性、定量的科学评价标准.欧美等国家一般用产能利用率或设备开工率作为产能是否 过剩的评价指标.设备开工率的正常值在79%~83%之间,超过90%则认为产能不够;

若开工率低于79%,则说明可能存在产 能过剩的现象. ? 目前我国炼油、合成橡胶、PTA、丙烯酸等细分领域都存在产能过剩现象,在石化行业实施供给侧改革有助于化解过剩产 能,减轻企业负担,增强企业的竞争力. 供给侧改革下的石化行业 产能过剩原因 石化行业技术迅猛发展 对石化行业的过度投资 经济增速放缓导致需求增速放缓,下游产品需求 基本饱和 产能过剩现状 60%-70%的产品领域存在产能过剩问题 过剩程度从30%到50%不等 炼油、合成橡胶、PTA、丙烯酸等细分领域产能 利用率不足70%

11 石化行业的结构性过剩 EG(乙二醇)对外依存度超过70% 聚甲醛、碳纤维等产品呈现 一边大量进口,一边国内装 置开工严重丌足的尴尬局面 PX(对二甲苯)对外依存 度超过50% 聚甲醛产能利用率丌足50% 国内石化行业短板主要 集中在化工新材料和高 端与用化学品领域 2015年碳纤维产能利用率丌足30% ? 目前我国石化行业面临的困境是低端产 品过剩,高端产品仍需进口 ? 2016年年初以来,一些政策已陆续出 台,比如,降成本的措施不断充实,补 短板的力度不断加大.下一段,化解过 剩产能、处置 僵尸企业 等措施也会 向纵深推进 ? 同时,各地也主动积极开展工作,广东、重庆、江苏、浙江、山西等陆续发 布了本省的供给侧结构性改革方案. ? 不少企业已迈出实质性步伐,主动抑制 盲目扩张冲动,收缩战线、突出主业, 有的已从 减量提质 转为 量质双 升

12 科技创新能力依然存在差距 ? 科技创新能力和发达国家依然存在显 著差距 ? 从联合国教科文组织发布的《2015 科技报告:面向2030》中所发布的 数据,中国的科研投入已经由2009 年占据全球科研投入的13.8%提升至 2013年的19.6%.超越欧盟成为科研 投入仅次于美国(2009:30.5%;

2013:28.1%)的第二大国 ? 但与美国及欧盟相比,我国现阶段的 科研能力依然存在短板和差距

13 利用 互联网+ 和互联网思维 改造传统产业,用相对先进的 互联网思路对现有资源进行新 的配置,从而实现对产业产品 资源新的调整 推动制造业与互联网的融合发 展,要加快制造业利用互联网 的步伐,并促进大企业与中小 企业的协同创新 以数字化、智能化为代表的先 进制造技术成为提升中国制造 业核心竞争力的关键;

发展服 务型制造是提升制造业可持续 发展能力的必然趋势 中国制造2025― 互联网+

14 中国制造2025―机遇不挑战 ? 工业化、信息化、城镇化、农业 现代化同步发展为制造业创造了 新需求,开拓了新市场 ? 全面深化改革的重大战略部署使 我国制造业获得新的发展动力 ? 制造业+互联网 成为通过技术创 新推动产业升级转化的有效路径 机遇 ? 全球产业格局重大调整,国际贸 易规则正在重构,我国制造业发 展面临严峻的外部形势 ? 我国制造业正面临着发达国家 高端回流 和发展中国家 中 低端分流 的双向挤压 ? 国际贸易保护主义强化与全球贸 易规则重构相交织,我国也将面 临国际贸易环境变化的新挑战 挑战 ? 推动信息技术与制造技术融合发 展,提高自主创新能力,加速科 研成果转化 ? 优化产业结构,化解过剩产能, 提高资源利用效率,向绿色低碳 转变 ? 追求卓越品质,形成自主品牌 发展思路

15 新能源汽车及无人驾驶 2016年3月31日,特斯拉发布了最新的 MODEL 3,这款续 航能力达346公里的全球顶级的电动车售价仅仅为3.5万 美元(约合22万元人民币).当汽车不再需要加油,那 么对石化行业将会产生怎样的冲击. 再来看Google的无人驾驶汽车,Google的无人驾驶汽车将不再有油 门、刹车和方向盘,取而代之的将是更多的传感器.可以想象的是, 随着这项技术的发展,在未来传感器行业将会迅猛发展,对石化行业 而言,当汽车不再发生碰撞,当汽车不再需要方向盘、保险杠,我们 用于生产这样产品的塑料将何去何从? 民营炼厂现状分析

3 SECTION

17 民营炼厂现状 目前全国炼油能力共计约7.9亿吨,其中全国民营炼厂 产能总计2.5亿吨(不含中石油、中石化与中海油,包 含延长石化)占比31.65%,山东地炼产能共计1.5亿吨,占比约19% 2015年1-12月份国内成品油(汽、柴、煤)产量为3.38 亿吨,其中山东地炼汽柴油产量为3447.83万吨,占比 约10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2005 2014

2015 2005年-2015年中国炼油能力分企业占比 中石化 中石油 中海油 其他炼油企业 外资企业 数据来源:隆重石化网

18 民营炼厂特点 ? 管理技术薄弱,人才匮乏 ? 产业链上下游一体化程度差,抗风险能力低 ? 规模不大,以中等规模为多,成本相对较高 ? 缺乏终端渠道,议价能力差(据统计,截至2014年底,全国加油站总计94251座.其中,中石化加油站 30454座,中石油加油站20422座,中海油加油站9450座,民营加油站31145座,外资加油站2780座.) 缺点 ? 决策链条短,运营机制灵活 ? 管理上对成本控制极其严格 ? 创新开拓意识强,拥有极强的对外合作意识 优点

19 ? 2015年-至今,山东地炼申请原 油进口厂家共18家,产能11400万吨,进口原油使用总量6441.4万吨,其中获批使用权厂家11家, 获得原油进口配额3143万吨 ? 放开原油进口权可以增加地方炼 厂炼油原料中的原油比例,提升 成品油质量.另外,随着炼油成 本的下降可以提高炼厂的开工率, 降低由于低开工率导致的成本损 失,从而使得地方炼厂的生产成 本整体下降 原油进口权放开带来的影响 获得进口原油使用权的地炼汇总 公司名称 归属 现产能 进口原油使用量 使用权现状 进口原油允许量 现状 东明石化 山东地炼

750 750 获批

600 获批 利津石化 山东地炼

350 350 获批

350 获批 垦利石化 山东地炼

300 252 获批

252 获批 亚通石化 山东地炼

350 276 获批

276 获批 中化弘润 中国中化

570 530 获批 中化配额 获批 汇丰石化 山东地炼

580 416 获批

416 获批 天弘化学 山东地炼

500 440 获批

440 获批 京博石化 山东地炼

350 331 获批

331 获批 鲁清石化 山东地炼

300 258 获批

258 获批 齐润化工 山东地炼

220 220 获批

220 等待批准 海右石化 山东地炼

350 320 获批 清源集团 山东地炼

520 462 书面审核通过 无棣鑫岳燃化 山东地炼

320 320 书面审核通过 恒源石化 山东地炼

380 372 书面审核通过 金诚石化 山东地炼

590 456 书面审核通过 神驰化工 山东地炼

260 252 书面审核通过 日照岚桥 山东地炼

350 239.6 书面审核通过 中海精细化工 山东地炼

230 196.8 书面审核通过 合计

11400 6441.4

3143 原油进口权丰富原料渠道

20 发展方向与策略分析

4 SECTION

21 成品油发展趋势 汽油 柴油

3000 1500

2014 2015

2013 2012

2011 2010 2010~2011年间,中国整体经济增速大幅提 升,带动成品油终端需求大幅攀升,但受国 内炼油能力限制,供应增速有限,加剧汽柴 油市场供应紧张局面,尤其柴油资源缺口较 大, 油荒 现象时有发生.汽柴油批发环 节利润空间较大,而零售环节利润摊薄.民 资加油站经营举步维艰.而相对之下,批发 环节由于利润空间较大,地方炼厂多积极开 拓批发市场,对于零售市场涉及较少 新增产能不断投产,国内炼油能 力有了长足发展,整体资源供应 量较之前大幅攀升,而此时国内 经济发展增速呈现放慢迹象,我 国成品油资源供需矛盾大幅缓解. 贸易不断由卖方市场转向买方市 场 国内资源供应格局由短缺转为资源过剩, 另外,国内经济发展增速呈现放慢迹象, 加之LNG等清洁替代燃料发展迅速,地炼 企业库存涨至高位,多开始................